瀛國公趙?，是度宗皇帝的嫡長子，他的母親是全皇后。咸淳七年（公元1271年）九月己丑日，趙?在臨安府的皇宮大內出生。咸淳九年（公元1273年）十一月，他被授予左衛上將軍的官職，并被封為嘉國公。
咸淳十年（公元1274年）七月癸未日，度宗皇帝駕崩。趙?奉遺詔在度宗的靈柩前即位，當時他年僅四歲，由謝太后臨朝聽政并發布詔令。甲申日，趙?的兄長趙昰被任命為保康軍節度使、開府儀同三司，進封為吉王，增加食邑一千戶；弟弟趙昺被任命為保寧軍節度使、開府儀同三司，進封為信王，同樣增加食邑一千戶。朝廷還下令平章賈似道依照文彥博的舊例，單獨分班向皇帝問安起居。丙戌日，給皇太后上尊號為壽和圣福太皇太后，皇后則被尊稱為皇太后，同時又下詔將皇帝趙?的生日定為天瑞節。戊子日，命令臨安府賑濟周濟貧苦百姓，展現出對民生的關懷。辛卯日，任命朱禩孫為京湖、四川宣撫使兼江陵府知府，委以重要的軍政職責。壬寅日，下詔撫慰邊疆三邊的將士，鼓勵州郡舉薦那些德才兼備卻未被任用的人才，同時免除浙西安撫司、兩浙轉運司、臨安府正在追討的贓款和賞錢，還下詔征求臣民的意見，期望能廣納良策。
八月甲辰日，向老臣江萬里、葉夢鼎、馬廷鸞、留夢炎、趙順孫、王爚征求意見建議。李庭芝修筑清河城，并將相關圖紙上奏朝廷，朝廷下詔給李庭芝晉升一級官階，對將士們進行慰勞，要求列出立功人員名單給予賞賜。加任鄂州知州李雷應守軍器監，太平州知州孟之縉為尚書兵部員外郎，江州知州錢真孫為直寶章閣，鎮江軍知軍洪起畏為直敷文閣。癸丑日，天降大雨，天目山發生崩塌，洪水洶涌流淌，安吉、臨安、余杭等地百姓溺亡者不計其數，這場災難給當地民眾帶來了巨大的傷痛。甲寅日，太皇太后因為年老不能到正殿處理政務，便下令暫時將慈元殿作為后殿。辛酉日，建造度宗皇帝的宗廟。戊辰日，任命全清夫為昭信軍節度使，謝堂為檢校少保，謝垕為保康軍節度使。馬廷鸞請求退休回鄉，朝廷下詔催促他赴任履職。
九月丁丑日，資政殿大學士、光祿大夫王爚請求退休，朝廷下詔不批準。戊寅日，調撥糧食賑濟遭受水災的余杭、臨安兩縣百姓，由于余杭受災嚴重，又再次撥給米二千石。己卯日，賈似道請求免除對皇帝答拜的禮儀，朝廷同意了他的請求。辛巳、壬午兩日，對文武舉士人進行復試。癸未日，大元的軍隊在襄陽大規模集結，局勢變得緊張起來。丙戌日，丞相伯顏率領一支軍隊奔赴郢州，元帥唆都率領一支軍隊進入淮地，翟招討率領一支軍隊進攻荊南。丁亥日，大元軍隊逼近郢州。戊子日，免除遭受水災州縣今年的田租，以減輕百姓的負擔。甲午日，首次開設經筵講學。丁酉日，天瑞節當天，免征臨安府公私房屋租賃錢十日。賜予夏貴金符十三枚、銀符一百枚，用于激勵有奇功的將士。己亥日，對正奏名進士進行考試，賜王龍澤以下不同等級的出身。壬寅日，西方出現一顆星星，形狀彎曲如同蚯蚓。復州副將翟國榮遭遇大元軍隊，在爛泥湖交戰，不幸戰死，他的犧牲令人惋惜。同時，閩中地區發生旱災。
冬十月丙午日，達州知州趙章收復洋州，被加封為右驍騎尉中郎將。大元軍隊攻破渠州禮義城，知州張資自殺殉國，他的堅守和壯烈令人敬佩。丁未日，饒州平民董聲應進獻《諸史纂約》《兵鑒》《刑鑒》，朝廷下詔讓董聲應擔任史館編校文字一職。癸丑日，為度宗皇帝定謚號。廣西經略司代理參議官邢友龍攻打潮州、漳州的賊寇，成功將其擊敗。乙卯日，下令州縣推行義田、義役制度。丁巳日，邢友龍以下的各位將領分別按不同等級轉官。大元軍隊進攻郢州，都統制張世杰奮力抵抗，大元軍隊隨后離去，經由藤湖進入漢水流域。戊午日，郢州副都統趙文義在全子湖追擊敵軍時戰死，朝廷撫恤他的家人。庚申日，追贈翟國榮為復州團練使，任命他的兩個兒子為官，并在復州為他建立廟宇。壬戌日，撥出一百萬錢給郢城屯駐戍守的將士。甲子日，下詔將明年定為德祐元年。乙丑日，任命章鑒為同知樞密院事兼代理參知政事，陳宜中為簽書樞密院事兼代理參知政事。大元軍隊進攻沙洋城，京湖宣撫司派遣總管王虎臣前往救援。丙寅日，沙洋城被攻破，王虎臣與守隘官王大用都被敵軍俘虜。此時熒惑星侵犯鎮星，在古代被視為不祥之兆。大元軍隊抵達新城。戊辰日，總制黃順出城投降。己巳日，副總制仁寧出城投降。都統制邊居誼奮力作戰，城破后自焚而死，他的忠義令人贊嘆。復州知州翟貴獻城投降。閩中地區發生地震，給當地帶來了不安定因素。
十一月癸酉日，再次任命朱禩孫為京湖、四川宣撫使。丁丑日，命令沿江制置使趙溍巡視長江并進行策應，賜給他一百萬錢用于激勵戰功。戊寅日，馬廷鸞極力推辭浙東安撫使、紹興府知府的職務，朝廷下詔讓他依舊以觀文殿大學士的身份提舉洞霄宮。追贈趙文義為清遠軍節度使，與他的兄長威武軍節度使趙文亮一起在揚州建立廟宇，賜廟名為傳忠。庚辰日，任命陸秀夫為淮東安撫制置司參議官。壬午日，削減諸班直中超出名額的人員。癸未至乙酉日，對特奏名的士人進行復試。丙戌日，任命王爚為左丞相，章鑒為右丞相，二人都兼任樞密使。賈似道從九月開始請求任命左右丞相，到此時朝廷終于同意。任命張晏然兼任京湖、四川宣撫司參議官。己丑至庚寅日，繼續對特奏名的士人進行復試。壬辰至癸巳日，如同之前一樣進行復試。甲午日，清查王公貴族府邸、外戚以及御前寺觀的田地，下令他們繳納租稅。丁酉日，加封安南國王陳日煚為寧遠功臣，他的兒子陳威晃為奉正功臣。
十二月癸卯初一，命令建康府、太平州、池州賑濟因躲避戰亂而從淮地逃來的百姓。因為天氣嚴寒，對京湖及沿江戍守的將士進行慰問賞賜。甲辰日，下詔淮西四郡遭受水旱災害，去年屯田未繳納的租稅不再征收。丁未日，提舉興國宮呂師夔請求在江州招募士兵，朝廷下詔讓江州知州錢真孫一同招募，尚書省撥給錢和米作為費用。癸丑日，大元軍隊進攻陽邏堡，夏貴率兵堅守，武定軍都統制王達戰死沙場。乙卯日，大元軍隊在夜間派遣偏師趁著大雪渡過青山磯。丙辰日，都統程鵬飛在激戰中遭受重創，退回鄂州，都統高邦憲屯駐在馬家渡，棄舟而逃，被敵軍俘虜。大元軍隊再次在陽邏堡進攻夏貴，都統制劉成率領定海水軍戰死。夏貴戰敗后，沿江放縱士兵大肆搶掠，隨后退回廬州。朱禩孫率兵到達鄂州，聽聞鄂州兵敗的消息后，連夜逃奔江陵府。己未日，代理漢陽軍知軍王儀獻城投降。呂文煥率領元軍進攻鄂州。庚申日，程鵬飛和代理鄂州守將張晏然獻城投降。幕僚張山翁堅決不屈服，眾將想要殺了他，丞相伯顏說：“這是位義士，放了他。”朝廷下詔錢塘、仁和兩縣年齡在七十至九十歲以上的百姓，賜予布帛以及酒和米。癸亥日，下詔賈似道都督各路軍馬，任命步軍指揮使孫虎臣總統各路軍隊，賈似道所征辟的屬官都可以先任命后上奏。下詔天下各地起兵救援朝廷。甲子日，起用李芾為湖南提刑。乙丑日，任命高達為湖北制置使兼安撫使、江陵府知府。朝廷下詔：“邊疆軍費開支浩大繁多，百姓負擔沉重困苦，那些皇親貴戚、僧道之人，田地連片，卻安居享受，有關部門要核查他們的田租并進行征收。”追贈王達為清遠軍承宣使。庚午日，度宗皇帝的靈柩出發運往浙江，準備等潮水上漲后過江，然而潮水延誤了時間，直到傍晚都沒有到來。程鵬飛率領元軍進攻黃州，黃州知州陳奕派人到壽昌軍請求投降。李庭芝率兵前來救援朝廷。辛未日，命令州郡節制途經駐扎的軍隊。
德祐元年（1275年）春正月癸酉初一，大元軍隊攻入黃州。甲戌日，陳奕派人前往蘄州勸降，同時在安東州招降自己的兒子陳巖。丁丑日，蘄州知州管景模派人到黃州請求投降。戊寅日，朝廷下詔讓浙東的官邸拿出糧食，減價賣給百姓。壬午日，將度宗葬于永紹陵。大元軍隊進入蘄州。癸未日，賈似道任命呂師夔暫代刑部尚書、都督府參贊軍事，負責中流調度。乙酉日，任命陳宜中為同知樞密院事兼參知政事。呂師夔、錢真孫派人到蘄州請求投降。丙戌日，大元軍隊奪取江州。安東州知州陳巖趁夜逃走。邳州投降。壽昌軍知軍胡夢麟將治所寓于江州，丁亥日，自殺身亡。戊子日，南康軍知軍葉閶派人到江州請求投降。賈似道出兵。德安府知軍來興國獻城投降。夔路安撫使張起巖與其將領弋德攻打開州，收復了開州。己丑日，安慶府知軍范文虎派人帶著酒食到江州迎接元軍。乙未日，將度宗神主附祭于新宮。任命孫虎臣為寧武軍節度使。戊戌日，赦免京畿地區罪犯。池州都統張林派人到江州請求投降。大元軍隊進入安慶，范文虎投降，通判夏椅服毒自盡。當月，達州知州鮮汝忠獻城投降。
二月癸卯日，賈似道任命宋京為都督府計議官，派他前往大元軍中。甲辰日，任命黃萬石為江南西路制置使，加授湖北制置副使高達檢校少保。庚戌日，大元軍隊進入池州，代理知州趙卯發上吊自殺。宋京到元軍軍營，請求稱臣、進奉歲幣，未獲同意后返回。辛亥日，追贈劉成清遠軍承宣使。乙卯日，五郡鎮撫呂文福派所部淮兵前來保衛朝廷，朝廷下詔褒獎。丙辰日，下詔慰勞賈似道，命令都督府每年舉薦改官之事依照史嵩之舊例。己未日，加授張起巖福州觀察使，弋德以下各晉升五官。庚申日，孫虎臣與大元軍隊在丁家洲交戰，戰敗，逃奔魯港，夏貴未戰先逃。賈似道、孫虎臣乘單船逃奔揚州，各路軍隊全部潰敗，翁應龍帶著都督府大印逃奔臨安。壬戌日，大元軍隊奪取饒州，知州唐震戰死。前宰相江萬里投水自盡，通判萬道同獻城投降。沿江制置大使趙溍、鎮江府知軍洪起畏、寧國府知軍趙與可、隆興府知軍吳益都棄城逃走。和州知州王喜獻城投降。建康都統翁福出城迎接大元軍隊。甲子日，大元軍隊抵達臨江軍，百姓全部離去，知軍鮑廉戰死。賈似道上書請求遷都。乙丑日，讓公卿們一起商議此事，王爚稱自己不能參與大計，于是離去。張世杰帶兵保衛臨安，路過饒州時，收復饒州，其將領謝元、王海、李旺、袁恩、呂再興全部戰死。江西提刑文天祥起兵救援朝廷。丙寅日，任命文天祥為江西安撫副使、贛州知州，催促他前來保衛臨安。下詔招募士兵。任命謝堂為兩浙鎮撫使，謝至為保寧軍節度使，全永堅、謝垕并為檢校少保。戊辰日，征調兩浙、福建各郡一半廂禁兵前來保衛臨安。湖南提刑李芾帶兵救援朝廷。江陰軍知軍鄭<立需>棄城逃走，無為軍知軍劉權、太平州知軍孟之縉都獻城投降。己巳日，大元軍隊攻打嘉定九頂山，都統侯興戰死。任命陳宜中為知樞密院事兼參知政事，曾淵子為同知樞密院事、兩浙安撫制置大使兼臨安府知府，文及翁為簽書樞密院事，倪普為同簽書樞密院事。召王爚為浙西、江東宣撫招撫大使，讓他留在京師，以備咨詢。送大元國信使郝經等人回國。庚午日，加授夏貴開府儀同三司，命令他帶領所部軍隊保衛臨安。命令地方長官給過往的兵民提供錢米，一切都不征稅。應被編配、拘鎖的人，除偽造紙幣、強劫盜放火的人外，其余全部釋放。免除浙西公田拖欠的米糧以及各處現被監禁的贓物，各位被貶謫的文武官員，都允許自由行動并恢復官職，放還參與管理民政。加授張玨寧遠軍節度使，昝萬壽保康軍節度使，張世杰和州防御使，命令他們帶兵保衛臨安。陳宜中請求誅殺賈似道，朝廷下詔罷免賈似道平章、都督之職，給予祠祿官之位。趙與可被除名，命令臨安府將其逮捕查辦。招撫賈似道潰敗的士兵。辛未日，右丞相章鑒逃走。
三月壬申初一，下詔恢復茶鹽市舶法。賈似道各種不體恤百姓的政策，依次廢除，將公田交給佃主，讓他們率領租戶當兵。殿前指揮使韓震請求遷都，陳宜中將其殺死。韓震所部士兵叛亂，攻打嘉會門，向皇宮發射火箭，朝廷急忙派兵抓捕，叛亂士兵都逃散了。癸酉日，都統徐旺榮迎接大元軍隊進入建康府，鎮江統制石祖忠到建康請求投降。命令浙西提刑司準備差遣劉經戍守吳江，兩浙轉運司準備差遣羅林、浙西安撫司參議官張濡戍守獨松關，山陰縣丞徐垓、正將郁天興戍守四安鎮，起用趙淮為太府寺丞，戍守銀樹東壩。湖北安撫司計議官吳繼明攻打通城縣，收復該城，抓獲縣令返回。派使者召章鑒回朝。甲戌日，任命賈似道為醴泉觀使。大元軍隊抵達無錫縣，知縣阮應得出戰，全軍覆沒，阮應得投水自盡。下詔派兵戍守吳江。乙亥日，派兵戍守獨松嶺、銅嶺。下詔曉諭呂文煥、陳奕、范文虎，讓他們溝通和議、停止戰爭。任命王爚為左丞相兼樞密使。閩中地區再次發生強烈地震。丙子日，下詔責備自己。任命陳宜中為特進、右丞相兼樞密使。罷免章鑒官職，給予祠祿官之位。侍御史陳過請求流放賈似道并懲治其黨羽翁應龍等人，未等回復就離去。監察御史潘文卿、季可請求聽從陳過的請求，于是命令逮捕翁應龍下臨安府監獄。罷免廖瑩中、王庭、劉良貴、游汶、朱浚、陳伯大、董樸。責令洪起畏在鎮江效力贖罪。丁丑日，滁州知州王應龍獻城投降。己卯日，杖責翁應龍，將其刺配吉陽軍。命令王爚、陳宜中共同都督各路軍馬。加授呂文福福州觀察使。庚申日，追贈唐震為華文閣待制。削去萬道同三級官職，罷免他。壬午日，恢復吳潛、向士璧官職。常州知州趙與鑒聽說元軍到來后逃走，常州百姓錢訔獻城投降。甲申日，大元軍隊抵達西海州，安撫使丁順投降。乙酉日，東海州知州施居文向西海州請求投降。平江府知州潛說友、通判胡玉、林鏜獻城投降。加授張世杰保康軍承宣使，總管都督府各路軍隊。丙戌日，廣德軍知州令狐概獻城投降。將浙西提點刑獄司遷到平江府。張世杰派其將領閻順、李存進軍廣德，謝洪永進軍平江，李山進軍常州。丁亥日，張德以下各有不同程度的轉官。追贈謝元等十人官職。有兩顆星在天空爭斗，不久，一顆星隕落。己丑日，滁州人抓住王應龍送到揚州，將其殺死。加授呂文福保康軍承宣使，催促他前來保衛臨安。呂文福到饒州后，殺死使者，進入江州投降大元。庚寅日，左司諫潘文卿、右正言季可、同知樞密院曾淵子、兩浙轉運副使許自、浙東安撫王霖龍相繼逃走。簽書樞密院文及翁、同簽書樞密院倪普暗示御史臺官員彈劾自己，奏章還未呈上，就急忙出關逃走。安東州知州孫嗣武獻城投降。天降塵土。辛卯日，命令在京文武官員都晉升兩級官職，那些背叛官職逃走的人，命令御史臺察覺并上報。閻順在安吉縣作戰，收復鳳平。張濡的部下在獨松關殺害大元使者嚴忠范，將廉希賢抓到臨安，廉希賢受重傷而死。壬辰日，岳州安撫使高世杰駐軍洞庭湖，大元軍隊攻打他，高世杰投降。癸巳日，攻打岳州，總制孟之紹獻城投降。甲午日，下詔褒獎張世杰、閻順，各位將領各有不同程度的轉官。乙未日，免除安吉縣今年夏田租稅，有戰死的人，縣令、縣丞撫恤其家屬。丙申日，顧順攻打廣德軍，收復該城。任命陳合為簽書樞密院事。丁酉日，追贈邊居誼為利州觀察使。戊戌日，赦免邊城投降將領的罪行，能夠自拔歸來的予以錄用，收復一州的授予知州之職，收復一縣的授予知縣之職，所部僚吏、將卒以及有立功表現的土豪同樣給予賞賜。罷免章鑒祠祿官并剝奪宰輔的待遇，曾淵子削去兩級官職，剝奪執政的待遇，陳過、陳堅、徐卿孫各削去兩級官職，剝奪侍從的待遇。趙與鑒追奪兩級官職并罷免，遇赦也永不錄用。罷免許自、王霖龍。命令淮東制置司使用標由。庚子日，將淮東總領所遷到江陰軍。加授吳繼明閣門宣贊舍人。
四月壬寅初一，追贈趙卯發為華文閣待制。將陳過貶到平江府。雄江軍統制洪福率領眾人收復鎮巢軍。甲辰日，追贈江萬里為太師，謚號文忠，朝廷停止上朝兩天。乙巳日，大元軍隊進入廣德縣，知縣王汝翼與寓居當地的官員趙時晦率領義兵在戰斗山作戰，路分孟唐老和他的兩個兒子都戰死，王汝翼被抓獲，押解到建康后死去。追贈王大用三級官職，追贈王虎臣兩級官職，授予他的兩個兒子官職。丙午日，大元軍隊攻破沙市城，都統孟紀戰死，監鎮司馬夢求上吊自殺。戊申日，京湖宣撫使朱礻異孫、湖北制置副使高達獻江陵城投降，京湖北路相繼被元軍攻下。張起巖帶兵據守飛山。己酉日，命令劉師勇戍守平江府。辛亥日，顧順等各位將領各晉升三級官職，追贈孟唐老三級官職。壬子日，任命高斯得為簽書樞密院事兼代理參知政事。總統張敏與大元軍隊在豐城交戰，戰死。癸丑日，追贈他五級官職，授予他的一個兒子官職。追贈阮應得十級官職。乙卯日，任命福王與芮為武康、寧江軍節度使、紹興府知府。丙辰日，王爚來到朝廷，命令他按照文彥博舊例，除了上朝參拜、起居外都免除跪拜。以樞密副使的職位征召夏貴帶兵保衛臨安。丁巳日，總制霍祖勝攻打溧陽縣，收復該城。戊午日，追贈張資眉州防御使，追贈侯興復州團練使。乙未日，文及翁、倪普都削去一級官職，剝奪執政的待遇；潛說友削去三級官職，剝奪侍從的待遇。庚申日，令狐概被除名，發配到郁林州牢城，抄沒他的家產。金壇縣知縣李成大率領義局官、含山縣尉胡傳心、陽春主簿潘大同、濠梁主簿潘大楍、進士潘文孫、潘應奎攻打金壇縣，奪取該城。鎮江統制侯巖、縣尉趙嗣濱又幫助大元軍隊前來交戰，李成大的兩個兒子以及潘大同等都戰死，抓住李成大后離去。壬戌日，大元軍隊攻打真州，知州苗再成、宗室子弟趙孟錦率兵在老鸛觜大戰。癸亥日，加授思州知州田謹賢、播州知州楊邦憲同為復州團練使，催促他們帶兵保衛臨安。有一顆大星從心宿東北方向流入并消失。乙丑日，火星侵犯天江星。提舉太平興國宮常楙請求立濟王的后代。丁卯日，加授李庭芝參知政事。戊辰日，下詔宜興、溧陽的民兵助戰有功，特別免除他們今年的田租。江陰百姓遭受兵禍，他們的田租也不收取。庚午日，大元軍隊到達揚子橋，揚州都撥發官雷大震出戰戰死。當月，常德、鼎、澧都投降了。
五月辛未初一，命令宰相執政每天到朝堂處理政事。旌德縣城守衛有功，免除該縣百姓今年的田租。癸酉日，大元軍隊到達寧國縣，知縣趙與<禾唐>出戰戰死。甲戌日，淮安總制李宗榮、慶遠府知府仇子真帶兵前來救援朝廷。乙亥日，加授苗再成濠州團練使，趙孟錦為揚州都統司計議官。任命洪福為鎮巢軍知軍。丁丑日，下詔趙溍統領軍民船只屯駐江陰。劉師勇攻打常州，收復該城，抓獲安撫使戴之泰，司戶趙必佮、總管陸春戰死。戊寅日，淮東兵馬鈐轄阮克己帶兵前來救援朝廷，加授左驍騎中郎將。己卯日，賜婺州處士何基謚號文定，授予王柏承事郎。加授張玨檢校少保、四川制置副使、重慶府知府。庚辰日，追贈雷大震為保康軍節度使。辛巳日，加授劉師勇濠州團練使，他的將領劉圭以下各有不同程度的轉官。戊子日，追贈潘大同等官職，其余有功的人都晉升兩級官職。辛卯日，將潛說友貶到南安軍，將吳益貶到汀州，同時抄沒他們的家產。罷免李玨官職，送到婺州。抄沒呂文煥、孟之縉、陳奕、范文虎的家產。甲午日，饒州、信州發生饑荒，命令百姓繳納糧食補授官職。罷除市舶分司，命令通判負責舶務之事。淮東、淮西的官民兵各晉升一級官職。丙申日，下詔張世杰、張彥、阮克己、仇子真分四路出兵，派使者祭告天地、宗廟、社稷、各皇陵、宮觀。己亥日，犒勞軍隊。吳繼明收復蒲圻、通城、崇陽三縣，加授帶行帶御器械、代理鄂州知州，命令他選擇險要之地作為代理治所。追贈鮑廉為直華文閣，授予他的一個兒子官職；追贈趙與<禾唐>為直華文閣。
六月庚子初一，發生日食，食盡時，白天昏暗如同黑夜。昝萬壽率嘉定以及三龜、九頂、紫云城投降。敘州知州李演帶兵救援嘉定府，隨后解圍返回，在羊雅江交戰，兵敗被俘。辛丑日，太皇太后下詔削去尊號中的“圣福”二字以回應上天的警戒。恢復魏克愚官職，太學生蕭規、唐棣一并補授承信郎。嘉興府知府余安裕因聽說有戰事就請求離去，還寫信給朝中，言語涉及不恭敬，削去一級官職，送到徽州。徐卿孫削去一級官職，貶到吉州。命令侍從官以上每人舉薦才能堪當文武之職的五人，其余朝廷大臣每人舉薦三人，即使是在被貶謫之列的人，也允許舉薦。丙午日，王應麟說：“開慶年間的災禍，始于丁大全，請求凡是丁大全的黨羽，在被貶謫之列的都不要寬恕。”朝廷聽從了他的建議。己酉日，免除廣德軍今年的田租以及各郡縣未繳納的綱解。王應麟繳還章鑒、曾淵子的錄黃，說韓震叛逆，這兩人實際上庇護了他；并且曾淵子庇護翁應龍致使他逃脫懲罰，還曾經竊取府庫錢財后逃走。庚戌日，命令削去章鑒一級官職，放歸鄉里，曾淵子再削去一級官職，遷到吉州，誅殺翁應龍，抄沒他的家產。辛亥日，進行銓試。甲寅日，留夢炎入朝，王爚請求讓留夢炎為相，自己請求以經筵官身份備顧問，陳宜中請求讓留夢炎為相，自己請求擔任祠祿官，下詔兩位丞相不要借此尋求悠閑。任命王爚為平章軍國重事，一月兩次參加經筵，五日上朝一次；陳宜中為左丞相兼樞密使，都督各路兵馬；留夢炎為右丞相兼樞密使，都督各路兵馬。乙卯日，下詔征求意見。敘州知州郭漢杰獻城投降。丙辰日，清理判決在京的罪犯。免除引見。戊午日，瀘州知州梅應春獻城投降。己未日，任命李庭芝為知樞密院事兼參知政事。庚申日，富順監知監王宗義獻城投降。王應麟再次繳還曾淵子貶到吉州的錄黃，癸亥日，將曾淵子貶到韶州。丙寅日，吳繼明等各位將領各有不同程度的轉官。丁卯日，朱礻異孫被除名，抄沒他的家產。
秋七月庚午初一，江西制置使黃萬石將治所遷到撫州，朝廷下詔讓他回到隆興府。辛未日，張世杰各路軍隊在焦山下交戰，戰敗。甲戌日，將賈似道遷徙到婺州，廖瑩中被除名貶到昭州，王庭被除名貶到梅州，將曾淵子遷徙到雷州。寧國縣官吏楊義忠率領義兵出戰戰死，乙亥日，追贈武功大夫。丁丑日，將賈似道遷徙到建寧府。金星進入東井星區。庚申日，加授高郵軍知軍褚一正為閣門宣贊舍人，懷遠軍知軍金之才為帶御器械，安淮軍知軍高福為閣門祗候，泗州知州譚與為閣門宣贊舍人，濠州知州孫立為右衛大將軍，以獎賞他們守邊的功勞。壬午日，金星在白天出現。下詔饒州遭受兵禍，令免今年田租。路鈐劉用調兵進入靖州，靖州知州康玉劫掠這些士兵，通判張起巖進入靖州殺死康玉，收復靖州。癸未日，拘收內司局的錢財用來犒餉士兵。丙戌日，命令暫且收購公田今年的租糧，每石租糧給佃主十貫錢，給種戶十貫錢，鎮江、常州、江陰遭受兵禍的地方不收購。庚寅日，將賈似道貶為高州團練副使、貶到循州，抄沒他的家產。收購浙西官邸、寺觀田地所產米糧的十分之三。追復皮龍榮官職。監司、郡守逃避職責不立即到任的，命令御史臺察覺并上報。辛卯日，王爚的兒子唆使京學生劉九皋等在宮闕下上書說：陳宜中獨攬大權，黨附賈似道，庇護趙溍、潛說友，讓門客子弟私下打通關節，他誤國的程度將甚于賈似道。陳宜中離去，朝廷派四批使者召他回來，他都不回來。謝堂請求罷除兩浙鎮撫司，朝廷不答應。張世杰請求增派軍隊，沒有得到回復。壬辰日，將劉九皋等下臨安監獄，罷免王爚為醴泉觀使。癸巳日，任命夏貴為揚州知州，朱煥為廬州知州。甲午日，派使者召陳宜中回朝。乙未日，任命陳文龍為同簽書樞密院事兼代理參知政事。婺州通判張鎮孫聽說有戰事就逃走，罷免他的官職。將胡玉貶到連州、林鏜貶到韶州，一并除名。沿江招討大使汪立信去世。丙申日，削去李玨兩級官職、貶到潮州。因為開慶年間的兵禍，追究史嵩之的罪責，剝奪他的謚號。戊戌日，派使者召陳宜中回朝。
八月己亥初一，總制毛獻忠率領衢州的軍隊前來保衛臨安。辛丑日，清理判決臨安府的罪犯。壬寅日，右正言徐直方逃走。加授夏貴樞密副使、兩淮宣撫大使，李芾湖南鎮撫大使。總制戴虎攻破大南砦，晉升三級官職。加授張起巖為太府寺丞、靖州知州，劉用以下立功的人各有不同程度的轉官。大元軍隊駐扎在巴陵縣黃沙。乙巳日，吳繼明收復平江縣。戊申日，考試太學上舍生。己酉日，拘收閻貴妃集慶寺、賈貴妃演福寺的田地還給安邊所。庚戌日，劉師勇攻打呂城，攻破該城。癸丑日，恢復《嘉定七司法》。丁巳日，派使者召陳宜中回朝。加授張世杰為神龍衛四廂都指揮使，總管都督府各路兵馬。戊午日，加授劉師勇和州防御使。火星侵犯南斗星。趙淇被任命為大理少卿，王應麟封還錄黃，說過去內外官員用寶玉獻給賈似道，趙淇兄弟最為突出，己未日，于是罷免趙淇的任命。甲子日，任命文天祥為浙西、江東制置使兼平江府知府。乙丑日，揚州的文武官員晉升兩級官職。加授吳繼明為湖北招討使，朱旺等各位將領各晉升三級官職。
九月己巳日，陳宜中被授予觀文殿大學士、醴泉觀使兼侍讀。左司諫陳景行請求讓講官坐著講學并陪宿當值，朝廷聽從了他的建議。辛未日，加授田謹賢福州觀察使，楊邦憲利州觀察使，催促他們前來保衛臨安。己卯日，陳宜中請求擔任海防之職，朝廷不答應。辛巳日，在明堂舉行祭祀，大赦天下。李成大被俘后，不屈而死，壬午日，追贈五級官職。丙戌日，任命文天祥為都督府參贊官，總領三路兵馬。會稽縣尉鄭虎臣押送被貶的賈似道到貶所，到漳州時，將賈似道殺死。大元軍隊到達泰州，泰州知州孫虎臣自殺，庚寅日，追贈太尉。免除靖州今年的田租。辛卯日，將李玨遷徙到梧州。乙未日，劉良貴再削去兩級官職、貶到信州。張彥與大元軍隊交戰失敗被俘，獻城投降。
冬十月己亥日，加授張世杰沿江招討使，劉師勇福州觀察使，總統外出戍守的軍隊。壬寅日，陳宜中回來。癸卯日，玉牒殿發生火災。丁未日，任命留夢炎為左丞相，陳宜中為右丞相，一并兼任樞密使、都督。修筑臨安城。辛亥日，任命張世杰為沿江制置副使兼江陰軍知軍兼浙西策應使。丁巳日，金星與土星會合。戊午日，領戶部財用常懋、中書舍人王應麟請求立濟王的后代。追贈夏椅為直秘閣。征召紹興府處士陸應月為史館編校文字。壬戌日，大元軍隊從建康出發，參政阿刺罕、四萬戶總管奧魯赤率領右軍從四安鎮出發，奔赴獨松關，參政董文炳、范文虎率領左軍從長江進入，到達江陰軍，丞相伯顏率領中軍進入常州。火星侵犯壘壁陣星。癸亥日，張全、尹玉、麻士龍救援常州，麻士龍在虞橋戰死，張全逃奔五牧。朱煥到達廬州，夏貴不讓他進入。朱煥返回，朝廷又任命他為淮東制置副使。陳合因藏匿廖瑩中家的資產獲罪，剝奪執政的待遇。甲子日，尹玉在五牧作戰，戰死，張全不戰而逃。丙寅日，催促趙溍、趙與可、鄭<立需>所招募的士兵。下詔朝廷內外官員有熟悉兵略的，各自把相關的書呈上。當月，李世修獻江陰投降。
十一月丁卯初一，銅關將領貝寶、胡巖起攻打溧水戰死，追贈貝寶為武翼郎，胡巖起為朝奉郎。庚午日，任命陳文龍為同知樞密院事兼代理參知政事，黃鏞為同簽書樞密院事。命令各制置司各自舉薦才能堪當將帥的十人，不限于是偏將還是士兵，如不在軍中的人，允許投書自薦。辛未日，起居舍人曾唯辭官不被允許，離去。癸酉日，追贈尹玉濠州團練使、麻士龍高州刺史，免除張全、朱華臨陣退師的罪責。丁丑日，下詔被俘的將士能率領眾人歸來的，按照人數補授官職，能立功的授予符節斧鉞；各位將領以下的官員，按照所招納的人數多少進行獎賞。戊寅日，大元軍隊攻破廣德軍。己卯日，攻破四安鎮，正將胡明等戰死。召文天祥前來保衛臨安。辛巳日，曾唯削去一級官職免職。金星侵犯房星。壬午日，大元軍隊到達隆興府，黃萬石放棄撫州逃走，轉運判官劉槃獻隆興府投降。癸未日，大元軍隊攻破興化縣，興化縣知縣胡拱辰自殺。甲申日，中書舍人王應麟辭免兼任給事中，不被允許。大元軍隊到達常州，招降但常州方面不聽從，攻打兩天后，攻破常州，屠殺城中百姓。常州知州姚訔、通判陳炤、都統王安節都戰死，劉師勇突圍逃奔平江。乙酉日，將宜興縣改為南興軍。禮部侍郎陳景行辭官不被允許，離去。丙戌日，追贈濟王為太師、尚書令，進封為鎮王，謚號昭肅，命令福王與芮選擇后代奉祀，賜田一萬畝。丁亥日，獨松關告急，催促文天祥前來保衛臨安。戊子日，征調民兵出去守衛余杭、錢塘。己丑日，獨松關被攻破，馮驥戰死，張濡逃走，相鄰的縣邑望風而逃。平江府通判鄭疇逃走，庚寅日，通判王矩之、都統制王邦杰派人到常州迎接投降。辛卯日，大元軍隊奔赴撫州，都統密佑在璧邪迎戰，兵敗，戰死。癸巳日，任命張世杰為浙西制置副使兼平江府知府。甲午日，代理禮部尚書王應麟逃走，黃萬石帶兵逃到建昌軍。乙未日，左丞相留夢炎逃走。丙申日，派使者召留夢炎回朝。賞賜余杭、武康、長興縣百姓錢財，并免除今年的田租。鄭疇降一級官職，罷免通判之職。撫州施至道獻城投降。
十二月丁酉初一，朝廷下詔允許賈似道歸葬，把他祖先的田產和房舍歸還給他家。戊戌日，恢復趙與可為都督府參議官，讓李玨自由行動。己亥日，追贈王汝翼為朝奉郎。庚子日，任命吳堅為簽書樞密院事，黃鏞兼任代理參知政事。派遣柳岳帶著書信到元軍軍營，聲稱是盜賊殺死了廉尚書（廉希賢），請求元軍退兵，重修舊好。癸卯日，任命陳文龍為參知政事兼代理知樞密院事，賜謝堂同進士出身，任同知樞密院事。甲辰日，追贈姚訔為龍圖閣待制，他的父親姚希得追贈為太師，陳炤追贈為直寶章閣，馮驥追贈為集英殿修撰。嘉興府告急，撥出封樁庫的錢作為軍備費用。命令趙與侲戍守縉云縣。恢復季可的官職，讓他到龍泉縣招募士兵。乙巳日，任命陳景行為浙東安撫副使，戍守處州。起用方逢辰戍守淳安縣。丙午日，追封呂文德為和義郡王。丁未日，拿出安邊封樁庫的黃金交付給浙東各郡作為軍備費用。大元軍隊進入平江府。起用吳君擢為太府少卿，提點臨平民兵。派使者召留夢炎、王應麟回朝，兩人都沒有回來。戊申日，張世杰進入臨安保衛朝廷，加授檢校少保，朝廷下詔褒獎他。王爚去世，朝廷停止上朝兩天。乙酉日，征集臨安府各州縣的馬匹。庚戌日，柳岳從元軍軍營返回。癸丑日，派遣宗正少卿陸秀夫、刑部尚書夏士林、兵部侍郎呂師孟出使元軍軍營。下詔讓呂文煥、趙孟桂與元軍溝通交好。己未日，方興、丁廣、趙文禮的軍隊都戰敗返回。庚申日，任命柳岳為工部侍郎，洪雷震為右正言，出使燕京祈求議和。大元軍隊攻破大洪山，隨州知州朱端履投降。代理吏部尚書丁應奎、左侍郎徐宗仁逃走。癸亥日，派使者召留夢炎回朝，留夢炎沒有回來。
德祐二年（1276年）春正月丁卯初一，大元軍隊從去年十月開始圍困潭州，湖南安撫使兼潭州知州李芾堅守了三個月，大大小小打了幾十仗。隨著城中力量耗盡，城即將被攻破，李芾全家赴死，衡州知州尹谷也帶著全家自焚，帥司參議楊霆以及幕屬陳億孫、顏應焱等都跟隨李芾而死。守將吳繼明、劉孝忠最終獻城投降。寶慶也投降了，通判曾如驥殉國。陸秀夫等人到了大元軍中，先是請求以侄國身份進獻財物，元軍沒有答應；又請求以侄孫國身份，依舊不被同意。戊辰日，陸秀夫等人返回。太皇太后無奈之下，只好下令以臣子之禮求和。己巳日，嘉興守將劉漢杰獻城投降。庚午日，同簽書樞密院事黃鏞、參知政事陳文龍逃走。朝廷任命謝堂為兩浙鎮撫大使，文天祥為臨安府知府，全永堅為浙東撫諭使。辛未日，任命吳堅為左丞相兼樞密使，常楙為參知政事。中午，在慈元殿宣讀任命詔書，文臣班列中只剩下六人。各個關隘的宋軍全部潰敗。朝廷派遣監察御史劉岊捧著降表向元稱臣，奉上大元皇帝尊號為仁明神武皇帝，每年進奉銀絹二十五萬，乞求保留國土以便祭祀祖先。癸酉日，左司諫陳孟虎、監察御史孔應得逃走。火星侵犯木星。甲戌日，大元軍隊抵達瑞州，知州姚巖棄城而逃。乙亥日，任命賈余慶為臨安府知府。丙子日，命令吉王趙昰、信王趙昺出京鎮守地方。丁丑日，任命夏士林為簽書樞密院事。己卯日，加授全永堅太尉。參知政事常懋逃走。太學三舍學生誓死不離開，朝廷特別恩準他們直接出仕為官。任命楊亮節為福州觀察使，提舉吉王府行事；俞如珪為環衛官、提舉信王府行事。大元軍隊攻入安吉州，知州趙良淳上吊自殺。月亮周圍出現光暈環繞東井星。庚辰日，簽書樞密院事夏士林逃走。辛巳日，祭祀太乙宮。癸未日，升封吉王趙昰為益王，任福州知州、福建安撫大使；信王趙昺為廣王，任泉州知州兼判南外宗正事。任命留夢炎為江東西、湖南北宣撫大使。甲申日，大元軍隊抵達皋亭山，朝廷派遣監察御史楊應奎獻上皇帝傳國玉璽投降，降表中寫道：“宋國主臣恭謹地百拜奉上此表，臣年幼無知，遭遇國家多災多難，權奸賈似道違背盟約誤國，以至于勞煩貴國興師問罪。臣并非不能遷逃躲避以求茍且保全，然而如今天命已有歸屬，臣又能前往何處。謹奉太皇太后之命，削去帝號，將兩浙、福建、江東西、湖南、二廣、兩淮、四川現有的州郡，全部獻給貴朝，為了宗廟社稷和百姓生靈祈求哀憐保全性命。懇請陛下仁慈垂念，不忍心看著臣三百多年的宗廟社稷驟然滅亡，曲意恩賜保全，那么趙氏子孫，世世代代都有所依靠，不敢忘記這份恩情。”這天夜里，丞相陳宜中逃走，張世杰、蘇劉義、劉師勇各自帶著自己的部隊離開。乙酉日，任命文天祥為右丞相兼樞密使、都督。丙戌日，命令文天祥同吳堅出使大元軍。賜家鉉翁進士出身、簽書樞密院事，賈余慶同簽書樞密院事、臨安府知府。戊子日，建德軍知軍方回、婺州知州劉怡、處州知州梁椅、臺州知州楊必大都投降。當月，臨江軍知軍滕巖瞻逃走。
二月丁酉初一，太陽中有黑子相互激蕩，如同鵝卵大小。辛丑日，朝廷率領百官在祥曦殿跪拜上表，下詔曉諭各郡縣投降。大元使者進入臨安府，封存府庫，收繳史館、禮寺的圖書以及各部門的符印、告敕，罷免官府及侍衛軍。壬寅日，還派遣賈余慶、吳堅、謝堂、劉岊、家鉉翁充任祈請使。當天，大元軍隊駐扎在錢塘江沙灘上，潮水三天都沒有來。
三月丁丑日，皇帝前往元軍軍營朝見。
五月丙申日，皇帝在元上都朝見。被降封為開府儀同三司、瀛國公。當月，陳宜中等在福州擁立趙昰為帝，兩年后的四月，趙昰在碙洲去世，陸秀夫等又擁立衛王趙昺，三年后南宋才最終被完全平定。
贊語說：司馬遷論述秦、趙的世系都出自伯益。后稷、契、伯益他們的子孫都曾擁有天下，至于國運長短，也和他們功德的厚薄有關。趙宋雖然興起于武力，但功成治定之后，以仁傳家，比起秦朝應該是有區別的。然而仁的弊端在于過于軟弱，就像文的弊端在于粗陋。宋朝中期有人想要自強，以革除弊端，卻方法不當，逐漸導致混亂。建炎之后，國土分裂，卻還能歷經六位君主又維持了一百五十年才滅亡，難道不是禮義足以維持君子的志向，恩惠足以凝聚百姓的人心嗎？
瀛國公四歲即位，元軍就渡過長江，六歲時群臣就帶著他去朝見元廷。漢代劉向說：“孔子談論《詩經》，讀到‘殷士膚敏，祼將于京。’感慨地嘆息道：天命真是偉大啊，善不能不傳給后代，所以富貴不會長久。”這話真是太對了！元朝平定宋朝的時候，吳越地區的百姓，街市照常營業。忽必烈帝命令征南的統帥，總是用宋太祖告誡曹彬不要殺戮的話來訓誡他們。
《尚書》說：“君王的話多么偉大，君王的心多么純一。”元朝能統一天下的根本，大概就在于此吧。