日子一晃而過，自馬皇后出殯，不知不覺已有半年光景，凜冬悄然而逝，應天府的街頭巷尾，隱然有了幾分早春時節的暖意，這上元佳節剛過，養病數月的徐達，身體終于有所好轉，遂向朱元璋請辭，與朱棣一同啟程，去往北平府探望女兒。

天界寺內，姚廣孝也開始收拾行囊，為北行之旅做準備，這此去一別便是天涯海角，不知何日歸返，姚廣孝的人緣還是蠻好的，寺中眾僧們皆來送別，就連一度負氣而回避姚廣孝的溥恰也匆匆趕來相送...