至夏祭昊天之時雖人皇聲望與日漸下，然仍有神祇、龍鳳臣服為帝驅使。因夏后氏·姒啟在私天下制約下，禍系繼位不正、德威不尊。然其亦存雄心、復效仿先祖黃帝驅龍入天。
有感而發向往天界，遂命群臣神獸隨往，乘駕五條真龍、并驅金鑾入天界，金身霞光通明三界，后附隨鳳凰神官助其威風，見其勢者不論鬼神皆圣贊。
在九清天界處遇昊天天帝之女·九歌，天女九歌得見夏啟呵斥言，‘人皇不位三界中央鎮御八荒，上界何為’，帝啟得見九歌驚聞天人，有納娶之意。
遂言‘上天見卿爾，吾為帝汝父亦為帝，汝嫁與，可謂相得益彰’，九歌聽聞怒罵，不從欲戰。帝啟命左右神祇共助，威壓奪取之元陰，九歌遂表甘愿侍奉。
后使天人九歌在一萬六千丈之高天空、是謂大穆之野之上。使其褪衣奏曲，頓有歌舞傳遍三界。上達九霄下通幽冥，淫淫之樂靡靡盅聲，人神鬼皆可聽聞。告曰昊天上帝稱為岳丈，此后天人相助、共同執掌三界，欲以此用確立統治表率、再次臣服華夏人皇。
昊天知悉遂告與眾仙，神祇仙家紛紛責其，實屬大不尊。然昊天扶須朗笑而言‘此子不敬不傷大雅，雖未與天爭，然行為乏善其臣，不可不戒。乃令羲和負命轉生，為夏啟之子太康下界，失其國懲戒尊天敬帝’。眾神皆伏圣明。
次年九歌所生太康，太康為夏啟長子，具大神通者，為天人九歌所生得啟厚愛。夏啟上天后得見后，便與九歌歡愛至甚，朝朝為伴向往周游神洲。夏啟喜好事鬼神，遂未等太康成年，便退位傳位與嫡長子太康。
而太康繼位不久時，感昊天使命而生、即天命，以帝康之身，沉溺聲色犬馬，淫亂之志不理朝政，以違亂朝綱、魚肉百姓為樂。長此以往百姓王公、無不人怨鼎沸。
后羿乃長生者，后為有窮部落首領。此前帝堯時期巨人大羿軀魄所化，本在潛心修行感天道有命而出，拯百姓于水火救華夏于危難。乘機發動兵變，攻占夏都斟渠，流放太康于戈地，遂稱東夷后羿代政夏朝，改為夏羿，是謂太康失國。
太康有五位兄弟洛水北岸，著《五子歌》譴責失國之罪，而后羿此舉引發其余諸侯不滿，乃立太康四弟仲康為夏帝，后羿派兵征討不服從的羲和氏。夏經過十余年休整國力恢復，仲康乃要求有窮國臣貢遵天命。
后羿怒而攻之破夏都，趕仲康于帝丘，夏朝僅存九洲其二。幾年后仲康病薨傳位與子相。相繼位不過短短五年，后羿發動政變奪權，將相驅逐華夏，自立為后帝。
然天道予吉、而患天命不足，自后羿為帝喜好田獵，時時出巡狩獵于都城，數月后其弟子家臣，寒浞懷有私心，趁機于城郊埋伏刺殺后羿，篡其位自立為帝、改國號寒。
寒浞篡位執掌四十載年老將亡，遂有仲康次孫少康，假借有仍氏部落，結識舜帝后人有虞氏國首領，下嫁二女納為贅婿，借其國力兵甲大敗寒軍，得以復夏國。
少康復國后勵精圖治，期間制作釀酒天下名聞，即稱為杜康，使夏私天下帝制更為穩固。少康之后又傳六代，首代乃其子夏予，帝予同參復國之戰知曉兵戈之厲害，重視發展武器和制作。東征東夷擴展其華夏九洲為其三。
及夏予薨世、其子夏槐繼任，過槐山得神祇賜寶輔佐，以懷仁好德為政。屆時東夷各散族、九夷部落臣服納首。等帝槐病崩，其子夏芒繼位，在位期間好鬼神怪力、對神祇虔誠祭祀、將當年舜帝賜予帝禹，象征治水功績法典玉龜沉入曲河，以供昊天天帝，深的昊天感召乃具天命。
后帝芒薨世，其子夏泄繼位，得神龜背刻天地玄密，得其治理東夷以安固為夏臣，然帝泄對華夏九洲西方部落、大封諸侯，埋下分裂華夏之禍根。
及帝泄斃薨傳至不降，帝降生而天降瑞雪、玄武入世，傳聞乃黑帝顓頊化身。有在位六十余載，期間重農耕商業、黎民安居，厲兵秣馬數載后平叛九苑諸國暴·動。西征犬戎納入臣土，華夏九洲以復其四。
帝降引仿堯舜之治、退禪讓其弟及至孔甲。孔甲也如夏啟喜好鬼神祭祀、喜與精怪淫·亂歌舞沉迷，朝堂之上時常有奇獸異類出沒。
在帝舜時期有董父氏善于養龍，賜姓豢龍氏。龍者神力無窮、圣潔之靈，非甘泉靈水不憩，養成者可獲龍族神力，故而專有養龍神通絕學于昆侖仙山流傳。及至夏啟時養龍鳳盛極一時，臣子神祇皆配有化形之龍行巡。傳至槐、芒二帝然真龍受天命感召私走入海，而形龍由龍門遺失后也漸少。
以至孔甲時期未見龍形但存豢龍記事，有日出巡至天池巡獵，遇兩長蟲鱗甲不知，相臣告知為形龍，孔甲乃大喜，遂命甲士神兵攝回宮中。
及造水池天山拘之，然其宮中無人能養龍鱗之物。時有劉累者劉氏首領，至豢龍氏學有所成馴龍之術，乃自薦馴龍。孔甲賜姓御龍氏，封地千里、責龍鱗事物。
形龍養有四年，時日御龍氏巡察其一母龍暴斃，雄龍嘶鳴不已，引來雷鳴電閃，天降洪浩大雨遂順河潛游。御龍氏驚恐將死龍做膳呈給孔甲食用，稱為山海大魚美味至極。孔甲不知贊賞有加，復索要龍肉，御龍氏知禍事難、遂當攜家眷親族潛逃。
此后華夏朝堂再無龍形可見，而帝孔甲向往先祖帝禹，帝啟乘龍之威風。竟一改祖制于高廟之上，立昊天天帝位尊，伏羲氏、黃帝、少昊等五方大帝屈尊其下位。供奉六牲五牢、燃香祭祀，表率向昊天臣服，用此以求得幾條真龍賜夏。
昊天上帝天人感應知其意，遂應允賜龍與夏，東海海靈五條龍族置于天池生息。帝孔甲得見真龍，大喜過旺而不顧君威，齊案拜伏昊天。
而神洲人皇自此名存實亡，乃人界人皇首次向天皇順服，而不久后，因孔甲行諸多荒淫之事、侍奉鬼神，被其師門神祇所誅，視為天地不容。
孔甲即亡其子夏皋繼位，夏皋又自稱昊、出生時伴有神怪具有神通，傳聞為前昊天三魂其一人魂·幽精轉生。因分魂之時人魂誤入地皇后土娘娘之身，與其結合后輔孕六百余載，生出一蛋孵化為大鵬神鳥。地皇后土娘娘念其機緣結合算是夫婿，便放昊天人魂轉世，入華夏生為孔甲之子夏皋。
夏皋繼位之時，會登泰山、祭祀祖先神祇黃帝、帝嚳及帝禹等位上，撤其昊天上帝神位，仍奉人皇黃帝天帝。定都澠池，乃大赦天下。通告神洲、華夏各國諸侯會見。
然經過四百余年的天命使然、歷經太康啟始、夏政敗壞使得人皇氣運微弱，聲望大義全無。不說三界九洲來人神鬼屈指可數，連同華夏諸侯來人也門可羅雀，夏皋心氣不已發誓勵精圖治、重整華夏人皇之威。
帝皋其父孔甲時期，有諸侯國豚韋，此族人擅長烹食奇珍異獸，少康時期負責宮廷膳食。少康好飲食挑剔，仍贊豚韋烹食佳美，遂封其國。而其父孔甲卻貶難以入口，疑豚韋氏不臣下毒謀逆。怒而逐其族免其爵奪其地，驅邊境苦寒之地，此地便賜與御龍氏。
豚韋氏乃無立足之地，凄苦之極。帝皋知由先帝孔甲喜惡，斷然造就冤枉。乃復其封國，使其族為之追隨，諸侯倏然。然此事有一諸侯不屑曰，‘繼夏啟始本無德無威，及帝甲無妄復加苦罪，由帝皋此舉有何大義可言、勿做萬邦朝念夢話。’
此諸侯乃商候主癸，其子商湯亦有大神力。夏臣主癸視己強大可比大夏，令遷都殷地于商丘，以大都邑包夾夏都澠池形成合圍之勢，等及齊全以備大舉進攻。
帝皋得知商候主癸正在殷地、商丘招攬群賢厲兵，心中驚駭，乃與舉國改政發展。大舉改善民生立國，減賦稅鑄城池。同時招攬能人神獸組成大軍，拱衛都城，改進農耕戰斧，使得國家氣運，逐漸充實富盈。而此時主癸發覺夏皋已經強大很多，便萌生退意繼續蟄伏。
等及夏皋在位執掌人皇五十余載，假故年老薨世引退，而其化為人魂本意回歸天界，與昊天其他二魂三合為一，然在人界感念日久眾生不易、無意拋棄七百余年經歷，遂往地界投后土娘娘伴其左右。
此時昊天天皇以執持二千二百八劫周，感念人魂歷世未歸之由。不禁動容。亦恐后土娘娘威嚴，遂再無神念召引。
傳至二世夏桀，夏桀乃皋與天資英發，繼帝禹血脈，身具無窮神力。生來狂傲，不懼天地、人鬼、神仙。亦登泰山受封為帝，祭黃帝為始祖天帝。自稱天之父，自比太陽神，頗有乃祖夏啟絕人氣勢。
帝桀以龍女妹喜為妃，得其龍涎藏玉盒化為蜥。好飲酒醉后能彎神弓，乃大羿所遺留神兵彤弓素征。此弓非人力可開，身具無窮神力，及人族氣運加身，方可拉動。而張弓搭箭，更需紫薇天道加持。
然帝桀卻可張弓搭射日利箭、對射天庭仙宮，誓不甘臣服祭奉昊天。復稱人皇天帝，乃與天爭衡。此利箭附太古神力，若射中天界神祇、仙人亦神形俱毀。昊天亦驚帝桀之威，攜眾神遂從天庭仙宮，避于昆侖金母瑤池。
而此時與中華神洲同為上古人皇軒轅氏，所劃中九洲，其一大陽洲·南蠻陀。有傳佛法者釋迦摩尼，本是丘比國王子喬達摩·悉達多。化圣人證道于菩提樹下，釋迦摩尼師從本初佛祖其一縷意志，所傳佛道。于須彌尋道與太上道尊識緣，有約賭傳教金砂十八。
此前本初佛祖化身三千大世界，天地演化時，于神魔大戰中與始祖魔尊對抗，一同破碎消亡。而后，其婆羅門徒便以中九洲，為婆娑大世界遍傳佛法文明本源。釋迦摩尼為后起現世佛，率領金剛羅漢，護衛菩薩進攻婆羅門教徒，以正佛法無量。
此后婆羅門寂滅，被超度為天龍八部，為法門護衛尊者。其余殘徒魂魄逃入幽冥界，被前生夏皋亦是昊天人魂所接納，皋得佛偈、深究佛法大成。冥界時有羅剎、鬼夜叉、鬼子母三鬼族施虐逞兇。
姒皋以佛光普渡，傳揚佛法。立下鴻愿‘眾生度盡、方證菩提，幽冥不空、誓不成佛’。遂眾教徒尊其業位，稱地藏王菩薩，號為幽冥教主。與地皇后土娘娘共掌幽冥界，創十殿冥王稱幽冥鬼界，及玉皇時期改稱陰曹地府。
彼時東夷部落在商候主癸帶領崛起，以上古始祖神祇帝俊為天帝。而帝俊乃昊天帝嚳前身，等同告祭昊天天帝，故親殷商受予天命。而天帝憤予帝桀不尊其位，行射天之舉、是謂逆天而為。
乃命火德·闕伯、水德·奇相下凡入世，天降火隕灼燒夏軍本營以助商湯，泛起東海洪浪涌入夏郡，百姓因此遭受無妄天災。并傳赤鳥銜天書，告與三界眾生：‘夏桀暴虐兇殘、荒淫驕橫、無德無義，難為人皇，天地不容，有義軍起于西北，殷商帝也’。
商候主癸去世之后，由其子商君乙湯繼任。成湯十三世先祖契乃帝嚳之子，在堯舜時掌管祭祀天官，后入天界為昊天司法天神，在感召天帝使命轉生而為商湯·天乙。商湯本居于毫地、是夏之方伯，主管征伐戰事為商族首領，又稱武湯。
在家臣仲尯、尹伊諫言下，以[救萬民水火]輔佐，廣施仁政育民。勢力逐漸強大，先后滅葛國、韋國、昆吾國等數十支持夏朝小國。使得夏桀領地縮減其二，便生代夏為君雄心。
次年陽春、商湯正式興兵伐桀、為出師有名，乃鑄討夏檄文：‘夏桀獲罪于天，昏暗無德天命誅之，非孤行臣伐君以下亂上之舉，乃桀已失天道大義，不念天恩、行射天不尊，勞力竭民、以聚私家天下，奪天地功德、人神皆失心。’
殷商民眾咒曰：‘如桀為日，吾等與日具亡，夏桀罪惡滔天，吾等敬畏上天，故受天命討伐、以示天威、以正天道’。商湯命眾兵士勠力同心，助天罰討夏功成有重賞，若違背天誓斃殺三族。眾將士遂表率與夏軍決一死戰。
誓師后成湯率領戰車百乘、死士數萬余連同異獸數十種進攻夏都。夏朝大軍乃在邊界征討羌蠻回防不及。帝桀慌忙率御林數千出城迎戰，在蒲州與商軍大戰、雖帝桀神威無窮招架不住神兵異獸眾多、此戰失利，領殘兵八百退守鳴條。
商湯約陣帝桀于鳴條，排兵布陣一決死戰，交戰在即帝桀神力迸發，施展橫少千軍之能，持神弓射殺，商軍頓時死傷數千，夏軍士氣大漲、欲殺出重圍。就此天空撕裂，降下雷霆電閃劈殺夏軍，暴雨如大河灌注夏營。
而商軍全然不懼、不避雷雨，勇猛奮起廝殺御林軍。雖御林戰力比商軍十倍，然此乃天帝神威不可阻擋，昊天本欲施神力滅桀，然被五道光華抵擋，頃刻雷云消散、天空平靜依舊。而地面御林死傷殆盡、兵敗如山已成定局。
帝桀見大勢已去，率數十余御林兵逃亡屬地三苗國。商湯揮師東進戰敗三苗、并滅國土。帝桀又向南歸逃亡，商湯窮追不舍直至南巢，為赤帝神農氏舊國都處，炎黃乃一系血脈、恐攝炎帝余威乃罷軍而回。
商湯攻入夏都斟渠，其子民眾皆臣服，改稱自為殷商臣子。在斟渠舉行祭天大典，乃祭帝嚳天帝奉昊天上帝。
之后回商都毫、號令諸侯、方伯三界眾生，在泰山進行封神祭祀，因帝桀被天罰流放，華夏再無人皇、然氣運未絕。而由天佐成湯登為人王之位。
至此鳴條大戰后，夏桀戰敗，而因祖神庇佑逃生。流于南巢，未久薨逝于亭山，夏朝滅亡。由殷商繼寫大商封神傳奇，神洲大地由仙佛二道與神祇、妖獸齊放光彩。