大下直人（オオシタナオト）在幕府末期可以稱得上是頂尖的劍術高手，他雖身處亂世卻秘密地收下了一名弟子。

這弟子自幼父母雙亡，可直人卻看出了他骨子里埋藏著的驕傲。

實際上在直人看他第一眼的時候，就仿佛在冥冥之中感到了一份羈絆。

直人并沒有教他本門的武藝，而是傳授了一種更加神秘的劍術。

弟子日復一日地學習那劍術，進步飛快。

沒錯，這弟子就是林緣。

習武的日子總是過得很快，突然有天直人收到了一封書信。

信上寫著自己的女兒大下葵（オオシタアオイ）已經離奇失蹤三天了，直人看過信件后帶著緣馬不停蹄地趕回自己的老家。

夜里，二人終于趕到了目的地。

但是當直人推開門的那一刻，眼前的景象讓直人和緣無法相信。

直人一家慘遭了屠殺，直人看著院子里尸橫遍野，他發了瘋似地尋找著自己的女兒，但沒能找到，緣被面前的畫面更是嚇得直接跪在了地上。

畢竟這一切的一切來得都太急太快，無論是誰都不曾料到。

頓時，天空下起了細雨，雨水和血水融合在了一起浸透了直人和緣的衣裳。

此刻，緣似乎是聽到了什么聲音。

近了，那聲音更近了。

剎那間，緣拔出了自己的武士長刀擋住了蒙面人背后的偷襲。

可幾十招過后，緣敗下陣來。

敵人的身手異常敏捷，出刀速度也非常快。

緣想繼續進攻但被直人攔了下來，直人問道面前的蒙面人：“這些都是你干的嗎？我的女兒，葵在哪里？”

聽后，蒙面人故意壓著嗓子回答：“殺他們？他們也配和我過招？我只是負責來取你們二人性命！”

說罷，直人和蒙面人二人扭打在了一起。

二人的武功不分上下，雖然直人剛剛面對了發生的事，但他劍術的發揮并沒有受到影響，依舊沉穩有力。

不愧是高手過招，雙方都清楚對方用的并不是用的自家本門劍術，而是故意用其他的。

可讓直人驚訝的是，蒙面人用的竟然類似是直人的本門劍術。

于是直人只好使出一記飛龍在天的刀法壓住了蒙面人，蒙面人奮力抵抗，但感到似乎有些吃力。

就在二人僵持的時候，突然從庭院外又飛進來了幾個人，原來這些人都是蒙面人的同伙。

緣只好上前迎戰，但是此時的緣從來沒有殺過人，交戰中，直人能夠看出緣的心慈手軟。

或許是敵人利用了這一點作為戰術，他們將刀頭全部指向緣，緣為了避其鋒芒只能一退再退。

可緣已經，沒有退路了...

直人見此大聲喊道：“你快走！”

緣愣住了，看著直人堅定地眼神，他知道這是師命，師命不可違。

緣在直人的掩護下，暫時脫離了“戰場”，他飛快地奔跑著。

庭院里，直人與眾人繼續交戰，他打算拼勁最后一絲力氣。

那夜的刀光在雨水與月光的襯托下顯得格外地亮，又格外地冰冷。

終于無數把刀刺進了直人的身體，鮮血從直人的口中不斷往下流，他使用了最后一擊劃傷了蒙面人的左臂。

直人倒下了，他的鮮血也與雨水交雜在了一起。

蒙面人緩緩地摘下了面罩，這個人竟然是木村哲康。

哲一邊捂著傷口一邊指揮其余的人去追殺緣，而哲的任務則是借助直人的身份打入維新志士的內部，并尋找機會瓦解他們。

哲在直人的懷里掏出了唯一一件可以證明直人是維新志士的令牌后，放入了自己的囊中。

另一邊，剩余的殺手們抄了近路包圍了緣。

當緣從殺手的口中得知自己的師父直人已經慘死的時候，緣又一次愣住了，他不敢相信自己聽到的。

此時的他只想趕回去，他悔恨自己不應該離開。

慢慢地緣的眼神露出了殺意，這是他第一次渾身上下充滿了殺氣。

緣右手持武士長刀，左手持武士短刀，兩把刀同時揮動，只見一技圓月彎刀，殺手們瞬間倒在了地上。

緣快速跑回了庭院里，看到了師父的遺體。

他跪下了，他一點一點爬了過去，把師父的遺體抱在了懷里，他冷冰冰地看著周圍。

這年，緣16歲。

緣不知道的是，其實師父直人本是維新派的志士，但維新派和直人的聯系屬于單線聯系，在維新派的二號首領被刺殺后，只有那張令牌能證明直人的真正身份了。

可如今這張令牌已經落入哲的手里，哲也因此打入了維新派的內部。

在當時的數月后，哲再一次與緣相遇，過招中哲使用了自己的本門劍術與緣對抗，但緣竟然扛了下來，哲不禁暗自驚訝緣的劍術突飛猛進。

哲故意問起緣的劍術師從何處，可對此事，緣閉口不談。

但交流中，哲還是發現了緣并不知道幕府與維新派的事，當然更不知道直人的本門劍術和直人的真實身份。

而此時的哲已經打入了維新派的內部，頓時他心生一計，打算利用緣來一步一步往上爬。

十多年后，哲終于坐上了一定的位置，而緣也成為了一名刺客，一位冷血殺手。

這天，哲一邊看著自己左臂上的傷疤，一邊想到剛剛下達的秘密任務，不禁笑了笑。

哲心想著，自己便是那臥底，只需要找個“替罪羊”便好。

而實際上，唯一讓哲擔心的，就是直人的女兒，一直下落不明的大下葵。

因為葵的存在對于哲來說始終是個不確定的因素，可是當年失蹤了的葵到底去了哪里了呢？

...

...

老者的故事不禁吊起了方知、東往、林七這三個人的胃口，這三人不但已經忘記了剛剛的疑惑，反而變的專心聽起了老者講故事。

老者走到了旁邊的桌子上拿起杯子喝了口水，陽光照在了他慈祥的面孔上。

其實老者作為一位“觀察者”，他心里清楚地知道，方知、東往、林七這三人的前世就是那故事里的人，可他依然要把這故事講下去。

因為他要把這個故事講完，他也要還給這三人一個“最后的七月”。