莫里亞蒂和瑪麗·摩斯坦

華生后來把聽說莫里亞蒂的時間錯記在他結婚之后了。事實上，福爾摩斯在召喚華生到伯爾斯通莊園（Birlstone Manor）調查約翰·道格拉斯謀殺案時，提及過這個“犯罪界的拿破侖”。一個化名波洛克（Porlock）的流氓混混曾警告道格拉斯他面臨著危險，福爾摩斯解釋說波洛克是他收買的眼線，負責隨時通報自己主人的一舉一動。

詹姆斯·莫里亞蒂少年老成。早在他21歲的時候，就發表了關于二項式定理的論文，因此他很快在某個規模較小的大學獲得了數學教授職位。他可能任教于伯明翰、布里斯托、達拉謨或者南安普頓。他的著作《小行星力學》太過艱深，以至于學術期刊都無法找到能力相當的人來評審。他的職業前景一片光明，但他謙遜地并未試圖把他在歐洲享有的名聲帶到牛津和劍橋，或是歐洲大陸和蘇格蘭的大學。福爾摩斯讓蘇格蘭場的得力干將警惕莫里亞蒂，說他們手上的一些棘手案子就是莫里亞蒂主使的，但他們都覺得這是無稽之談。只有年輕的麥克唐納探長把福爾摩斯的話放在心上了。福爾摩斯告訴麥克唐納，他在莫里亞蒂的書房里見到的一幅格勒茲的畫，可能價值四萬英鎊。莫里亞蒂家族受人尊敬，但并不富有。莫里亞蒂有個兄弟是英格蘭西部鐵路的火車站站長，而莫里亞蒂自己一年工資也只有700英鎊。從這里就可以看出莫里亞蒂的聰明之處：他避人耳目，過著普通大學教授的清貧日子，然而他把錢分散到了六個不同的國內銀行賬戶上，還在瑞士存有巨款。他讓王牌獵手和作弊高手莫蘭上校做自己的犯罪總參謀，為此支付的報酬比英國首相的薪水還高。

莫里亞蒂這個惡棍的智慧與福爾摩斯旗鼓相當，人們猜測可能正是他們之間的角力導致了福爾摩斯在1887年病倒。當時正值荷蘭－蘇門答臘公司案發生和矛珀丁（Maupertuis）男爵的陰謀上演（毫無疑問是為莫里亞蒂打掩護的），之后福爾摩斯就在歐洲生病了。后來，他前往華生的朋友海特（Hayter）上校位于瑞蓋特（Reigate）的住處休養身體。然而在此之后，福爾摩斯便給了莫里亞蒂第一記重擊。因為流言太盛，莫里亞蒂辭去教授職位，轉戰倫敦去做低微的預備軍人教練。除了福爾摩斯、華生和麥克唐納，沒人對莫里亞蒂的真面目有任何懷疑。

但在福爾摩斯與莫里亞蒂公開對峙前，貝克街221B號的單身漢聯盟就瓦解了。1888年夏天，瑪麗·摩斯坦小姐來請福爾摩斯幫忙調查10年前父親失蹤一事。近6年來，她每年都會收到匿名人送來的一顆珍珠，有天早上她接到一封匿名信，請她當晚到蘭心劇院25的第三根柱子等候。瑪麗身材嬌小，穿著素淡而優雅，金色的頭發包在一條樸素的灰色頭巾里。華生對她一見傾心。他倆初識的那晚，華生不停地向瑪麗講述他在阿富汗的驚險故事，說一支步槍鉆進他的帳篷，然后他用雙管小老虎對它射擊。就像《馬丁·瞿述偉》26里的約翰·韋斯特洛克（John Westlocl）看見魯絲·平奇（Ruth Pinch）做飯被迷得神魂顛倒，和她的兄弟說一個布丁走進他的辦公室，然后拿了把椅子。

在案件結束的時候，華生和摩斯坦小姐都很慶幸罪惡的阿格拉珍寶沉入了泰晤士河，因為一個高尚的男人絕不會和一個富有到能養得起他的女人結婚。福爾摩斯毫不掩飾對華生向情感屈服的反感之情，雖然他很贊賞摩斯坦小姐所具有的偵探的直覺：她保留了父親的資料，幫助偵破了阿格拉珍寶案件。她的聰慧在1889年6月10日表現得更加突出。她當著她的朋友凱特·惠特尼（Kate Whitney）的面叫華生詹姆斯（James）。多蘿西·塞耶斯小姐猜測這是因為華生的中間名是哈米什（Hamish），他比較喜歡這個名字的英語變形，而不是他的洗禮名約翰（John）。但是我們可以肯定老朋友惠特尼夫人是被邀請來聽這個私人笑話的（可能不太合時宜）。華生是個連結婚日期都記不清的丈夫，也忘了在阿富汗時四肢到底是哪里受傷，華生夫人愉快地對朋友說：“他會連自己名字都忘掉！我證明給你看！”然后，心不在焉的華生真的在被叫錯名字時完全無所謂。

但瑪麗還是個完美的妻子。她不僅寬容了“馬大哈”華生，而且從不反對福爾摩斯把他緊急召喚去探案。

凱莉·萊利在2009年的電影《大偵探福爾摩斯》中扮演瑪麗·摩斯坦，該片由蓋·里奇執導

華生也真是個極好的丈夫啊！他在被要求于午夜前往倫敦東區那個令人討厭的鴉片館接回伊薩·惠特尼（Isa Whitney）的時候表現沉著冷靜，鴉片館還有一個通向泰晤士河的地牢。華生在鴉片館再次領教了福爾摩斯高超的喬裝技能。福爾摩斯第一次展示這個技能，還是在查摩斯坦小姐的案件時——華生和阿薩爾尼·瓊斯（Athelney Jones）都沒認出扮成海員的福爾摩斯。在鴉片館里，福爾摩斯施展了他驚人的喬裝技能：只是調動一下肌肉就能讓皺紋在臉上出現和消失。在他卸下偽裝的時候，他告訴華生喬裝是必須的，因為他一直都在查案，有的犯罪分子已經開始認識他了。

實際上，福爾摩斯結交了一些對他有幫助的底層朋友。他不僅買通了莫里亞蒂的手下波洛克，他本人還是一名底層拳擊手，1884年他在艾利森（Alison）的場子和拳擊手麥克莫多（McMurdo）對抗過三個回合［后來麥克莫多成了巴塞洛繆·肖爾托（Bartholomew Sholto）的保鏢］。在蘇格蘭場用一流的警犬追蹤“開膛手杰克”失敗而受到嘲笑的年代，福爾摩斯知道去哪里借一只雜種狗，替他們追蹤城市街道上的蹤跡。當要追蹤的人踩到了雜酚，小狗托比（Toby）對此更有優勢。