◎2.2 供應市場分析

供應市場分析是指針對所采購的品類，系統地進行供應商、供應價格、供應量、供應風險等基礎數據的搜集、整理和分析，為企業的采購決策提供依據。供應市場的調查可以分為三個層次，即第一層——對供應商本身的分析（微觀分析）；第二層——對供應商所處行業的分析（中觀分析）；第三層——對行業經營宏觀環境的分析（宏觀分析）。

在前期只需先做第一層和第二層的數據收集與分析，即對供應商本身及其所處行業進行分析。后續在進行策略制定的時候，還需對第三層的宏觀環境進行收集分析。

如圖2-8，體現了供應市場的分析由內而外、由微觀到宏觀的主要考量因素。

微觀：供應商及市場分析。包括：

1．成本結構和價格水平；

2．市場結構與行業地位；

3．產能與供應鏈管理水平；

4．技術水平和專利；

5．市場策略和發展規劃；

6．財務和信用等。

中觀：供應商所處行業的市場分析。包括：

1．行業壁壘，如技術壁壘、資本壁壘、政策壁壘、資源壁壘等；

2．行業市場性質，壟斷、寡頭、多頭、完全競爭；

3．行業內外競爭狀態，如替代品行業等；

4．行業發展趨勢；

5．行業產能限制與技術水平限制；

6．行業市場狀態，如供求關系。

宏觀：經濟、政治、人文環境分析。包括：

1．經濟發展水平或經濟大環境；

2．政治體制、法律法規，如所有制問題、貿易壁壘政策等；

3．科學技術；

4．人文社會；

5．自然環境；

6．產業生命周期。

供應商的微觀分析包括供應商的市場占有率和分布狀態、發展趨勢、財務狀態、組織架構、質量體系與水平、技術專利、產品開發能力、工藝水平、生產能力與產量、交貨周期及準時率、服務質量、成本結構與價格水平等。一般可以通過日常合作的經驗和記錄、問卷調查、財務報表、審計報告，以及第三方調查報告等取得信息。這一層次的調查和分析，是供應商的選擇評估、采購流程的改善、采購績效考核、供應商管理等政策制定和執行的依據?？晒┓治龅墓ぞ?，如SWOT分析，即自身優勢（Strengths）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunities）、威脅（Threats）。

在判定供應復雜度時，還需考慮供應源的選擇空間、該行業的產能和供求關系、行業的發展趨勢、替代品行業的發展狀態和選擇的可能性等，所以必須進行第二層次的分析——中觀分析，即對供應商所處行業內外的分析。中觀分析包括供應市場性質、行業壁壘、供求狀態、行業效率、行業增長狀態和發展趨勢、行業生產與庫存量、供應商數量與分布、二級市場（關鍵原材料）、替代品市場等。這層分析對于中高層采購管理者的供應源決策、資源戰略配置、供需雙方的戰略博弈等至關重要。這部分數據可以通過公共平臺或第三方市場調研機構獲得信息。一般使用的分析工具是波特五力分析模型（Michael Porter's Five Forces Model），即分析供應商的議價能力、購買者的議價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業內競爭者現在的競爭能力。

第三層次的分析主要針對采購供應的戰略決策，從戰略的高度規避供應的風險，甚至是企業經營的風險，同時，也可能幫企業找到新的發展契機，通過對外部環境變化的分析，找到更好、更合適的發展路線。其分析包括：產業生命周期、產業政策及發展方向、工資水平及增長速度、稅收政策與稅率、關稅政策與進出口限制、經濟增長率、政府體制結構與政治環境、社會人文環境、自然環境、相關科技發展水平和方向等?？墒褂玫姆治龉ぞ呷鏟EST分析模型，即政治（Political）、經濟（Economic）、社會（Social）和技術（Technological）。

在著手進行供應市場分析前，項目負責人或品類采購負責人應該做到：

其一，明確需要多少信息，信息準確到什么程度，如何獲取信息，誰負責獲取信息，如何處理信息等問題，并分析哪些信息是可用的。

其二，考慮信息獲取的來源。從公開出版物和統計資料中可以得到什么信息，是否需要從國際數據庫及其專業代理商中獲得信息，并以較低的成本從中獲得產品和市場分析，是否需要從一些第三方機構購買研究、分析服務，甚至進行外出調研。

其三，制定研究方案與方案實施。確定獲取信息需要采取的具體行動，包括目標、工作內容、時間進度、負責人、所需資源等。

其四，供應市場分析及信息收集結束后，要對所獲得的信息和情報進行歸納、總結、分析，在此基礎上提出總結報告，并就不同的供應商選擇方案進行比較。對分析結果的評估應該包括對預期問題的解決程度，對方法和結果是否滿意等。

當然，數據收集和分析的成本也必須考慮，對于全球性戰略資源的采購，可以通過第三方專業機構進行收集為主，其他信息渠道為輔。雖然其成本較高，但數據的全面性、準確度和收集速度都比較有優勢，其帶來的收益也較容易覆蓋其成本。對于非關鍵物料/品類、小范圍使用采購額不高的，可以通過公開信息和與供應商或采購同行的交流獲取。其優勢是成本低，獲取的信息基本可以滿足比較初級的分析需求。