快遞行業的格局演變

1993年，剛從日本留學歸來的陳平在北京創立了宅急送。來自浙江桐廬的聶騰飛在杭州創立了申通快遞。來自香港的王衛在廣東創立了順豐速運（后文簡稱“順豐”）。

為什么是1993年？偶然當中都有著必然。1992年鄧小平發表南方談話，堅定了中國的改革開放之路。中國的民營企業如雨后春筍般發芽，賣力地生長，隨之帶來的是各類合同、文件、票據等小物件的快遞需求急劇增加。

在此之前，四大快遞巨頭UPS（美國聯合包裹）、FedEx（美國聯邦快遞）、DHL（德國敦豪）和TNT（荷蘭天地快運）已經于80年代進入中國市場，但是受政策的限制只能做國際業務。2010年開始，DHL、FedEx、UPS才先后獲得經營國內除信件之外的快遞業務的許可證。[1]盡管如此，那個時候本土公司的價格競爭已經非常激烈，外資快遞公司在國內業務上完全不具有成本價格優勢，因此在中國市場的發展依然以國際業務為主。2019年，外資快遞企業業務量僅占中國快遞市場的0.4%，業務收入占4.9%。[2]

1980年，中國郵政也已經啟動了快遞業務（EMS），但是因為體制限制，難以跟得上市場的需求。這也為中國民營快遞企業的發展提供了機會。

王衛和順豐

1971年，王衛出生在上海，7歲跟父母遷至香港。高中畢業后就在香港叔叔的工廠中做學徒。王衛在廣東順德做印染生意時，需要把樣品寄給香港的客戶，非常不方便。那時不少香港公司都把工廠設在廣東，店面開在香港，香港和廣東之間的貨物往來繁多，出現了不少挾帶貨物的水客。1992年開始，“挾帶”需求越來越多。傳說王衛也曾受人之托，幫忙挾帶，但是無從考證。無論如何，王衛看準了其中的商機。1993年，22歲的王衛向父親借了10萬元，成立了順豐公司。

順豐的早期業務流程是這樣的：收到寄件人消息，上門取件，第二天業務員“挾帶”出境，送到香港。當時這項業務監管不嚴，算是灰色地帶，門檻也低，很多人在做這種“挾帶”生意，收益非常不錯。但是這是一種沒有差異化的服務，幾番思量后，王衛決定以低于市場30%的價格收件，并且依然提供快速發件的服務。[3]順豐的策略吸引了一批中小商家用戶，業務量激增。王衛又著手提升服務質量，讓員工把之前的散件集中打包成統一的快件再進行發送，并且定位：只做小件、快遞，不做重貨。王衛的低價策略顯然是成功的，到1997年時，順豐已經局部壟斷了深港貨運，順德到香港的陸路通道上，70%的快遞由順豐一家承運。[4]

1996年，順豐開始把廣東的業務向全國復制，擴大版圖。早期中國的快遞公司都采用加盟的形式。加盟可以以極低成本快速建立起快遞網絡。為了快速發展，順豐在早期也采用加盟的形式。但是加盟模式的弊端也很明顯，大量客戶資源都控制在加盟商手里，服務質量參差不齊。王衛追求質量，追求專業化，而加盟商得過且過，有錢就賺，想接哪家快遞公司的活都可以，這種矛盾是不可調和的。王衛下定決心把加盟商的產權全部收回，采用直營模式。這當然動了加盟商的奶酪，當中的困難不可估量。1999年王衛開始發動收權運動，這自然遭到了加盟商的強烈抵制，據說王衛差點付出生命的代價。后來王衛無論走到哪里，身后都跟著幾個保鏢。

但是王衛堅定強硬，用三年的時間整頓清理，把順豐的模式由加盟轉型成直營，王衛擁有絕對的話語權。這對于后來順豐的標準化經營、品牌塑造和全流程管理都至關重要。2002年，順豐在深圳福田成立總部，并把直營的模式一路向北復制到上海、北京、東北地區……順豐逐漸鋪開了一張覆蓋全中國的快遞網絡。

順豐定位中高端，商業票據這類價值高、體積小的物品是順豐的主營業務，這類產品的客戶主要是商業用戶。敏銳的王衛發現客戶首要看重的是速度和安全，其次才是價格，畢竟票據快遞的成本對企業來說微不足道。2003年，“非典”對很多行業產生了影響，大部分公司都對投資和現金流保持謹慎。而順豐卻趁著航空運價大跌，借機和揚子快運簽下飛機租賃合同，成為國內首個擁有空運快遞的民營企業，而此時，其他的民營快遞公司還在熱火朝天地打價格戰。2010年，順豐擁有了自己的第一架飛機，到2019年擁有了71架貨機，是中國最大的貨運航空公司，航空運件已經占到順豐快遞總量的18%。[5]

直營、買飛機、做中高端市場，購買最先進的手持終端實時跟蹤快件軌跡、從不做廣告從不打折、招聘高學歷人才、員工的薪水業內遙遙領先……順豐在良莠不齊的中國快遞業脫穎而出，多年保持著配送速度最快、投訴率最低的紀錄，當然價格也是國內最高。順豐的“快、準、安全”是快遞行業的標桿。順豐的客單價平均22元，[6]遠超全國平均水平12元。[7]

“四通一達”與電子商務

說起中國快遞，不得不提到一個地方，“中國民營快遞之鄉”——浙江桐廬。之所以被稱為快遞之鄉，是因為中國民營快遞前十強之中的五個——中通、申通、圓通、匯通和韻達（“四通一達”）的創始人都是桐廬人，并且員工也以桐廬人為主。

講到這里，不得不多說幾句，關于中國的產業集群效應，也就是同屬一個行業的大部分公司創始人都來自同一地區。這是一個有趣的現象，甚至可能是中國獨有的。除了桐廬的快遞公司外，還有其他的一些產業集群，例如湖南省的新化縣，中國全國各地的大多數打印和復印店都是新化人開的；還有鞋，中國70%的鞋都是浙江溫州人生產的；[8]在醫療健康行業，福建莆田人經營著中國80%的私立醫院；[9]而湖南益陽已成為“羽毛球之鄉”，至少出了五位世界級的羽毛球冠軍。[10]

這種產業集群現象背后的原因是什么呢？20世紀80年代初，中國“改革開放”初期，有些信息的傳播還依賴于眾口相傳，相關行業的知識和市場準入的信息傳播通常僅限于一小部分朋友和家人。而且，來自同一個地方的人們不僅會共享信息，還會共享資本，以及能夠接觸到的關鍵人物。一旦有人成功地實踐了某種業務模型，來自同一個地方的其他人就會傾向于模仿。對于勞動密集型和低附加值的制造業和服務業來說尤其如此。

順豐在廣東成立的同時，改革開放也讓長三角的國際貿易如火如荼。一個問題隨之出現，那個時候杭州的貨物出口需要到上海的海關去報關。傳遞報關單是一項時效性極強的工作（通常是24小時內完成），盡管EMS有這項業務，但最快也要三天。但是，有一趟杭州到上海的火車晚上九點左右發，次日凌晨三四點到，這班列車雖然慢，但是便宜，往返火車票30元。做一單報關收費100元，就有毛利70元。面對如此可觀的利潤，1993年，聶騰飛在杭州成立了申通。

申通的業務發展很快，聶騰飛拉了妻子陳小英、弟弟聶騰云和陳小英的哥哥陳德軍加入。但是不幸的是，聶騰飛1998年在車禍中去世。陳家兄妹接管了申通，聶騰飛的弟弟聶騰云在1999年自立門戶創立了韻達。申通的財務張曉娟，也是陳德軍的同學，勸說自己做木材生意的丈夫喻渭蛟做快遞，于是在2000年喻渭蛟成立了圓通?？吹阶约荷磉叺娜思娂娮銎鹆丝爝f，喻渭蛟的同學賴海松2002年成立了中通。2005年，同是桐廬人的徐建榮看到了快遞的發展前景，放棄了老本行肉食加工生意，收購了經營困難的匯通也殺入了快遞行業（見圖2-1）。

圖2-1　桐廬系快遞公司之間的關系

人們稱中通、申通、圓通、匯通和韻達，為“四通一達”。其實就是親戚帶親戚，朋友帶朋友發展起來的。這些桐廬系快遞企業創始人大多出身草根，但是卻在電子商務和快遞蓬勃發展的浪潮中撐起了中國民營快遞的半壁江山。

“四通一達”與順豐的多元化業務模式

“四通一達”和順豐的定位不同，主張低成本帶來低價格，依靠加盟的模式快速裂變擴張，很多加盟店都同時接多家快遞公司的業務?！八耐ㄒ贿_”之間存在著嚴重的同質化競爭，員工薪酬低，速度和投訴率也一直被詬病，發展步履維艱。在追求速度和可靠性的商業市場上競爭不過順豐，但是“四通一達”發現了適合自己生存的土壤——電子商務的配送。當人們在網上購買日用品時，例如十幾、二十元錢的牙膏和洗發水，或幾十塊錢的衣物，他們更關心的是成本，而不是速度。

淘寶的出現給“四通一達”帶來生命的新契機，也深刻地影響了中國的快遞業。淘寶的業務發展得越來越好，作為電子商務重要的一環，快遞自然也進入了馬云的視野。2005年，馬云開始尋求與快遞企業合作。最初馬云找到了中國郵政，但是郵政的價格和效率根本無法與淘寶匹配。此時，圓通的喻渭蛟抓住了機會。為了和淘寶合作，圓通不斷讓步，價格一降再降。一般跨省的快遞圓通定價是18元，被砍到12元，省內的快遞價格則從15元砍到8元。[11]2006年，淘寶和喻渭蛟簽訂了合作協議。隨后，桐廬系的其他快遞公司也陸續與淘寶合作。隨著電子商務的飛速發展，快遞行業的發展也進入快車道。到2008年中，全國快遞業務量已經有1/3來自電子商務，2018年這個比重已經是78%。[12]可以想象，如果沒有電子商務，沒有網絡零售，中國的快遞市場規模可能只是今天的20%。

面對電商市場的蓬勃發展和“四通一達”的激烈競爭，順豐也并非無動于衷，2013年，順豐以“標準件6折”的價格殺入電子商務的快遞領域，但是這個價格與“四通一達”的價格相比并無優勢。雖然通過這一舉措，2014年順豐來自電商的收入增加，但毛利率卻大幅下降。2018年，進退兩難的順豐再次嘗試進入電子商務，這一次，順豐采用加盟制的模式推出了新品牌“順心捷達”，降低成本入局電商。

2016年是中國快遞公司的IPO年。2016年10月，圓通上市，市值為980億元人民幣。[13]也是10月，中通在紐約證券交易所上市，市值超過900億元人民幣。[14]12月底，申通上市，市值為300億元人民幣，[15]韻達于2017年1月上市，市值為486億元人民幣。[16]2017年2月，順豐上市，市值為2300億元人民幣。[17]順豐一家的市值幾乎與其他四家的總和相當（見表2-1）。

表2-1　中國快遞公司IPO

而同是1993年成立的宅急送，成立之初在中國快遞市場有過短暫輝煌，但是因為家族企業治理結構等種種原因，創始人陳平幾次離開又回到宅急送。宅急送后來跌出了一線快遞公司的行列。[18]

在電子商務的推動下，中國的快遞行業得到了快速發展，到2014年，快遞總運量達到140億個包裹，超過了美國，成為全球第一。[19]2018年，中國占全球快遞包裹市場的一半以上。[20]規模的擴大也降低了成本。快遞的平均單價從2007年的28.5元下降到2019年的11.8元。盡管順豐的運費仍然更高，為21.93元人民幣，但也呈現出下降的趨勢。[21]

[1] http://finance.people.com.cn/n/2015/0101/c1004-26310867.html.

[2] 2019年郵政行業發展統計公報，https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNjY1NzI4NQ==＆mid=2247492163＆idx=1＆sn=888e31409320d307e662e19b4cb14973＆chksm=97871ea9a0f097bf77978afd2cfb41e1ef15392e18e89a2e20c1444df2d0b3a3ffb9eb3f0a62＆scene=4#wechat_redirect.

[3] 王楠.王衛：順豐而行新藍領時代驕子[M].北京：北京時代華文書局，2018.

[4] https://tech.sina.com.cn/it/2017-02-28/doc-ifyavvsh7032231.shtml.

[5] 順豐控股2019年年報。

[6] 順豐控股2019年年報。

[7] http://www.chyxx.com/industry/202005/863239.html.

[8] http://www.21xie.com/new_view.asp?id=1540.

[9] https://www.cn-healthcare.com/article/20141125/content-464358.html.

[10] http://hunan.sina.com.cn/news/2016-08-23/detail-ifxvcsrn8978297.shtml.

[11] 中國郵政快遞報社.無處不在[M].北京：中信出版社，2019.

[12] http://www.chyxx.com/industry/201908/768632.html.

[13] https://finance.sina.com.cn/360desktop/stock/s/2016-10-21/doc-ifxwztru6736042.shtml.

[14] https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2016-10-27/us-ifxxfysn7887659.shtml.

[15] https://m.chinaz.com/mip/article/636315.shtml.

[16] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1568310630162625＆wfr=spider＆for=pc.

[17] https://finance.sina.com.cn/roll/2017-02-24/doc-ifyavwcv8744182.shtml.

[18] 中國郵政快遞報社.無處不在[M].北京：中信出版社，2019.

[19] 中國郵政快遞報社.無處不在[M].北京：中信出版社，2019.

[20] http://www.chinairn.com/hyzx/20190413/14165837.shtml.

[21] https://www.sohu.com/a/391455538_115503?scm=1002.590044.0.2743-a9.