前言

2018年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)積極貫徹落實(shí)黨中央各項(xiàng)決策部署，以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為重點(diǎn)，加快推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢和漸趨弱化的世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效應(yīng)下，我國電子信息產(chǎn)業(yè)在多變的環(huán)境中維持平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中育新”的發(fā)展形勢，但產(chǎn)業(yè)四項(xiàng)基本面數(shù)據(jù)也暗藏了“穩(wěn)中存憂、穩(wěn)中有險(xiǎn)”的潛在態(tài)勢。展望 2019年及今后，電子信息產(chǎn)業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長，但增長速度將有所減緩，集成電路、消費(fèi)電子、新興顯示等重點(diǎn)領(lǐng)域仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要支撐力量。集成電路將繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)部分突破；國產(chǎn)智能手機(jī)品牌會進(jìn)一步占領(lǐng)存量市場，新技術(shù)新產(chǎn)品百花齊放；國內(nèi)面板產(chǎn)能優(yōu)勢逐步建立，產(chǎn)品價(jià)格有所回落；彩電行業(yè)多元化需求顯現(xiàn)，與前沿技術(shù)融合愈發(fā)關(guān)鍵。

一

在國際經(jīng)貿(mào)形勢多變的態(tài)勢下，行業(yè)面臨“外患內(nèi)憂”的瓶頸局面。我國電子信息制造業(yè)在國內(nèi)外宏觀局勢壓力和阻滯因素?cái)_動下進(jìn)入“瓶頸期”。從國內(nèi)外宏觀環(huán)境來看，中美政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系變化，美國逆全球化趨勢和貿(mào)易投資保護(hù)主義傾向加強(qiáng)，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分工合作的共識和基礎(chǔ)開始動搖；與此同時(shí)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，投資、出口、消費(fèi)等拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”均顯疲軟，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易環(huán)境增加了不確定性，電子信息制造業(yè)的增長壓力陡然增加。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，產(chǎn)業(yè)整體增速和利潤均呈現(xiàn)顯著下滑，重點(diǎn)產(chǎn)品價(jià)格加速下行，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力減弱。產(chǎn)品價(jià)格方面，以顯示面板和存儲器為例，2018年以來受海外需求減弱及面板供應(yīng)產(chǎn)能持續(xù)增長的影響，液晶電視面板價(jià)格全面下探，2018年10月以來DRAM內(nèi)存芯片主流模組均價(jià)跌幅顯著。企業(yè)流動性風(fēng)險(xiǎn)方面，從龍頭企業(yè)來看，2018年中國電子信息百強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債水平已達(dá)到66%，企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)形勢嚴(yán)峻。

一是中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系不確定性上升。國際貿(mào)易形勢和產(chǎn)業(yè)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，美國逆全球化趨勢和貿(mào)易投資保護(hù)主義傾向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易環(huán)境籠罩不確定性陰霾，但內(nèi)需和其他市場出口增長將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供內(nèi)外部支撐。從風(fēng)險(xiǎn)的角度來看，中美貿(mào)易摩擦對我國電子信息制造業(yè)影響逐步顯現(xiàn)，部分電子信息制造企業(yè)的訂單將受到貿(mào)易摩擦的影響，負(fù)面影響面將繼續(xù)擴(kuò)大。從有利的方面來看，對其他貿(mào)易伙伴的出口增長和國內(nèi)消費(fèi)市場擴(kuò)大將弱化對美國出口減少的影響。

二是高端市場競爭加劇，新技術(shù)、新產(chǎn)品將拉動新消費(fèi)。隨著全球智能手機(jī)市場由增量轉(zhuǎn)存量，各大品牌紛紛瞄準(zhǔn)高端市場，新款iPhone、Mate 20、Pixel 3、V40、Note 9、Find X和一加6T等高性能、高價(jià)位的產(chǎn)品被集中推出。2019年，隨著屏幕（全面屏、折疊屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、識別（物體識別、光學(xué)指紋傳感器）等功能技術(shù)的成熟，有望拉動智能手機(jī)的新一輪消費(fèi)。此外，隨著5G商用的不斷推進(jìn)，大多數(shù)手機(jī)品牌廠商均表示將在2019年發(fā)布5G手機(jī)，5G手機(jī)將成為推動智能手機(jī)消費(fèi)的另一個(gè)增長點(diǎn)。

三是國家持續(xù)投入，為集成電路產(chǎn)業(yè)注力。IC Insights統(tǒng)計(jì)，2018年中國集成電路公司的資本支出約合110億美元，數(shù)額達(dá)到2015年的5倍，超過日本和歐洲公司2018年的相關(guān)資本支出總和，且2019年投入規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。隨著年底大基金二期募資的完成以及更多地方政府資金的進(jìn)入，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的投入將保持增長態(tài)勢。此外，長江存儲采用了自主 Xtacking 架構(gòu)的64 層堆疊的3D NAND閃存芯片在2019年第三季度量產(chǎn)，中芯國際開始量產(chǎn)14nm手機(jī)芯片，我國在芯片制造領(lǐng)域與國際先進(jìn)技術(shù)的差距不斷縮小。

四是電視大屏化成為趨勢，與前沿技術(shù)融合成為重點(diǎn)。電視尺寸已成為用戶更新?lián)Q代的重要因素，期望更換的電視尺寸主要集中在 55～80 英寸。各廠家也積極布局，將 65 英寸及以上大屏電視作為發(fā)展重點(diǎn)。前沿技術(shù)與電視的融合成為未來趨勢，4K電視在不斷普及，人工智能等技術(shù)在電視上的應(yīng)用已實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)場語音，目前能夠?qū)崿F(xiàn)4K畫質(zhì)、附帶AI功能的電視市場滲透率在不斷上升。未來，隨著電視智能化的不斷深入，電視功能將更加豐富，為用戶提供更加高品質(zhì)、定制化的服務(wù)成為電視廠商的發(fā)展方向。

二

2018年，在復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和持續(xù)推進(jìn)的國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革形勢下，我國電子信息產(chǎn)業(yè)在波動中維持平穩(wěn)增長，新興領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展持續(xù)升溫，骨干企業(yè)資本化和創(chuàng)新發(fā)展步伐加快。在產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中育新”的運(yùn)行形勢下，也應(yīng)看到四項(xiàng)基本面數(shù)據(jù)“穩(wěn)中存憂、穩(wěn)中有險(xiǎn)”的潛在態(tài)勢。

電子信息制造業(yè)增加值、投資、出口等數(shù)據(jù)保持增長，但增速普遍下降。

一是增加值平穩(wěn)增長，增速小幅下降。工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1—11月，電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.4%，低于2017年同期0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，11月增速低于2017年同期2.7個(gè)百分點(diǎn)。投資增幅整體下滑，2018年1—11月，電子信息全行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長19.1%，增幅較2017年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。

二是集成電路、光電元器件等分領(lǐng)域投資在新興市場拉動下仍有增勢。產(chǎn)業(yè)出口保持增長，增速放緩明顯。2018年1—11月，電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長10.4%，較2017年同期回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，電子元器件、計(jì)算機(jī)制造等行業(yè)出口交貨值同比增速分別為6.4%、8.9%，較2017年同期分別回落8.4、4.1個(gè)百分點(diǎn)，主要行業(yè)的出口增速呈現(xiàn)不同程度的回落。

三是主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額雙雙大幅下降。2018年1—11月，電子信息全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長9.9%，低于2017年同期3.4個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額增速大幅下降，2018年1—11月利潤同比下降0.4%，較2017年同期下降達(dá)20.8個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力目前仍處于較弱水平。

四是行業(yè)經(jīng)營面臨主營業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用提升的“兩重?cái)D壓”。2018年前三季度，主營業(yè)務(wù)成本增速高達(dá)9.8%，高于主營業(yè)務(wù)收入增速。從期間費(fèi)用來看，管理費(fèi)用同比增加 10.2%，財(cái)務(wù)費(fèi)用受匯率影響，上半年增速迅猛，最高增速曾達(dá)73.3%，下半年波動幅度較大，不排除后期匯兌損失持續(xù)提升的可能。

五是新興領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展持續(xù)升溫。

超高清視頻領(lǐng)域，“國產(chǎn)芯”加速邁進(jìn)。海思推出AI專用芯片，搭載在華北工控推出的ARM 架構(gòu)嵌入式主板上，具有高品質(zhì)超高清視頻編解碼能力。國產(chǎn)超高清芯片應(yīng)用逐漸廣泛。晶晨半導(dǎo)體與愛立信合作，將芯片用在Media First機(jī)頂盒中，幫助快速訪問超高清、HDR 等內(nèi)容。京東方 10.5 代線量產(chǎn)，能夠量產(chǎn)超高清面板。TCL已有兩條11代線在建項(xiàng)目，主要生產(chǎn)大尺寸、超高清面板。

汽車電子領(lǐng)域，小馬智行在廣州投放無人駕駛汽車并進(jìn)行運(yùn)營測試；百度宣布其與金龍客車聯(lián)合發(fā)行的第100 輛全球首款L4 級自動駕駛巴士“阿波龍”正式下線；騰訊與長安汽車正式簽署智能網(wǎng)聯(lián)汽車合資合作協(xié)議，合資公司將主要開展車聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)等業(yè)務(wù)。

虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域，行業(yè)巨頭積極推動 VR/AR 技術(shù)商用化進(jìn)程。騰訊與人民教育出版社簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動AR教材等新技術(shù)、新產(chǎn)品及其在教育領(lǐng)域的融合創(chuàng)新應(yīng)用。

5G領(lǐng)域，華為等手機(jī)企業(yè)高度重視5G研發(fā)布局。2018年2月，華為推出全球首款基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的商用5G芯片“Balong 5G01”，支持全球主流5G頻譜，4月5G NR產(chǎn)品獲全球首張“歐盟通行證”，并在2019年下半年推出支持5G網(wǎng)絡(luò)頻段的手機(jī)。OPPO、小米、聯(lián)想、vivo 等諸多智能手機(jī)廠商和品牌均成為高通“5G領(lǐng)航計(jì)劃”合作伙伴。

人工智能領(lǐng)域，根據(jù)市場研究和咨詢公司 Compass Intelligence 發(fā)布的2018年度全球AI 芯片公司排行榜，我國海思、寒武紀(jì)等 7 家企業(yè)躋身24 強(qiáng)，在 AI芯片領(lǐng)域進(jìn)步明顯。

六是骨干企業(yè)資本化和創(chuàng)新發(fā)展步伐加快。一方面，部分龍頭企業(yè) 2018年第一季度營收增速顯著，骨干企業(yè)投融資步伐加速。小米已經(jīng)于 2018年5 月 3日向港交所遞交了上市申請，并于6月7日通過了上市聆訊。2018年5月31日，商湯科技宣布完成C+輪6.2億美元的融資，目前估值超過45億美元，繼續(xù)保持全球總?cè)谫Y額最大、估值最高的人工智能獨(dú)角獸企業(yè)地位。另一方面，企業(yè)不斷推進(jìn)應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品創(chuàng)新。在技術(shù)、資金、人才等方面擁有顯著優(yōu)勢的大型企業(yè)引領(lǐng)著無人駕駛、人工智能等新興領(lǐng)域的技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新。2018年6月18日，京東配送機(jī)器人正式上路，第一架超重型無人機(jī)正式立項(xiàng)，還打造了無人智慧配送站、無人倉等配套系統(tǒng)，形成了對傳統(tǒng)物流模式的極大顛覆。展銳發(fā)布首款支持人工智能應(yīng)用的8核LTE SoC芯片平臺。百度發(fā)布國內(nèi)首款云端全功能AI芯片“昆侖”，可在功耗100W的情況下提供260TOPS的運(yùn)算能力。

三

基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)外部形勢，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪智庫電子信息研究所編著了《2018—2019年中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》。本書從推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的角度出發(fā)，系統(tǒng)剖析了我國電子信息制造業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)與問題，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，對 2018年產(chǎn)業(yè)運(yùn)行、行業(yè)特征、重點(diǎn)領(lǐng)域、區(qū)域發(fā)展、企業(yè)近況、趨勢熱點(diǎn)進(jìn)行了全面闡述，并對 2019年的產(chǎn)業(yè)整體情況進(jìn)行了展望。全書分為綜合篇、行業(yè)篇、領(lǐng)域篇、區(qū)域篇、企業(yè)篇、政策篇、熱點(diǎn)篇、展望篇8個(gè)部分。

綜合篇，從2018年我國電子信息制造業(yè)基本發(fā)展情況、整體發(fā)展特點(diǎn)等角度展開分析，總結(jié)概括了在內(nèi)外部發(fā)展新環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)整體情況。

行業(yè)篇，選取計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、消費(fèi)電子、集成電路、新型顯示、電子原材料元器件等重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行專題分析，對各重點(diǎn)行業(yè)在 2018年的發(fā)展情況進(jìn)行回顧，并總結(jié)了2018年各行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)。

領(lǐng)域篇，選取智能手機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清視頻、智能家居、汽車電子、鋰離子電池、智能傳感器及電子信息行業(yè)智能制造等細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行深入研究，對各領(lǐng)域2018年發(fā)展情況進(jìn)行分析。

區(qū)域篇，根據(jù)我國電子信息制造業(yè)發(fā)展的空間布局，選取長三角、珠三角、環(huán)渤海、福廈沿海、中部、西部等國內(nèi)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域和新興增長區(qū)域，對各區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析。

企業(yè)篇，選取計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、消費(fèi)電子、集成電路、新型顯示、電子原材料元器件等若干領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)，對企業(yè)的經(jīng)營情況、技術(shù)進(jìn)展、專利情況、國際市場拓展情況等開展研究，獲取對我國電子信息龍頭企業(yè)的整體認(rèn)知。

政策篇，論述了 2018年我國電子信息制造業(yè)的重點(diǎn)政策，選取了光伏、印制電路板、虛擬現(xiàn)實(shí)、新一代人工智能、鋰離子電池等領(lǐng)域部分政策，包括規(guī)劃、工作方案和規(guī)范條件等政策類型。

熱點(diǎn)篇，圍繞智能硬件“獨(dú)角獸”、智能手機(jī)格局變化、超算全球角逐新形勢、5G 全球“競賽”、AI 芯片發(fā)展、安卓平臺收費(fèi)、三星關(guān)閉天津工廠、世界VR大會召開等重點(diǎn)趨勢性事件，分析2018年各行業(yè)領(lǐng)域的新動態(tài)。

展望篇，結(jié)合我國電子信息制造業(yè)發(fā)展面臨的國際國內(nèi)形勢、發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，以及國內(nèi)外重點(diǎn)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測性觀點(diǎn)，對我國電子信息制造業(yè) 2019年運(yùn)行情況做了展望，并展望了重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)區(qū)域2019年的發(fā)展走向。

當(dāng)前，我國電子信息產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)換期，又面臨著嚴(yán)峻的內(nèi)外部調(diào)整，外部環(huán)境的壓迫、內(nèi)部結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變、技術(shù)創(chuàng)新的變革，都要求我們必須下定決心“啃硬骨頭”，改變核心關(guān)鍵技術(shù)和領(lǐng)域受制于人的現(xiàn)狀。我們要不忘初心，牢記使命，切實(shí)推動電子信息產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。在穩(wěn)定發(fā)展規(guī)模和速度的同時(shí)，堅(jiān)定走自主創(chuàng)新發(fā)展的道路，補(bǔ)齊行業(yè)長久以來存在的短板，鞏固和增強(qiáng)電子信息產(chǎn)業(yè)在新時(shí)代的引領(lǐng)性、融合性、支柱性作用。