曹魏黃初元年，曹丕稱帝，建元黃初，國號魏，定都洛陽，開啟三國曹魏時代。曹丕承父曹操余蔭，心懷壯志，欲一掃三國鼎立之勢，混一華夏。
初登大寶，曹丕推行九品中正制，令各州郡推選賢能，依品第授官。本意拔擢人才，平衡各方勢力，卻因中正多為世家大族掌控，漸成“上品無寒門，下品無世族”局面，門閥政治悄然興起，寒門子弟晉升之路受阻，官場為世家所壟斷。
對外，曹丕三次親征東吳，志在渡江。黃初三年，魏軍至廣陵，隔江望吳，江水浩渺，吳軍嚴陣以待。曹丕臨江賦詩，意氣風發，欲展宏圖，奈何時運不濟，或遇江水暴漲、戰船難行，或遭吳軍頑強抵抗，師出無功，悻悻而歸，魏、吳邊境暫呈膠著。
蜀漢章武元年，劉備稱帝于成都，為報關羽之仇、奪回荊州，不顧群臣勸阻，傾舉國之力，親率大軍東伐孫權，水陸并進，氣勢洶洶。孫權求和不成，拜陸遜為大都督，率軍抵御。
陸遜，江東才俊，足智多謀，受命于危難。他避劉備鋒芒，堅守不戰，以逸待勞。劉備求戰不得，駐軍夷陵，連營七百里，綿延山林。陸遜瞅準時機，用火攻大破蜀軍，火勢燎原，蜀軍大亂，死傷無數。劉備狼狽逃至白帝城，悔恨交加，一病不起，托孤于諸葛亮，蜀漢元氣大傷，國勢轉危。
諸葛亮受任于敗軍之際，奉命于危難之間，殫精竭慮，輔佐后主劉禪。對內，嚴明法紀，整飭吏治，發展生產，勸課農桑，益州之地漸復生機；又開誠心，布公道，任人唯賢，費祎、蔣琬等賢能之士脫穎而出，朝堂氣象一新。
對外，為解蜀漢危局，重結吳蜀聯盟，遣鄧芝出使東吳，孫權亦有修好之意，兩國再盟，共抗曹魏。此后，諸葛亮五次北伐，矢志“興復漢室，還于舊都”。雖糧草難繼、路途險阻，卻以非凡智謀，屢挫魏軍。發明木牛流馬，運糧于崎嶇蜀道；擺空城計，嚇退司馬懿大軍，傳為千古佳話。然天不假年，終病逝五丈原，北伐大業未竟，令后人扼腕嘆息。
東吳孫權，據長江天險，保境安民。重用呂蒙、陸遜等良將，水軍稱雄，威震江東。又派衛溫、諸葛直遠航夷洲，開拓海疆，加強與海外交流，使華夏威名遠播海外。
曹魏正始元年，曹芳即位，幼主臨朝，司馬懿與曹爽共輔朝政。司馬懿，老謀深算，歷仕曹魏數朝，久蓄異志；曹爽，宗室子弟，驕橫跋扈，急于攬權。二人明爭暗斗，朝堂暗流涌動。
正始十年，高平陵之變爆發。司馬懿趁曹爽陪曹芳祭掃高平陵之機，發動政變，關閉洛陽城門，控制禁軍，上奏曹爽專權之罪。曹爽優柔寡斷，錯失反抗良機，最終束手就擒，被誅三族，司馬氏自此掌控曹魏大權。
此后，司馬氏步步緊逼，鏟除異己，曹魏政權名存實亡。期間，竹林七賢興起，嵇康、阮籍等七人，才情高絕，不滿司馬氏專權，又無力抗爭，遂隱居竹林，飲酒縱歌，以清談玄學避世，寄寓對時政的憤懣，為魏晉文化添一抹別樣風姿。
曹魏咸熙二年，司馬炎逼曹奐禪位，稱帝建國，國號晉，史稱西晉，定都洛陽，曹魏覆滅。司馬炎為收買人心，大封同姓諸王，欲拱衛皇室，卻埋下八王之亂禍根。
西晉太康元年，天下初定，司馬炎推行占田制，鼓勵墾荒，輕徭薄賦，經濟漸興，民戶滋長，史稱“太康繁榮”。此時文壇昌盛，左思作《三都賦》，引得洛陽紙貴，文人墨客，吟詩作賦，盡顯風流。
然盛世之下，危機暗藏。西晉門閥制度森嚴，世家大族奢靡成風，石崇、王愷斗富，以奇珍異寶、奢華生活爭高下，百姓卻仍有窮困潦倒者，貧富差距懸殊。
西晉元康元年，賈南風為皇后，貌丑善妒，性狡譎，欲擅朝政。她設計謀害太子司馬遹，引發宗室諸王不滿，八王之亂爆發。趙王司馬倫率先起兵，廢賈南風，后竟篡位稱帝，諸王混戰，天下大亂。
八王之亂持續十六年，兵連禍結，生靈涂炭，西晉精銳軍隊損耗殆盡，國力空虛。邊疆少數民族見有機可乘，紛紛內遷，匈奴、羯、氐、羌、鮮卑等族，雜居中原，民族矛盾激化。
西晉永嘉五年，匈奴劉淵部將石勒、王彌等率軍攻破洛陽，擄晉懷帝，殺王公士民三萬余人，洛陽城慘遭屠戮，宮室焚毀，珍寶被掠，史稱“永嘉之亂”。晉室南遷，瑯琊王司馬睿在建康稱帝，建立東晉，北方則陷入五胡十六國混戰，華夏大地再次陷入分裂深淵。
東晉立國，司馬睿倚重王導，時稱“王與馬，共天下”，門閥政治達頂峰。王導調和南北士族矛盾，穩定東晉政權，卻也使皇權旁落。
東晉祖逖，素有報國之志，聞雞起舞，練就一身本領。率部北伐，中流擊楫，誓言收復中原：“祖逖不能清中原而復濟者，有如大江！”其軍紀律嚴明，作戰勇猛，一度收復黃河以南大片土地，卻因東晉朝廷猜忌，支持不力，壯志難酬，含恨而終。
此后，桓溫、劉裕等相繼北伐，桓溫三次出兵，曾兵臨長安、洛陽，然終因朝廷掣肘、后方不穩，功敗垂成；劉裕出身寒門，崛起行伍，憑借卓越軍事才能，大破南燕、后秦，收復兩京，威望日隆，后取東晉而代之，建立南朝宋，開啟南北朝對峙時代。
東晉末年，政治腐朽，內亂頻發。孫恩、盧循起義，席卷江南，給東晉政權致命一擊。劉裕在平亂中壯大勢力，脫穎而出，他對內革新政治，抑制門閥，重用寒門；對外征伐四方，開疆拓土，南朝宋在他手中初現興盛之象，卻也難掩南北朝亂世的烽火硝煙，華夏大地在分裂動蕩中繼續掙扎前行，期盼統一曙光再現。