行業(yè)篇

第三章　石化化工行業(yè)

第一節(jié)　基本判斷

2021年，全球經(jīng)濟高速增長、復(fù)蘇強勁，石化化工行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)較快增長，營業(yè)收入和利潤總額更是創(chuàng)下歷史新高。總體來看，全年石化化工行業(yè)運行呈現(xiàn)“前高后低”特點，上半年高速增長，下半年增速回落。

一、主要產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長

2021年，我國原油生產(chǎn)平穩(wěn)，連續(xù)三年實現(xiàn)同比增長，全年產(chǎn)量約1.99億噸，同比增長2.4%，表觀消費量7.15億噸，同比下降2.3%，出現(xiàn)近年來少見的負增長。原油加工量7.03億噸，同比增長4.3%。成品油產(chǎn)量（汽油、煤油、柴油合計）3.5億噸，同比增長6%。其中，汽油產(chǎn)量約1.55億噸，同比增長17.3%；煤油產(chǎn)量0.39億噸，同比下降2.6%；柴油產(chǎn)量約1.63億噸，同比增長2.7%（見表3-1）。

2021年，我國主要化學(xué)品總產(chǎn)量同比增長5.7%，增速較2020年提高2.1個百分點。從主要品類來看，基礎(chǔ)化學(xué)品總量增長6.7%，合成材料總量增長6.9%，化肥產(chǎn)量基本持平，農(nóng)藥原藥產(chǎn)量同比增長7.8%，輪胎外胎產(chǎn)量同比增長10.8%。從具體產(chǎn)品來看，乙烯產(chǎn)量漲幅較大，同比增長18.3%，硫酸、燒堿、甲醇、聚氯乙烯產(chǎn)量分別同比增長5%、5.2%、7.9%、9.9%（見表3-2）。

二、行業(yè)投資全面增長

2021年，我國石化化工行業(yè)投資同比增長11.4%，比2020年提升了11.3個百分點，化工投資增速超過全國工業(yè)平均水平。從各領(lǐng)域來看，石油和天然氣開采業(yè)完成投資同比增長4.2%，2020年為下降29.6%；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)完成投資同比增長8%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)完成投資同比增長15.7%，2020年為下降1.2%。

三、產(chǎn)品價格大幅度上漲

2021年，受經(jīng)濟復(fù)蘇加快、供需復(fù)蘇錯位等因素影響，全球能源和大宗商品價格大幅度上漲，我國石化產(chǎn)品價格隨之攀升，一些主要化學(xué)品價格創(chuàng)歷史新高。從各領(lǐng)域來看，全年油氣開采出廠價格同比上漲38.7%，化學(xué)品原料和化學(xué)品制造業(yè)同比上漲19.1%，且第一季度和第三季度漲幅較大，第四季度上漲后回落。從產(chǎn)品來看，漲價化工產(chǎn)品范圍廣，漲幅大。中國石油和化工聯(lián)合會統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在46種主要無機化工產(chǎn)品中，39種全年市場均價同比上漲，占比約84.8%；在87種主要有機化工產(chǎn)品中，80種全年市場均價同比上漲，占比約92.0%；在43種主要合成材料中，41種全年市場均價同比上漲，占比約95.3%；鉀肥、磷肥、復(fù)合肥等價格達到近10年來的最高水平，液氨、尿素等氮肥價格創(chuàng)歷史新高。

圖3-1是2020—2021年乙烯價格。

圖3-2是2020—2021年尿素價格。

四、行業(yè)效益創(chuàng)歷史新高

2021年，石化化工行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入14.45萬億元，占全國工業(yè)比重為11.3%，同比增長30%，高出全國規(guī)模工業(yè)同比增速10.7個百分點；實現(xiàn)利潤1.16萬億元，占全國工業(yè)比重為13.3%，同比增長126.8%，高出全國規(guī)模工業(yè)同比增速92.5個百分點，營業(yè)收入和利潤總額均創(chuàng)歷史新高。行業(yè)盈利能力顯著增強，全年全行業(yè)營收利潤率達到2010年以來的最高水平，為8.04%，較全國規(guī)模工業(yè)高1.23個百分點，較2020年提升3.43個百分點。虧損企業(yè)虧損額同比下降39.3%，行業(yè)虧損面為15.5%，同比縮小2.2個百分點。

分板塊來看，油氣開采業(yè)實現(xiàn)收入1.1萬億元，利潤1650.4億元，同比分別增長28.3%和533.8%；煉油業(yè)實現(xiàn)收入4.4萬億元，利潤1874萬億元，同比分別增長30.1%和318.2%；化工行業(yè)實現(xiàn)收入8.7萬億元，同比增長31.1%，實現(xiàn)利潤7932.2億元，同比增長85.4%，收入和利潤均創(chuàng)歷史新高。分行業(yè)來看，除煤化工虧損擴大之外，其他行業(yè)均實現(xiàn)盈利，其中，化肥和化學(xué)礦制造與基礎(chǔ)化學(xué)原料利潤增速分別超過1倍和2倍。

五、進出口貿(mào)易大幅度下降

2021年，我國石化化工行業(yè)進出口總額創(chuàng)歷史新高，達到約8600.8億美元，占全國進出口總額的14.2%，較2020年增長38.7%。其中，進口總額約為5645.4億美元，同比增長37.1%，出口總額約為2955.5億美元，同比增長41.8%，貿(mào)易逆差為2689.9億美元，同比增長32.3%。

油氣進口方面，2021年，我國原油進口出現(xiàn)20年來的首次下降，進口量為5.13億噸，同比下降5.3%，對外依存度為72%，下降1.6個百分點；天然氣進口量為1697.9億立方米，同比增長20.7%，對外依賴度達到44.4%，上升2.8個百分點。

出口方面，成品油出口量4033.2萬噸，同比下降11.8%，連續(xù)兩年下降。橡膠制品出口額578.2億美元，同比增長34.6%。化肥出口量3289.9萬噸，同比增長12.9%。

有機化學(xué)品和合成材料外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，出口大增，凈進口量顯著下降。2021年，有機化學(xué)品出口量同比增長30.1%，凈進口量同比下降26.4%；合成材料出口量同比增長68.1%，凈進口量同比下降39.1%。

2020—2021年石化化工行業(yè)出口交貨值見表3-3。

2021年油氣產(chǎn)品進口情況見表3-4。