綜合篇

第一章 2018年全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 發(fā)展情況

展望未來，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，但不穩(wěn)定因素依然存在。美國在政府換屆后，政策日趨保守，在美國帶動(dòng)下，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易保護(hù)主義進(jìn)一步抬頭。自英國啟動(dòng)脫歐程序后，歐盟面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)不穩(wěn)定性增加。日本市場(chǎng)在主要發(fā)達(dá)國家普遍復(fù)蘇的情況下依然下行。美國、英國增速預(yù)期下調(diào)，表明發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體成長(zhǎng)阻力因素不可忽視。新興經(jīng)濟(jì)體保持較強(qiáng)的上升勢(shì)頭，成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量。在全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇以及新興經(jīng)濟(jì)體地位提升的影響下，預(yù)計(jì)未來電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，以智能化為特征的應(yīng)用需求的帶動(dòng)性逐漸顯現(xiàn)。

一、整體發(fā)展情況

市場(chǎng)規(guī)模稍有增勢(shì)，將踏入緩幅增長(zhǎng)區(qū)間。2018年以來，全球經(jīng)濟(jì)放緩壓力增大，國際金融波動(dòng)頻繁，地緣政治和逆全球化傾向日益顯現(xiàn)，國際經(jīng)濟(jì)搏弈進(jìn)入新的調(diào)整期，世界經(jīng)濟(jì)蘊(yùn)含的不確定性因素增多。在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體影響下，全球制造業(yè)景氣程度普遍降低，但全球消費(fèi)電子市場(chǎng)在高端設(shè)備消費(fèi)需求的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。據(jù)GfK數(shù)據(jù)，2018年全球消費(fèi)電子市場(chǎng)的銷售額增長(zhǎng)6%，約為1380億歐元。未來伴隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效應(yīng)漸趨弱化，預(yù)計(jì)2019年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模仍將延續(xù)當(dāng)前的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速將小幅下降至4%左右，市場(chǎng)規(guī)模將由2018年的1380億歐元增至2019年的1435億歐元。

二、重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展情況

（一）智能手機(jī)領(lǐng)域發(fā)展情況

全球智能手機(jī)市場(chǎng)萎靡，國內(nèi)廠商表現(xiàn)亮眼。2018年，全球智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，同比下降 4.1%，全球總出貨量為 14億部。頭部手機(jī)廠商在出貨量和排名方面均有所變化。其中，三星以全年2.9億部智能手機(jī)的出貨量繼續(xù)坐穩(wěn)市場(chǎng)頭把交椅，而市場(chǎng)占有率已從2017年的21.7%降至2018年的20.8%。蘋果以全年2億部智能手機(jī)的出貨量仍處于第二名的位置，但從第二季度開始有被華為超越的情況，且出貨量較2017年減少700萬部，市場(chǎng)占有率基本穩(wěn)定不變。華為全年出貨量從2017年的1.54億部提升到了2018年的2.06億部，同比大幅增長(zhǎng)33.6%，市場(chǎng)占有率從2017年的10.50%提升至2018年的14.7%。在華為手機(jī)全年出貨量中，榮耀占比約50%，近年來在全球市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭正盛。小米憑借 1.22億部的出貨量超越 OPPO，排名全球第四，同比增長(zhǎng)32.2%，市場(chǎng)占有率從2017年的6.30%提升至2018年的8.7%。

市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，擠壓尾部品牌市場(chǎng)占有率。2018年，除全球頭部前五的品牌外，尾部品牌的市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年“Others”品牌的出貨量進(jìn)一步下降，從2017年的5.7億部下降至2018年的4.6億部，市場(chǎng)占有率較2017年下降6.2個(gè)百分點(diǎn)，被壓縮至32.9%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸從倒三角格局向“T”字形格局轉(zhuǎn)變。

（二）計(jì)算機(jī)領(lǐng)域發(fā)展情況

PC銷量穩(wěn)中緩降，集中度持續(xù)攀升。2018年全球PC總出貨量呈現(xiàn)穩(wěn)中緩降的態(tài)勢(shì)，全年出貨量約2.594億臺(tái)，同比下降1.3%（見表1-1）。其中，排名前三的廠商出貨量較2017年相比小幅增長(zhǎng)，但是排名四到六位的廠商降幅較大。聯(lián)想以近5847萬臺(tái)設(shè)備的出貨量位居榜首，同比穩(wěn)增6.9%，市場(chǎng)占有率從2017年的20.8%提升至2018年的22.5%?；萜找?633萬臺(tái)的出貨量排名第二，同比小幅增長(zhǎng)2.1%，市場(chǎng)占有率從2017年的21%微增至2018年的21.7%。戴爾以4191 萬臺(tái)的出貨量位居第三，同比增長(zhǎng)5.3%，市場(chǎng)占有率從 2017年的15.1%提升至2018年的16.2%。蘋果以1802萬臺(tái)的出貨量位居第四，同比下降5%。除蘋果外，華碩、宏碁的出貨量也大幅壓縮。截至2018年，全球PC銷量已連續(xù)七年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但在Windows 10升級(jí)等因素的推動(dòng)下，降幅較以往年份有所收窄，領(lǐng)先者和跟跑者之間存在較為明顯的差距。

數(shù)據(jù)來源：Gartner，2019年1月。以上數(shù)據(jù)包含臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦與頂級(jí)Ultramobile（超便攜）機(jī)型，但不包括Chromebook和iPad。所有數(shù)值均根據(jù)初步研究結(jié)果所推算，最終估計(jì)值可能有所變動(dòng)。本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)依據(jù)銷售至渠道的出貨量而得出，部分?jǐn)?shù)值因四舍五入并未計(jì)入總數(shù)。

（三）彩電領(lǐng)域發(fā)展情況

彩電市場(chǎng)小幅穩(wěn)增，高端市場(chǎng)需求顯現(xiàn)。據(jù) WitsView 數(shù)據(jù)，2018年，全球液晶電視市場(chǎng)在消費(fèi)者高端需求的拉動(dòng)下，出貨量約為2.182億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.4%；預(yù)估2019年將達(dá)2.211億臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.3%，低于2018年的同比增速。WitsView預(yù)計(jì)全球液晶電視出貨量排名前五的品牌，依次為三星電子、LG電子、TCL、海信和索尼，且它們的排名在2019年不會(huì)有變化（見表1-2）。8K、QLED和OLED等技術(shù)的不斷成熟將會(huì)推動(dòng)電視出貨量的增長(zhǎng)。

（四）新興領(lǐng)域發(fā)展情況

人工智能領(lǐng)域呈現(xiàn)“三足鼎立”之勢(shì)。據(jù)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年全球人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過555.7億美元，同比增長(zhǎng)50.2%。全球人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要集中在美國、歐洲、中國，呈現(xiàn)三足鼎立之勢(shì)。美國硅谷聚集了以谷歌、微軟、亞馬遜等為代表的人工智能企業(yè)2905家，成為當(dāng)今人工智能基礎(chǔ)層和技術(shù)層產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，在人工智能企業(yè)數(shù)量、投融資規(guī)模、專利數(shù)量等方面全球領(lǐng)先。中國在人工智能領(lǐng)域的論文總量和高引用率論文數(shù)量、專利數(shù)量、投融資規(guī)模方面躍居全球首位，該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)到 670 家，占全球的11.2%。歐洲通過大量的科技孵化機(jī)構(gòu)助力早期的人工智能初創(chuàng)企業(yè)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化率較高，誕生了大量?jī)?yōu)秀的人工智能初創(chuàng)企業(yè)，人工智能企業(yè)總數(shù)為657家，占全球的10.88%。

虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)成長(zhǎng)釋放可期。全球虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，融合類應(yīng)用將成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)著名市場(chǎng)研究公司Tractica預(yù)測(cè)，全球VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的10億美元增至2025年的126億美元（見圖1-1）。其中，培訓(xùn)模擬、醫(yī)學(xué)治療、娛樂類、教育類等 VR 與不同領(lǐng)域的融合應(yīng)用將成為 VR 產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快的應(yīng)用市場(chǎng)。各大廠商爭(zhēng)先推出新款虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備，F(xiàn)acebook/Oculus、HTC、三星等公司相繼推出的新款 VR 頭戴式顯示設(shè)備進(jìn)一步提升配置，也激發(fā)了利用消費(fèi)級(jí) VR 解決方案應(yīng)用于企業(yè)的案例，預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)上將出現(xiàn)開發(fā)更加完善、更加貼合用戶需求的高真實(shí)度VR應(yīng)用。

三、重點(diǎn)國家和地區(qū)發(fā)展情況

近年來，全球電子信息產(chǎn)業(yè)布局在保持基本穩(wěn)定的同時(shí)向亞太地區(qū)（除美、日以外）的市場(chǎng)傾斜，美國、西歐、日本等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的總體量仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。中國等除美、日以外的亞太地區(qū)市場(chǎng)保持加速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)份額不斷提升。以中國為代表的新興市場(chǎng)國家在產(chǎn)業(yè)格局中所占比重呈上升態(tài)勢(shì)。

從國家層面看，美國、歐盟和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效應(yīng)弱化的影響下，電子信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)微幅下降趨勢(shì)。據(jù)美國能源資料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，美國電腦和電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模由2017年的3350億美元增長(zhǎng)到2018年的3448億美元，同比小幅增長(zhǎng)3%。據(jù)德國電子技術(shù)和電子工業(yè)中央行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年德國半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到160億美元，同比增長(zhǎng)8%，預(yù)計(jì)2019年增長(zhǎng)率將維持在 4%左右。2018年年底韓國電子元件、無線電、電視機(jī)和通信器材制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)116.2，較2017年同期下降0.4。2018年年底印度計(jì)算機(jī)、電子和光學(xué)產(chǎn)品的制造業(yè)批發(fā)價(jià)格指數(shù)為151.9，較2017年同期增長(zhǎng)5.1。2018年年底日本信息和通信電子設(shè)備生產(chǎn)指數(shù)為98，較2017年同期增長(zhǎng)1.9。2018年，美國、日本、歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍處于產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)，在世界電子信息格局中依然占據(jù)核心領(lǐng)導(dǎo)地位。中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體保持快速增長(zhǎng)，在電子信息領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，在全球電子信息產(chǎn)業(yè)格局中的地位和作用持續(xù)凸顯。