前言

2018年，我國電子信息產業積極貫徹落實黨中央各項決策部署，以推進產業供給側結構性改革為重點，加快推動產業轉型升級。在復雜多變的全球經濟貿易形勢和漸趨弱化的世界經濟復蘇效應下，我國電子信息產業在多變的環境中維持平穩增長，產業整體運行呈現出“穩中有進、穩中育新”的發展形勢，但產業四項基本面數據也暗藏了“穩中存憂、穩中有險”的潛在態勢。展望 2019年及今后，電子信息產業仍將保持平穩增長，但增長速度將有所減緩，集成電路、消費電子、新興顯示等重點領域仍將是產業發展的主要支撐力量。集成電路將繼續保持高速發展態勢，核心技術實現部分突破；國產智能手機品牌會進一步占領存量市場，新技術新產品百花齊放；國內面板產能優勢逐步建立，產品價格有所回落；彩電行業多元化需求顯現，與前沿技術融合愈發關鍵。

一

在國際經貿形勢多變的態勢下，行業面臨“外患內憂”的瓶頸局面。我國電子信息制造業在國內外宏觀局勢壓力和阻滯因素擾動下進入“瓶頸期”。從國內外宏觀環境來看，中美政治經濟關系變化，美國逆全球化趨勢和貿易投資保護主義傾向加強，全球經濟貿易分工合作的共識和基礎開始動搖；與此同時，國內經濟增長速度放緩，投資、出口、消費等拉動經濟增長的“三駕馬車”均顯疲軟，為產業發展和貿易環境增加了不確定性，電子信息制造業的增長壓力陡然增加。從產業發展態勢來看，產業整體增速和利潤均呈現顯著下滑，重點產品價格加速下行，企業抗風險能力減弱。產品價格方面，以顯示面板和存儲器為例，2018年以來受海外需求減弱及面板供應產能持續增長的影響，液晶電視面板價格全面下探，2018年10月以來DRAM內存芯片主流模組均價跌幅顯著。企業流動性風險方面，從龍頭企業來看，2018年中國電子信息百強企業資產負債水平已達到66%，企業債務負擔形勢嚴峻。

一是中美經貿關系不確定性上升。國際貿易形勢和產業外部經濟環境復雜多變，美國逆全球化趨勢和貿易投資保護主義傾向為產業發展和貿易環境籠罩不確定性陰霾，但內需和其他市場出口增長將為產業發展提供內外部支撐。從風險的角度來看，中美貿易摩擦對我國電子信息制造業影響逐步顯現，部分電子信息制造企業的訂單將受到貿易摩擦的影響，負面影響面將繼續擴大。從有利的方面來看，對其他貿易伙伴的出口增長和國內消費市場擴大將弱化對美國出口減少的影響。

二是高端市場競爭加劇，新技術、新產品將拉動新消費。隨著全球智能手機市場由增量轉存量，各大品牌紛紛瞄準高端市場，新款iPhone、Mate 20、Pixel 3、V40、Note 9、Find X和一加6T等高性能、高價位的產品被集中推出。2019年，隨著屏幕（全面屏、折疊屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、識別（物體識別、光學指紋傳感器）等功能技術的成熟，有望拉動智能手機的新一輪消費。此外，隨著5G商用的不斷推進，大多數手機品牌廠商均表示將在2019年發布5G手機，5G手機將成為推動智能手機消費的另一個增長點。

三是國家持續投入，為集成電路產業注力。IC Insights統計，2018年中國集成電路公司的資本支出約合110億美元，數額達到2015年的5倍，超過日本和歐洲公司2018年的相關資本支出總和，且2019年投入規模將繼續擴大。隨著年底大基金二期募資的完成以及更多地方政府資金的進入，我國集成電路產業的投入將保持增長態勢。此外，長江存儲采用了自主 Xtacking 架構的64 層堆疊的3D NAND閃存芯片在2019年第三季度量產，中芯國際開始量產14nm手機芯片，我國在芯片制造領域與國際先進技術的差距不斷縮小。

四是電視大屏化成為趨勢，與前沿技術融合成為重點。電視尺寸已成為用戶更新換代的重要因素，期望更換的電視尺寸主要集中在 55～80 英寸。各廠家也積極布局，將 65 英寸及以上大屏電視作為發展重點。前沿技術與電視的融合成為未來趨勢，4K電視在不斷普及，人工智能等技術在電視上的應用已實現了遠場語音，目前能夠實現4K畫質、附帶AI功能的電視市場滲透率在不斷上升。未來，隨著電視智能化的不斷深入，電視功能將更加豐富，為用戶提供更加高品質、定制化的服務成為電視廠商的發展方向。

二

2018年，在復雜多變的全球經濟貿易和持續推進的國內供給側結構性改革形勢下，我國電子信息產業在波動中維持平穩增長，新興領域創新發展持續升溫，骨干企業資本化和創新發展步伐加快。在產業整體運行呈現“穩中有進、穩中育新”的運行形勢下，也應看到四項基本面數據“穩中存憂、穩中有險”的潛在態勢。

電子信息制造業增加值、投資、出口等數據保持增長，但增速普遍下降。

一是增加值平穩增長，增速小幅下降。工業和信息化部運行監測協調局數據顯示，2018年1—11月，電子信息制造業增加值同比增長13.4%，低于2017年同期0.5個百分點。其中，11月增速低于2017年同期2.7個百分點。投資增幅整體下滑，2018年1—11月，電子信息全行業固定資產投資同比增長19.1%，增幅較2017年下降4.2個百分點。

二是集成電路、光電元器件等分領域投資在新興市場拉動下仍有增勢。產業出口保持增長，增速放緩明顯。2018年1—11月，電子信息制造業出口交貨值同比增長10.4%，較2017年同期回落6.2個百分點。其中，電子元器件、計算機制造等行業出口交貨值同比增速分別為6.4%、8.9%，較2017年同期分別回落8.4、4.1個百分點，主要行業的出口增速呈現不同程度的回落。

三是主營業務收入、利潤總額雙雙大幅下降。2018年1—11月，電子信息全行業主營業務收入同比增長9.9%，低于2017年同期3.4個百分點。利潤總額增速大幅下降，2018年1—11月利潤同比下降0.4%，較2017年同期下降達20.8個百分點，盈利能力目前仍處于較弱水平。

四是行業經營面臨主營業務成本和期間費用提升的“兩重擠壓”。2018年前三季度，主營業務成本增速高達9.8%，高于主營業務收入增速。從期間費用來看，管理費用同比增加 10.2%，財務費用受匯率影響，上半年增速迅猛，最高增速曾達73.3%，下半年波動幅度較大，不排除后期匯兌損失持續提升的可能。

五是新興領域創新發展持續升溫。

超高清視頻領域，“國產芯”加速邁進。海思推出AI專用芯片，搭載在華北工控推出的ARM 架構嵌入式主板上，具有高品質超高清視頻編解碼能力。國產超高清芯片應用逐漸廣泛。晶晨半導體與愛立信合作，將芯片用在Media First機頂盒中，幫助快速訪問超高清、HDR 等內容。京東方 10.5 代線量產，能夠量產超高清面板。TCL已有兩條11代線在建項目，主要生產大尺寸、超高清面板。

汽車電子領域，小馬智行在廣州投放無人駕駛汽車并進行運營測試；百度宣布其與金龍客車聯合發行的第100 輛全球首款L4 級自動駕駛巴士“阿波龍”正式下線；騰訊與長安汽車正式簽署智能網聯汽車合資合作協議，合資公司將主要開展車聯網平臺開發等業務。

虛擬現實領域，行業巨頭積極推動 VR/AR 技術商用化進程。騰訊與人民教育出版社簽署戰略合作協議，共同推動AR教材等新技術、新產品及其在教育領域的融合創新應用。

5G領域，華為等手機企業高度重視5G研發布局。2018年2月，華為推出全球首款基于3GPP標準的商用5G芯片“Balong 5G01”，支持全球主流5G頻譜，4月5G NR產品獲全球首張“歐盟通行證”，并在2019年下半年推出支持5G網絡頻段的手機。OPPO、小米、聯想、vivo 等諸多智能手機廠商和品牌均成為高通“5G領航計劃”合作伙伴。

人工智能領域，根據市場研究和咨詢公司 Compass Intelligence 發布的2018年度全球AI 芯片公司排行榜，我國海思、寒武紀等 7 家企業躋身24 強，在 AI芯片領域進步明顯。

六是骨干企業資本化和創新發展步伐加快。一方面，部分龍頭企業 2018年第一季度營收增速顯著，骨干企業投融資步伐加速。小米已經于 2018年5 月 3日向港交所遞交了上市申請，并于6月7日通過了上市聆訊。2018年5月31日，商湯科技宣布完成C+輪6.2億美元的融資，目前估值超過45億美元，繼續保持全球總融資額最大、估值最高的人工智能獨角獸企業地位。另一方面，企業不斷推進應用領域和產品創新。在技術、資金、人才等方面擁有顯著優勢的大型企業引領著無人駕駛、人工智能等新興領域的技術和應用創新。2018年6月18日，京東配送機器人正式上路，第一架超重型無人機正式立項，還打造了無人智慧配送站、無人倉等配套系統，形成了對傳統物流模式的極大顛覆。展銳發布首款支持人工智能應用的8核LTE SoC芯片平臺。百度發布國內首款云端全功能AI芯片“昆侖”，可在功耗100W的情況下提供260TOPS的運算能力。

三

基于產業發展內外部形勢，中國電子信息產業發展研究院賽迪智庫電子信息研究所編著了《2018—2019年中國電子信息產業發展藍皮書》。本書從推動產業創新發展和高質量發展的角度出發，系統剖析了我國電子信息制造業發展的特點與問題，并根據產業發展情況，對 2018年產業運行、行業特征、重點領域、區域發展、企業近況、趨勢熱點進行了全面闡述，并對 2019年的產業整體情況進行了展望。全書分為綜合篇、行業篇、領域篇、區域篇、企業篇、政策篇、熱點篇、展望篇8個部分。

綜合篇，從2018年我國電子信息制造業基本發展情況、整體發展特點等角度展開分析，總結概括了在內外部發展新環境下的產業整體情況。

行業篇，選取計算機、通信設備、消費電子、集成電路、新型顯示、電子原材料元器件等重點行業進行專題分析，對各重點行業在 2018年的發展情況進行回顧，并總結了2018年各行業的發展特點。

領域篇，選取智能手機、虛擬現實、超高清視頻、智能家居、汽車電子、鋰離子電池、智能傳感器及電子信息行業智能制造等細分領域進行深入研究，對各領域2018年發展情況進行分析。

區域篇，根據我國電子信息制造業發展的空間布局，選取長三角、珠三角、環渤海、福廈沿海、中部、西部等國內重點發展區域和新興增長區域，對各區域的發展狀況進行分析。

企業篇，選取計算機、通信設備、消費電子、集成電路、新型顯示、電子原材料元器件等若干領域的重點企業，對企業的經營情況、技術進展、專利情況、國際市場拓展情況等開展研究，獲取對我國電子信息龍頭企業的整體認知。

政策篇，論述了 2018年我國電子信息制造業的重點政策，選取了光伏、印制電路板、虛擬現實、新一代人工智能、鋰離子電池等領域部分政策，包括規劃、工作方案和規范條件等政策類型。

熱點篇，圍繞智能硬件“獨角獸”、智能手機格局變化、超算全球角逐新形勢、5G 全球“競賽”、AI 芯片發展、安卓平臺收費、三星關閉天津工廠、世界VR大會召開等重點趨勢性事件，分析2018年各行業領域的新動態。

展望篇，結合我國電子信息制造業發展面臨的國際國內形勢、發展現狀與趨勢，以及國內外重點研究機構的預測性觀點，對我國電子信息制造業 2019年運行情況做了展望，并展望了重點行業、重點領域和重點區域2019年的發展走向。

當前，我國電子信息產業正處于轉換期，又面臨著嚴峻的內外部調整，外部環境的壓迫、內部結構的轉變、技術創新的變革，都要求我們必須下定決心“啃硬骨頭”，改變核心關鍵技術和領域受制于人的現狀。我們要不忘初心，牢記使命，切實推動電子信息產業由大變強。在穩定發展規模和速度的同時，堅定走自主創新發展的道路，補齊行業長久以來存在的短板，鞏固和增強電子信息產業在新時代的引領性、融合性、支柱性作用。