2.3.3 行業(yè)發(fā)展存在的問題

如前文所述，冷鏈?zhǔn)枪I(yè)化和城市化國家及地區(qū)整合農(nóng)林畜牧漁等生產(chǎn)與餐飲消費(fèi)的主要生產(chǎn)方式，承擔(dān)冷鏈內(nèi)加工、存儲(chǔ)和分配功能的冷凍冷藏設(shè)施則是冷鏈的節(jié)點(diǎn)，因此隨著國家工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展，從“十一五”“十二五”至今，國內(nèi)冷凍冷藏設(shè)施和冷鏈物流中心的建設(shè)也得到快速發(fā)展，據(jù)行業(yè)組織統(tǒng)計(jì)，從2008年至2018年，全國冷庫總?cè)萘繌?00多萬t增長至5000萬t左右，應(yīng)該是人類歷史上最大規(guī)模的快速發(fā)展。有國際組織統(tǒng)計(jì)，印度的冷庫總?cè)萘吭谌澜缗琶谝唬髡哒J(rèn)為這個(gè)排名不符合邏輯，雖然印度的人口總量與我國接近，但是其工業(yè)化和城市化水平遠(yuǎn)低于我國，并且多數(shù)生產(chǎn)制冷設(shè)備的跨國公司在我國的銷量遠(yuǎn)超印度，我國本土的制冷設(shè)備無論是產(chǎn)量還是銷量也都是全球第一，因此我國冷庫總?cè)萘繉?shí)際上是全球第一的可能性非常大。

我國冷凍冷藏設(shè)施建設(shè)一方面取得了巨大成就，另一方面還需要不斷解決歷史遺留和發(fā)展過程中的問題，這些問題不僅影響行業(yè)的發(fā)展速度和品質(zhì)，而且還影響行業(yè)的發(fā)展成本和風(fēng)險(xiǎn)化解，是行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。總體看，行業(yè)的發(fā)展面臨安全與環(huán)保、市場環(huán)境與行政監(jiān)管、技術(shù)研發(fā)與模式創(chuàng)新等問題，這些問題曾經(jīng)、已經(jīng)或仍將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生系統(tǒng)性的深刻影響，困擾行業(yè)的發(fā)展。

2.3.3.1 安全與環(huán)保

安全與環(huán)保不僅是我國，也是全球冷凍冷藏行業(yè)長期面臨的問題，首先體現(xiàn)在制冷系統(tǒng)，另外涉及保溫以及食品安全等方面。

到目前為止，冷凍冷藏行業(yè)幾乎全部采用蒸氣壓縮制冷技術(shù)，其他非蒸氣壓縮制冷技術(shù)，例如氣體膨脹、熱電、渦流管等由于效率、造價(jià)、運(yùn)行費(fèi)用、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套等原因，在看得見的未來很難在本行業(yè)大范圍推廣。對(duì)于蒸氣壓縮制冷，制冷劑是物質(zhì)基礎(chǔ)，無論天然還是人工合成制冷劑，絕大多數(shù)是危化品，面臨各種安全問題，例如毒性、燃燒性、窒息性等，人工合成制冷劑還面臨環(huán)保問題，主要表現(xiàn)在破壞臭氧層和強(qiáng)溫室效應(yīng)。制冷系統(tǒng)的安全與環(huán)保問題一直困擾著行業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展，在我國的表現(xiàn)尤其嚴(yán)重。例如大量多層土建冷庫采用氨冷排管，并且沒有運(yùn)用低充注量技術(shù)，導(dǎo)致氨制冷劑充注量往往多達(dá)幾十噸，甚至上百噸，如果同時(shí)存在建造不合標(biāo)、設(shè)施老舊、管理不善等問題，發(fā)生安全事故的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很高；例如2013年后的涉氨制冷專項(xiàng)治理，部分地區(qū)用禁止代替治理，導(dǎo)致許多大型制冷系統(tǒng)采用鹵代烴制冷劑，甚至采用R22制冷劑，制冷劑充注量也是多達(dá)幾十噸，完全與環(huán)保方向背道而馳。雖然近年二氧化碳制冷技術(shù)得到迅速推廣，在一定程度上緩解了安全與環(huán)保問題的影響，但是其占比還是很低，不足以從根本上解決問題。

聚氨酯泡沫塑料是冷凍冷藏設(shè)施最重要的保溫材料，雖然保溫性能優(yōu)異，但是當(dāng)前既面臨火災(zāi)安全問題，又面臨環(huán)保問題。雖然聚氨酯泡沫塑料加入阻燃劑可具備自熄性能，但其本質(zhì)上是有機(jī)可燃物，受前些年幾次嚴(yán)重火災(zāi)的影響，行政監(jiān)管部門甚至要求冷凍冷藏設(shè)施也要采用A級(jí)防火材料，按目前的技術(shù)發(fā)展水平，冷凍冷藏設(shè)施采用A級(jí)防火材料不現(xiàn)實(shí)，無論巖棉類、發(fā)泡玻璃、還是氣凝膠類的研發(fā)與實(shí)踐都不理想，僅能夠在局部使用，很難整體大范圍推廣。更大的問題在于聚氨酯保溫材料在實(shí)際工程中為達(dá)到B1級(jí)，增加阻燃劑或PIR構(gòu)型都會(huì)帶來其他性能的下降，甚至下降到不可接受的程度。環(huán)保問題的焦點(diǎn)是在于聚氨酯保溫材料生產(chǎn)中不可或缺的發(fā)泡劑，以往大量使用的R11屬CFC發(fā)泡劑，已經(jīng)禁用；目前使用的R141b屬HCFC發(fā)泡劑，已經(jīng)處在削減階段；環(huán)戊烷沒有環(huán)保問題，但是影響燃燒性能，使聚氨酯保溫材料達(dá)到B1級(jí)更加困難；新開發(fā)的HFO類發(fā)泡劑則成本高昂，并且沒有經(jīng)過時(shí)間的檢驗(yàn)。除上述迫切需要解決的問題，聚氨酯保溫材料的固廢處理、VOCs物質(zhì)排放等問題也在逐步顯現(xiàn)。

冷凍冷藏設(shè)施的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營管理直接影響食品安全，雖然用現(xiàn)有技術(shù)建設(shè)和運(yùn)營合標(biāo)的設(shè)施并不困難，但是受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，實(shí)際的冷凍冷藏設(shè)施完全符合全程冷鏈要求的比例并不高，冷藏溫度不達(dá)標(biāo)、冷鏈“斷鏈”、無任何衛(wèi)生防護(hù)措施等現(xiàn)象比比皆是，即使不發(fā)生食品安全事故，也會(huì)損害食品品質(zhì)。現(xiàn)在國家已經(jīng)意識(shí)到上述問題，國家市場監(jiān)督管理總局組織修訂了《冷藏冷凍食品銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》，并且于2019年6月發(fā)布了征求意見稿，相信隨著監(jiān)管的加強(qiáng)，上述問題會(huì)得到有效解決。

2.3.3.2 市場環(huán)境與行政監(jiān)管

全國冷庫總?cè)萘恳匀祟悮v史上最大規(guī)模快速增長的背后是整個(gè)冷鏈行業(yè)的迅猛發(fā)展，據(jù)行業(yè)組織統(tǒng)計(jì)，全國冷鏈行業(yè)以20%左右的增長率已持續(xù)增長多年，2018年的產(chǎn)值達(dá)到3000億元左右，并且仍有可觀的發(fā)展空間。與通信和電力等行業(yè)類似，冷鏈物流本身也具有網(wǎng)絡(luò)屬性，即生鮮和冷凍食品及藥品通過冷鏈這張網(wǎng)絡(luò)連通生產(chǎn)與消費(fèi)，稱為“冷網(wǎng)”更形象，因此冷鏈行業(yè)具有向壟斷發(fā)展的天然屬性，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀已經(jīng)證實(shí)這個(gè)規(guī)律。如此現(xiàn)實(shí)利好和潛力巨大的行業(yè)自然吸引各路資本紛紛進(jìn)入，是推動(dòng)近年冷凍冷藏設(shè)施高速建設(shè)的根本動(dòng)力，使冷凍冷藏行業(yè)由各地分散的小規(guī)模生產(chǎn)狀態(tài)向地區(qū)化、全國化的連鎖經(jīng)營方式發(fā)展，借用歷史可比喻為國內(nèi)冷凍冷藏行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“春秋末期”。相對(duì)于資本的力量，再大的市場需求也會(huì)顯得弱小，由此導(dǎo)致冷凍冷藏設(shè)施在發(fā)展進(jìn)程中不斷出現(xiàn)局部地區(qū)總量暫時(shí)性過剩和全國暫時(shí)結(jié)構(gòu)性過剩的情況，使市場競爭加劇。良性競爭無疑會(huì)促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，目前的問題是市場競爭狀態(tài)很不理想，普遍的競爭策略是無底線降低當(dāng)前的成本，是導(dǎo)致安全與環(huán)保問題的根源，這個(gè)問題不解決，不僅給冷凍冷藏乃至整個(gè)冷鏈行業(yè)的下一步發(fā)展帶來不確定性，而且會(huì)拖累國家的城市化進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，妨礙全民健康和醫(yī)保政策的推進(jìn)，阻礙保護(hù)臭氧層等環(huán)保行動(dòng)的實(shí)施。

對(duì)于冷鏈行業(yè)，其生產(chǎn)環(huán)節(jié)多、產(chǎn)業(yè)鏈較長，參與主體眾多且利益訴求不易協(xié)調(diào)，以企業(yè)和行業(yè)組織的力量很難優(yōu)化市場環(huán)境，例如每個(gè)環(huán)節(jié)都對(duì)上一個(gè)環(huán)節(jié)的品控進(jìn)行檢驗(yàn)幾乎是不可能的，目前的技術(shù)和提供證明文件、通過索賠條款控制等商業(yè)措施都做不到，急需政府“有形的手”進(jìn)行規(guī)范，急需“頂層設(shè)計(jì)”及科學(xué)和全面的行政監(jiān)管。國家近些年不斷出臺(tái)鼓勵(lì)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的政策，并且提供了大量財(cái)政和金融補(bǔ)貼，確實(shí)促進(jìn)了“量”的快速發(fā)展，但是“質(zhì)”的發(fā)展總是不盡人意，很難說與缺乏科學(xué)和全面的監(jiān)管沒有關(guān)系，例如冷凍冷藏行業(yè)內(nèi)普遍存在的冷藏溫度不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象，其行為與“制假售假”沒有本質(zhì)區(qū)別，需要通過行政監(jiān)管加以避免；例如部分地方安監(jiān)部門對(duì)涉氨制冷企業(yè)的“一刀切”式治理，在解決安全問題的同時(shí)制造新的環(huán)保問題，使企業(yè)無所適從，人為增加行業(yè)的發(fā)展成本，例如消防部門對(duì)冷凍冷藏設(shè)施保溫材料防火的要求過于嚴(yán)苛，現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)很難達(dá)到，導(dǎo)致弄虛作假泛濫，底線更難堅(jiān)守，反而背離政策的初衷。

2.3.3.3 技術(shù)研發(fā)與模式創(chuàng)新

雖然經(jīng)過多年的研究與實(shí)踐，尤其是歐美國家冷鏈建設(shè)需求的推動(dòng)，冷凍冷藏設(shè)施技術(shù)的理論體系已經(jīng)非常成熟，但是隨著生物、材料和信息等學(xué)科基礎(chǔ)研究的不斷突破，冷凍冷藏設(shè)施應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展還遠(yuǎn)沒有止境，甚至也有可能取得理論突破。歐美等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)冷鏈體系的基本建設(shè)在20世紀(jì)已經(jīng)完成，導(dǎo)致市場需求對(duì)技術(shù)研究，尤其是應(yīng)用技術(shù)研究的推動(dòng)力減弱，無論冷凍冷藏技術(shù)還是設(shè)施和裝備技術(shù)，都不再是其科技界關(guān)注的目標(biāo)。基于上述兩個(gè)原因，我國冷鏈體系的建設(shè)既有“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，也面臨“后發(fā)陷阱”。“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”已經(jīng)在以往的冷鏈建設(shè)中體現(xiàn)，即可以學(xué)習(xí)并應(yīng)用發(fā)達(dá)國家及地區(qū)的成熟技術(shù)，與市場需求、資本投入、完整的工業(yè)制造及工程建造體系共同構(gòu)成我國冷鏈建設(shè)迅猛發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)；“后發(fā)陷阱”意味著有可能會(huì)形成技術(shù)路徑依賴，反而不去探索符合我國客觀條件的技術(shù)體系，因?yàn)榭茖W(xué)和技術(shù)沒有國籍，但是應(yīng)用技術(shù)體系卻與特定國家及地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、資源和環(huán)境，甚至社會(huì)文化密切相關(guān)，沒有放之四海而皆準(zhǔn)的道理。時(shí)代已經(jīng)給予了我國冷凍冷藏行業(yè)通過技術(shù)研發(fā)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)，實(shí)際上我們做得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，除二氧化碳制冷系統(tǒng)等個(gè)別技術(shù)環(huán)節(jié)，沒有與發(fā)展總量相匹配的技術(shù)突破，這已經(jīng)成為制約我國冷凍冷藏行業(yè)的發(fā)展由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變的一個(gè)關(guān)鍵因素。

模式創(chuàng)新是一個(gè)比較廣義的概念，既包括生產(chǎn)模式創(chuàng)新，也包括商業(yè)、消費(fèi)等的模式創(chuàng)新，成功的模式創(chuàng)新能夠給相關(guān)行業(yè)帶來效率和品質(zhì)的提升，也能夠帶來成本和風(fēng)險(xiǎn)的降低，是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展與進(jìn)步的重要途徑。在國家鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策環(huán)境下，冷鏈行業(yè)的模式創(chuàng)新也成為近年的熱點(diǎn)，例如生鮮電商和生鮮快遞，其實(shí)質(zhì)是運(yùn)用信息科技發(fā)展成果改造冷鏈行業(yè)的商業(yè)和消費(fèi)模式，已經(jīng)取得重大成果，但是到目前為止生產(chǎn)模式卻沒有實(shí)質(zhì)性創(chuàng)新，完全從歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)照搬。歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的冷鏈體系在實(shí)踐過程中形成了以冷凍冷藏設(shè)施為節(jié)點(diǎn)（生產(chǎn)、貯存、集配和銷售），以冷藏車、冷藏集裝箱為節(jié)點(diǎn)連接工具，以全程溫度監(jiān)控為保障措施的生產(chǎn)模式。其中冷凍冷藏設(shè)施以房屋建筑為主體，房屋建筑與設(shè)備或裝備的屬性完全不同，需要現(xiàn)場施工，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、難以批量化生產(chǎn)、投資和質(zhì)量難以控制等不易解決問題的產(chǎn)生。另外房屋建筑一旦建成將很難隨市場需要變更用途和規(guī)模，隨市場需求改變位置更是不可能的事情，上述問題使現(xiàn)有生產(chǎn)模式的投資風(fēng)險(xiǎn)比較高，投資壓力比較大，不易利用金融工具，品質(zhì)提升困難，需要通過技術(shù)和模式創(chuàng)新解決，使我國的冷凍冷藏行業(yè)在快速發(fā)展過程中真正做到“提升效率和品質(zhì)、降低成本和風(fēng)險(xiǎn)”。