“小產業 大市場——湖南2/3現象研究”系列報告之一 消費升級機遇下湖南黃金珠寶業大有可為[1]

湖南省人民政府發展研究中心調研組

全國黃金珠寶業從業人員按照地域來劃分，湖南寧鄉人已成為行業三股主要力量之一，在全國開設的珠寶店近12000家，從業人員近10萬人。該行業領軍人物張萬福珠寶創始人張躍財董事長多次呼吁，要把這一湖南特色行業做強做大，打造成為千億級規模產業。在消費升級的機遇下，湖南黃金珠寶業具備乘勢而上的良好基礎。

一 湖南發展黃金珠寶行業具有廣闊前景

珠寶行業在中國雖是一個古老的行業，但是從生產及技術、市場的角度來看，中國現代意義的珠寶產業僅有20余年的歷史，發展還處于起步階段。

1.黃金珠寶業是消費升級下不容錯過的風口

經過黃金10年的發展，截至2018年，全國黃金珠寶市場份額已經超過7000億元。對標發達國家，隨著我國人均GDP突破5000美元（湖南省已經突破7000美元），黃金珠寶消費需求還會快速提升，特別是在三、四線城市，存在更大的成長空間。湖南省的黃金珠寶行業消費總額從10年前的不到30億元增加到2018年的300億元。參照發達國家年人均珠寶消費260美元的標準來預估，湖南的年黃金珠寶消費總額可突破千億元，市場潛力巨大。

2.湖南黃金珠寶業進入高速發展期

2018年，湖南省擁有黃金珠寶經營許可證的企業達到4242家，全省各種黃金珠寶企業總產值達到300億元。其中：黃金總產值為200億元、珠寶總產值為100億元。湖南黃金珠寶行業的主導產業是黃金珠寶零售產業，在21世紀初黃金管制開放后，湖南黃金珠寶產業得到了迅速發展，在網點、質量、產品結構、店面裝潢、從業人員數量及整體素質上都發生了重大變化，取得了顯著成效，并涌現出一批產品質量好、信譽高、市場覆蓋面廣的優秀企業。張萬福、克徠帝、DBE“三朵金花”嬌艷綻放，風靡三湘，名揚四海。2018年，長沙芙蓉區啟動“長沙黃金街”建設，打造中國首條文旅及產業相結合的特色街區，大力發展黃金珠寶設計、制作、批發、零售、金融、檢測、售后、博覽等黃金珠寶產業鏈上所有環節。

3.湘商在全國業內已具備“三分天下”的實力

據業內人士介紹，將全國的黃金珠寶業從業人員按照地域來劃分，湖南寧鄉人、福建莆田人、廣東潮汕人已成為行業三股主要力量。以寧鄉為代表的一大批敢闖敢拼、勤勞務實的湘籍人士在全國各地開設門店、開創品牌。目前，在全國由湖南寧鄉人投資開設的珠寶店近12000家，從業人員近10萬人，除打造了張萬福、克徠帝、DBE等品牌外，還打造了“客萊諦”“唐大福”等省外區域名牌，湖南人將“吃得苦、霸得蠻、耐得煩”精神在全國發揚，成為中國珠寶行業一支生力軍。

4.湖南的黃金開采和加工業基礎不斷夯實

目前，湖南已經成為繼山東、河南、江西、云南、內蒙古之后全國第六個黃金年產量超20噸的省份，湖南黃金集團躋身“全國十大黃金企業”第五名，預測全省黃金資源潛力達2000噸。2017年以來，湖南黃金集團在長沙經開區啟動100噸黃金精深加工項目，填補湖南及中西部黃金深加工產業空白，通過整合省內資源，促進全省黃金產業結構轉型升級。

二 存在的五個發展瓶頸

湖南省黃金珠寶業發展取得了一定成效，但還存在一些問題，特別是與全國珠寶業發展先進省（區市）的差距在拉大。

1.規模小，缺乏龍頭企業的帶動

湖南省大部分黃金珠寶企業規模小，產品結構單一，產值和銷售收入不高。湖南省黃金珠寶類企業產值上10億元的只有湖南黃金集團、張萬福、克徠蒂等幾家，其他企業大多數只有幾千萬元，更多的企業以加盟各種品牌、開設零售店為主。湖南黃金集團盡管躋身“全國十大黃金企業”前五名，但業務主要集中在黃金的選礦和采礦上，另兩家成規模的企業也是以加盟零售為主，對整個產業鏈的前端沒有涉足，導致企業在市場上的議價能力、抗風險能力以及盈利能力比較弱。

2.產業集聚效應不高，配套產業落后

深圳的水貝、福建的長樂、廣東的番禺、山東昌樂等地都是著名黃金珠寶產業集聚地，帶動了當地黃金珠寶企業以及包裝、展柜等配套產業的發展。而湖南省的寧鄉雖然有大量的人員在全國從事黃金珠寶業的生產經營，對外也號稱湖南黃金珠寶之鄉，但相比之下，寧鄉沒有形成產業集聚效應，相關包裝、展柜、陳列道具等配套產業基本沒有發展起來。

3.品牌戰略實施不力，品牌影響力提升不快

湖南省許多地方珠寶品牌以家族企業為主，股權結構單一，缺乏足夠的活力與干勁，對走品牌化道路往往知難而退。特別是隨著香港一線珠寶品牌的擴張和國內二線品牌的不斷滲透，大部分地方珠寶品牌面臨“進不可攻，退不可守”的生存危機。目前，湖南省真正稱得上全國知名的珠寶品牌沒有一家，其他品牌都還局限于省內或市州，沒有走向全國。從全國各地珠寶業發展情況來看，上海以老鳳祥、老廟為代表的珠寶品牌已深受消費者的認同和青睞，廣東的周六福、周大生和山東濰坊的夢金園、賽菲爾、招遠招金銀樓、福建長樂德誠集團等也在當地政府的扶持下實施珠寶名牌戰略。

4.競爭較激烈，市場份額不斷被外地品牌擠壓

湖南人消費檔次較高，“穿名牌、戴名牌”是湖南市場的一大特點。湖南作為一個中高端珠寶品牌的“歡樂谷”，對珠寶企業具有極大的誘惑力和影響力，各大知名珠寶企業都非常重視湖南市場，各品牌中高端產品的銷量都較好。湖南是周大福、周六福、中國黃金、周大生、老廟最重要的市場之一；市場的開放，既讓湖南本地品牌學會了在競爭中求生存，也給本地珠寶企業的快速發展帶來了很大的壓力，甚至有讓湖南黃金珠寶業“三朵金花”逐漸消失的可能。湖南人口在全國31個省區市中排名第七，每年珠寶產品的銷售額近300億元，但本土品牌只占市場份額的1/4，且有不斷下降的趨勢。

5.政府重視不夠，缺乏政策支持

湖南黃金珠寶行業規模不大，稅收和就業貢獻不大，難以得到政府的高度重視。珠寶產業已經成為廣東的特色產業，廣東省政府率先制定了《黃金及貴金屬珠寶首飾行業“十二五”發展規劃》，在政府層面為當地珠寶產業的發展提供了政策保證。上海、江蘇、浙江、山東等省市都指定了主管部門對黃金珠寶類產業進行規劃指導。湖南省雖然出臺了《湖南省黃金行業“十三五”發展規劃》，但引導和支持力度還有待進一步加大。

三 將黃金珠寶業打造成為湖南特色名片

黃金珠寶首飾行業是蓬勃發展的朝陽產業。湖南黃金珠寶業盡管面臨的問題、困難很多，但是做大做強仍然有較大的優勢：第一，從地理位置來看，湖南依托深圳水貝、廣東番禺這個中國黃金珠寶行業的“南極”，輻射周邊的湖北、江西、貴州、廣西等省份。第二，從原料來看，湖南是黃金開采大省、重要的金礦資源基地，有強有力的資源保障。第三，從行業的現狀來看，湖南人特別是寧鄉人在整個中國黃金珠寶行業是一股不可輕視的力量。第四，從市場來看，湖南綜合消費水平在全國排在前列，發展壯大湖南黃金珠寶行業，打造千億級產業，大有可為。

1.強化頂層設計

將黃金珠寶產業納入湖南省“十四五”規劃范疇，并出臺專門規劃進行引導。梳理和集聚與黃金珠寶產業相關的企業、人才、資金、市場等要素資源，大力實施“引老鄉回故鄉”行動，形成集聚壯大態勢。相關職能部門要加大引導培育力度，進一步推動本土品牌做大做強。

2.加強品牌建設

湖南作為文化資源大省和偉人故里，完全有資格、有能力在黃金產業領域培育數個百年品牌和超級品牌，將其打造成為“湖南文化名片”，成為湖南旅游、湖南文化、湖南禮品的首選品牌。加大對湖南珠寶業重點企業的扶持力度，培育壯大具有自主知識產權和自主品牌的珠寶產品，利用湖南寧鄉人在全國開店多的優勢，打造寧鄉人的公共品牌。加大宣傳力度，提高品牌影響力，擴大市場占有率。充分發揮湖南傳媒優勢，利用報刊、電視、網絡等各種新聞媒體，加大對湖南珠寶品牌的宣傳推介力度，提升湖南黃金珠寶品牌知名度，樹立湖南黃金珠寶業的良好品牌形象。

3.加快產業集聚區建設

珠寶行業呈現向原產地、規模化、品牌化集中發展的新趨勢。近年來，黃金珠寶產業之間的競爭，越來越多地表現為區域之間的競爭。建設產業集聚區，是推動湖南黃金珠寶產業持續健康發展的有效載體。依托湖南黃金集團、張萬福、克徠帝等企業，以寧鄉等珠寶產業大市（縣）為核心支撐點，推進省內資源的有效整合，促進產業集聚，提升創意設計與精深加工能力，進而形成一個集文創設計、加工、提煉、包裝、展柜、物流、培訓、鑒定檢測、典當拍賣、旅游休閑于一體的黃金珠寶集中發展區，實現黃金珠寶業與城鎮、旅游融合協同發展，形成“一品一鎮”“一品一市”相促聯動的融合發展模式。

4.加強人才隊伍建設

產業發展最核心的是人才。要建立黃金珠寶人才培養機制，通過學校培訓、名師帶徒、企業商學院培養等形式，加快培養一批急需的黃金珠寶類專業技術人才、經營管理人才和市場營銷人才。不斷提高業內專業人才的技術素質，加快技能人才特別是高技能人才隊伍的建設和培養，為產業發展提供智力支撐。要充分發揮行業組織和人才中介機構的積極作用，采取有效措施，積極引進優秀珠寶業類專業技術人才、高級經營管理人才和戰略性人才來湘創業發展。

5.加強政策支持

黃金珠寶行業是資金密集型行業，資金門檻高。為此，建議成立一支黃金珠寶業發展產業基金。以政府產業基金作為引導基金，聯合黃金珠寶龍頭企業及社會資本成立產業股權發展基金。聯合黃金珠寶行業和專業投資領域的專家共同組建顧問團隊，委托專業基金公司管理，提高投資成功率。通過對龍頭企業、成長型企業的股權投資，為新產品開發、新項目建設等提供資金支持，形成多元主體的資本市場結構，提高社會資本配置和投資運營效率。協助解決黃金珠寶企業的融資難題，緩解企業債務負擔，降低產業金融風險，促進黃金珠寶產業的健康平穩發展。

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[1] 本報告獲得湖南省委常委、省政府常務副省長謝建輝的肯定性批示。