2.8 新型銀行模式

銀行現在之所以能夠提供許多現代產品和服務，離不開技術的支持。我們已經看到，新技術（例如印刷和電報）是如何創造新產品和服務的（例如鈔票和長途現金轉移）。然而，通常情況下，應用新技術的設備等（例如加法機和分支機構會計平臺）只是作為產品或服務的輔助角色，對客戶來說可能是無形的或不太重要的。對一些客戶來說，支票自動分揀最令人討厭之處是其不得不使用底部帶有奇怪字符的支票。然而，網絡（無論是通過有線連接還是通過Wi-Fi連接實現的互聯網）的普及使得許多新服務和運營模式成為可能。在云基礎設施的支持下，這些服務和運營模式能更容易地進入銀行業并迅速擴大規模。一些銀行家認為，僅提供互聯網和電話業務的銀行正在成為可能，這也意味著分支機構可能會逐漸減少甚至最終消亡。

2.8.1 英國市場的新型銀行模式

自1990年以來，我們見證了各種不同運營模式的銀行相繼涌現。在1995年至2020年，英國掀起了兩波新的直銷銀行浪潮，而其他國家也出現了一些類似的例子。與此同時，英國還涌現出其他類型的銀行，我們將在本小節進行探討。

1989年，米德蘭銀行（后來被匯豐銀行收購）推出了一個只提供電話服務的品牌，即First Direct銀行，該銀行隨后又引入了網上銀行和移動銀行業務，但從未設立過實體。如果客戶需要存入支票或提取大量現金，可以通過該銀行母公司的分支機構進行操作。大約在同一時間，英國幾乎所有的大型銀行都推出了自己的電話銀行服務，但通常這一服務被作為對現有客戶提供的一項附加服務，并融入其基于分支機構的銀行業務中，目的往往是減少分支機構的交易量，從而降低運營成本。

第一波直銷銀行出現在20世紀90年代后半期和21世紀初。這些銀行專注于通過互聯網獲取客戶并提供服務（盡管實際上它們通常也提供電話服務），它們往往是現有銀行為獲取新客戶、建立獨立于其分支機構網絡的業務而做出的嘗試。1999年，合作銀行（Co-operative Bank）推出了微笑服務，最初是一項只限于互聯網的服務，后來擴展到移動應用程序和非常有限的電話銀行業務。Cahoot是阿比國民銀行在2000年推出的一個電話互聯網銀行品牌，該品牌在被桑坦德銀行收購后，不再接受新客戶。First-e是一家服務于英國市場和德國市場的互聯網銀行，其運營時間極為短暫，從1999年持續至2001年，總部設在愛爾蘭并從私人所有的Banque d’Escompte銀行處獲得法國銀行牌照。荷蘭國際集團（Internationale Nederlanden Group，ING）于2003年在英國推出了ING Direct銀行，這是一家電話和互聯網銀行，但在2012年被出售，之后被巴克萊銀行收購。智能金融銀行是哈里法克斯銀行于1999年推出的一家電話和互聯網銀行，最終成為勞埃德銀行的一部分，并在2014年停止接受新客戶。Ivobank是一家私營互聯網銀行，主要面向游戲網站的客戶，該銀行于2009年倒閉，之后其基礎設施被維珍財務（Virgin Money）收購。

在第一波直銷銀行興起的同時，英國有幾家保險公司設立了銀行，這可能是為了開發銀行保險模式，也可能是為了在客戶的保險投資到期后留住客戶。然而，這些銀行都沒能實現長期運營。蘇格蘭寡婦（Scottish Widows）保險公司在1995年成立了一家直銷銀行，但在勞埃德銀行于2000年收購蘇格蘭遺孀基金時，這家直銷銀行也被整合到勞埃德銀行中。英國保誠（Prudential）在1998年推出了電話和互聯網銀行Egg，并在2007年將其出售給花旗集團，花旗集團最終將其賬戶轉讓給其他多家機構。Egg的獨特之處在于，它能夠展示客戶在其他銀行賬戶的綜合視圖，這遠遠早于后來提供這種服務的開放銀行。在英國互聯網繁榮時期的所有純直銷銀行中，Egg的知名度非常高。標準人壽銀行（Standard Life Bank）于1998年也推出了類似服務，后來在2009年被巴克萊銀行收購。

在互聯網銀行迅速發展的同時，零售商也開始涉足銀行業。1997年，兩家大型超市零售商集團——樂購和塞恩斯伯里分別與蘇格蘭皇家銀行和蘇格蘭銀行合作成立了合資銀行。這些銀行旨在通過挖掘客戶忠誠度數據，向超市購物人群進行交叉銷售，同時希望通過發行自己的支付卡，獲取零售商實際上向發卡機構支付的交易費用。然而，在銀行業危機之后，這兩家零售商集團結束了合資銀行的運營，擁有了自己的銀行，成為直接的互聯網、移動和電話銀行，并在相關的超市中提供一些服務。值得注意的是，零售商集團對增加客戶在收銀臺花費的時間非常謹慎，因為這會增加收銀臺工作人員的成本，同時減少每秒的收入。因此，零售商集團并不熱衷于在收銀臺提供任何銀行服務，其擁有的銀行可以嘗試新的支付形式，比如在結賬時允許客戶使用手機進行更高價值的非接觸式支付。

其他零售商也紛紛推出自己的銀行服務，通常以商店卡為核心，并將其轉變為卡組織品牌卡（如萬事達卡或維薩卡）。值得注意的是，其中兩家零售商，即馬莎百貨（Marks & Spencer）的M&S Money和約翰·劉易斯（John Lewis）金融服務公司，已經被賣給了匯豐銀行。維珍集團于1995年成立了維珍直銷（Virgin Direct），提供低成本的指數跟蹤基金，然后，它于1997年與蘇格蘭皇家銀行合資推出了一款對沖抵押貸款的產品（即使用余額對沖抵押貸款的活期賬戶）。這種產品通過電話、互聯網和理財顧問廣泛推廣，最初的目的是向維珍直銷的客戶群交叉銷售抵押貸款產品。然而，蘇格蘭皇家銀行在2003年接管了這家合資企業。維珍直銷后來改名為維珍財務，在銀行業危機期間收購了倒閉的北巖銀行，并與克萊茲戴爾銀行和約克郡銀行合并。最后，英國政府擁有的郵局在全國各地經營的郵局柜臺，通過分銷品牌儲蓄賬戶、活期賬戶（后來被撤銷）和貸款（都由愛爾蘭銀行在英國的實體銀行發行和運營），重新進入銀行業。這些郵局柜臺還與許多銀行合作提供基本的銀行服務，比如接受支票和現金存款（這可能是許多銀行關閉客流量較低分行的重要原因）。

第二波新型直銷銀行（即所謂的新型銀行）出現在21世紀的第二個十年。這些銀行最初主要提供基于預付卡的移動服務，因此，嚴格來說，它們起初并非真正的銀行，盡管某些確實獲得了正式的銀行牌照。其中一些新型銀行主要面對中小型企業，提供與各種會計軟件包的簡單集成服務，例如Anna、Cashplus和Tide等。2015年至2020年出現的直銷銀行包括Atom銀行、Monzo銀行、Revolut銀行、史達琳銀行和Tandem銀行。然而，迄今為止，這些新型直銷銀行尚未完全證明其盈利能力，盡管在某些情況下，它們的客戶數量呈現出驚人的增長，并迅速進入其他國家市場（也有一些銀行，如N26，從其他國家進軍英國市場）。這些銀行通過價格競爭（例如提供免費的海外自動取款、較低成本的外匯、免費的商業銀行服務）、基于應用程序的服務（例如臨時凍結支付卡支付、支出跟蹤和預算、與小企業會計軟件包的集成）以及巧妙的營銷策略來吸引新客戶。然而，其實現盈利之路似乎很艱難，尤其是當所有盈利都必須投入業務增長活動中時。

從技術角度來看，新型銀行與第一波互聯網銀行至少在三個方面有明顯不同。首先，新型銀行往往專注于通過移動應用程序獲取業務，通常通過應用程序內的在線聊天或電話提供支持。其次，新型銀行更傾向于建立自己的平臺，有時在核心部分使用精簡的第三方核心銀行平臺，如Mambu，該類平臺僅提供分類賬并充當客戶賬戶的記錄系統。最后，新型銀行通常在云基礎設施上運行其平臺，因此降低了前期的資本支出。

在這一時期內，一些專注于商業銀行業務（特別是商業貸款）的銀行機構也相繼成立，有些是全新的，有些是由老牌銀行改頭換面、重新定位后成立的，如Aldermore銀行、Bank & Clients銀行、OakNorth銀行、紅木銀行、Shawbrook銀行和Tide銀行。這些銀行往往也提供零售儲蓄產品，即從零售客戶那里籌集款項，然后用這些存款向商業客戶放貸。

與眾不同的是，2010年成立的首都銀行，是一家以分支機構為中心的銀行（同時具備互聯網服務能力），它獨具特色。首都銀行的分支機構提供免費使用的硬幣柜臺、保險箱（英國的大銀行已經逐步淘汰了這一服務），向新客戶即時發放支付卡和支票（在英國是一種新做法），并規定了每周七天的全面服務時間。首都銀行試圖復刻其創始人弗農·希爾從20世紀70年代開始在美國建立商業銀行的模式。首都銀行不斷發展其互聯網和移動功能，且專注于擴展其分支機構網絡，致力于在每個網點復制相同的服務模式。另一家進入英國市場的銀行是瑞典商業銀行，它也采用了以網點為中心的方法，與當地企業及其業主建立緊密關系。

大型銀行仍然繼續擁有規模優勢，因此其每筆交易和每個賬戶的單位成本都非常低。然而，從第一波互聯網銀行的發展歷程來看，小銀行可能仍難以避免被大銀行收購的結局。

2.8.2 北美洲市場的新型銀行模式

在全球其他地區，直銷銀行模式的發展速度各不相同，在許多地方往往是老牌銀行的新舉措。由于美國銀行具有多樣性和數量眾多，因此美國市場存在許多擁有不同歷史背景的直銷銀行。與英國情況相似，在20世紀90年代后半期，美國互聯網銀行呈現繁榮景象，包括美國互聯網銀行（Bank of Internet USA）、CompuBank、EverBank、NetBank（最初的亞特蘭大互聯網銀行）和交通聯盟銀行（專注于中小型企業）。然而，最終只有美國互聯網銀行和交通聯盟銀行這兩家銀行存活下來了。美國互聯網銀行后來更名為Axos金融公司（Axos Financial），通過并購其他機構（或其賬戶）來擴大規模。

2000年前后，美國一些現有銀行（重新使用其現有銀行牌照）建立了幾家互聯網銀行，例如Bank5 Connect、Brio Direct、Comenity Direct、NBKC銀行、Radius銀行、Salem Five Direct銀行和Vio銀行。

在21世紀的第二個十年，像英國一樣，美國也出現了第二波直銷銀行，即Chime銀行、Moven銀行、Simple銀行和Varo銀行等新型銀行。大多數情況下這些銀行依賴傳統銀行進行賬戶處理并使用其銀行牌照。它們的特點是將移動應用程序作為主要渠道提供服務。Chime銀行成立于2013年，依賴于 Bancorp 銀行和 Stride 銀行的銀行服務和牌照。Moven銀行成立于2011年，由著名的銀行業作家和觀察家布雷特·金（Brett King）創立。Moven銀行實際上并沒有自己的銀行牌照，而是依賴于CBW銀行的銀行牌照。然而，Moven銀行在2020年關閉了其銀行業務。Simple銀行于2009年向公眾推出，隨后在2014年被西班牙對外銀行收購，后者在2017年繼續資助另一家面向小企業的新型銀行Azlo。Varo銀行在2015年推出時依賴于Bancorp銀行的賬戶處理和牌照。Quontic銀行實際上是在2009年通過收購Golden First銀行而成立的。大型銀行和其他金融機構也推出了直銷產品服務，包括美國運通國家銀行（American Express National Bank）、Capital One 360銀行（前身是ING Direct USA，它不是一家純粹的直銷銀行，而是帶ATM的咖啡館）、發現銀行（Discover Bank）、E-Trade 銀行、匯豐直銷銀行（HSBC Direct）、高盛旗下的Marcus銀行和TIAA 銀行（通過收購EverBank成立）。聯合汽車金融公司（Ally Financial）則是從通用汽車金融服務公司（General Motors Acceptance Corporation，GMAC）的失敗中崛起的。在各種新型銀行紛紛成立的同時，許多地方銀行也開始逐漸推出自己的直銷產品業務，盡管利率低于前幾個時期。

在加拿大，銀行業主要由五家大型銀行主導，它們都設有直銷銀行部門，但相較于英國和美國，加拿大新型銀行的興起較晚。加拿大直銷銀行的代表包括Simplii金融公司（Simplii Financial），它的前身是由一家連鎖超市與加拿大帝國商業銀行（Canadian Imperial Bank of Commerce，CIBC）合資成立的President’s Choice Financial。在 2017年，CIBC接管了該公司并進行了更名。另一家是Tangerine公司，它由荷蘭國際集團于1997年推出，前身是 ING Direct Canada。2012年，Tangerine被豐業銀行（Scotiabank）收購，并在2014 年進行了更名。還有一家曾經存在的直銷銀行是扎格銀行（Zag Bank），它的前身是 2003 年成立的西部銀行（Bank West），2011 年，德雅爾丹集團（Desjardins Group）收購了該銀行并更名，但后來該銀行關閉了。另外，Koho銀行是加拿大為數不多的新型銀行之一，成立于2014年，圍繞人民集團（Peoples Group）發行的預付卡提供銀行服務。然而，截至2020年，人民集團還不是一家正式的銀行。

2.8.3 澳大利亞市場的新型銀行模式

澳大利亞的銀行業主要由四家大型國家銀行主導。盡管歷屆政府都禁止它們合并，但允許它們收購小型銀行。在這種情況下，澳大利亞國民銀行（National Australia Bank，NAB）于2008年推出了一個名為UBank的直銷品牌，該品牌借用了NAB的銀行牌照，同時提供了獨立的核心銀行業務^[24]和互聯網銀行平臺。這一做法在全球銀行業獲得了廣泛認可，被視為利用新技術迅速建立業務的一個成功案例。荷蘭的ING于1999年在澳大利亞推出了ING Direct直銷品牌，并取得了巨大成功。該品牌在2017年更名為ING。與英國和美國一樣，在21世紀的第二個十年，澳大利亞出現了幾個通過移動應用程序進入市場的新型銀行，包括Judo銀行、Up銀行（本迪戈和阿德萊德銀行的直銷品牌）、Volt銀行、Xinja銀行和86400數字銀行。與英國相比，澳大利亞的新型銀行更多地基于功能齊全的第三方核心銀行平臺，例如SAP Cloud for Banking平臺和Temenos T24平臺，但與英國一樣，澳大利亞的新型銀行也在云基礎設施上運行。這可能是由于這些軟件已經具備了澳大利亞特有的銀行功能，因為其他機構已經實施了這些功能。^[25]

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[24]采用了Oracle Flexcube。

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[25]　澳大利亞聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）運行了思愛普公司的核心銀行平臺，Temenos T24由Rubik實施，Rubik是一家為信用合作社提供銀行服務的公司，后來被Temenos收購。

2.8.4 歐洲其他市場的新型銀行模式

歐洲許多國家都有各自的新型銀行，例如比利時的AION銀行、法國的Qonto銀行和西班牙的Bnext銀行。此外，一個銀行一旦在一個歐盟地區獲得牌照，就可以相對容易地在其他歐盟地區開展業務，而且統一使用歐元使支付處理更為一致，歐洲的一些組織已經在歐盟大部分地區提供直銷銀行業務。這些新型銀行中有幾個采用相似的模式：提供預付卡賬戶，貨幣兌換費用很低或為零（在歐元區內影響不大），在歐洲的ATM取款免費（但通常有次數限制）。它們通常在不同國家開設本地銀行賬戶［例如，一個賬戶有多個國際銀行賬戶號碼（International Bank Account Number，IBAN），每個IBAN對應不同國家］，這些銀行包括Bunq、Fidor、Holvi、Monese、Monzo、N26和Revolut，其中除Holvi和Monese外都有銀行牌照。Bitwala公司在某些方面與這些銀行類似，但該公司提供常規活期賬戶等，盡管其常規活期賬戶實際是由solarisBank提供的。solarisBank專注于為其他新型銀行和有意為客戶提供存款業務或提供其他銀行和支付服務的企業提供賬戶處理服務和銀行牌照。