行業(yè)篇

第三章　石化化工行業(yè)

第一節(jié)　基本判斷

2021年，全球經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)、復(fù)蘇強(qiáng)勁，石化化工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較快增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額更是創(chuàng)下歷史新高。總體來(lái)看，全年石化化工行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)“前高后低”特點(diǎn)，上半年高速增長(zhǎng)，下半年增速回落。

一、主要產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)

2021年，我國(guó)原油生產(chǎn)平穩(wěn)，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量約1.99億噸，同比增長(zhǎng)2.4%，表觀消費(fèi)量7.15億噸，同比下降2.3%，出現(xiàn)近年來(lái)少見(jiàn)的負(fù)增長(zhǎng)。原油加工量7.03億噸，同比增長(zhǎng)4.3%。成品油產(chǎn)量（汽油、煤油、柴油合計(jì)）3.5億噸，同比增長(zhǎng)6%。其中，汽油產(chǎn)量約1.55億噸，同比增長(zhǎng)17.3%；煤油產(chǎn)量0.39億噸，同比下降2.6%；柴油產(chǎn)量約1.63億噸，同比增長(zhǎng)2.7%（見(jiàn)表3-1）。

2021年，我國(guó)主要化學(xué)品總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.7%，增速較2020年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。從主要品類來(lái)看，基礎(chǔ)化學(xué)品總量增長(zhǎng)6.7%，合成材料總量增長(zhǎng)6.9%，化肥產(chǎn)量基本持平，農(nóng)藥原藥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.8%，輪胎外胎產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.8%。從具體產(chǎn)品來(lái)看，乙烯產(chǎn)量漲幅較大，同比增長(zhǎng)18.3%，硫酸、燒堿、甲醇、聚氯乙烯產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)5%、5.2%、7.9%、9.9%（見(jiàn)表3-2）。

二、行業(yè)投資全面增長(zhǎng)

2021年，我國(guó)石化化工行業(yè)投資同比增長(zhǎng)11.4%，比2020年提升了11.3個(gè)百分點(diǎn)，化工投資增速超過(guò)全國(guó)工業(yè)平均水平。從各領(lǐng)域來(lái)看，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)完成投資同比增長(zhǎng)4.2%，2020年為下降29.6%；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)完成投資同比增長(zhǎng)8%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)完成投資同比增長(zhǎng)15.7%，2020年為下降1.2%。

三、產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲

2021年，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快、供需復(fù)蘇錯(cuò)位等因素影響，全球能源和大宗商品價(jià)格大幅度上漲，我國(guó)石化產(chǎn)品價(jià)格隨之攀升，一些主要化學(xué)品價(jià)格創(chuàng)歷史新高。從各領(lǐng)域來(lái)看，全年油氣開(kāi)采出廠價(jià)格同比上漲38.7%，化學(xué)品原料和化學(xué)品制造業(yè)同比上漲19.1%，且第一季度和第三季度漲幅較大，第四季度上漲后回落。從產(chǎn)品來(lái)看，漲價(jià)化工產(chǎn)品范圍廣，漲幅大。中國(guó)石油和化工聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在46種主要無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中，39種全年市場(chǎng)均價(jià)同比上漲，占比約84.8%；在87種主要有機(jī)化工產(chǎn)品中，80種全年市場(chǎng)均價(jià)同比上漲，占比約92.0%；在43種主要合成材料中，41種全年市場(chǎng)均價(jià)同比上漲，占比約95.3%；鉀肥、磷肥、復(fù)合肥等價(jià)格達(dá)到近10年來(lái)的最高水平，液氨、尿素等氮肥價(jià)格創(chuàng)歷史新高。

圖3-1是2020—2021年乙烯價(jià)格。

圖3-2是2020—2021年尿素價(jià)格。

四、行業(yè)效益創(chuàng)歷史新高

2021年，石化化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.45萬(wàn)億元，占全國(guó)工業(yè)比重為11.3%，同比增長(zhǎng)30%，高出全國(guó)規(guī)模工業(yè)同比增速10.7個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.16萬(wàn)億元，占全國(guó)工業(yè)比重為13.3%，同比增長(zhǎng)126.8%，高出全國(guó)規(guī)模工業(yè)同比增速92.5個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均創(chuàng)歷史新高。行業(yè)盈利能力顯著增強(qiáng)，全年全行業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)率達(dá)到2010年以來(lái)的最高水平，為8.04%，較全國(guó)規(guī)模工業(yè)高1.23個(gè)百分點(diǎn)，較2020年提升3.43個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額同比下降39.3%，行業(yè)虧損面為15.5%，同比縮小2.2個(gè)百分點(diǎn)。

分板塊來(lái)看，油氣開(kāi)采業(yè)實(shí)現(xiàn)收入1.1萬(wàn)億元，利潤(rùn)1650.4億元，同比分別增長(zhǎng)28.3%和533.8%；煉油業(yè)實(shí)現(xiàn)收入4.4萬(wàn)億元，利潤(rùn)1874萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)30.1%和318.2%；化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入8.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.1%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7932.2億元，同比增長(zhǎng)85.4%，收入和利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高。分行業(yè)來(lái)看，除煤化工虧損擴(kuò)大之外，其他行業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利，其中，化肥和化學(xué)礦制造與基礎(chǔ)化學(xué)原料利潤(rùn)增速分別超過(guò)1倍和2倍。

五、進(jìn)出口貿(mào)易大幅度下降

2021年，我國(guó)石化化工行業(yè)進(jìn)出口總額創(chuàng)歷史新高，達(dá)到約8600.8億美元，占全國(guó)進(jìn)出口總額的14.2%，較2020年增長(zhǎng)38.7%。其中，進(jìn)口總額約為5645.4億美元，同比增長(zhǎng)37.1%，出口總額約為2955.5億美元，同比增長(zhǎng)41.8%，貿(mào)易逆差為2689.9億美元，同比增長(zhǎng)32.3%。

油氣進(jìn)口方面，2021年，我國(guó)原油進(jìn)口出現(xiàn)20年來(lái)的首次下降，進(jìn)口量為5.13億噸，同比下降5.3%，對(duì)外依存度為72%，下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；天然氣進(jìn)口量為1697.9億立方米，同比增長(zhǎng)20.7%，對(duì)外依賴度達(dá)到44.4%，上升2.8個(gè)百分點(diǎn)。

出口方面，成品油出口量4033.2萬(wàn)噸，同比下降11.8%，連續(xù)兩年下降。橡膠制品出口額578.2億美元，同比增長(zhǎng)34.6%。化肥出口量3289.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%。

有機(jī)化學(xué)品和合成材料外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，出口大增，凈進(jìn)口量顯著下降。2021年，有機(jī)化學(xué)品出口量同比增長(zhǎng)30.1%，凈進(jìn)口量同比下降26.4%；合成材料出口量同比增長(zhǎng)68.1%，凈進(jìn)口量同比下降39.1%。

2020—2021年石化化工行業(yè)出口交貨值見(jiàn)表3-3。

2021年油氣產(chǎn)品進(jìn)口情況見(jiàn)表3-4。