曹操在長安接到夏候洲戰(zhàn)死的報告，當(dāng)即放聲痛哭，集聚文武官員商議發(fā)兵救援漢中。長史劉曄說：“漢中是涼州南面的防線，如果失去，中原必然震動，大王需要親自征討，保住軍事要地。”

春季三月，曹操親統(tǒng)大軍從長安出發(fā)，穿越斜谷，派兵駐守險要之地，以使大軍順利抵達(dá)漢中。

曹操行至漢水，張郃迎接曹操，到中軍大帳落座。張郃向他建議說：“現(xiàn)在定軍山已經(jīng)丟失，營中糧草缺乏，幸喜大王帶著輜重來到，危機從此消除。可將糧草屯在北山寨中，再將天蕩山的糧草一回移居過來，這樣糧草可以供應(yīng)一年。”曹操聽從，即令部眾分屯十營，專派一支兵馬車隊，去搬運糧草。曹操命曹真為征蜀護軍，督徐晃去陽平攻打漢軍別將高詳，爭取收復(fù)陽平關(guān)，切斷劉備的后路，曹休、曹洪繼續(xù)牽制張飛、馬超，曹操親自督領(lǐng)張郃、杜襲、郭淮攻打劉備。

劉備接到曹操來到的情報，滿懷信心地說：“曹操即使親自前來，也發(fā)揮不了什么作用，我一定要占領(lǐng)漢川。”于是集合軍隊占據(jù)險要地帶進(jìn)行阻擋，暫時不與曹軍交戰(zhàn)，避其銳氣，待時出擊。

黃忠在前線營中，接到部下牙將張著的報告：曹操自領(lǐng)大軍來到漢中，目前所有輜重，移在漢水北山腳下。張郃還把天蕩山的糧草一并運到，約有數(shù)千萬袋。黃忠一聽，心情一陣激動。作為剛立大功的心腹將領(lǐng)，他對劉備的策略領(lǐng)會的十分透徹，所以他聽到這個消息后開始謀劃。屯積北山的軍糧是曹操全軍的生活保障，如果截獲這些軍糧，就會立即使曹軍處于敗亡之地，漢中即可迅速收復(fù)。他把這個消息向劉備作了報告。劉備說：“現(xiàn)在曹操親領(lǐng)大兵來到，恐怕糧草接給不上，因此將糧草屯積北山，以穩(wěn)軍心。如果能派一員將領(lǐng)，深入其境燒其糧草，這樣曹操的軍心就會隨即動搖，被迫退兵。”黃忠請戰(zhàn)說：“在下愿當(dāng)此任。”劉備說：“張郃并非夏侯淵那樣，他是有勇有謀不可輕敵，如果你能擊破張郃，也象擊斬夏侯淵一樣，是一件特等大功。”黃忠奮然說道：“在下愿領(lǐng)兵襲擊北山，打敗張郃，截獲軍糧戰(zhàn)備。”劉備說：“我令趙子龍率一支兵馬，配合你作戰(zhàn)。”黃忠興奮地說：“有子龍助戰(zhàn)，此行必獲全勝。”

翊軍將軍趙云，字子龍，是常山真定人。他夲是公孫瓚的屬下，當(dāng)公孫瓚派遣劉備幫田楷抵抗袁紹的時候，趙云就跟隨劉備，主領(lǐng)騎兵，建立了深厚的友誼。當(dāng)趙云發(fā)現(xiàn)公孫瓚喪失民心難成大事，即告辭返里。建安五年春，趙云聽說劉備依附袁紹，客居鄴城，即往投奔，從此跟隨征戰(zhàn)四方。建安十三年秋，劉備在當(dāng)陽長阪遭遇曹操的追兵，當(dāng)時趙云在亂軍之中，身抱劉禪、奮身保護甘夫人，使他們母子脫離一場浩劫，于是升他為牙門將軍。劉備西進(jìn)益州，趙云留守荊州，孫權(quán)大遣舟船迎妹回歸，趁機帶走劉禪，以此圖謀荊州。趙云乘船截江，迎回劉禪。劉備從葭萌攻打劉璋，命趙云前往助陣，趙云隨從諸葛亮一同溯江西上，分別平定郡縣，到了江州，分派趙云從外水到江陽，和諸葛亮在成都會師。平定成都以后，劉備任命趙云為翊軍將軍。這次，趙云接令以后，來到黃忠的營中，協(xié)調(diào)出兵事宜，他對黃忠說：“現(xiàn)在曹操親統(tǒng)二十萬眾，分屯十營，將軍要去破敵奪糧，此戰(zhàn)非同小可，將軍如何策劃呢？”黃忠說：“我大致計劃，自率主力突襲北山，張著在后接應(yīng)，你留守軍營，相機而動。”趙云說：“我們可以約定時刻，如果將軍按時回營，趙某可以按兵不動。如果將軍過時不還，趙某立即引兵前去接應(yīng)。”黃忠說：“公所言極是，我們約期定時，按照計劃行動。”于是兩人約定，以午時為期。趙云回到寨中對副將張翼說：“黃漢升約定明日去奪糧草，若午時不回，我當(dāng)前去助戰(zhàn)。我營前臨漢水，地勢危險，我如果出戰(zhàn)，你要謹(jǐn)守營寨，不可輕動。”張翼說：“在下遵照執(zhí)行。”

黃忠在營內(nèi)反復(fù)考慮夜襲北山的行動方案，對每個環(huán)節(jié)都作了預(yù)測，并盤算了應(yīng)付突發(fā)意外的辦法。隨后，他召來牙將張著，說：“我奉命去北山襲劫糧草，準(zhǔn)備抽調(diào)全部主力，只留五百軍士守營，你率部助戰(zhàn)，在后策應(yīng)，今夜三更，全軍用餐，四更離營，到北山腳下先打張郃后劫糧草。”張著拱手說道：“在下遵令。”

凌晨四更，黃忠領(lǐng)著人馬在前，張著在后，悄悄渡過漢水，直到北山之下。這時東天剛剛破曉，正是曹軍放松警惕的時候，巡防將士都不加防備，黃忠揮刀號令全軍，橫沖而上。一隊守軍看見漢兵來到，急忙去報張郃。黃忠沖進(jìn)曹營，命令馬軍一起下馬，去燒營帳。將士一起下馬，先用火箭射向營帳和料場，點點火苗迅速引燃了連排營帳，草料隨后燃燒。張郃領(lǐng)兵趕來，急忙滅火。黃忠?guī)ьI(lǐng)騎兵一齊上馬，截?fù)舨苘姡饎菰綗酱螅呀?jīng)失去控制。張郃邊打邊退，派人去報告曹操。張著隨后趕到，率部投入戰(zhàn)場，打散守糧的曹軍，緊急搬運糧袋。

曹操聞報北山軍糧遭到襲劫，即令徐晃先行支援，自率后隊人馬繼進(jìn)。

黃忠一舉打敗張郃，指揮部下使用繳獲來的馬車戰(zhàn)船，搬運糧袋，分作幾路，往中軍大營運送。劉備聽到黃忠奪糧得手，也派幾支兵馬參加運送。由于曹軍糧食太多，黃忠耽誤了回營時間。

趙云在營中，等到午時不見黃忠回來，料定情況有變，即刻決定出兵助戰(zhàn)，臨行他對張翼說：“你守衛(wèi)營寨，在兩廂多設(shè)弓弩作好準(zhǔn)備，遇敵進(jìn)攻，堅守射擊，等我回軍。”趙云披掛上馬，帶領(lǐng)幾十個騎兵前往接應(yīng)。走到半路，卻見曹將徐晃的大隊騎兵疾馳而來，趙云下令截?fù)簦瑫r身先士卒，力挽狂瀾，以少量人馬擋住曹軍大眾。趙云發(fā)現(xiàn)曹操親率大軍殺奔過來，他神情鎮(zhèn)定，首先沖擊敵陣，挫其銳氣，此后邊戰(zhàn)邊走，從容不迫地回歸夲寨。他望見后面煙塵大起，知道是曹操大軍追來，即令部下準(zhǔn)備防守。張翼就對趙云說：“追兵漸近，可令軍士閉上寨門，登上敵樓防護。”趙云說：“不要關(guān)閉寨門，要虛張聲勢作疑兵之計。”立即令弓弩手，到寨外壕中埋伏，將營中旗幟槍械全部放倒，然后他匹馬單槍，立在營門之外。徐晃領(lǐng)兵追到寨前，這時天色傍晚，只見寨中偃旗息鼓，趙云匹馬單槍挺立營外，他們遲疑不敢前進(jìn)。這時曹操趕到，催督眾軍向前攻營，曹軍大喊一聲進(jìn)到營前。趙云把槍一揮，壕中弓弩齊發(fā)，前面曹軍連排倒葬，頓時營內(nèi)喊聲大震，鼓角齊嗚，如同埋伏千軍萬馬。曹操不知漢兵多少，撥馬就走，趙云、張翼乘勢引兵追擊。這時，黃忠率軍來到，帶領(lǐng)張著投入戰(zhàn)斗，兩路夾攻，殺得曹軍走投無路，四處逃竄，自相踐踏，涌到漢水河邊，落水死者不計其數(shù)。徐晃棄寨逃走，保護曹操退向南鄭。

趙云在漢水戰(zhàn)役中的表現(xiàn)，有勇有謀，智敗曹操，比起歷史上任何一位名將都不遜色。趙云阻擊曹操的援軍，強力支援了黃忠北山劫糧的軍事行動，使他減輕外圍壓力，集中兵力打敗張郃，完成了奇襲北山的重大任務(wù)，立下大功。

第二天，劉備前來犒賞黃忠和趙云兩營將士，他非常高興，作樂飲宴直到天晚。

北山戰(zhàn)役之后，曹操失去全軍的糧草，損失特別慘重，被迫退回南鄭。