數字化學習平臺實施全流程管理

知視界（北京）信息技術有限公司　宗朝暉
石化盈科信息技術有限責任公司　許宏良

隨著互聯網和信息化的應用，越來越多的企業開始重視數字化學習，新型冠狀病毒引爆了培訓方式的轉變，導致企業培訓全面線上化，數字化學習平臺已經成為企業培訓體系中不可或缺的一部分，越來越多的企業開始搭建數字化學習平臺。如果企業要在市場眾多的培訓平臺中選擇符合本企業發展的平臺，那么就需要進行合理的規劃，根據企業自身的需求定制適合企業自身發展的數字化學習平臺。

一、數字化學習平臺的類型與特點

目前，市場上數字化學習平臺種類眾多，每個平臺的側重點都不一樣，各有優勢，綜合各平臺的應用及部署方式，可概況為以下幾種類型的平臺。

（1）SaaS云平臺。這種類型的平臺通常提供“平臺+通用課程”一攬子解決方案，通過購買賬號使用，按年付費、即買即用。其優勢是相對成本低、可快速實施、購買靈活（按需購買）、通用課程選擇多等。其劣勢是存在功能統一、無法滿足企業個性化需求等問題。因此，這種類型的平臺僅適合中小型企業使用。

（2）獨立部署。這種類型的平臺的特點是企業將產品使用權一次性買斷，在企業內部的自有本地服務器或企業購買的公用云（阿里、騰訊、百度等）上部署。通常，企業選擇獨立部署類型的平臺時，其考慮因素包括數據安全、文件隱私性、人員機構信息安全的保密性及企業內部的其他安全保密因素。這種類型的平臺適合的企業主要以集團化公司、金融保險、軍工等安全保密性要求高的企業為主。

（3）個性化定制。顧名思義，個性化定制就是現有市場上的平臺的系統功能無法滿足企業的培訓需求，因此企業會根據本企業實際培訓需求，而進行的個性化定制服務。采用這種類型的平臺的企業包括集團化公司或中大型企業。

（4）微信學習平臺。微信學習平臺主要采用微信公眾號、微信小程序與數字化學習平臺對接的方式。公眾號或微信小程序更適合集合為便捷的學習入口，員工可以通過微信快速接收培訓通知、考試通知、評估通知等培訓消息，并可從公眾號或微信小程序直接進入在線學習平臺進行學習。微信學習平臺這種類型的平臺有利于培訓項目的傳播、推廣、運營，適合所有企業。

二、數字化學習平臺選型的步驟

（一）明確需求

數字化學習平臺的建設是一項系統工程，企業應從數字化學習平臺的內容及運營等方面，根據需要進行系統的規劃和建設。不同的數字化學習平臺其功能的側重點往往不同。企業選擇數字化學習平臺時，需要首先明確自身需求，評估企業應用規模、IT基礎設施、短期需求、未來核心需求等多個綜合因素。企業可以參考Bersin的E-Learning成熟度模型來進行系統的規劃。E-Learning成熟度模型如圖1所示。

（1）明確數字化學習平臺在企業中的定位與目標。清晰的定位與目標及上層領導的支持決定著數字化學習平臺未來的發展。京東大學在線學習平臺定位如圖2所示。

（2）綜合分析企業培訓規模、IT技術基礎、培訓團隊組織、短期需求及長期的需求規劃等綜合因素，明確數字化學習平臺的實施方式。

（3）組織企業內部按照部門或業務流程，對于數字化學習平臺的功能需求進行調研，明確規劃數字化學習平臺的功能架構。京東大學在線學習平臺功能架構規劃如圖3所示。

（二）匹配需求

企業培訓需求明確后，根據梳理的功能需求編寫說明書，與市場上成熟的數字化學習平臺進行需求匹配，選擇適合本企業的數字化學習平臺。

（1）綜合分析市場上成熟的數字化學習平臺，進行需求匹配，篩選出其功能覆蓋了多數培訓需求，即需求匹配度高的產品。

（2）綜合分析數字化學習平臺應具備的產品體驗的便捷性，數字化學習平臺界面的易用性、友好性，以及數字化學習平臺的功能的可擴展性。

（3）綜合數字化學習平臺的案例分析平臺的穩定性、并發性，以及功能的可組件化、數據報表的自定義化等性能。

（4）綜合分析數字化學習平臺的數據、信息的安全性，以及平臺的數據安全保密的機制、技術實現等技術。

（5）綜合數字化學習平臺功能架構的規劃，重點匹配培訓需求中的重點場景及核心的功能需求。京東大學在學習平臺建設初期的重點場景——混合式學習功能如圖4所示。

（三）采購談判

通過對數字化學習平臺進行采購談判，篩選出符合需求的供應商及其產品，這是建設數字化學習平臺的重要一步，決定著數字化學習平臺的持續發展和創新，具體采購談判的內容如下。

1．價格與服務

在采購談判中，除考慮企業培訓需求外，平臺的價格與服務也是企業考慮的重要因素。市場上數字化學習平臺的價格不一，最貴的不一定是適合的，企業需要根據自身的需求及預算，選擇一款性價比高、符合企業需求的數字化學習平臺才是最優的策略。初次建設學習平臺時，企業需要選擇有豐富的學習平臺建設經驗的供應商來輔助建設數字化學習平臺，供應商在建設過程中需要提供有針對性的服務。

（1）在預算范圍內規劃價格談判機制，了解各部分價格在總價格中所占比例，各部門價格所包含的內容及服務，是否超出預期的超值服務。例如，成品產品價格、開發人天價格、人天總數的價格、實施費用、運維費用等。

（2）應了解服務的內容及范圍，平臺建設中是否提供有針對性的解決方案及服務，如培訓服務、技術支持服務、運維服務、學習運營服務、項目策劃推廣服務、內容建設服務、個性化開發服務及未來預期的服務等。

2．開發與規劃

在數字化學習平臺的建設過程中，尤其對于獨立部署類型的數字化學習平臺，必不可少地會涉及功能的開發，需要采用個性化的開發來實現平臺中未被滿足的需求，以及長遠規劃中平臺需要滿足的需求規劃。因此，平臺方是否提供個性化開發支持、是否具有開發團隊及開發實力、是否可以對于未來規劃的發展方向提供新技術的支持等也是需要考察的要點。

（1）可以綜合平臺供應商過往的實施項目案例、實施方式、質量控制、類似項目的周期、項目交付情況等因素來評估選擇。評估的具體因素包括產品開發團隊的實力、規范的開發流程管理、先進的技術架構、合理的人員安排及開發周期的規劃、開發進度及交付產出物。

（2）數字化學習平臺的建設工作是一項長期系統的工程，通常需求規劃要考慮未來3～5年的需求，并在未來的3～5年中分步實施、階段運營、逐步優化。因此要考慮數字化學習平臺是否支持未來規劃的需求，包括新技術的運用，如大數據、AI、能力模型等未來需要實現的需求。

三、平臺實施部署的幾個階段

（一）啟動階段

項目啟動階段處于整個項目的最前階段，主要工作包括確保項目的順利實施而做的準備工作，由組建雙方項目組、深入需求調研、編制項目計劃及里程碑、召開項目啟動會四部分組成。

（1）組建雙方項目組。根據項目實施需求，雙方配置相應崗位人員共同成立項目組，項目實施小組成員要包括企業內部的業務骨干，以起到先鋒作用；明確雙方各角色的項目職責；任命項目經理，明確項目目標；項目經理的職責包括為項目成員分配任務，確立項目例會和報告流程，確認需求變更流程及審核機制等規則制度。

（2）深入需求調研。對項目中的主要功能模塊進行用戶調研，確定用戶需求及期望，并設計實現業務需求的功能結構，指明業務需求的操作邏輯，實現操作邏輯的方式等，并對調研結果進行需求分析，形成項目需求說明書，結合項目需求說明書制作相應的需求圖，最終確定項目細化后的功能需求。

（3）編制項目計劃及里程碑。制定實施主計劃的時間、范圍和投入資源，并進行任務的分解，細化工作內容及資源分配，確定項目中的每一個階段的里程碑。明確每一個階段可交付的產出物成果及相關文檔，如《項目實施計劃及里程碑》及甘特圖、《會議紀要》、周報/月報表、《驗收標準》等。

（4）召開項目啟動會。項目啟動會作為項目建設生命周期的開始，是重要的與項目干系人溝通的工具，企業應重視項目啟動會的召開，杜絕走過場。成功的項目啟動會可以使項目在建設過程中減少阻礙，以獲取更多的支持。

（二）實現階段

平臺基于當前大部分產品技術架構的設計，應具有良好的擴容性、可維護性，組件化功能模塊，代碼耦合度低，模塊間依賴性小，插件化業務模塊，客戶端預埋邏輯等技術特征。在平臺開發過程中可以采用敏捷開發的方式，分級需求、快速迭代產品，實現“小步快跑，快速迭代”，使用戶能夠在短時間內用上產品，使用戶體驗保持在最高水平。

（1）制訂詳細的項目計劃，建立風險分析、需求的確認、產品的設計、設計的確認與認證、詳細設計、開發、測試、用戶評估等流程制度，以用戶需求為核心，循序漸進地開發產品。

（2）確定迭代周期，明確一個迭代周期內的關鍵工作項，確定關鍵工作項的開發時間，對用戶的核心需求功能進行規劃，從最小化可用產品的用戶使用反饋，到用戶參與每個功能反饋，形成開發、測試、驗證的快速循環。

目前，主流的學習平臺總體架構如圖5所示。

（1）接入渠道層：支持PC、App、微信公眾號或小程序等多渠道、多終端接入。

（2）應用層：包括學習門戶、業務管理、系統管理等應用。其中，學習門戶的面向對象是學員，其功能主要包括學習任務、學習資源、學習社區、綜合資訊及個人中心；業務管理的面向對象是應用管理員，其功能主要包括學習管理、考試管理、培訓管理、資源管理、社區管理及各類分析報表；系統管理的面向對象是系統管理員，其功能主要包括組織機構、人員管理、權限管理等。

（3）平臺層：將復用度高的業務功能進行抽象，形成通用服務并沉淀數據，為應用層或其他業務層提供功能及數據服務，采用該方式能夠大幅度提高平臺的可擴展性。

在系統部署方面，對于采用獨立部署類型的平臺，由于需要支持內網和外網并發接入訪問，因此可采用“負載均衡+反向代理”的部署方式；對于機構所處地點分散的集團型企業，需考慮在分支機構部署分布式內容服務器，來降低對企業主干網絡的流量壓力。例如，采用SaaS云平臺時，需考察云平臺供應商CDN的部署情況。獨立部署類型的平臺的部署架構如圖6所示。

在技術方面，應選擇主流的開發框架及開發技術，可采用容器、微服務、API網關等成熟的主流技術和框架，以滿足平臺高可靠、高性能、高彈性的需要，同時為未來的持續迭代和日常運維奠定堅實的技術基礎。技術框架如圖7所示。

（1）接入層采用SLB技術實現負載均衡，采用Nginx技術實現反向代理。

（2）展現層采用目前主流的HTML5、Ajax、Echarts等技術開發應用界面。

（3）控制層采用目前主流的應用框架、服務框架進行應用和服務的開發，通過建設業務組件形成共享服務層，并通過接入網關對外開放服務能力，同時實現服務和數據的集中共享。

（4）支撐層采用多種成熟的技術組件，包括用戶權限、全局序列、數據傳輸、任務調度等。通過快速開發支撐業務應用，從而提高業務應用的交付質量和效率，以便及時響應業務需求變化。

（5）存儲層采用多種主流的數據存儲技術，基于DRDS、RDS實現結構化數據的存儲，通過分庫、分表以提高系統并發能力；基于OSS技術以實現文檔、圖片等非結構化數據的存儲；基于Redis技術實現緩存數據的存儲，以降低數據庫的訪問壓力。

（三）測試階段

為了保證產品設計與開發的質量和可靠性，一個非常重要的步驟是系統測試，其目的在于檢驗平臺在開發與設計中可能出現的缺陷與錯誤，驗證系統是否滿足用戶的需求。系統測試主要由功能測試、性能測試、界面UI測試、兼容性測試、安全性與訪問控制測試組成。

（1）功能測試：主要驗證數據精確度、數據類型、業務功能等相關需求的正確性，驗證所有功能是否正常實現，檢驗業務流程是否符合邏輯。

（2）性能測試：主要是對大流量的數據和多用戶操作時的系統性能進行測試，核實系統在大流量數據和多用戶操作時性能的穩定性，避免系統崩潰或其他異常現象，滿足用戶需求所要求的性能要求，如大規模并發學習、考試等場景。

（3）界面UI測試：測試內容包括導航頁、鏈接、Cookie，以及頁面結構的菜單、背景、顏色、字體、按鈕名稱及提示信息的一致性、友好性、可操作性，要求符合用戶的使用操作習慣。

（4）兼容性測試：測試內容包括不同版本的瀏覽器、分辨率、操作系統和各種運行軟件等組合測試，確保系統在各種環境下都能正常運行。

（5）安全性與訪問控制測試：測試內容包括核心測試密碼，登錄的安全性，系統管理員、應用管理員、用戶等的權限，非法攻擊，登錄超時限制等。

四、平臺上線推廣

（一）初始化數據

平臺系統上線初期應進行數據初始化工作，根據用戶的需求設置系統參數，錄入系統基礎信息，學習平臺主要初始化的數據包括系統組織機構數據、系統角色數據、用戶數據、內容數據等。

（1）系統組織機構數據：系統管理中最核心的內容，涉及系統的所有功能，包含業務部門及崗位類型、組織規則等。可以根據企業HR或OA系統的情況，同步與系統對接數據。

（2）系統角色數據：用于制定系統的角色管理、角色劃分，設置每個角色所能操作系統功能的權限。

（3）用戶數據：用于管理基礎用戶賬號、用戶權限，識別用戶的信息，用戶與崗位及內容或其他關聯。

（4）內容數據：系統上線初期需要準備相應的內容同步，以進行內容體系建設，根據教學策略，按崗位、業務線條、學習地圖等條件進行內容的上傳。

（二）運營推廣

學習平臺上線后，為了讓用戶更好地了解平臺，吸引用戶積極參與，學習平臺的運營與推廣工作是必不可少的。運營是學習平臺建設中長期持續的工作，可以根據企業自身的培訓情況，決定每個階段具體的運營推廣方式。學習平臺的運營工作包括基礎運營、學習運營、學習項目運營等，運營的核心可以參照AARRR模型“拉新、促活、存留、變現、傳播”進行策劃。

（1）基礎運營，主要是在學習平臺上線初期，面對培訓管理員及學員進行的平臺操作培訓，以及利用企業內部的官網及海報等所做的宣傳推廣。

（2）學習運營，主要是通過策劃征集平臺Logo、全民參與競答、獲取積分及獎品等以使學員有“高度參與感”的活動，在最短的時間內打造平臺知名度，為后續的用戶導入奠定良好的基礎。京東大學撩一撩游戲競答如圖8所示。

（3）學習平臺運行步入正軌后，根據培訓需求的規劃，定期策劃學習項目運營活動。學習項目運營主要包括微課賦能培訓等運營活動，以逐步激活平臺活力，完善平臺的長期運營機制。

五、長期運維

企業學習平臺運維涉及基礎的IT運維，主要工作包括網絡、CPU、內存、磁盤、數據庫/表空間、數據統計及性能指標監控，出現異常情況時通過郵件、短信等方式進行警告，為問題的解決提供準確情報。企業學習平臺運維的目的是避免系統在使用過程中出現宕機等故障，為了避免影響用戶體驗，應定期根據技術運維報告，規劃IT基礎性能配置等優化方案。

企業培訓應用層面，需要配置專門的運維人員，一是與相關業務部門對接，響應業務部門的培訓需求，做好培訓方案設計與實施保障；二是掌握平臺培訓活動組織情況，尤其是大規模的學習、考試活動，提前做好系統資源的擴容，并監控系統運行情況，及時處理出現的問題；三是接聽學員咨詢電話或回復學員郵件，簡潔高效地解答學員使用平臺時遇到的問題，并及時反饋平臺功能優化建議，不斷提升學員使用平臺的體驗。

六、總結

企業學習平臺建設是一項體系化、長期化的任務，在建設過程中應結合企業自身的培訓需求進行有效的規劃，以避免大而全地照搬、復制其他企業的學習平臺。應做到需求明確、“小步快跑、逐步迭代”、建設適合自身的平臺。建設企業學習平臺的最終目的是要對業務產生價值，助力企業人才發展建設是企業學習平臺的重點和難點，因此企業學習平臺的建設只是開始，持續地運營企業學習平臺才能更好地滿足員工的培訓、學習及發展的需求。