在神洲大陸廣為流傳太古神話中，有日出東方的東夷族部落、日落極西的鬼方泉龍部落。而在姜水之畔少典之子神農氏，帶領的部落也開始崛起。
天降祥瑞彩鳳現世，霞光遍野天下粟雨。神農氏遍嘗百草得醫藥之用，善驅蟲百病，人族學會求醫采藥。
附近有東夷斧燧氏部落，善長制作刀兵農具。也會耕作田地使得生長五谷，用來飽腹或飼養飛禽走獸，人族掌握農耕飼養方法。然神農氏崛起，亦然爭伐斧燧國得勝并入，人族開啟耕戰并用手段。
其后少昊氏西進，征伐神農氏部落用以積蓄國力，以便與少典再爭人皇大位。少昊即太陽初升之意，與少典之子神農氏蚩水大戰。最后神農氏獲勝后，將少昊志國并入。掌握了太陽的神權，故又稱太陽神炎帝。
少昊自認為爭人皇不成，而入天界，自封稱西方白牧天帝，統御西方之白天。金神蓐收為其屬神，白龍為其神獸。少昊志國有夸父氏巨人，聽聞神農敗少昊，掌握了太陽神權，便決心追逐大日。試圖挑戰太陽神，人族之中至高無上的威嚴。
夸父者身長數千丈，雙耳掛有黃蛇，體有地皇后土血脈。疾走數十萬里，當即將到太陽落入的禺谷之際，口感難耐俯身便飲黃渭之水。及水干涸仍未止渴，欲想去北大澤飲水，在半路則氣力絕身亡，夸父死后其手杖化為桃林，其身軀化為祁山。
及至神農氏得少典傳位，神農氏乃勾陳星轉世，少典之子。登人皇大典，掌天道氣運數十載，感念東帝接引，后隱退也入天界。世封南方赤火天帝，統御南方之赤天?；鹕褡Ｈ跒槠鋵偕瘢帻垶槠渖瘾F。
在末代炎帝政權下，歷經九百載而衰。而期間黃河以北姬水軒轅氏部落，和同為東夷九黎部落同時崛起，此外在黃河以南的三苗部落也逐漸孕育強大。
九黎部落首領·蚩尤氏得東方帝俊神祇扶持，繼任太昊與少昊之國，自少昊上天引退之后蚩尤氏繼承少昊遺志。有夸父提挺氏巨人舉族相助，改進斧燧氏刀兵技藝、逐日厲兵秣馬，欲以兵戈之力窺視神洲人皇之位。埋下華族與東夷再爭人皇悠遠的歷史記憶。
自神農氏引退天界之后，遺留其孫炎帝禹王執政，日益衰落，便無力起兵爭奪其勢。時有軒轅氏部落崛起，軒轅氏乃紫薇星轉世，亦為少典之次子。心具圣賢品性、具大神力。
遂趁勢起兵征伐炎帝禹王，在阪泉牧野三次大戰，二勝于炎帝，炎帝不敵，引退天帝稱號，乃尊軒轅氏為黃帝，為其下部落共主。
蚩尤氏不服天下齊歸于黃帝共主，遂整裝起兵征伐軒轅氏，雙方約陣于涿鹿牧野大戰。蚩尤部下軍師神荼、郁壘坐鎮軍陣。戰將刑天、共工、夸父、后卿、銀靈子等攝有八十一氏族人，皆半人半獸之軀銅頭鐵臂。又有夸父氏、提挺氏等巨人半神助陣，率領魑魅魍魎護衛，妖魔鬼怪為斧卒以及東夷各族戰士。
黃帝麾下智謀風后、容成遣大將力牧、祝融、大鴻、常先、伯鑒領四十九氏族迎戰。率領熊羆虎豹異獸為前驅，雕鷹飛蛇為哨兵，加上漫地華族勇士。更有千年大妖應龍，和黃帝半神陰女旱魃為先鋒。
交戰在即，頓時天地昏暗，日月無光，光華漫飛，尸山血雨。當時太一身處歸墟，先前扶持東夷少昊志國，現在繼續扶持東夷九黎族。故派使者為太古尊神風伯化身飛廉，和雨師之后計蒙助陣蚩尤氏。
風伯飛廉刮起狂風，飛沙走石，擊散雕鷹飛蛇。雨師計蒙則招來暴雨入注，洪濤波涌，沖垮熊羆虎豹異***戰處于焦灼時期。
黃帝命旱魃施大旱干涸之力，止住雨師計蒙的大風雨。遣應龍振翅噴火，欲絞殺夸父氏族。然蚩尤氏麾刑天，攜八十一位首領在軍陣中，橫沖猛撞。如入無人之境，其無不是神通廣大，身軀強橫者，刀槍箭雨，法術神通不能傷及皮毛。
僅憑應龍難以招架，退回天空。軒轅氏部落雖有力牧、祝融神將，仍神威不敵兵敗，此戰潰不成軍。此后數次出戰仍舊不敵族人損失慘重，九戰九敗退守昆侖。
遠在黃帝都城昆侖神殿西王母，知曉戰事不利，遣九天玄女，攜神鳥畢方助陣軒轅氏。聽聞西王母言，東海有雷獸、夔牛為蚩尤克星。軒轅氏前去東海流波山。雷獸、夔牛知曉來意后，印證天道欣然赴死。
軒轅氏用夔牛的皮制成八十一面大鼓，用雷獸大骨作為鼓槌。再約蚩尤于涿鹿展開決戰。于山間遍野、布陣擊鼓一震五百里，連震三萬里，頃刻黃沙遍野，迷幻繚繞，不知天地身處。
終將蚩尤氏及八十一部落首領，圍困在地面，不能施展異能。應龍降落趁勢振翅絞殺夸父，九天玄女和神鳥畢方圍斗風伯雨師，使其無暇顧及。應龍趁機飛天，噴神火滅殺蚩尤。黃帝便親率領勇士，一舉斬殺蚩尤部落刑天，飛廉、神荼郁壘等，此戰大獲全勝。
此后與神農氏剩余神農部族大戰得勝，兩大部落從此合并為炎黃部落，黃帝軒轅氏遂被眾神共舉，為人族部落天下共主。登頂泰山大封眾神，承伏羲氏受禪紫薇天道繼人皇氣運，會盟三界人鬼神共敬。號人皇，又謂泰皇，稱天帝，為三界共主，人神共存妖魔鬼仙并論。
時天下分有四海，東海為尊，其下有南海、北海、西海。黃帝之子禺猇獲封東海海神，其屬神獸真靈為黃龍，原為盤古大陸四海神化身真靈。
東海海神·禺猇之子禺疆封為北海海神，其屬神獸真靈為墨龍，西海海神賜封于宴鷙。乃少昊宴龍之子，其屬神獸真靈為白龍。南海海神為不挺胡余，乃夸父氏部落助應龍斬殺夸父氏族人，其屬神獸真靈為赤龍，即為上古四大海神。
敕封應龍為普天真龍雷神龍皇，為真靈之尊統御真龍，受封地位僅次于雷神龍祖。其部屬有蟠龍、蛟龍、蜃龍、虬龍、云龍、天龍，冰龍、火龍等八部真龍。
敕封力牧為兵神，統御三界世間兵械法寶。封大鴻為戰神，掌管天下征伐、氣力國運。封常先為雷神，執掌雷霆仙罰眾生、善惡陰陽，以震懾三界八荒、正邪殺生。
而三清道人所傳仙道，有四大上古仙人赤松子、廣成子、寧封子、容成子陸續悟道，突破仙人之隔，感悟大品仙法。因有例可循，求仙尋道之人日益漸增，仙道也逐漸繁盛起來，天界神洲陸續有仙人飛升。太昊天皇大肆招攬仙道中人，為天界所驅馳。
然而太昊權柄自重，仍舊不滿足位于天皇，故亦效仿當年在盤古大陸鴻蒙天道。還擁有完全神體喚作昊天時，所創遠古神殿建立天庭，封號昊天金闋無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝，是謂昊天上帝，欲僭越天帝為三界共主。
此時神祇多居于神洲大陸，萬物真靈共居，人皇仍為正統天帝，執掌天道氣運有封神大權。因神洲大陸眾生極多、綱常倫理有所缺憾。黃帝遂將日月星辰封為神格、使其自然生神靈。
封日為太陽星君、自詡太陽神，麾下有火德星、昴日星、畢方星、虛日星等星官。封月為太陰星君，其下水德星、碧月星、危燕星、月鹿星等星使。建府廣寒宮廣收仙凡中的姮娥仙子，用以三界助樂瑤池宴舞。
此時黃帝主宰著人、神、冥三界，再著手統管妖界。就前往東海伏波山，詢問妖獸首領白澤三界妖物數量。白澤為頭上長角的白色獅子，知曉天下妖物名稱長相、神通和降服之法。
白澤回答，天下妖物已有一萬二千八百種，其勢已經根深，不可直接鏟除?？墒过埢蕬堫I其屬八部真龍逐一收降。
在歷經數載征降后，天下三界萬妖異獸皆歸臣服，奉黃帝為共主。愿世代奉人族為主、得其封賞，為后世仍有精怪討封由來。
黃帝后使倉頡造字以便交流，倉頡面生四目，天資聰慧，乃黃帝智臣之一。此后倉頡記錄《九洲奇聞》把世間，所知奇人、異獸、妖魔詳細記錄，后世大禹所修《山海經》為其抄錄殘本。
軒轅氏見天下太平一統，即得伏羲氏所諭，是謂紫薇天道功威人皇，遂鑄九鼎分定天下九洲四海，以證天道文明。九洲四海分為海內六洲，尊南贍神洲為首、極西羌洲、南陀洲、西牛鶴洲、北俱蘆洲、薄鳴洲，海外三洲大陽洲、大荒洲、東勝洲及蠻荒，合稱中九洲。
神鼎一鑄成就天顯異祥，云彩中天鳳黃龍出現、迎眾神。黃帝便乘黃龍、馭鳳鑾恭迎入天界，統御中央之黃天，敕號中央黃道大帝，兵神力牧為其屬神，黃龍為其神獸。此時五方五帝君位，僅其北方未定，人皇尚由黃帝代政。
待到黃帝入天界時，自封昊天上帝至太昊，已掌修一千八百劫周、從須臾中歸來。欲實掌天道氣運，遂開始布局出手慢慢篡奪人皇之位。
然前蚩尤部落刑天因與黃帝對戰斬殺，其本為半神巨人神力無窮。頭雖無身體尚在，無盡怨憤神力使得其**化為眼。肚臍化為口鼻，左手持干盾，右手提戈斧，飛往天界尋黃帝報戰敗之仇。
戰神刑天孤身飛行萬里，跨過昆侖蕭關、斬傷護門神獸陸吾。直殺至中央天庭南天門、指名與軒轅氏挑戰。五方大帝見此略加思量，黃帝正欲出戰。
刑天忽見太昊于須臾處、誤認黃帝出戰，乃揮舞干戈戰斗，太昊吃驚，亦揮動昆吾神劍迎戰。在云端劍斧交加，光華四射、劍氣閃電破空，天空為之色變。斧落好似流星墜地，大地為之動搖。從天界交戰至神洲常羊山，不能分出勝負。
然太昊生智呵斥：‘五方天帝相助，速速協拿此孽障’，刑天心驚，遂收其干盾不及，而后昆吾神劍刺入其臉腹。
而太昊亦被其斧撩中重傷，便施神力使其封印于盲腸山底，以神符鎮壓。又因其神體重傷受損、遂回歸天庭調息元靈，閉關自封天人六感、封閉四大天門使人、神、仙、佛不得擾上。
此時人界東夷窮桑部落逐漸崛起，欲復興少昊志國。紫薇星轉世黃帝與火神祝融所生之子昌意，即是太子長琴，本位樂神轉生，身具鳳凰神獸伴生左右。
昌意為防窮桑部落犯上作亂，乃東派遣次子顓頊氏，前往龍須坐鎮窮桑都城大赫，窮桑氏以鳳鳥神官臣子。
顓頊拜師其學習鼓瑟瀟湘技藝，不久后窮桑果真在其部落首領蠱惑下，欲復少昊志國。顓頊氏便不再拜其師，回返中原昆侖聽令。此時昊天仍為天皇，后土為地皇，黃帝人皇雖已入天界，而其血脈在地。
當年伏羲傳天一神界，與九大盤古大洲合為天界，共設九重天，神洲大陸為地。天地相隔并不遙遠，由盤古脛骨所化天柱支撐，頭發建木為梯，人神可往互通。
顓頊便與昌意協邀伏羲氏親臨，以南極不周山、北州建木、西昆侖山、東海蓬萊為天柱以通天地。定日月星辰于北緯，安大地山河于平川。欲圖永鎖天道氣運于人間，再后舉兵征討東夷大勢可成。
待到數載之后，即平東夷安定四方，顓頊大功德澤加海內，黃帝有意引退禪讓傳其位。然北海水神共工氏又作亂，不服王化，又得天皇昊天暗中挑撥，列數其功績神通不在顓頊之下，有意扶持共工與顓頊爭帝。
共工遂反與顓頊約陣決戰，然顓頊乃順應天道指定，神力得人皇正統氣運加身，與共工一戰即勝。共工爭帝不成逃至不周山欲往天界，見昊天緊閉南天門不開，共工乃大怒，撞向天柱不周山而亡。
遂即有天柱折斷，地維塌陷形成海洋，天傾向西北，日月星辰偏移軌道，大地板塊由東南方向漂移，大洪水寥寥席卷土石歸于大海。乃稱謂共工怒觸不周，顓頊鎖天道泄敗。有女媧氏煉五彩石一補蒼天，斷神鰲一足立天柱。
此后顓頊氏在位數載，云游漠北，或感天道指引，于居胥山入天界。敕封北方玄黃大帝，統御北方之玄天。禺疆為其屬神，墨龍為其神獸，至此五方天帝眾數歸位。昊天執掌天皇之位、權勢減弱，天界呈分庭抗禮之勢。
至顓頊入天界為北帝，麾下以天蓬元帥，率以玄武為靈號，北極四圣，鎮守北天門。下管幽都山監、察幽冥界。為壓制昊天天庭仙道勢力壯大，便命羲和為世掌天地四時之官，斬斷天地絕大部分靈氣通道。
如四大擎天柱、世界之樹，建木，通天梯，固天藤木等。使人神不擾，各得其序，是謂絕地天通。使得靈氣不下凡塵，意圖絕斷成仙根基。
（至顓頊氏絕地天通這片神洲大陸，人族與神祇天人殊途，五帝也歸位其三，僅其二亦將歸來。）