這兩年大家可能常聽說一個(gè)詞——內(nèi)循環(huán)。為什么突然要搞起內(nèi)循環(huán)呢？一方面要為未來大蕭條期間西方的貿(mào)易壁壘做準(zhǔn)備，另一方面是因?yàn)橥獠恐饕隹诤拖M(fèi)市場(chǎng)的民眾收入增長陷入瓶頸，我們需要通過內(nèi)循環(huán)作為替代。在內(nèi)循環(huán)的背景驅(qū)動(dòng)下，這意味著我們要持續(xù)努力減少國際貿(mào)易逆差，推動(dòng)國產(chǎn)替代，補(bǔ)齊消費(fèi)全環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易再平衡。

半導(dǎo)體、石油和服務(wù)貿(mào)易是我們的前三大貿(mào)易逆差項(xiàng)目，中國也是全球最大的服務(wù)貿(mào)易逆差國，服務(wù)貿(mào)易逆差達(dá)2146億美元。未來西方如果建立貿(mào)易壁壘，貿(mào)易順差必定收縮，那么，未來半導(dǎo)體、能源、旅游和服務(wù)等貿(mào)易逆差類目都會(huì)逐步壓縮，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也會(huì)重塑。當(dāng)然，這里面能源貿(mào)易逆差是最難處理的，因?yàn)槲覀兪且粋€(gè)缺能源的國家。

在國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，不少經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)很大改變。那么什么行業(yè)會(huì)在未來受益比較大？我們未來可能的機(jī)會(huì)又在哪里呢？

首先，未來服務(wù)貿(mào)易逆差會(huì)顯著減小，事實(shí)上從數(shù)據(jù)來看已經(jīng)減小一段時(shí)間了。中美貿(mào)易逆差主要出現(xiàn)在服務(wù)貿(mào)易上，這一點(diǎn)在外匯局的數(shù)據(jù)上其實(shí)也體現(xiàn)得非常明顯。我們的貨物貿(mào)易基本都是順差，服務(wù)貿(mào)易是逆差最大的一塊兒，尤其是留學(xué)、旅游這類服務(wù)貿(mào)易逆差占據(jù)了其中最大的一塊兒。

未來不光是留學(xué)和旅游服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)會(huì)萎縮，對(duì)外咨詢管理還有各種知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用費(fèi)都會(huì)顯著減少。這些行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模會(huì)呈現(xiàn)萎縮現(xiàn)象，如果你是從業(yè)者，尤其需要注意。

其次，進(jìn)口替代會(huì)加速。尤其是對(duì)自主可控的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)速度會(huì)加速，核心的東西必須掌握在自己手里。未來在各個(gè)領(lǐng)域，國內(nèi)都會(huì)涌現(xiàn)更多的本土巨頭來替代細(xì)分和垂直領(lǐng)域的外資企業(yè)，不管是消費(fèi)還是技術(shù)領(lǐng)域。這是未來很多人最大的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。這些本土巨頭會(huì)在內(nèi)循環(huán)的大背景下，借助國產(chǎn)替代、自主可控或者消費(fèi)升級(jí)的東風(fēng)，通過性價(jià)比優(yōu)勢(shì)干掉很多細(xì)分領(lǐng)域的壟斷巨頭。

以芯片產(chǎn)業(yè)為例，以前國產(chǎn)芯片不是不能用，只是國外產(chǎn)品價(jià)格便宜量又足。現(xiàn)在在國產(chǎn)替代的背景下形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，隨著國產(chǎn)商品應(yīng)用越來越廣泛，則會(huì)形成從生產(chǎn)到銷售、研發(fā)的良性循環(huán)局面。要知道技術(shù)不是壁壘，市場(chǎng)才是壁壘。只要生產(chǎn)線開動(dòng)起來，市場(chǎng)大規(guī)模投入應(yīng)用技術(shù)，很快就會(huì)不斷改進(jìn)完善。所以這兩年我們才看到國產(chǎn)半導(dǎo)體快速迭代，進(jìn)步很快。中低端全面攀爬科技樹，基本完成進(jìn)口替代。任何產(chǎn)業(yè)最怕的是產(chǎn)品沒有市場(chǎng)，這會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)者沒有生產(chǎn)和研發(fā)的動(dòng)力。

另外就是在內(nèi)循環(huán)的背景下，會(huì)鼓勵(lì)大家把以前花在國外的錢，拿到國內(nèi)花。以前大家很多東西都是跑到海外買，既然一定要買，為什么不能放到海南通過免稅來做這個(gè)生意？我們?cè)僖韵M(fèi)升級(jí)為例，消費(fèi)升級(jí)從來不是說讓你從香奈兒升級(jí)到愛馬仕，而是指大眾消費(fèi)品的升級(jí)。目標(biāo)就是誕生一大批受歡迎的國貨品牌。

這兩年涌現(xiàn)出不少新的國貨品牌。比如做雪糕的鐘薛高，做飲料的元?dú)馍帧＿@些行業(yè)都是大家認(rèn)為早就飽和的市場(chǎng)，但那些品牌還是硬生生憑借品牌重塑做出了爆品。其實(shí)說起來這兩年快速崛起的拼多多本質(zhì)上也是消費(fèi)升級(jí)，為一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的消費(fèi)市場(chǎng)帶來了生機(jī)。

但經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)和很多人期望的房價(jià)快速上漲是非常矛盾的。居民把太多現(xiàn)金流貢獻(xiàn)給房產(chǎn)，嚴(yán)重影響了內(nèi)循環(huán)消費(fèi)。樓市政策持續(xù)收緊，調(diào)控持續(xù)加強(qiáng)也就不意外了。