行業篇

第三章 計算機行業

第一節 發展情況

一、產業規模

2022年，我國微型計算機設備產量累計值達43418萬臺，期末總額比上年累計下降7%。2013—2022年我國微型計算機設備產量如圖3-1所示。

二、產業結構

個人計算機方面。Gartner數據顯示，2022年全球個人計算機出貨量為2.862億臺，同比下降16.2%，創下了史上同比最大下滑幅度。新冠疫情引發的個人計算機市場的繁榮熱潮已經結束，但據IDC數據，2022年的總出貨量仍高于疫情前（2019年）7%。2022年年末，全球個人計算機市場表現低迷，第四季度臺式機和筆記本電腦的總出貨量同比下降29%，跌至6550萬臺。2022年，筆記本電腦出貨量為2.238億臺，同比下降19%；臺式機出貨量為6130臺，同比下降7%。2022年第四季度，筆記本電腦出貨量同比下降30%，跌至5140萬臺；臺式機表現稍好，出貨量同比下降24%，跌至1410萬臺。

圖3-2所示為2022年全球個人計算機各廠商出貨量占比（基于IDC數據），聯想排名第一，出貨量6900萬臺，同比下降17.3%，市場份額24.1%；惠普排名第二，出貨量5556萬臺，同比下降25.1%，市場份額19.4%；戴爾排名第三，出貨量5001萬臺，同比下降16.0%，市場份額17.5%；蘋果排名第四，出貨量2791萬臺，同比增長3.6%，市場份額9.8%；Asus排名第五，出貨量2066萬臺，同比下降4.5%，市場份額7.2%；Acer排名第六，出貨量1871萬臺，同比下降22.9%，市場份額6.5%。

服務器方面。隨著信息化時代的到來，人們工作、生活都越來越離不開網絡。服務器既廣泛應用于政府機關、教育系統和各類型企業的辦公、管理等方面，又提供搭建門戶網站、在線游戲、防火墻、數據庫服務、郵件服務等各種網絡服務。根據Counterpoint的全球服務器銷售跟蹤報告，2022年全球服務器出貨量達1380萬臺，同比增長6%；出貨金額為1117億美元，同比增長17%。此外，根據IDC發布的《2022年中國服務器市場跟蹤報告》，中國服務器行業規模快速增長，2022年中國服務器市場出貨量達434.1萬臺，市場規模增長至273.4億美元，同比增長9.1%。中國服務器市場規模全球占比為24.5%，中國正成為全球最主要的服務器增長市場，市場規模由2019年的182億美元增長至2022年的273.4億美元，復合年均增長率達14.5%。2018—2022年中國服務器市場出貨量如圖3-3所示。

2022年中國服務器市場各廠商出貨量占比如圖3-4所示。浪潮市場份額28.1%，同比下降2.7個百分點，收入530.63億元。新華三市場份額17.2%，同比下降0.3個百分點，收入324.8億元。超聚變市場份額10.1%，同比增長6.9個百分點，收入190.73億元。寧暢市場份額6.2%，未變化，收入117.08億元。中興市場份額5.3%，同比增長2.2個百分點，收入100.08億元。戴爾市場份額5.1%，同比下降2.1個百分點，收入96.31億元。聯想市場份額4.9%，同比下降2.6個百分點，收入92.53億元。

平板電腦方面。因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦逐漸由最初的主打娛樂功能轉變為兼具學習功能、商務功能及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。IDC數據顯示，2022年中國平板電腦市場整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.2%，自2019年以來連續四年實現增長。2015—2022年中國平板電腦市場出貨量如圖3-5所示。

據IDC數據，2022年，在中國平板電腦市場出貨量排名前五的廠商中，蘋果以全年36.4%的市場份額蟬聯第一名，但較2021年的37.1%有所下降；華為、榮耀、小米和聯想分別以24.1%、8.8%、7.9%、7.6%的市場份額緊隨其后，其他品牌共計占據15.3%的市場份額。前五大廠商中，蘋果、榮耀、小米三家實現了正向增長，華為、聯想則面臨一定的市場份額下跌。2022年中國平板電腦市場各廠商出貨量占比如圖3-6所示。

超級計算機方面。在2022年6月發布的全球超算Top500榜單中，中國超級計算機數量共173臺，占比34.6%，與上期持平，連續9次（每年發布兩次）位居全球第一。根據中國計算機學會HPC專業委員會統計，中國超級計算機性能從2002年至2022年已增加4萬多倍。中國超級計算機發展迅速，已應用在各細分領域與學科，在峰值速度、持續性能和綠色指標等方面不斷實現突破。在超算供應商算力方面，美國慧與科技算力以斷層式實力排名第一，2022年6月算力為1928596704GFLOPS，算力排在第二、第三名的分別是富士通和聯想。從總體趨勢來看，2017—2022年6月聯想超算數量呈穩定增長趨勢，而中科曙光制造的數量則呈緩降趨勢。

三、產業創新

計算硬件、軟件、算法、架構等多維度技術創新百花齊放、百家爭鳴；X86、ARM、RISC-V 等計算體系多路徑發力；異構計算、存算一體等新型計算模式加速興起；E級超算、人工智能計算中心、一體化大數據中心等算力基礎設施加快形成，算力體系向高速泛在、集約高效、智能敏捷的方向加速演進；液冷、余熱利用、AI 能效管理等綠色計算技術為助力實現“雙碳”目標添磚加瓦；量子計算、類腦計算等顛覆性計算技術成為創新突破的前沿新陣地。