常用的培訓需求調查方法

工欲善其事，必先利其器。對培訓需求的調查，自然也離不開科學的調查方法。培訓需求調查方法主要有問卷調查法、訪談法、觀察法、數據采集法、資料調閱法、專項測評法等。

單向交流的問卷調查法

以問卷形式調查培訓需求的方法，稱為問卷調查法。這是我們在組織內部培訓實踐中運用最多的調查方法。

問卷調查法的優點是能夠在短時間內，通過便利的方法，低成本地獲得大量、分散的群體數據。它的缺點是問題設置較為局限，是提問者對回答者單向的交流，不允許自由表達，可能會遺漏關鍵的數據點。而且問卷回收率通常較低，并且向員工發放前需要做清晰度測試。

有效的調查問卷的撰寫步驟是如圖2-2所示：

羅列。列出事項清單，寫上想調查的內容。

轉化。把清單上的事項轉化成問題。

設計。問答形式設計得越簡單越好：在選項后打對鉤或叉號；在一定范圍內從幾個選項中選出一個（如從強烈同意到強烈不同意）。另外，還可以設計一些對選項進行排序或者開放式的問題，便于讓回答者自己做出評價。

編輯。站在回答者的角度，深入思考潛在的影響答案的多樣化因素。無論是語言、年齡還是受教育程度等，都要考慮到。而且要盡可能地用回答者熟悉的術語編輯問卷語言，形成終稿。

核查。請第三方（如該領域的研究型專家、意向調查人員等）復核問卷，并給出反饋意見。

試點。在小范圍內進行試點問卷調查，并且評估其效果（除非之后會有大量修訂，否則小樣本的調查量是遠遠不夠的，只能作為試點，不能算正式的調查）。只有從被調查小組中大范圍地選擇調查對象，才能保證調查的有效性。調查樣本量小，可能會以偏概全，導致信度、效度不高。

修訂。根據小范圍內試點的結果，進行調整，修訂問卷。

實施。對既定群體進行前期說明，發放填寫，事后回收（條件允許的話，可以使用微信小程序實施）。

投入較多人力的訪談法

訪談法可以針對不同對象，比較輕松地確定問題方向。組織可以靈活選擇正式的或非正式的形式進行訪談：正式的訪談可以使用標準模板，同一個問題會問到所有被訪者；非正式的訪談可以是完全開放式的，根據訪談對象和場景的不同，自行決定提問內容，以便獲取重要信息。當然，為了保證數據的一致性，哪怕是非正式訪談，也需要保留部分結構化的問題。

訪談法需要投入較多的人力，不僅限于訪談過程中，訪談后對材料的整理也是如此；而且對訪談內容的分析難度較大，很多時候會受到訪談對象（自我培訓動機、專業發展意愿、批判性反思意識、習慣與能力等）主觀性的影響，只能了解到其目前能夠意識到的一些淺層次的需求，那些更深層次的需求往往很難被他們自己意識到，更難用語言表達出來。

將訪談作為一種需求調查信息搜集的方法時，需要按照下面的步驟來執行（見圖2-3）：

明確要點。確認想要獲得什么信息，期待發掘額外信息的潛在收獲。

確定范圍。明確訪談對象和人數。

準備提綱。有助于數據的一致性，如果能準備訪談問卷更好。

接洽介紹。訪談不是教訓式的面談，要讓被訪者感到自在，降低其對訪談的防備心理；要確定被訪者能理解訪談目標，如果被訪者對訪談目標、流程比較陌生，那么可能還需要事前對他們進行必要的解釋或培訓。

執行訪談。選擇一個不會被打擾的地方開始訪談；在時間充裕的情況下，提前演練再進行訪談，得到的效果會更好；使用帶有“什么”“怎樣”“為什么”等的詞語來激發被訪者思考，避免被訪者用簡單的詞回答問題；訪談過程中不輕易打斷被訪者，且不與之發生語言沖突；記錄的內容應簡潔但包含足夠的細節，以便日后查閱。

匯編分析。去偽存真，保證收集的關鍵信息沒有“跑題”。對訪談后的材料進行收集、整理、分析，并將訪談結果反饋給被訪者和其直接管理者。

可能會影響被試者的觀察法

觀察法是指對調查對象在工作過程中的情況進行詳細觀察（包括拍攝和取樣）的方法。這是了解調查對象的績效表現的最好方法。對一個員工工作時的狀態進行觀察很能說明問題，用這樣的調查方法采集到的內容與需求分析高度相關。對于在線上完成大多數或全部工作的人來說，觀察法可以通過拍攝等手段，提取出其在線上工作時比較有用的績效信息。

觀察既可以是開放的，讓員工知道；也可以是秘密的，不讓員工知道。比如，組織內部先對電話營銷流程做一些如接打電話方式等方面的規定，之后組織可以派人親自到這個部門，看看有多少員工按照組織指定的方式來接打電話；或者組織也可以派人扮作陌生客戶，打電話到這個部門，看看會遇到怎樣的對待。

完整的觀察法包含一定的“數據記錄”，重點回答的問題是：“觀察（記錄）了什么”。其中，對時間和動作的研究會成為占比較多的內容。

觀察法的缺陷有以下四點：

第一點是失真。被觀察的對象如果意識到了有人在關注他們的一舉一動，那么他們很有可能會更加注意自己的表現，并變得與平時不同：有的人可能會手忙腳亂，有的人可能開始表演作秀。這種密切關注可能會導致員工產生比平時更好或更壞的績效，無論好壞，都嚴重影響到了真實的結果。所以，在使用觀察法時，最好是在員工不知情的情況下觀察，且觀察多次，以求得到可信的行為樣本。

第二點是淺表。觀察法只能觀察到被試者的行為，但無法看到其行為（數據）背后的原因。

第三點是費時。觀察法一定要在時間充裕的情況下才行得通，最好是從頭到尾觀察全過程，不能半路開始，否則記錄數據時會比較困難。遇到疑問時，組織需要擴大觀察數據樣本的范圍，或者增加觀察的時間。

第四點是難勝任。誰能勝任觀察者的角色呢？組織根據觀察的內容選擇出的該領域的技術專家或者職能專家，才有可能勝任觀察者的角色。

最接近真實的數據采集法

隨著網絡、科技等的發展，手機、筆記本電腦等移動終端成為每個人工作時不可缺少的工具，同時，也帶來了數據量爆炸式的增長。越來越多功能更強大的智能終端產生了體量龐大的數據，功能強大的分析軟件則提供了易于處理大數據的技術方法，如計算機工作站能夠記錄員工坐在計算機前所做的一切工作。如此多的流程都實現了自動化——生產、通信、文案處理，等等，使數據分析成為潛在的有價值的信息源。這種方法不但可以獲得第一手資料，而且能使調查信息的真實性得到保證。

最節約成本的資料調閱法

資料調閱法是培訓需求收集中最節約人力和成本的方法，而且獲得的信息質量較高。現有的包括文字和截屏圖片在內的資料—生產線記錄日程表（調度表）、工作日志、采購訂單、進度報告、統計分析、生產作業全程記錄表、傷亡報告、電子郵件、錄音電話記錄，等等，為培訓需求調查提供分析的依據。

這種方法的缺點是不能具體問題具體分析，需要先做分類，比較費時。而且，數據中有些信息因為時間過長，會欠缺時效性；有些信息缺乏動態的變量數據，分析者需要具有對專業內容的分析技能。

需要專業知識的專項測評法

專項測評法可以看作一種高度專業化的調查問卷。調查問卷是為了獲取直接的數據，而專項測評是其中最為復雜的一種，主要用來確定某一團隊對于培訓項目的準備情況，或者該團隊對將要發生的組織變革的抵抗程度，也可以用來評估個人的領導力風格、學習風格和性格。想要選擇出合適的測評工具，并且有效實施這一專項測評，需要測評人擁有大量的專業知識。

所以，在選擇和執行有關專業測評的調查工具時，一定要考慮測評人的專業性問題。知識測試也可以用來收集數據，需要注意的是，被試者的態度不能被混入回答中。知識測試的缺點是，無法測量工作中可能用到或用不到的實際技能，以及員工可能擁有知識但無法應用的情況，等等。

我把介紹到的這幾種培訓需求調查方法做了總結，具體如表2-1所示。

關注調查對象的直接上級

很多時候受制于時間等客觀因素的影響，組織在調查培訓需求時得到的有用信息不會太多。因此，對信息進行篩選或舍棄，往往比搜集更多的信息更重要。組織不要執著于全面搜集信息，而是可以開辟另外的信息源，用另一個信息源來驗證第一個信息源，它會給你帶來全新的、有用的信息。比如，組織可以通過目標群體的直接上級（line manager）來了解調查對象的培訓需求。

如前文所述，培訓是需要投入大量資源的，在組織資源投入有限的情況下，總是優先滿足組織的培訓需求。所以組織可以改變思路，與其在目標群體身上下功夫，還不如向目標群體的直接上級收集信息更有效率。很多時候，組織的培訓需求不是目標群體的需求，目標群體的直接上級的意圖更能代表組織的需求，也能更好地驗證組織前期搜集的信息。因為信息源鏈條短，所以從目標群體的直接上級那里得出的結果更靠近信息源。除此之外，目標群體的直接上級在調查中更能貼近現場、貼近基層。客戶不滿意產品，目標群體的直接上級可以和他們當面進行溝通；產品質量有問題，目標群體的直接上級可以直接和一線制造產品的員工交流。