呂布乃分兵五路，高順引一軍進小沛，敵橋蕤；

陳宮引一軍進沂都，敵陳紀；

張遼、臧霸引一軍出瑯琊，敵雷薄；

宋憲、魏續引一軍出碣石，敵陳蘭；

呂布自引一軍出大道，敵張勛。各領軍一萬，余者守城。

呂布出城三十里下寨。張勛軍到，料敵呂布不過，且退二十里屯住，待四下兵接應。

半夜二更時分，韓暹、楊奉分兵到處放火，接應呂布軍入寨。劉勛軍大亂。呂布乘勢掩殺，張勛敗走。呂布趕到天明，正撞紀靈接應。

兩軍相迎，恰待交鋒，韓暹、楊奉兩路殺來。紀靈大敗而走，呂布引兵追殺。

山背后一彪軍到，門旗開處，只見一隊軍馬，打龍鳳日月旗幡，四斗五方旌幟，金瓜銀斧，黃鉞白旄，黃羅銷金傘蓋之下，袁術身披金甲，腕懸兩刀，立于陣前，大罵：“呂布，背主家奴！”

呂布怒，挺戟向前。袁術將李豐挺槍來迎；戰不三合，被呂布刺傷其手，豐棄槍而走。呂布麾兵沖殺，術軍大亂。呂布引軍從后追趕，搶奪馬匹衣甲無數。

袁術引著敗軍，走不上數里，山背后一彪軍出，截住去路。當先一將乃關云長也，大叫：“反賊！”還不受死！”

袁術慌走，余眾四散奔逃，被云長大殺了一陣。袁術收拾敗軍，奔回淮南去了。

呂布得勝，邀請云長并楊奉、韓暹等一行人馬到徐州，大排筵宴管待，軍士都有犒賞。次日，云長辭歸。呂布保韓暹為沂都牧、楊奉為瑯琊牧，商議欲留二人在徐州。

陳珪道：“不可。韓、楊二人據山東，不出一年，則山東城敦皆屬將軍也。”呂然之，遂送二將暫于沂都、瑯琊二處屯扎，以候恩命。

陳登私問父道：“何不留二人在徐州，為殺呂布之根？”

陳珪道：“倘二人協助呂布，是反為虎添爪牙也。”陳登乃服父之高見。

卻說袁術敗回淮南，遣人往江東問孫策借兵報仇。孫策怒道：“汝賴吾玉璽，僭稱帝號，背反漢室，大逆不道！吾方欲加兵問罪，豈肯反助叛賊乎！”遂作書以絕之。

使者赍書回見袁術。袁術看畢，怒道：“黃口孺子，何敢乃爾！吾先伐之！”長史楊大將力諫方止。

卻說孫策自發書后，防袁術兵來，點軍守住江口。忽曹操使至，拜孫策為會稽太守，令起兵征討袁術。

孫策乃商議。便欲起兵。長史張昭道：“袁術雖新敗，兵多糧足，未可輕敵。不如遺書曹操，勸他南征，吾為后應：兩軍相援，術軍必敗。萬一有失，亦望曹操救援。”孫策從其言，遣使以此意達曹操。

卻說曹操至許都，思幕典韋，立祀祭之；封其子典滿為中郎，收養在府。忽報孫策遣使致書，曹操覽書畢；又有人報袁術乏糧，劫掠陳留。欲乘虛攻之，遂興兵南征。

令曹仁守許都，其余皆從征：馬步兵十七萬，糧食輜重千余車。一面先發人會合孫策與劉備、呂布。兵至豫州界上，劉備早引兵來迎，曹操命請入營。

相見畢，劉備獻上首級二顆。曹操驚道：“此是何人首級？”

劉備道：“此韓暹、楊奉之首級也。”

曹操道：“何以得之？”

劉備道：“呂布令二人權住沂都、瑯琊兩縣。不意二人縱兵掠民，人人嗟怨。因此備乃說一宴，詐請議事：“飲酒間，擲盞為號，使關、張二弟殺之，盡降其眾。今特來請罪。”

曹操道：“君為國家除害，正是大功，何言罪也？”遂厚勞劉備，合兵到徐州界。

呂布出迎，曹操善言撫慰，封為左將軍，許于還都之時，換給印綬。呂布大喜。曹操即分呂布一軍在左，劉備一軍在右，自統大軍居中，令夏侯惇、于禁為先鋒。