行業(yè)篇

第三章 計(jì)算機(jī)行業(yè)

第一節(jié) 發(fā)展情況

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2022年，我國(guó)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)43418萬(wàn)臺(tái)，期末總額比上年累計(jì)下降7%。2013—2022年我國(guó)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量如圖3-1所示。

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

個(gè)人計(jì)算機(jī)方面。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2022年全球個(gè)人計(jì)算機(jī)出貨量為2.862億臺(tái)，同比下降16.2%，創(chuàng)下了史上同比最大下滑幅度。新冠疫情引發(fā)的個(gè)人計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的繁榮熱潮已經(jīng)結(jié)束，但據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年的總出貨量仍高于疫情前（2019年）7%。2022年年末，全球個(gè)人計(jì)算機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，第四季度臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦的總出貨量同比下降29%，跌至6550萬(wàn)臺(tái)。2022年，筆記本電腦出貨量為2.238億臺(tái)，同比下降19%；臺(tái)式機(jī)出貨量為6130臺(tái)，同比下降7%。2022年第四季度，筆記本電腦出貨量同比下降30%，跌至5140萬(wàn)臺(tái)；臺(tái)式機(jī)表現(xiàn)稍好，出貨量同比下降24%，跌至1410萬(wàn)臺(tái)。

圖3-2所示為2022年全球個(gè)人計(jì)算機(jī)各廠商出貨量占比（基于IDC數(shù)據(jù)），聯(lián)想排名第一，出貨量6900萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.3%，市場(chǎng)份額24.1%；惠普排名第二，出貨量5556萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.1%，市場(chǎng)份額19.4%；戴爾排名第三，出貨量5001萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.0%，市場(chǎng)份額17.5%；蘋果排名第四，出貨量2791萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.6%，市場(chǎng)份額9.8%；Asus排名第五，出貨量2066萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.5%，市場(chǎng)份額7.2%；Acer排名第六，出貨量1871萬(wàn)臺(tái)，同比下降22.9%，市場(chǎng)份額6.5%。

服務(wù)器方面。隨著信息化時(shí)代的到來(lái)，人們工作、生活都越來(lái)越離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò)。服務(wù)器既廣泛應(yīng)用于政府機(jī)關(guān)、教育系統(tǒng)和各類型企業(yè)的辦公、管理等方面，又提供搭建門戶網(wǎng)站、在線游戲、防火墻、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、郵件服務(wù)等各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。根據(jù)Counterpoint的全球服務(wù)器銷售跟蹤報(bào)告，2022年全球服務(wù)器出貨量達(dá)1380萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%；出貨金額為1117億美元，同比增長(zhǎng)17%。此外，根據(jù)IDC發(fā)布的《2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》，中國(guó)服務(wù)器行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量達(dá)434.1萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至273.4億美元，同比增長(zhǎng)9.1%。中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模全球占比為24.5%，中國(guó)正成為全球最主要的服務(wù)器增長(zhǎng)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模由2019年的182億美元增長(zhǎng)至2022年的273.4億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)14.5%。2018—2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量如圖3-3所示。

2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)各廠商出貨量占比如圖3-4所示。浪潮市場(chǎng)份額28.1%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，收入530.63億元。新華三市場(chǎng)份額17.2%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，收入324.8億元。超聚變市場(chǎng)份額10.1%，同比增長(zhǎng)6.9個(gè)百分點(diǎn)，收入190.73億元。寧暢市場(chǎng)份額6.2%，未變化，收入117.08億元。中興市場(chǎng)份額5.3%，同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)，收入100.08億元。戴爾市場(chǎng)份額5.1%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)，收入96.31億元。聯(lián)想市場(chǎng)份額4.9%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，收入92.53億元。

平板電腦方面。因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點(diǎn)，平板電腦逐漸由最初的主打娛樂(lè)功能轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢邔W(xué)習(xí)功能、商務(wù)功能及其他新式功能于一體，適用范圍越來(lái)越廣。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)整體出貨量約為3005萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.2%，自2019年以來(lái)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2015—2022年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量如圖3-5所示。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年，在中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量排名前五的廠商中，蘋果以全年36.4%的市場(chǎng)份額蟬聯(lián)第一名，但較2021年的37.1%有所下降；華為、榮耀、小米和聯(lián)想分別以24.1%、8.8%、7.9%、7.6%的市場(chǎng)份額緊隨其后，其他品牌共計(jì)占據(jù)15.3%的市場(chǎng)份額。前五大廠商中，蘋果、榮耀、小米三家實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，華為、聯(lián)想則面臨一定的市場(chǎng)份額下跌。2022年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)各廠商出貨量占比如圖3-6所示。

超級(jí)計(jì)算機(jī)方面。在2022年6月發(fā)布的全球超算Top500榜單中，中國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)數(shù)量共173臺(tái)，占比34.6%，與上期持平，連續(xù)9次（每年發(fā)布兩次）位居全球第一。根據(jù)中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)HPC專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)性能從2002年至2022年已增加4萬(wàn)多倍。中國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)發(fā)展迅速，已應(yīng)用在各細(xì)分領(lǐng)域與學(xué)科，在峰值速度、持續(xù)性能和綠色指標(biāo)等方面不斷實(shí)現(xiàn)突破。在超算供應(yīng)商算力方面，美國(guó)慧與科技算力以斷層式實(shí)力排名第一，2022年6月算力為1928596704GFLOPS，算力排在第二、第三名的分別是富士通和聯(lián)想。從總體趨勢(shì)來(lái)看，2017—2022年6月聯(lián)想超算數(shù)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，而中科曙光制造的數(shù)量則呈緩降趨勢(shì)。

三、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

計(jì)算硬件、軟件、算法、架構(gòu)等多維度技術(shù)創(chuàng)新百花齊放、百家爭(zhēng)鳴；X86、ARM、RISC-V 等計(jì)算體系多路徑發(fā)力；異構(gòu)計(jì)算、存算一體等新型計(jì)算模式加速興起；E級(jí)超算、人工智能計(jì)算中心、一體化大數(shù)據(jù)中心等算力基礎(chǔ)設(shè)施加快形成，算力體系向高速泛在、集約高效、智能敏捷的方向加速演進(jìn)；液冷、余熱利用、AI 能效管理等綠色計(jì)算技術(shù)為助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)添磚加瓦；量子計(jì)算、類腦計(jì)算等顛覆性計(jì)算技術(shù)成為創(chuàng)新突破的前沿新陣地。