1.2 新能源汽車及電池產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展

1.汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化加速滲透

全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展逐漸形成中國、歐洲以及美國三大主流市場。經(jīng)過十多年的產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)走在世界汽車電動(dòng)化改革的前沿。2020年，全球新能源汽車市場銷量達(dá)到328萬輛，中國新能源汽車市場銷量占比為41.7%。

2020年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展好于預(yù)期。2019年，受汽車產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)、補(bǔ)貼退坡、傳統(tǒng)汽車促銷等因素影響，新能源汽車市場首次出現(xiàn)下滑，發(fā)展不及預(yù)期。2020年上半年，新能源汽車市場受疫情影響表現(xiàn)不佳，但下半年市場呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢，全年新能源汽車銷量136.7萬輛，同比增長10.9%，新能源汽車市場滲透率為5.1%，汽車電動(dòng)化明顯提速（圖1-2）。

2.動(dòng)力蓄電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長

伴隨著新能源汽車保有量快速增長，我國動(dòng)力蓄電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模也呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢（圖1-3）。2020年，動(dòng)力蓄電池裝機(jī)量達(dá)63.6GW·h，同比增長2.3%。從不同類型電池裝機(jī)量變化情況來看，2018年以來，三元材料電池占市場主導(dǎo)。2020年，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量相較于2019年同比增長17.3%，市場規(guī)模快速增長。

得益于中國新能源汽車市場快速增長，自主品牌動(dòng)力蓄電池企業(yè)裝機(jī)量表現(xiàn)突出（圖1-4）。2020年國內(nèi)前十動(dòng)力蓄電池企業(yè)裝機(jī)量排行中，中國企業(yè)占據(jù)7家，裝機(jī)量規(guī)模為51.2GW·h，市場份額達(dá)到80.5%。以寧德時(shí)代、比亞迪為主的自主龍頭企業(yè)在國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中已形成較強(qiáng)的競爭力。2020年，寧德時(shí)代國內(nèi)動(dòng)力裝機(jī)量達(dá)到31.8GW·h，較2019年增量為0.3GW·h，市場份額達(dá)到50.0%；其次是比亞迪，2020年國內(nèi)動(dòng)力蓄電池裝機(jī)量9.5GW·h，市場份額為14.9%。

從動(dòng)力蓄電池裝機(jī)類型來看，三元電池仍是動(dòng)力蓄電池市場主體，磷酸鐵鋰電池呈現(xiàn)回歸趨勢（圖1-5）。從動(dòng)力蓄電池歷年裝機(jī)量來看，自2018年以來，三元電池一直作為市場主流電池類型，配套車輛占比超過50%。伴隨著新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策調(diào)整以及磷酸鐵鋰動(dòng)力蓄電池技術(shù)取得顯著突破，磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車上的配套應(yīng)用呈現(xiàn)上升趨勢。2020年，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比為38.4%，相較2019年33.4%提高5.0個(gè)百分點(diǎn)。隨著新能源汽車市場化的深入推進(jìn)，磷酸鐵鋰電池以其“經(jīng)濟(jì)性高”“能量密度夠用”等特點(diǎn)受到市場的關(guān)注，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間，磷酸鐵鋰電池的市場份額將會(huì)繼續(xù)提升。

3.動(dòng)力蓄電池質(zhì)量能量密度持續(xù)提升

從動(dòng)力蓄電池單體質(zhì)量能量密度變化情況來看（圖1-6），2012—2020年，我國磷酸鐵鋰動(dòng)力蓄電池單體質(zhì)量能量密度從115W·h/kg提升至190W·h/kg，單體質(zhì)量能量密度提升了65.2%。2020年，磷酸鐵鋰電池單體質(zhì)量能量密度行業(yè)水平介于160～190W·h/kg。磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命從1000次提高至4000次左右。三元電池單體質(zhì)量能量密度從2015年的165W·h/kg提升至2020年的250W·h/kg，單體質(zhì)量能量密度提升了51.52%。2020年，三元材料動(dòng)力蓄電池單體質(zhì)量能量密度介于240～290W·h/kg，目前行業(yè)開發(fā)的高比能軟包三元材料電池的單體質(zhì)量能量密度達(dá)到了304W·h/kg，并實(shí)現(xiàn)了小批量裝車配套。三元材料電池循環(huán)壽命普遍達(dá)到2000次左右。

從動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度變化情況來看（圖1-7），2012—2020年，磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度從70W·h/kg提升至142W·h/kg，系統(tǒng)質(zhì)量能量密度提升了102.9%。2020年，磷酸鐵鋰動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度行業(yè)水平介于120～140W·h/kg。磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命從1000次提升至3000次。2015—2020年，三元材料動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度從110W·h/kg提升至160W·h/kg，系統(tǒng)質(zhì)量能量密度提升了45.5%。2020年，三元材料動(dòng)力蓄電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度行業(yè)水平介于140～180W·h/kg。三元材料動(dòng)力蓄電池循環(huán)壽命從幾百次提升至1200次。

4.動(dòng)力蓄電池價(jià)格持續(xù)下降

從動(dòng)力蓄電池價(jià)格變化情況來看（圖1-8），2009年以來，我國動(dòng)力蓄電池單體和系統(tǒng)價(jià)格均呈現(xiàn)倍數(shù)級(jí)下降。2009—2020年，電池單體價(jià)格從4900元/kW·h下降至800元/kW·h，電池系統(tǒng)價(jià)格從8000元/kW·h下降至1100元/kW·h。