第四章　通信設備行業(yè)

第一節(jié) 發(fā)展情況

一、產業(yè)規(guī)模

移動電話用戶規(guī)模小幅增長，5G用戶數量快速擴大。2021年通信業(yè)統計公報數據顯示，2021年，全國電話用戶凈增4755萬戶，總數達到18.24億戶。其中，移動電話用戶總數16.43億戶，全年凈增4875萬戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。其中，4G移動電話用戶為10.69億戶，5G移動電話用戶達到3.55億戶，二者占移動電話用戶數的86.7%。固定電話用戶總數1.81億戶，全年凈減121萬戶，普及率降至12.8部/百人。

百兆及以上寬帶接入用戶占比持續(xù)攀升，千兆用戶加快發(fā)展。2021年通信業(yè)統計公報數據顯示，截至2021年底，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.36億戶，全年凈增5224萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的用戶為4.98億戶，全年凈增6385萬戶，占總用戶數的93%，占比較上年末提高3.1個百分點；1000Mbps及以上接入速率的用戶為3456萬戶，比上年末凈增2816萬戶。

固定資產投資與上年基本持平，5G投資占比近半。2021年通信業(yè)統計公報數據顯示，2021年，三家基礎電信企業(yè)和中國鐵塔股份有限公司共完成電信固定資產投資4058億元。其中，移動通信的固定資產投資額為1943億元，占全部投資的47.9%；5G投資額達1849億元，占全部投資的45.6%，占比較上年提高8.9個百分點。

5G網絡建設加快，網絡覆蓋持續(xù)推進。2021年通信業(yè)統計公報數據顯示，2021年，全國移動通信基站總數達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個。

二、產業(yè)結構

手機市場方面，國內品牌出貨量呈上升趨勢。中國信息通信研究院數據顯示，2021年，國內手機整體出貨3.51億部，同比增長13.9%。其中5G手機出貨2.66億部，同比增長63.5%，占總出貨量的75.9%。2021年國內上市新機型累計483款，同比增長4.3%，其中5G手機共227款，同比增長0.9%，占總上市新機型的47.0%。2021年，國產品牌手機累計出貨3.04億部，同比增長12.6%，占手機總出貨量的86.6%；國產品牌上市新機型累計438款，同比增長6.3%，占上市新機型數量的90.7%。2021年國內市場出貨量排名前五的廠商分別為vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀。其中，蘋果2021年在我國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬部，同比增幅近40%，在前五大廠商中增速最快。榮耀2021年出貨量達到3860萬部，排名首次進入前五名。

我國交換機市場上半年同比增長14.7%，其中數據中心交換機同比增長6.4%，在網絡視頻廣泛普及帶來互聯網流量劇增和銀行深化科技賦能的背景下，互聯網和金融成為拉動數據中心交換機投資的重點行業(yè)，25G/100G傳輸速率產品的占比進一步提高，同時基于用戶需求和技術趨勢的演進，400G傳輸速率產品從2021年二季度開始有較大規(guī)模部署。園區(qū)網交換機同比增長22.5%，受疫情影響較大的行業(yè)如教育、服務，其潛在建設需求得到充分發(fā)揮，校園有線和無線網配套建設，信息技術和綜合服務類企業(yè)在加大園區(qū)網建設。

路由器市場上半年同比下滑9.6%，其中運營商路由器市場同比下滑14.9%，5G大建設相比2020上半年明顯放緩，5G回傳接入設備采購規(guī)模縮減，同時由于廣電700MHz共建共享策略未定，集采發(fā)標在下半年投放也一定程度影響了建設節(jié)奏。企業(yè)網路由器市場同比增長17.9%，增量主要集中在政府、金融和互聯網行業(yè)。

WLAN市場上半年同比增長51.7%，展現出強勁的復蘇趨勢。由于疫情影響停滯的項目有部分延期到了2021年，其中教育、服務、制造和醫(yī)療等行業(yè)回暖，帶動無線市場建設。無線校園、線上課程、酒店和餐飲門店無線網升級、企業(yè)數字化轉型等需求成為提升市場體量的主要驅動力。同時，一些智能化設備、監(jiān)控儀器等對結合物聯網解決方案的WLAN設備提出了新的需求，也對網絡設備承載提出了新的要求，各主流廠商不斷加大研發(fā)力度，產品性能和整體解決方案的提升也在持續(xù)推進WLAN市場發(fā)展。

三、產業(yè)創(chuàng)新

（一）移動互聯網流量迅猛增長，流量消費潛力釋放

2021年，全年移動互聯網接入流量達2216億GB，比上年增長33.9%，移動互聯網月戶均接入流量（DOU）達到13.36GB/（戶·月），其中12月當月DOU達14.72GB/戶，創(chuàng)歷史新高。新冠肺炎疫情影響下，非接觸性服務普及率大幅提高，用戶對網上購物、在線辦公等移動互聯網應用的依賴度加深。2020年、2021年我國移動互聯網用戶占移動電話用戶的比重分別為84.8%和86.2%，滲透率分別較上年提高了2.3個和1.4個百分點，此前2016—2019年滲透率基本穩(wěn)定在80%～82%。得益于手機終端功能提升、網絡持續(xù)提速，短視頻、網絡直播等大流量應用場景更豐富，移動流量消費潛力進一步釋放。從增速看，在2016—2020年移動互聯網流量5年平均增速高達109%的基數下，2021年仍實現33.9%的較高增速；從總量看，2021年移動流量消費是2016年的23.6倍。

（二）用戶規(guī)模持續(xù)擴大，夯實數字化轉型基礎

截至2021年底，我國移動電話用戶規(guī)模16.43億戶，人均普及率升至116.3部/百人，高于全球的104.3部/百人。其中，4G和5G用戶分別達到10.69億戶和3.55億戶，兩者合計在移動電話用戶數中占比達86.7%。截至2021年底，我國100Mbps及以上接入速率的固定寬帶用戶達4.98億戶，在寬帶用戶中占比升至93%，比上年末提高3.1個百分點。寬帶用戶接入總帶寬達13941萬Gbps，比上年增長60.6%，戶均簽約帶寬達到266Mbps/戶。高帶寬用戶比例不斷提升為移動互聯網應用創(chuàng)新和行業(yè)數字化轉型奠定良好基礎。信息技術加速賦能傳統行業(yè)，5G行業(yè)應用創(chuàng)新案例超10000個，覆蓋工業(yè)、醫(yī)療等20多個國民經濟行業(yè)，應用環(huán)節(jié)從生產輔助環(huán)節(jié)向核心環(huán)節(jié)滲透，“5G+工業(yè)互聯網”的典型應用場景逐步向規(guī)?；瘡椭蒲葸M。截至2021年底，我國蜂窩物聯網用戶13.99億戶，快速逼近移動電話用戶規(guī)模，兩者差距由2020年4.58億戶快速縮小至2021年2.44億戶。物聯網終端廣泛應用于智慧公共事業(yè)、智能制造、智慧交通等領域，這3個重點領域部署的物聯網終端分別達3.14億、2.54億和2.18億戶。

（三）5G 700MHz宏基站招標規(guī)模超預期，三大運營商5G套餐用戶數均破億

2021年1月，中國移動與中國廣電的5G共建共享方案正式落地，雙方將按照1∶1比例共同投資700MHz無線網絡的新建、擴容及更新改造。總采購規(guī)模為480397站，假設單站價格15萬元，預計總采購金額約為720億元，采購規(guī)模超出市場預期。根據三大運營商5月運營數據，中國聯通5G套餐用戶5月凈增752.9萬戶，累計達到10609.4萬戶；中國電信當月5G套餐用戶凈增672萬戶，5G套餐用戶數累計1.2449億戶；中國移動5G套餐客戶數凈增1665.1萬戶，累計達到2.2195億戶。隨著5G商用持續(xù)推進，用戶數迎來爆發(fā)增長期，5G套餐總用戶規(guī)模突破4.5億，中國聯通5G套餐首次過億，未來將隨著5G網絡的完善共同促進下游應用的豐富與發(fā)展。