三、煤炭行業綠色發展形勢

（一）煤炭行業綠色發展歷程

煤炭行業綠色發展經歷了從認識到實踐再持續加深擴大的過程，大致可分為五個階段：

第一階段為《煤炭工業發展“一五”規劃》至《煤炭工業發展“九五”規劃》，主要以煤炭行業管理發展、企業生產經營、安全生產為主要內容，基本不提及節能減排等綠色發展內容。

第二階段為《煤炭工業發展“十五”規劃》，出于行業發展需要將清潔高效利用等綠色發展作為一部分內容進行規劃，自主提出隨著“加工轉換和利用技術水平的提高，煤炭可以成為高效、清潔利用的能源”，“要通過實施大集團、科教興煤、潔凈煤、綜合經營四大戰略，促進煤炭行業健康發展”。煤炭工業“十五”綠色發展取得的成效包括：原煤入選率32%，比2000年提高6個百分點；開發了具有自主知識產權的煤炭液化技術，年產百萬噸級的煤炭液化產業化工程啟動；煤層氣（煤礦瓦斯）規?；_發起步，以煤矸石和粉煤灰為原料的水泥生產能力為2900萬噸、墻體材料的生產能力為54億塊標準磚，礦井水利用率達到44.44%。

第三階段為《煤炭工業發展“十一五”規劃》，國家將節能減排等綠色發展指標納入約束性指標中，將清潔高效利用、減少環境污染等綠色發展作為關鍵內容實施，提出轉變經濟增長方式，加快結構調整；走資源利用率高、安全有保障、經濟效益好、環境污染少和可持續的發展道路。煤炭工業“十一五”綠色發展取得的成效包括：加快推進整頓關閉和資源整合，小煤礦數量和產量大幅度減少，淘汰落后產能成效顯著；煤層氣（煤礦瓦斯）抽采利用技術取得突破，煤制油、煤制烯烴等現代煤化工示范項目相繼建成投產；資源綜合利用取得新進展，11家煤炭企業被列入國家循環經濟試點；實現全國煤層氣（煤礦瓦斯）抽采利用率38.89%，洗矸、煤泥和中煤綜合利用發電裝機容量2600萬千瓦，利用低熱值資源1.3億噸，相當于回收4200萬噸標準煤，少占壓土地300公頃，礦井水利用率59%，土地復墾率40%。⁽⁹⁾

第四階段為《煤炭工業發展“十二五”規劃》，國家仍將節能減排等綠色發展指標納入約束性指標且提及控制溫室氣體排放，將集約開發、高效利用和保護環境等綠色發展作為關鍵內容，提出“科學布局、集約開發、安全生產、高效利用、保護環境”。煤炭工業“十二五”綠色發展取得的成效包括：產業結構顯著優化，在大型煤炭基地內建成一批大型、特大型現代化煤礦，淘汰落后煤礦7100處，煤炭生產集約化、規模化水平明顯提升；科技創新邁上新臺階，智能工作面技術達到國際先進水平，百萬噸級煤制油和60萬噸級煤制烯烴等煤炭深加工示范項目實現商業化運行，低透氣性煤層瓦斯抽采等技術取得突破；⁽¹⁰⁾礦區生態環境逐步改善，采煤沉陷區和排矸場得到進一步綜合治理，礦區生態修復和環境治理成效明顯，煤礦清潔生產和循環經濟顯著增強，煤矸石、礦井水、煤層氣（煤礦瓦斯）等資源綜合利用水平不斷提高。⁽¹¹⁾

第五階段為《煤炭工業發展“十三五”規劃》，國家仍將節能減排和控制溫室氣體排放等綠色發展指標納入約束性指標，將綠色發展作為目標，提出“努力建設集約、安全、高效、綠色的現代煤炭工業體系”。到2017年綠色發展取得的成效包括：化解過剩產能取得成效，推動了先進產能建設，優質產能比重大幅提高，煤炭產能利用率達到68.2%；產業結構調整步伐加快，全國煤礦數量大幅減少，大型現代化煤礦已經成為全國煤炭生產主體，煤電聯營與煤電一體化發展迅速，現代煤化工得到進一步發展；⁽¹²⁾技術研發支撐能力顯著增強，以企業為主體的產學研用協同創新體制機制不斷完善，煤炭清潔高效利用產業協同創新共同體、煤炭行業礦區土地整治與生態修復工程研究中心、中國國際卓越煤礦瓦斯治理中心等相繼成立；資源綜合利用率、節能減排和生態保護顯著增強，以煤礦保水開采、充填開采、無煤柱自成巷開采等為主的綠色開采技術得到普遍推廣。到2020年，煤炭開發布局科學合理，供需基本平衡，“安全綠色開發和清潔高效利用水平顯著提升，職工生活質量改善，國際合作邁上新臺階，煤炭治理體系和治理能力實現現代化，基本建成集約、安全、高效、綠色的現代煤炭工業體系”，化解淘汰過剩落后產能約8億噸／年，通過減量置換和優化布局增加先進產能約5億噸／年，到2020年，煤炭產量39億噸。生態文明礦區建設取得積極進展，最大限度地減輕煤炭生產開發對環境的影響。資源綜合利用水平提升，煤層氣（煤礦瓦斯）產量240億立方米，利用量160億立方米；煤矸石綜合利用率約75%，礦井水利用率約80%，土地復墾率約60%。原煤入選率75%以上，煤炭產品質量顯著提高，清潔煤電加快發展，煤炭深加工產業示范取得積極進展，煤炭清潔利用水平邁上新臺階。牢固樹立綠色發展理念，推行煤炭綠色開采，發展煤炭洗選加工，發展礦區循環經濟，加強礦區生態環境治理，推動煤炭供給革命。

（二）煤炭行業綠色發展面臨的機遇與挑戰

煤炭行業內外部環境產生復雜變化。在國際上，向能源結構清潔化、低碳化發展，結果是煤炭總體消費比重下降，煤炭生產向集約高效方向發展。在國內，經濟增速趨緩，帶動能源消費增速放緩，在推進生態文明建設和綠色發展轉型背景下，我國煤炭行業進一步發展不容樂觀。當前我國煤炭工業綠色發展的機遇與挑戰如下：

1．機遇

首先，能源結構清潔化、低碳化發展。發達國家能源消費趨于穩定，發展中國家能源消費較快增長。能源結構調整呈現清潔化、低碳化，一次能源消費中煤炭的比重顯著下降。以綠色發展為引領的能源科技創新不斷涌現，即將全面深化新一輪以綠色低碳、信息化、智能化為特征的能源科技革命。

其次，煤炭生產向集約高效方向發展。全球煤炭市場供應充足，競爭激烈。為應對市場競爭，主要產煤國從加強管理能力、提高生產技術水平、提高產品質量入手，淘汰經濟效益差的煤炭企業，以整體提升產業競爭力。世界煤炭生產結構呈現煤礦數量不斷減少，煤礦平均生產規模持續擴大，勞動生產率快速提升的態勢。⁽¹³⁾

再次，國家綠色相關政策趨緊。國家陸續出臺《大氣污染防治行動計劃》《水污染防治行動計劃》《土壤污染防治行動計劃》《關于促進綠色消費的指導意見》等，2018年1月1日開始實施新《環境保護法》，大力開展環保督察工作，這些都促進了煤炭行業綠色發展的步伐。

最后，全國統一碳市場啟動。電力行業已納入全國統一碳市場，這必將倒逼煤炭行業實施碳減排舉措，而且煤炭消費雙控目標的實施對控制煤炭消費、減少二氧化碳排放起到了積極作用。

2．挑戰

首先，產能過剩問題依然嚴重。深化煤炭供給側結構性改革，著力淘汰落后產能、化解過剩產能，取得了預期成果。但也必須看到，煤炭產能總體過剩的態勢并沒有改變，深化改革、化解過剩產能、行業脫困、優化結構、轉型升級的任務依然艱巨。

其次，煤炭生產和消費造成的生態破壞和環境污染仍然突出。我國煤炭開發引發地表沉陷、水資源流失、固體廢棄物堆存等問題，煤炭燃燒利用是造成我國大氣污染的主因之一，并釋放大量溫室氣體。

再次，煤炭利用方式和效率仍需轉變和提高。我國煤炭利用的結構和方式需要進一步優化調整。我國煤炭消費主要用于燃燒發電，以及鋼鐵、建材、化工領域。此外還有一定數量的低效民用散燒煤，對其進行治理亟待解決。

復次，煤炭市場的不確定性增加。新能源、可再生能源替代強勁。受能源結構調整、能源科技進步加快的影響，新能源和可再生能源繼續保持較快增長，先進產能釋放加快。國家加大宏觀調控力度，對手續不全的建設項目，通過產能置換加快補辦相關手續；對部分先進產能煤礦、安全保障能力較高的露天煤礦和低瓦斯煤礦核增生產能力；安全生產、環保檢查、礦產資源利用、土地（草原、濕地）使用監管加強，一些煤礦生產能力受到制約。以上因素相互疊加，增加了煤炭市場的不確定性。

最后，企業負債高、融資難、資金緊張等問題依然突出。2017年，規模以上煤炭企業資產負債率67.8%，仍處于較高水平。2018年，規模以上煤炭企業資產負債率同比下降2個百分點，但依然高達65.7%，其中，負債1000億元以上的煤炭企業14家，負債2000億元的煤炭企業8家。尤其是部分歷史欠賬較多、負擔較重的老礦區、老企業，加上面對去產能任務的壓力，企業資產負債率明顯上升，而且由于債務得不到及時處理，企業融資難和成本高導致的資金緊張問題凸顯。