第二節(jié) 發(fā)展特點

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動要素越發(fā)依靠技術(shù)創(chuàng)新

當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩，百年未有之大變局加速演變的特征更趨明顯，我國經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，宏觀經(jīng)濟(jì)增長動力、增長方式發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。受此底層經(jīng)濟(jì)邏輯變化影響，電子信息產(chǎn)業(yè)的核心要素驅(qū)動方式也在發(fā)生根本性的變革。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求動力看，由投資、出口向消費特別是內(nèi)需消費轉(zhuǎn)變。2021年最終消費支出對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為65.4%，消費重新成為經(jīng)濟(jì)增長第一拉動力。服務(wù)型消費和發(fā)展享受型消費占比持續(xù)提升，內(nèi)需市場消費升級為電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供新契機(jī)。大量外貿(mào)導(dǎo)向型制造企業(yè)為適應(yīng)外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷需求，圍繞內(nèi)需市場邏輯開展了大量產(chǎn)品服務(wù)、供應(yīng)鏈管理和商業(yè)模式創(chuàng)新。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要素動力看，由勞動力向技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，數(shù)據(jù)和智力逐漸成為核心生產(chǎn)要素。其中勞動力成本、勞動生產(chǎn)率、土地成本、能源成本等要素的重要性逐漸削弱，技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)健全的人才體系成為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基和核心要素。數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)，成為電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的新驅(qū)動要素。

二、美西方國家對我國的打壓措施進(jìn)一步升級

隨著中美戰(zhàn)略科技競爭日益白熱化，美國拜登政府為維持美國的世界經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地位并轉(zhuǎn)移民眾對國內(nèi)黨派斗爭的關(guān)注，選擇性揚棄特朗普政府戰(zhàn)略，在加強出口管制的基礎(chǔ)上通過立法等司法手段，強化對我國尖端科技打擊力度。美國對我國制裁領(lǐng)域由貿(mào)易領(lǐng)域向多方面的“超貿(mào)易”領(lǐng)域擴(kuò)散，制裁方式由單一部門制裁轉(zhuǎn)向多部門聯(lián)合制裁，制裁主體由單邊逐漸走向多邊。自2022年下半年以來，美西方國家加速出臺一系列針對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓政策，試圖遏制我國尤其是重點企業(yè)取得技術(shù)突破。11月25日，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）以“對美國國家安全構(gòu)成不可接受的風(fēng)險”為由，禁止在美國銷售或進(jìn)口華為、中興通訊、海康威視、海能達(dá)及浙江大華五家公司的設(shè)備。此外，美西方國家對我國的打壓呈現(xiàn)“合圍之勢”，2022年3月，美國提出組建“芯片四方”（Chip4），將中國大陸排除在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈外；2022年下半年，美國再度向日本、荷蘭施壓，要求荷蘭禁止對我國出口光刻機(jī)、日本禁止對我國出口人工智能相關(guān)半導(dǎo)體，美國通過科技外交不斷打壓我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)國內(nèi)轉(zhuǎn)移和國際遷移進(jìn)程進(jìn)一步加速

產(chǎn)業(yè)國內(nèi)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)圍繞專業(yè)化特色集群集聚特征，產(chǎn)業(yè)國際遷移則呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律作用下的客觀轉(zhuǎn)移和地緣政治因素影響下的被動轉(zhuǎn)移雙重交織特征。在產(chǎn)業(yè)國內(nèi)轉(zhuǎn)移方面，一是伴隨著“大灣區(qū)一體化”“長三角一體化”“成渝一體化”等區(qū)域一體化戰(zhàn)略的實施，在大灣區(qū)、長三角、成渝地區(qū)形成了區(qū)域內(nèi)部要素高效流轉(zhuǎn)、平衡，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，逐漸打造世界級產(chǎn)業(yè)集群。二是由于邊疆地區(qū)臨近市場，如新疆臨近中亞，云南、廣西臨近東盟、南亞，黑龍江臨近俄羅斯、東北亞，形成了加工組裝業(yè)基地。三是圍繞交通運輸動脈、電子信息基礎(chǔ)設(shè)施樞紐、用工人口密集地、高校、科研院所等進(jìn)行了生產(chǎn)力的布局，形成了長江經(jīng)濟(jì)帶、京九產(chǎn)業(yè)帶、中原、福廈、成渝、哈長等產(chǎn)業(yè)集群和城市集群，出現(xiàn)了具有地方特色的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群。在這一輪轉(zhuǎn)移中，重點不再是高投入集成電路、新型顯示、智能終端等產(chǎn)線的布局，而是圍繞上游材料、設(shè)備、器件、新能源產(chǎn)能、行業(yè)應(yīng)用結(jié)合，根據(jù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)型升級驅(qū)動方向，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。例如，湖北東風(fēng)汽車在原產(chǎn)業(yè)鏈附近引入車規(guī)級芯片生產(chǎn)；株洲中車在原產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢基礎(chǔ)上拓展 IGBT芯片生產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)國際遷移方面，由于我國勞動力、安全和環(huán)境保護(hù)、關(guān)稅成本上升，疊加美西方國家“去中化”政策的推行，各地產(chǎn)能外遷情況明顯增多，和碩、華勤等代工企業(yè)將部分產(chǎn)能向越南、印度、墨西哥等地轉(zhuǎn)移。

四、“新基建”“雙碳”將持續(xù)帶動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

“綠色復(fù)蘇”已成為當(dāng)前全球發(fā)展共識，電子信息制造業(yè)作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、聚新能的“先遣軍”，對國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)帶動作用持續(xù)體現(xiàn)，“新經(jīng)濟(jì)”“新賽道”持續(xù)發(fā)力，新產(chǎn)品、新技術(shù)加速涌現(xiàn)。在“新基建”投資和“雙碳”目標(biāo)的引導(dǎo)下，通信系統(tǒng)設(shè)備、新能源汽車、光伏等行業(yè)持續(xù)增長。在通信“新基建”方面，2022年我國新建5G基站88.7萬個，總數(shù)已達(dá)231.2萬個，占全球比重超過60%，全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過650萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球總數(shù)的70%，“新基建”持續(xù)推動我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并帶來大量算力需求。在新能源“新基建”方面，2022年我國新增充電基礎(chǔ)設(shè)施約269.3萬臺，樁車增量比為1∶2.7，樁車比提高至1∶2.5，私人充電基礎(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施仍有進(jìn)一步增長空間。新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)加快帶動上游汽車芯片、鋰離子電池產(chǎn)銷快速增長，2022年我國動力電池產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長148.5%；銷量達(dá)465.5GWh，累計同比增長150.3%。同時，各行業(yè)碳減排、碳中和升級極大刺激了光伏發(fā)電新增裝機(jī)增長，2022年我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)87.4GW，同比增長60.3%，距各省“十四五”光伏發(fā)電裝機(jī)總量仍有較大增長空間，將持續(xù)帶動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

五、技術(shù)創(chuàng)新商業(yè)化加快突破

我國電子信息產(chǎn)業(yè)多項創(chuàng)新技術(shù)經(jīng)長期迭代和孵化，已經(jīng)取得顯著進(jìn)展，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化“前夜”，有望在未來幾年迎來市場爆發(fā)。新型顯示領(lǐng)域，我國在光源設(shè)計、光機(jī)模組和整機(jī)設(shè)計等激光顯示領(lǐng)域已經(jīng)取得重大技術(shù)突破，近眼顯示、激光工程投影等技術(shù)可能形成新的消費增長點。先進(jìn)計算領(lǐng)域，數(shù)據(jù)中心、智算中心的部署將進(jìn)一步加快，AI 算力能效相較于傳統(tǒng)計算架構(gòu)大幅提升，國家整體 AI 算力比例將快速提升。太空數(shù)據(jù)中心、海底數(shù)據(jù)中心等多種形態(tài)滿足不同場景部署需求的數(shù)據(jù)中心為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新動能。虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域，用戶在交互、顯示、佩戴舒適感等方面的體驗不斷提升，頭部品牌均發(fā)布采用了 Pancake光學(xué)方案的 VR一體機(jī)，眾多國內(nèi) AR產(chǎn)品成為全球 AR市場增長主力軍；AR在旅游、購物、室外導(dǎo)航、醫(yī)療保健、教育、娛樂、智能制造、智能駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用愈加廣泛。