第一章　緒論

第一節(jié)　研究背景、目的及意義

一、研究背景

世界各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展均與礦產(chǎn)資源密不可分，礦產(chǎn)資源供給安全一直是世界各國面對(duì)的一大難題。在氣候變化、資源危機(jī)、人類健康、地緣沖突、全球治理、可持續(xù)發(fā)展等方面的重大挑戰(zhàn)中，礦產(chǎn)資源都扮演了十分重要的角色。中國是礦產(chǎn)資源大國，主要礦產(chǎn)產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界前列。改革開放40余年來，我國經(jīng)濟(jì)迅速騰飛，綜合國力不斷增強(qiáng)，豐富的礦產(chǎn)資源是重要客觀條件之一。合理規(guī)劃和利用礦產(chǎn)資源，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。當(dāng)前，我國正處在經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)變革的歷史時(shí)期。2014年，習(xí)近平總書記提出“總體國家安全觀”，把資源與政治、國土、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、科技、信息、生態(tài)和核等重點(diǎn)領(lǐng)域的安全并列，凸顯國家對(duì)資源安全的高度重視。礦產(chǎn)資源供給安全從作為化解資源供給風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展需要，到成為生態(tài)文明建設(shè)的內(nèi)在要求，再到成為積極主動(dòng)參與全球礦產(chǎn)資源治理的現(xiàn)實(shí)需要，正在發(fā)生深刻變化。

礦產(chǎn)資源中的鐵礦石從古至今都是人類文明發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)之一，相較于銅，鐵的硬度和韌性更高，代表了更高的生產(chǎn)力水平。在人類發(fā)展史中，更是以冶鐵技術(shù)的誕生為標(biāo)志劃分出了鐵器時(shí)代，而我國早在3500年前就進(jìn)入了鐵器時(shí)代。從那時(shí)起，華夏文明就開始了對(duì)鐵這一自然資源的開發(fā)利用。近代以來，鋼鐵是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中一種非常重要的金屬，被廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、軍事工業(yè)、建筑業(yè)、輕工業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，成為一國工業(yè)化的重要原材料。長期以來，衡量一國工業(yè)化水平的重要指標(biāo)之一就是鋼產(chǎn)量。目前，我國已成為世界鐵礦石需求、消費(fèi)大國。與鐵礦石消費(fèi)量世界第一形成鮮明對(duì)比的是，在國際鐵礦石價(jià)格方面，我國并沒有足夠的定價(jià)權(quán)，這導(dǎo)致我國在鐵礦石國際貿(mào)易中處于被動(dòng)和劣勢局面。現(xiàn)階段，我國鋼鐵行業(yè)形勢主要有以下三個(gè)特點(diǎn)：

第一，我國鐵礦石需求量保持在高位，國內(nèi)保障程度不高，鐵礦石對(duì)外依存度高的現(xiàn)象將長期存在。自改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)迅速騰飛，因經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，全國鋼鐵需求量實(shí)現(xiàn)跨越式增長。過去十幾年間，因鋼鐵需求量猛增，我國鐵礦石需求量達(dá)到全球第一。近幾年，受新冠疫情等突發(fā)事件和“碳達(dá)峰”“碳中和”等相關(guān)政策影響，我國鐵礦石需求量降低。但隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，鐵礦石需求量有所回升；“碳達(dá)峰”“碳中和”等環(huán)保政策的要求，將進(jìn)一步優(yōu)化鋼鐵行業(yè)布局，進(jìn)而影響鐵礦石需求格局，促使鐵礦石需求發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。在此背景下，未來我國鐵礦石需求量仍將保持在高位。

我國鐵礦石資源儲(chǔ)量位居世界第四，鐵礦石資源分布廣泛，但需要注意的是，由于我國鐵礦石資源多為貧礦，鐵礦石品位不高，造成我國鐵礦石儲(chǔ)量“大而空”的局面。同時(shí)，由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，鐵礦石產(chǎn)量遠(yuǎn)無法實(shí)現(xiàn)自給，加之短流程煉鋼工藝占比低，廢鋼無法對(duì)鐵礦石形成有效替代。另外，由于越發(fā)收緊的環(huán)保政策要求，我國對(duì)于高品位鐵礦石的需求量增加，為彌補(bǔ)國內(nèi)高品位鐵礦石產(chǎn)量缺口，對(duì)其的進(jìn)口量將加大。客觀來講，我國鐵礦石對(duì)外依存度高的現(xiàn)象可能仍將長期存在。

第二，鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)嚴(yán)重?cái)D壓我國鋼鐵行業(yè)利潤。2009—2010年，鐵礦石定價(jià)機(jī)制談判破裂，鐵礦石定價(jià)機(jī)制由長協(xié)定價(jià)機(jī)制轉(zhuǎn)為指數(shù)定價(jià)機(jī)制，鐵礦石綜合價(jià)格由458.24元／噸上漲至1089.98元／噸，漲幅高達(dá)138%，導(dǎo)致我國鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易處于不利狀態(tài)。隨著鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲，我國鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易損失將逐年擴(kuò)大。特別是受新冠疫情和“碳達(dá)峰”“碳中和”政策的影響，鐵礦石價(jià)格劇烈上漲。2019年12月，鐵礦石綜合價(jià)格在690元／噸左右。2021年5月，鐵礦石綜合價(jià)格暴漲至1633元／噸，上漲了1.37倍，導(dǎo)致我國2020年前11個(gè)月鐵礦石貿(mào)易損失高達(dá)612億美元，遠(yuǎn)超過2014—2019年年均損失306億美元的水平。在此影響下，鋼鐵行業(yè)利潤被嚴(yán)重壓縮。目前，全球鋼產(chǎn)量約為20億噸，我國就占了一半，達(dá)到10億噸，但在如此大的體量下，我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)銷售利潤率卻僅為3.79%。

第三，我國鋼鐵行業(yè)市場集中度低、短流程煉鋼工藝占比不高，不利于掌握國際鐵礦石定價(jià)話語權(quán)。中國作為鐵礦石進(jìn)口大國，在過去很長的時(shí)間內(nèi)，是國際鐵礦石貿(mào)易中的主要買家，但國際鐵礦石定價(jià)權(quán)卻不在中國手中，而是掌握在國際四大礦商手中，體現(xiàn)為普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)。盡管我國鐵礦石需求量在世界鐵礦石總需求量中占比較高，但受限于我國鋼鐵行業(yè)市場集中度偏低，我國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石談價(jià)議價(jià)中無法形成合力，喪失了體量優(yōu)勢。在實(shí)際生產(chǎn)中，我國鋼鐵企業(yè)往往只能高價(jià)進(jìn)口鐵礦石，此現(xiàn)象嚴(yán)重影響我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。國際鐵礦石供給被高度壟斷，澳大利亞和巴西作為中國鐵礦石主要的供給國，2020年其鐵礦石出口量分別占中國總進(jìn)口量的67%和25%。世界范圍內(nèi)，鐵礦石被巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓與FMG、英國力拓集團(tuán)四大礦商壟斷，進(jìn)一步削弱了我國礦企、鋼企在鐵礦石價(jià)格談判上的能力。此外，短流程煉鋼工藝可通過廢鋼重?zé)捈夹g(shù)降低鐵礦石需求量，同時(shí)降低煉鋼過程中的碳排放，但我國短流程煉鋼工藝占比僅為10%，與美國等發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距。

為解決我國鐵礦石資源需求與供給之間的矛盾，我國從“十二五”期間開始實(shí)施礦產(chǎn)資源“走出去”戰(zhàn)略，在全球范圍內(nèi)配置礦產(chǎn)資源。但當(dāng)今世界正處于百年未有之大變局的時(shí)代洪流中，緊缺大宗礦產(chǎn)資源事關(guān)國家經(jīng)濟(jì)安全，各國越發(fā)重視本國的礦產(chǎn)資源供給安全，使得國際鐵礦石市場的不確定性加劇；此外，部分國家利用自身資源稟賦優(yōu)勢，在國際鐵礦石市場中實(shí)行霸權(quán)主義、壟斷經(jīng)營。這兩方面因素導(dǎo)致鐵礦石資源的國際競爭形勢越來越緊張，進(jìn)而使鐵礦石的價(jià)格劇烈波動(dòng)。鐵礦石價(jià)格的劇烈波動(dòng)將嚴(yán)重威脅我國鐵礦石供給安全。本書的研究正是基于鐵礦石供給安全的背景展開的。

二、研究目的

本書歸納、總結(jié)了世界范圍內(nèi)鐵礦石資源現(xiàn)狀和鐵礦石供需現(xiàn)狀，研究了鐵礦石價(jià)格波動(dòng)影響因素和溢出效應(yīng)，探討了鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的影響，為保障我國鐵礦石供給安全提供了理論支持，進(jìn)一步夯實(shí)了我國鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的理論基礎(chǔ)，為我國未來鐵礦石貿(mào)易管理、鋼鐵國際貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

自進(jìn)入21世紀(jì)以來，以鐵礦石為代表的礦產(chǎn)資源價(jià)格出現(xiàn)劇烈和頻繁波動(dòng)，導(dǎo)致了鐵礦石市場的供給風(fēng)險(xiǎn)。因此，分析鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)現(xiàn)象、測度市場蘊(yùn)含的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。研究鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)目的，是充分了解國際和國內(nèi)鐵礦石資源市場運(yùn)行規(guī)律，進(jìn)而利用國際鐵礦石資源市場，保障我國鐵礦石供給安全與現(xiàn)代化發(fā)展。研究鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的另一個(gè)目的，是對(duì)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國鋼鐵企業(yè)的影響有一個(gè)可量化的認(rèn)識(shí)。

目前，我國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，與世界各國貿(mào)易往來達(dá)到歷史最高水平。后疫情階段，國際社會(huì)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，對(duì)各類資源需求量開始上升，我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源出口量也逐漸增大；同時(shí)，世界各國對(duì)我國的資源出口也開始恢復(fù)。此時(shí)，對(duì)國際、國內(nèi)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的認(rèn)識(shí)，以及對(duì)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的分析，對(duì)下游鋼鐵企業(yè)而言格外重要。

三、研究意義

黨的十九大報(bào)告指出，進(jìn)入新時(shí)期，我國社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。其提出了“堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策”“推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用”“支持資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展”“形成綠色發(fā)展方式和生活方式”“加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國”等要求和舉措。2022年，在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，習(xí)近平總書記指出“要正確認(rèn)識(shí)和把握初級(jí)產(chǎn)品供給保障”。同時(shí)，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài)，以往粗獷式的發(fā)展已不再被接受，鐵礦石資源也必須實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

在此大環(huán)境下，我國相繼出臺(tái)了一系列礦業(yè)政策，包括開采總量控制政策、環(huán)境規(guī)制政策和綠色礦山建設(shè)政策等。在這些新的政策背景下，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響因素有哪些？鐵礦石價(jià)格波動(dòng)會(huì)如何傳導(dǎo)？鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)其下游產(chǎn)業(yè)有哪些影響，這些影響造成的波動(dòng)是否會(huì)危及國家安全？這些問題成為亟待探究的重要問題。總體而言，對(duì)于鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的研究，貫徹和響應(yīng)了黨的十九大會(huì)議精神，其根本目的在于保障我國礦產(chǎn)資源安全，為我國對(duì)礦產(chǎn)資源的規(guī)劃和利用提供有力支持。

本書的研究意義可從以下兩個(gè)方面闡明：

第一，理論意義。

一方面，針對(duì)礦產(chǎn)資源價(jià)格波動(dòng)的理論研究，可幫助我們厘清鐵礦石市場的供需關(guān)系、價(jià)格波動(dòng)影響因素與價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，為國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定提供理論依據(jù)。我國礦產(chǎn)資源價(jià)格波動(dòng)研究起步較晚，隨著全球化進(jìn)程的推進(jìn)，中國融入國際市場的程度加深，對(duì)于商品市場各個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的研究，逐漸成為學(xué)術(shù)界熱點(diǎn)。隨著各國對(duì)于本國資源安全的重視，以及國際政治關(guān)系的云譎波詭，資源市場特別是鐵礦石市場的價(jià)格波動(dòng)越發(fā)劇烈，國內(nèi)外學(xué)者開始關(guān)注礦產(chǎn)資源價(jià)格波動(dòng)方面的研究。傳統(tǒng)的研究鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的理論依據(jù)是供需理論，認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)現(xiàn)象是供求關(guān)系變化導(dǎo)致的。但是，供需理論的理想前提是市場商品充分流通，每個(gè)參與者都自由競爭。而在鐵礦石市場中，世界范圍內(nèi)的鐵礦石供給者主要是國際四大礦商，從某種程度上說，鐵礦石市場屬于壟斷市場，容易產(chǎn)生鐵礦石價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，受國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的影響，鐵礦石市場價(jià)格波動(dòng)理論模型遠(yuǎn)比單純的供需理論復(fù)雜。因此，我們需要綜合考慮國際鐵礦石市場的政治、經(jīng)濟(jì)、地緣等因素共同的影響，同時(shí)考慮國內(nèi)鐵礦石市場的宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的影響，對(duì)供需理論進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整、修正。

另一方面，我國鋼鐵行業(yè)在原材料采購方面議價(jià)能力較弱，只能被動(dòng)接受原材料成本上升，并向其下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成本。因此，研究鐵礦石價(jià)格波動(dòng)及其溢出效應(yīng)，對(duì)鐵礦石下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)具有借鑒意義。以鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈為例，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的理論研究，有利于對(duì)鋼鐵行業(yè)價(jià)格波動(dòng)理論的補(bǔ)充。鐵礦石價(jià)格波動(dòng)會(huì)由鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)傳導(dǎo)至鋼鐵行業(yè)，而鋼鐵行業(yè)制成品的價(jià)格波動(dòng)又會(huì)影響鋼鐵企業(yè)對(duì)于鐵礦石需求量的判斷，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)與終端的鋼鐵行業(yè)是緊密聯(lián)系的。此外，由于金屬制品行業(yè)價(jià)格研究有其獨(dú)特規(guī)律，受鐵礦石價(jià)格波動(dòng)影響的價(jià)格理論研究尚不充分，理論系統(tǒng)尚不完備；對(duì)于鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的理論進(jìn)行深入研究，對(duì)于終端行業(yè)價(jià)格波動(dòng)的理論研究，具有相當(dāng)重要的借鑒意義。

第二，現(xiàn)實(shí)意義。

研究鐵礦石價(jià)格波動(dòng)及其溢出效應(yīng)有助于提升我國鐵礦石資源保障能力，同時(shí)為我國鋼鐵行業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。從國際市場來看，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)及其原因在未來企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中都扮演著重要角色。分析鐵礦石價(jià)格波動(dòng)原因，可幫助市場參與者提升對(duì)市場的認(rèn)知，增加市場博弈經(jīng)驗(yàn)，規(guī)避未來的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)測價(jià)格波動(dòng)，可對(duì)市場走勢進(jìn)行精準(zhǔn)把握，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置策略，規(guī)避惡意競爭和操縱市場行為。從國內(nèi)市場來看，受中國宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的分析預(yù)測似乎相對(duì)容易。但由于鐵礦石的對(duì)外依賴度高，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的主要影響是來自中國國內(nèi)市場還是國際市場，抑或兩個(gè)市場疊加，尚待明確。明晰鐵礦石價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要。宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控對(duì)前瞻性和預(yù)見性的要求較高，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)理論能夠?yàn)槠涮峁├碚撘罁?jù)。同時(shí)，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)模型可以幫助國內(nèi)政策制定者及早制定預(yù)案，以規(guī)避國際因素對(duì)于鐵礦石價(jià)格的沖擊。隨著國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，世界各國對(duì)于鐵礦石需求量增大，研究鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)于在激烈的國際市場博弈中保障我國鐵礦石資源安全，同時(shí)促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展，具有重要理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。