1.2 新能源汽車及電池產業迎來快速發展

1.汽車產業電動化加速滲透

全球新能源汽車產業的快速發展逐漸形成中國、歐洲以及美國三大主流市場。經過十多年的產業培育和發展，中國新能源汽車產業走在世界汽車電動化改革的前沿。2020年，全球新能源汽車市場銷量達到328萬輛，中國新能源汽車市場銷量占比為41.7%。

2020年，我國新能源汽車產業發展好于預期。2019年，受汽車產業周期性波動、補貼退坡、傳統汽車促銷等因素影響，新能源汽車市場首次出現下滑，發展不及預期。2020年上半年，新能源汽車市場受疫情影響表現不佳，但下半年市場呈現強勁增長態勢，全年新能源汽車銷量136.7萬輛，同比增長10.9%，新能源汽車市場滲透率為5.1%，汽車電動化明顯提速（圖1-2）。

2.動力蓄電池產業規模穩步增長

伴隨著新能源汽車保有量快速增長，我國動力蓄電池產業規模也呈現快速發展趨勢（圖1-3）。2020年，動力蓄電池裝機量達63.6GW·h，同比增長2.3%。從不同類型電池裝機量變化情況來看，2018年以來，三元材料電池占市場主導。2020年，磷酸鐵鋰電池裝機量相較于2019年同比增長17.3%，市場規模快速增長。

得益于中國新能源汽車市場快速增長，自主品牌動力蓄電池企業裝機量表現突出（圖1-4）。2020年國內前十動力蓄電池企業裝機量排行中，中國企業占據7家，裝機量規模為51.2GW·h，市場份額達到80.5%。以寧德時代、比亞迪為主的自主龍頭企業在國際新能源汽車產業鏈中已形成較強的競爭力。2020年，寧德時代國內動力裝機量達到31.8GW·h，較2019年增量為0.3GW·h，市場份額達到50.0%；其次是比亞迪，2020年國內動力蓄電池裝機量9.5GW·h，市場份額為14.9%。

從動力蓄電池裝機類型來看，三元電池仍是動力蓄電池市場主體，磷酸鐵鋰電池呈現回歸趨勢（圖1-5）。從動力蓄電池歷年裝機量來看，自2018年以來，三元電池一直作為市場主流電池類型，配套車輛占比超過50%。伴隨著新能源汽車財政補貼政策調整以及磷酸鐵鋰動力蓄電池技術取得顯著突破，磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車上的配套應用呈現上升趨勢。2020年，磷酸鐵鋰電池裝機量占比為38.4%，相較2019年33.4%提高5.0個百分點。隨著新能源汽車市場化的深入推進，磷酸鐵鋰電池以其“經濟性高”“能量密度夠用”等特點受到市場的關注，預計未來一段時間，磷酸鐵鋰電池的市場份額將會繼續提升。

3.動力蓄電池質量能量密度持續提升

從動力蓄電池單體質量能量密度變化情況來看（圖1-6），2012—2020年，我國磷酸鐵鋰動力蓄電池單體質量能量密度從115W·h/kg提升至190W·h/kg，單體質量能量密度提升了65.2%。2020年，磷酸鐵鋰電池單體質量能量密度行業水平介于160～190W·h/kg。磷酸鐵鋰電池循環壽命從1000次提高至4000次左右。三元電池單體質量能量密度從2015年的165W·h/kg提升至2020年的250W·h/kg，單體質量能量密度提升了51.52%。2020年，三元材料動力蓄電池單體質量能量密度介于240～290W·h/kg，目前行業開發的高比能軟包三元材料電池的單體質量能量密度達到了304W·h/kg，并實現了小批量裝車配套。三元材料電池循環壽命普遍達到2000次左右。

從動力蓄電池系統質量能量密度變化情況來看（圖1-7），2012—2020年，磷酸鐵鋰電池系統質量能量密度從70W·h/kg提升至142W·h/kg，系統質量能量密度提升了102.9%。2020年，磷酸鐵鋰動力蓄電池系統質量能量密度行業水平介于120～140W·h/kg。磷酸鐵鋰電池循環壽命從1000次提升至3000次。2015—2020年，三元材料動力蓄電池系統質量能量密度從110W·h/kg提升至160W·h/kg，系統質量能量密度提升了45.5%。2020年，三元材料動力蓄電池系統質量能量密度行業水平介于140～180W·h/kg。三元材料動力蓄電池循環壽命從幾百次提升至1200次。

4.動力蓄電池價格持續下降

從動力蓄電池價格變化情況來看（圖1-8），2009年以來，我國動力蓄電池單體和系統價格均呈現倍數級下降。2009—2020年，電池單體價格從4900元/kW·h下降至800元/kW·h，電池系統價格從8000元/kW·h下降至1100元/kW·h。