- MEMO2019:《三聯(lián)生活周刊》的觀察與態(tài)度
- 生活·讀書·新知三聯(lián)書店
- 9324字
- 2020-11-23 18:14:42
從南粵到越南:出海企業(yè)眾生相
劉怡
時(shí)隔十年,陜西人黃碧星依然能回憶起自己最早生出“搶灘越南”念頭時(shí)的情形:“2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)的第二年,和我有著長(zhǎng)期合作關(guān)系的一家東莞玩具制造商準(zhǔn)備遷去東南亞。他們的老板是中國(guó)臺(tái)灣人,跟越南的中國(guó)臺(tái)灣商會(huì)交流很多,掌握著稀缺的一手信息。出于控制成本的考慮,這位臺(tái)商建議我們這些供應(yīng)鏈企業(yè)也早做準(zhǔn)備,提前布局越南市場(chǎng)。我當(dāng)時(shí)想,多看看、多聽聽總沒(méi)有壞處,就開始關(guān)注越南的潛在機(jī)會(huì)。”
人到中年的黃碧星,2000年前后開始在廣州創(chuàng)業(yè),如今在肇慶市擁有一家年?duì)I業(yè)額超過(guò)9000萬(wàn)元人民幣的化工原材料制造廠。他的企業(yè)主打真空鍍膜涂料的研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品廣泛用于圣誕飾品、玩具、鞋跟、化妝品包裝、汽車內(nèi)飾以及手機(jī)外殼的內(nèi)外表面噴涂,屬于制造業(yè)上游的細(xì)分領(lǐng)域。“化工是一個(gè)看上去比較‘土’的行當(dāng),但我們和全球市場(chǎng)之間關(guān)聯(lián)的緊密程度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出一般人的想象。”黃碧星向我介紹,“每年生產(chǎn)出的涂料,有相當(dāng)一部分是用來(lái)在制作圣誕球時(shí)噴涂出外表面的亞光效果的,這些圣誕球絕大部分將出口到北美和歐洲市場(chǎng)。國(guó)際大牌香水的瓶蓋和汽車、摩托車的表面裝飾板,會(huì)用電鍍工藝做出亮晶晶的效果,這當(dāng)中用到的涂料也是我們這類企業(yè)生產(chǎn)的。所以外貿(mào)環(huán)境一起變化,我們受到的影響也會(huì)立竿見(jiàn)影。”
起意雖早,落實(shí)出海的步驟卻并未一帆風(fēng)順。2009年的第一次實(shí)地考察得出了悲觀的結(jié)論:越南工人的整體素質(zhì)和薪資結(jié)算方式與中國(guó)東南沿海差異甚大,貿(mào)然投資存在風(fēng)險(xiǎn),故只能暫時(shí)擱置。到了2014年,隨著三星、富士康等知名智能手機(jī)生產(chǎn)廠商陸續(xù)公布在越南擴(kuò)大產(chǎn)能的消息,黃碧星再度開始行動(dòng):他在胡志明市設(shè)立了銷售代表處,廣泛尋找下游客戶;并于2017年收購(gòu)了當(dāng)?shù)匾患乙?guī)模較小的涂料生產(chǎn)廠,準(zhǔn)備升級(jí)設(shè)備、大干一場(chǎng)。但僅僅一年多之后,激情就回歸到理性:由于關(guān)聯(lián)制造企業(yè)進(jìn)軍越南的速度低于預(yù)期,黃碧星發(fā)現(xiàn)擴(kuò)大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能最終將導(dǎo)致上下游的“倒掛”。他決定關(guān)閉工廠,在越南市場(chǎng)只做銷售、不介入生產(chǎn)。
復(fù)盤海外尋路十年的得與失,黃碧星并不認(rèn)為自己錯(cuò)過(guò)了乾坤一擲的良機(jī)。在廣州黃埔的公司總部,面前擺放著形形色色的圣誕球樣品,他侃侃而談:“制造一個(gè)圣誕球、一件化妝品瓶蓋,可能不需要什么高大上的技術(shù),但生產(chǎn)用于這些成品的真空電鍍涂料,卻是標(biāo)準(zhǔn)的資金—技術(shù)密集型行業(yè),遷址時(shí)需要考慮的遠(yuǎn)不只是土地和人力成本那么簡(jiǎn)單。”在玩具和塑料制品產(chǎn)業(yè)中,黃碧星的企業(yè)屬于制成終端的上游;但在圍繞真空電鍍技術(shù)形成的細(xì)分領(lǐng)域,他又成為專業(yè)設(shè)備制造商的下游,出海之前需要考慮整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)向。
出口玩具和日化包裝行業(yè)在廣東落戶二三十年,最大的溢出效應(yīng)是在南粵形成了完整的上游供應(yīng)鏈,從電鍍?cè)O(shè)備、化學(xué)制劑到有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員一應(yīng)俱全,并且分布相當(dāng)集中。產(chǎn)業(yè)鏈按兵不動(dòng),單個(gè)出海企業(yè)便只能獨(dú)自承擔(dān)一切成本。“越南并不是遍地黃金。它向化工企業(yè)開放的工業(yè)地塊不多,報(bào)價(jià)不菲。現(xiàn)在設(shè)備制造商不走,我們孤軍深入,機(jī)器、技術(shù)人員和管理人員都要從國(guó)內(nèi)帶去,已經(jīng)是一筆巨大的開支。即使當(dāng)?shù)毓と说男劫Y水平低一些,化工原料便宜一些,但除非來(lái)自終端的需求能有顯著的長(zhǎng)期增長(zhǎng),否則回本周期依然很長(zhǎng)。”審時(shí)度勢(shì)之后,黃碧星決定安心做好上游:他在越南的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)成熟,下一步則打算進(jìn)軍印度。
有人決意留守,也有人已經(jīng)南行。十年前游說(shuō)黃碧星轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南市場(chǎng)的那位中國(guó)臺(tái)灣玩具制造商,最終將他的廠房從東莞遷移到了峴港()。在繼續(xù)經(jīng)營(yíng)南粵“主戰(zhàn)場(chǎng)”的同時(shí),逐步啟動(dòng)越南后備工廠的規(guī)劃建設(shè),成為一系列外資企業(yè)殊途同歸的嘗試。2015年越南加入跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)的意向確定之后,在東莞、深圳等地經(jīng)營(yíng)已有二十余年的多家臺(tái)灣成衣和鞋品制造商更是集體南下,形成了越南外商直接投資(FDI)版圖上,僅次于韓國(guó)和日本資本的“第三極”。歷經(jīng)四年沉浮,到2019年初,越南在智能手機(jī)和鞋類兩項(xiàng)商品方面的出口額均穩(wěn)居世界第二,分別占據(jù)全球同類商品出口市場(chǎng)份額的7.4%和10%,已經(jīng)在向有著“國(guó)際制造名城”之稱的東莞逼近。而當(dāng)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境于2018年發(fā)生劇變之后,2019年前兩個(gè)月,累計(jì)有5.9億美元來(lái)自中國(guó)大陸的FDI在越南落地,占該國(guó)新注冊(cè)資本總額的24.1%。布局越南,已成“現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)”。
“越南政府對(duì)FDI一向持開放態(tài)度。東亞國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)與越南文化背景類似,又經(jīng)歷過(guò)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的起飛期,進(jìn)一步進(jìn)軍越南市場(chǎng)自然占有先天優(yōu)勢(shì)。”越南工商總會(huì)(VCCI)法律司司長(zhǎng)竇英俊(Dau Anh Tuan)在郵件中告訴我,“但‘投資環(huán)境’并不是一個(gè)抽象的概念,外資企業(yè)既要經(jīng)營(yíng)好政府關(guān)系,又要和員工乃至當(dāng)?shù)孛癖姶蚪坏溃枰粜牡膯?wèn)題還有很多。”在這方面,最鮮活、也最深刻的體驗(yàn)無(wú)疑來(lái)自過(guò)去十多年間從南粵進(jìn)軍越南的先行者。他們中的許多人曾經(jīng)親歷了過(guò)去40年亞洲經(jīng)濟(jì)的兩個(gè)、甚至三個(gè)增長(zhǎng)窗口,自身便構(gòu)成一部完整的經(jīng)濟(jì)史教科書。只是要翻閱這些大書的目錄,你必須首先騎上摩托,進(jìn)入多雨的越南腹地。
凱勝的“三遷”
像許多篤信凡事親力親為的老一輩企業(yè)家一樣,羅子文的別墅就建在凱勝家具位于平陽(yáng)省(Bình Du'o'ng)美福工業(yè)區(qū)的1號(hào)廠區(qū)內(nèi)。最近幾個(gè)月,隨著一系列面向北美市場(chǎng)的出口家具訂單從廣東轉(zhuǎn)移至越南,他的訪客已經(jīng)變得絡(luò)繹不絕。“每隔四秒鐘,這里就有一件家具組裝完成”,面對(duì)轉(zhuǎn)單增加帶來(lái)的產(chǎn)能壓力,羅子文顯得信心十足。他剛剛敲定了凱勝家具在臺(tái)灣證券交易所IPO的細(xì)節(jié),已經(jīng)是一位準(zhǔn)上市公司董事長(zhǎng)了。
負(fù)責(zé)1號(hào)廠區(qū)日常管理的特別助理?xiàng)钚聺M帶我們乘高爾夫球車參觀主要車間。“30公頃的廠房,7條生產(chǎn)線,6000多名員工,每個(gè)月1000只集裝箱的出貨量,這還只是1號(hào)廠區(qū)的規(guī)模。”楊新滿介紹說(shuō),“占地25公頃的2號(hào)廠區(qū)也已經(jīng)在試運(yùn)行階段了。到2019年年底以前,還會(huì)有5條新生產(chǎn)線投入運(yùn)轉(zhuǎn),兩個(gè)廠區(qū)的工人總數(shù)會(huì)突破1萬(wàn)人。”管理新廠區(qū)的中層員工,部分來(lái)自2016年停產(chǎn)的深圳舊工廠,“除去創(chuàng)業(yè)階段跟隨羅董過(guò)來(lái)的臺(tái)灣員工外,我們也帶來(lái)了100多位中國(guó)大陸籍的管理骨干”。
家具制造業(yè)以往時(shí)常給人一種技術(shù)含量不高、極度依賴勞動(dòng)力數(shù)量的印象。但在凱勝1號(hào)廠區(qū),工作時(shí)段的人員密度卻大大低于我的預(yù)期。除去板材檢查、干燥、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)尚需要大量人工作業(yè)外,線型切割、雕花、噴漆、烘干等程序,大部分已經(jīng)改用數(shù)控機(jī)床(CNC)以及其他自動(dòng)化設(shè)備來(lái)完成,工人只負(fù)責(zé)維護(hù)機(jī)器和清掃鋸末。“傳統(tǒng)的小型家具作坊高度依賴工匠的個(gè)人手藝和經(jīng)驗(yàn),肯定不適用于大規(guī)模量產(chǎn)。”楊新滿介紹說(shuō),“北美客戶對(duì)高端家具的要求是以標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)產(chǎn)品作為準(zhǔn)繩的。無(wú)論是不同原材料的濕度、每個(gè)部件的尺寸還是成品的牢固性,都有量化指標(biāo)作為規(guī)定,不是個(gè)人手藝的精湛可以應(yīng)付的。”應(yīng)對(duì)策略便只有同樣采取工業(yè)化的生產(chǎn)和管理方式——?jiǎng)P勝集團(tuán)在美福工業(yè)區(qū)高達(dá)1億美元的投資,除去支付地租和人工費(fèi)用外,大部分便是用在采購(gòu)精密機(jī)械設(shè)備、建立細(xì)節(jié)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室以及興建恒溫恒濕的原材料存放倉(cāng)庫(kù)上。“人工做出的木制薄片雕花,誤差至少有幾毫米;改用激光雕刻機(jī),0.6毫米的圖案也可以做到精準(zhǔn)穩(wěn)定。”楊新滿顯得很有自信,“以自動(dòng)化生產(chǎn)線作為依靠,我們能做到客戶下單任何形式的定制產(chǎn)品,都能在30天之內(nèi)出貨。”
整個(gè)2018年,凱勝家具的營(yíng)業(yè)額超過(guò)1億美元,占據(jù)越南出口家具市場(chǎng)5%的份額,在對(duì)美出口方面尤其處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。不過(guò)對(duì)這一業(yè)績(jī),羅子文并不顯得十分激動(dòng):“如果從1977年在臺(tái)中豐原開始做家具算起,我已經(jīng)創(chuàng)了三次業(yè),分別是20世紀(jì)80年代在臺(tái)南、90年代在深圳,以及21世紀(jì)初在平陽(yáng)。雖說(shuō)每個(gè)階段面臨的投資環(huán)境不完全相同,但總有可以沿用的經(jīng)驗(yàn),一次比一次彎路走得少。”貿(mào)易環(huán)境劇變給他帶來(lái)了機(jī)遇。“關(guān)稅壓力驟然加劇,直接影響便是出口訂單可能以超乎想象的速度從廣東轉(zhuǎn)移到越南。2018年越南家具出口市場(chǎng)的總規(guī)模大概是50億美元,2019年則一次性會(huì)多出30億美元的新訂單,這對(duì)凱勝這樣在本地深耕有年的企業(yè)是利好消息。”2號(hào)廠區(qū)建設(shè)速度的加快,正是為了應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)單的增加。
相當(dāng)巧合的是,羅子文的三次創(chuàng)業(yè),正好對(duì)應(yīng)上了亞洲“雁行”經(jīng)濟(jì)版圖中三個(gè)不同區(qū)塊的起飛期。70年代末他開始從事家具業(yè)時(shí)的基地臺(tái)中豐原,是彼時(shí)中國(guó)臺(tái)灣木材加工業(yè)的中心之一。從豐原、云林斗南再到臺(tái)南,凱勝早期經(jīng)營(yíng)的據(jù)點(diǎn)大都背靠中國(guó)臺(tái)灣中南部森林木材的原產(chǎn)地,并利用臺(tái)灣地區(qū)大力發(fā)展出口加工業(yè)的機(jī)會(huì),生產(chǎn)面向國(guó)際市場(chǎng)的木制家具。1989年之后,臺(tái)灣勞動(dòng)力價(jià)格上漲、人力短缺的問(wèn)題開始浮現(xiàn),加之政府出臺(tái)了禁止砍伐山間林木的政策,凱勝的第一個(gè)“紅利窗口”開始關(guān)閉。恰好此時(shí)兩岸關(guān)系逐步解凍,中國(guó)大陸市場(chǎng)開始向臺(tái)商放開。羅子文當(dāng)機(jī)立斷,決定大舉西進(jìn)。經(jīng)過(guò)一番摸索和沉浮,凱勝最終在深圳站穩(wěn)腳跟,到2004年時(shí)已經(jīng)擁有3800名員工和4600萬(wàn)美元的年?duì)I業(yè)額。但也是在這一年,美國(guó)商務(wù)部在部分本土家具制造商的求告下,裁定7家中國(guó)家具制造企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)傾銷木制臥房家具,宣布對(duì)其征收從0.79%到198.08%不等的懲罰性關(guān)稅,這令羅子文感到了警覺(jué):“當(dāng)時(shí)對(duì)美出口家具的平均稅率是7.24%。一旦反傾銷糾紛變得長(zhǎng)期化,將近200%的關(guān)稅壓上來(lái),企業(yè)十年之內(nèi)都不得翻身。”于是在這一年,他開始嘗試分兵越南。
在羅子文看來(lái),2004年時(shí)的越南恰如20世紀(jì)90年代的廣東,有家具制造業(yè)需要的大塊閑置土地和廉價(jià)勞動(dòng)力,員工人均工資則只及深圳的半數(shù)。他坦言,“越南的法律法規(guī)、政府的態(tài)度其實(shí)跟改革開放初期的中國(guó)大陸一模一樣,而且很多法律條文就是抄襲自中國(guó)”,這降低了凱勝集團(tuán)適應(yīng)新環(huán)境的難度。作為全球橡膠木材主要產(chǎn)地之一,越南可以提供生產(chǎn)家具所需的部分原材料,對(duì)來(lái)自美國(guó)和加拿大的進(jìn)口木材也逐步取消了關(guān)稅,這讓羅子文感到前景可期:“凱勝制造出口家具所用的木材對(duì)品質(zhì)和數(shù)量要求很復(fù)雜。在深圳時(shí),大部分原材料不能由中國(guó)大陸供應(yīng)商提供,需要從美國(guó)和加拿大進(jìn)口。原材料進(jìn)口時(shí)計(jì)一次稅,運(yùn)銷美國(guó)時(shí)又被美國(guó)那邊計(jì)一次家具出口關(guān)稅,這成為不小的負(fù)擔(dān)。到了越南,兩筆錢都可以省下來(lái),對(duì)提高競(jìng)爭(zhēng)力有幫助。”
從2004年到2016年,花費(fèi)12年時(shí)間,凱勝將深圳老廠的產(chǎn)能以“螞蟻搬家”的方式逐步遷移至平陽(yáng),最終在2016年徹底關(guān)閉了老廠,在廣東僅保留銷售部門。貿(mào)易環(huán)境劇變之后,同行企業(yè)紛紛感嘆凱勝有先見(jiàn)之明,在中國(guó)大陸的“紅利窗口”結(jié)束之前又趕上了越南經(jīng)濟(jì)的起飛期。但在羅子文眼里,這不過(guò)是一系列經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)累積的結(jié)果:“20世紀(jì)90年代初進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)時(shí),因?yàn)閷?duì)投資環(huán)境和政策不熟悉,我最早選擇了北京的平谷作為落腳點(diǎn),結(jié)果幾年時(shí)間幾乎把1000萬(wàn)新臺(tái)幣虧光。現(xiàn)在不會(huì)再做這種賭博式的冒險(xiǎn)了。”布局越南使他趕上了第三個(gè)“紅利窗口”,但越南不會(huì)是最終站:“三次創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷讓我逐漸認(rèn)清了,在全球化時(shí)代做生意,向著土地和人口更廉價(jià)、稅收環(huán)境更優(yōu)越的地區(qū)去永遠(yuǎn)是一種常態(tài)。無(wú)論是工業(yè)、農(nóng)業(yè)還是制造業(yè),都不可能擺脫這條規(guī)律。做企業(yè)沒(méi)有永遠(yuǎn)的‘福地’,‘福地’是要靠自己去發(fā)現(xiàn)和開拓的。”
下一步,羅子文的打算是在美福工業(yè)區(qū)開辟一個(gè)占地6000畝的綜合產(chǎn)業(yè)園,把在深圳經(jīng)營(yíng)時(shí)合作的供應(yīng)鏈企業(yè)一并帶到越南來(lái)。“我們現(xiàn)在可以自己做成品、做包裝。但本地承接家具制造業(yè)上游的供應(yīng)商畢竟只經(jīng)歷了10年左右的孕育期,現(xiàn)在還沒(méi)法做到完全自給。現(xiàn)在搞的這個(gè)產(chǎn)業(yè)園,其中有免稅倉(cāng)、有不同環(huán)節(jié)的加工車間和廠房,用途不是出售,而是租給希望從廣東轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南的供應(yīng)商,尤其是資金比較緊張的中小企業(yè)。也許再過(guò)20年,家具業(yè)不會(huì)再是越南政府大力扶持的行業(yè),但至少在目前,本地政府認(rèn)為這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中有利可圖,并且對(duì)開發(fā)本地的人力和土地資源是有幫助的。我們也希望利用好這第三個(gè)‘紅利窗口’。”
摩托戰(zhàn)爭(zhēng)
回憶起設(shè)廠深圳時(shí)代打過(guò)交道的中國(guó)大陸同行,羅子文有一個(gè)微妙的發(fā)現(xiàn):“和臺(tái)商相比,陸商在過(guò)去20多年里坐擁天時(shí)地利,有可觀的本土勞動(dòng)力資源、供應(yīng)鏈以及物流網(wǎng)絡(luò)作為憑靠,因此習(xí)慣了靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取勝的策略,對(duì)全球經(jīng)濟(jì)周期的變化不敏感。”搶灘越南的臺(tái)商,大部分經(jīng)歷過(guò)90年代初臺(tái)灣本土制造業(yè)增速的放緩以及1997年亞洲金融危機(jī)的沖擊,對(duì)“由盛轉(zhuǎn)衰”和“飛來(lái)橫禍”有著痛苦而深刻的體驗(yàn),因此更明了未雨綢繆、保持機(jī)動(dòng)性的重要性。“過(guò)去分布在廣東的臺(tái)資傳統(tǒng)制造企業(yè),比如制鞋、成衣、自行車,最晚到2015年都已經(jīng)著手向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。電子代工業(yè)是相對(duì)滯后的,但他們投產(chǎn)快,大部分也已經(jīng)在運(yùn)轉(zhuǎn)了。”
從羅子文的家具帝國(guó)西行50多公里,進(jìn)入同奈省()壯奔縣的胡奈3號(hào)工業(yè)區(qū),“越南精密工業(yè)”(VPIC)的白色廠房顯得格外引人注目。“在全球重型機(jī)車(摩托車)產(chǎn)業(yè)里,‘越南精密’的地位相當(dāng)于手機(jī)界的富士康。”多次拜訪過(guò)該廠的臺(tái)灣資深媒體人林鳳琪告訴我:“大名鼎鼎的美國(guó)‘哈雷’、意大利‘杜卡迪’以及德國(guó)寶馬競(jìng)速重型機(jī)車的車架,都是由這家公司生產(chǎn)的。”公司創(chuàng)始人李育奇的女婿、也是越南精密旗下子公司盛邦金屬的總經(jīng)理吳明穎正在臺(tái)北,他通過(guò)電話告訴我:“過(guò)去幾個(gè)月,來(lái)自中國(guó)大陸的出口轉(zhuǎn)單出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng),公司為此正在加速采購(gòu)各種數(shù)控機(jī)床,以便擴(kuò)大產(chǎn)能。這是過(guò)去若干年未曾有過(guò)的現(xiàn)象。”
在今天的越南,摩托車依然是街頭巷尾最常見(jiàn)的交通工具。在南部商業(yè)中心胡志明市,上下班高峰期的摩托大軍已經(jīng)成為一道都市景觀。從300多個(gè)大大小小的工業(yè)區(qū)涌向周邊城市的產(chǎn)業(yè)工人摩托群,綿延可達(dá)數(shù)十公里,尤其令人印象深刻。“越南精密”落戶東南亞的軌跡,同樣和這場(chǎng)“摩托戰(zhàn)爭(zhēng)”有關(guān)。李育奇通過(guò)助理告訴我:當(dāng)他在20世紀(jì)70年代從高雄工業(yè)專科學(xué)校(現(xiàn)為高雄應(yīng)用技術(shù)大學(xué))模具科畢業(yè)后,便進(jìn)入知名摩托車車架代工企業(yè)豐祥金屬工作。“當(dāng)時(shí)全球城市輕型摩托車的市場(chǎng)大部分控制在日本品牌手中,而日系摩托車的生產(chǎn)線主要在臺(tái)灣。豐祥作為本田、雅馬哈(山葉)兩大品牌的主要代工廠,是臺(tái)灣摩托車制造行業(yè)的三巨頭之一。另外兩家是三陽(yáng)和光陽(yáng),他們也是依靠和日本廠商的技術(shù)合作起家的。”
和羅子文一樣,進(jìn)入20世紀(jì)80年代末,李育奇也感受到了臺(tái)幣升值和勞動(dòng)力價(jià)格上漲對(duì)臺(tái)灣代工摩托車出口造成的壓力。1992年,三大品牌之一的光陽(yáng)率先啟動(dòng)生產(chǎn)線外移,落戶當(dāng)時(shí)還屬于處女地的越南同奈省,連帶“召喚”來(lái)了40多家制造后視鏡、避震彈簧、消音器等上下游零部件的供應(yīng)鏈廠商。三年后,李育奇說(shuō)服豐祥金屬投資6000萬(wàn)新臺(tái)幣,同樣在同奈開設(shè)工廠,承接三陽(yáng)摩托的代工業(yè)務(wù)。據(jù)當(dāng)時(shí)還是年輕人的吳明穎回憶:“越南南部多山,公路條件不佳,本身是摩托車消費(fèi)大國(guó)。臺(tái)灣在七八十年代的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)期,摩托車保有量一度達(dá)到2人1臺(tái)的程度,在制造、使用和維修方面經(jīng)驗(yàn)都很豐富。臺(tái)灣摩托車企業(yè)以及由臺(tái)企代工的日系摩托車進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)之后,一時(shí)大受歡迎,甚至出現(xiàn)過(guò)供應(yīng)商堵門、通宵加班依然供不應(yīng)求的情況。”
無(wú)獨(dú)有偶,在21世紀(jì)初進(jìn)入越南市場(chǎng)的隆鑫、力帆、宗申等中國(guó)大陸品牌摩托車廠商,同樣享受到了這個(gè)“摩托車之國(guó)”帶來(lái)的紅利。一時(shí)間,價(jià)格低廉的“重慶系”摩托車與日系等品牌在越南展開了激烈競(jìng)爭(zhēng),廠商被迫各出奇招。從抽獎(jiǎng)活動(dòng)、允許分期付款到銷售商主動(dòng)提供貸款方案,一時(shí)間無(wú)所不用其極。而“重慶系”和臺(tái)系廠商金融資源相對(duì)缺乏、售后服務(wù)不佳、發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命偏短的缺陷,在競(jìng)爭(zhēng)中被持續(xù)放大。短短十多年間,本田、雅馬哈兩大品牌憑借其經(jīng)營(yíng)有年的本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和充沛的現(xiàn)金流,將競(jìng)爭(zhēng)者悉數(shù)邊緣化。至2015年前后,這兩大品牌控制了越南摩托車市場(chǎng)將近95%的份額,“重慶系”和臺(tái)系產(chǎn)品淪為徹底的配角。
以三陽(yáng)代工廠商的身份踏足越南的李育奇,決定轉(zhuǎn)換策略。2006年,吳明穎陪同岳父前去拜訪雅馬哈摩托車的管理層,以“品質(zhì)不遜在臺(tái)舊廠”和“成本更低廉”作為賣點(diǎn),成功拿下雅馬哈方面的訂單。隨后幾年里,“越南精密”又陸續(xù)接下本田、鈴木兩大日系摩托車廠商的訂單,并進(jìn)一步開拓出龐巴迪雪地摩托以及福特汽車等北美品牌客戶,從而擺脫了完全依賴三陽(yáng)訂單的脆弱處境。不僅如此,同樣是在這一年,“越南精密”還制定了兩項(xiàng)新的產(chǎn)品戰(zhàn)略:進(jìn)軍技術(shù)含量更高的醫(yī)療器械市場(chǎng);預(yù)備承接利潤(rùn)可觀的重型摩托車代工業(yè)務(wù)。
“摩托車代工企業(yè)去做醫(yī)療器械,聽起來(lái)很荒唐是不是?”盛邦金屬負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的協(xié)理李維淳笑稱,“但不搞業(yè)務(wù)升級(jí)的話,永遠(yuǎn)只有8%—10%的凈利潤(rùn)。而ODM(原廠委托設(shè)計(jì)代工)和高附加值零件的利潤(rùn)要比這個(gè)數(shù)字高五成。”“越南精密”找到的合作廠商是日本第二大醫(yī)療護(hù)理床具有限公司普拉茨(PLATZ Co.,Ltd),該公司此前在中國(guó)的廣東和中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞設(shè)有多處代工廠,但產(chǎn)能過(guò)于分散、且質(zhì)量參差不齊。李育奇憑借此前熟悉日本企業(yè)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì),說(shuō)服普拉茨公司將全部電動(dòng)醫(yī)療床的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南,并將床架代工委托給“越南精密”。但作為勞動(dòng)力密集型行業(yè)的摩托車代工畢竟與醫(yī)療器材大不相同,李育奇在此時(shí)又做了一個(gè)決定。
“日本客戶第一次到同奈來(lái)考察,看到摩托車生產(chǎn)車間里人頭攢動(dòng)的情形,明顯表現(xiàn)出了不信任。”吳明穎回憶,“所以我們決定采購(gòu)過(guò)去焊接汽車底盤用的‘松下’機(jī)械臂,用高科技設(shè)備來(lái)保證精確度和可靠性。”李維淳回憶,當(dāng)時(shí)一臺(tái)機(jī)械臂的價(jià)格相當(dāng)于一臺(tái)進(jìn)口品牌轎車,而“越南精密”前前后后采購(gòu)了200多臺(tái),被同行譏諷為“有便宜的人力不用,卻去買高價(jià)機(jī)器,不會(huì)算賬”。但普拉茨公司的態(tài)度,發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。醫(yī)療床具代工車間投產(chǎn)的第一年,就為品牌方降低了35%的制造成本,隨后更以每年超過(guò)30%的速度不斷增加產(chǎn)能。2011年,“越南精密”更是成立了子公司盛邦金屬,專門承接精密金屬零部件加工業(yè)務(wù)。吳明穎自豪地表示:“現(xiàn)在盛邦的年?duì)I業(yè)額已經(jīng)上升到5億新臺(tái)幣,和附近的普拉茨總裝工廠一起構(gòu)成了全球第二大電動(dòng)醫(yī)療護(hù)理床生產(chǎn)基地。光是拉菲奧(Rafio)這個(gè)型號(hào)的床架,每個(gè)月就要出貨4000臺(tái),單臺(tái)售價(jià)可達(dá)40萬(wàn)日元。”
“跨界”重型摩托車制造業(yè)的機(jī)會(huì),則在2008年全球金融危機(jī)之后到來(lái)。受成本因素影響,此前始終堅(jiān)持在本土生產(chǎn)的歐美知名品牌重型摩托車開始考慮尋找海外代工伙伴,“越南精密”終于抓住了機(jī)會(huì)。“這也是以之前許多年里一而再再而三地被人回絕作為伏筆的。”李育奇回憶,“但反反復(fù)復(fù)去撞門,總能給對(duì)方留下一點(diǎn)印象。”拿下工藝難度不低于汽車的重型摩托車品牌ODM訂單,使“越南精密”得以躋身全球一線品牌之列。“2016年款哈雷摩托車的車架,全部都由‘越南精密’制造”,吳明穎自信滿滿。這場(chǎng)“摩托戰(zhàn)爭(zhēng)”,“越南精密”是最終的幸存者。到2018年,該公司的年?duì)I業(yè)額已經(jīng)上升至30億新臺(tái)幣,成為東亞制造業(yè)廠商出海越南的成功典范。
而年近七旬的李育奇,正在把目光移向下一個(gè)風(fēng)口。“許多國(guó)家已經(jīng)為燃油汽車退出市場(chǎng)制定了時(shí)間表,因此帶來(lái)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的勃興,但在重型摩托車領(lǐng)域好像還沒(méi)有出現(xiàn)這種勢(shì)頭。”李育奇分析道,“知名重機(jī)品牌都有著50年、甚至100年的知名度積淀,挑戰(zhàn)不易,但新能源革命可能會(huì)提供意外的機(jī)會(huì)。”有鑒于此,2014年,他和臺(tái)灣重型摩托車設(shè)計(jì)師許理彥合資成立了電動(dòng)重型摩托車品牌Otto Bike,并在2018年的米蘭摩托車展上推出了第一款樣車。“傳統(tǒng)機(jī)車業(yè)的紅利所剩不多”,李育奇態(tài)度冷靜,他在考慮的已經(jīng)是“非對(duì)稱打擊”了。
南行路不易
資深媒體人趙靈敏曾經(jīng)長(zhǎng)期從事與東南亞問(wèn)題有關(guān)的采訪和研究。2012年離職創(chuàng)業(yè)之后,她最初的計(jì)劃是創(chuàng)辦一家依托高校的研究型智庫(kù),隨后卻發(fā)現(xiàn)諸多有著“走出去”需求的廣東中小企業(yè)迫切希望了解東南亞國(guó)家的投資環(huán)境和政策法規(guī)。最終,她決定啟動(dòng)一家海外投資咨詢服務(wù)平臺(tái),針對(duì)企業(yè)的需求進(jìn)行調(diào)研。
“廣東地區(qū)以出口歐美、尤其北美市場(chǎng)為導(dǎo)向的中低端制造企業(yè),目前正處在內(nèi)外夾擊的困境中。”趙靈敏認(rèn)為,“外有加征關(guān)稅的陰影,內(nèi)有經(jīng)營(yíng)成本節(jié)節(jié)提升的壓力。”土地價(jià)格的激增連帶引起了工人生活成本的高企,最終轉(zhuǎn)化為薪資上漲壓力;加上薪酬和社保體系的完善以及年輕勞動(dòng)力數(shù)量的下降,長(zhǎng)達(dá)30多年的“高速紅利窗口”正在緩緩關(guān)閉。另一方面,由于長(zhǎng)期從事外貿(mào)代工業(yè)務(wù),這類企業(yè)在自有品牌的經(jīng)營(yíng)方面投入不足,也缺少由專注外貿(mào)轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的經(jīng)驗(yàn),只能硬著頭皮苦苦支撐,等待潛在轉(zhuǎn)機(jī)的出現(xiàn)。
“一部分是審時(shí)度勢(shì)、主動(dòng)尋找出路,但更多的是被北美客戶逼著或者帶著走出去的。”回憶起廣東玩具制造業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的初衷,黃碧星有他的看法。僅僅以圣誕球這種體積小、成本低、但銷售總量巨大的節(jié)日玩具為例,每年出口歐洲的數(shù)量不過(guò)是美國(guó)訂單的零頭,生產(chǎn)廠家在面對(duì)客戶時(shí)幾乎不存在討價(jià)還價(jià)的空間。“關(guān)稅提升到10個(gè)百分點(diǎn),廠商還可以將負(fù)擔(dān)暫時(shí)轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)鏈上游;但如果提升到25%,任何零敲碎打的壓縮成本的方式都毫無(wú)意義,只能按照美國(guó)客戶的建議,到東南亞國(guó)家尋找機(jī)會(huì)。”趙靈敏分析道,“因?yàn)榈乩砩系慕咏⑷丝诮Y(jié)構(gòu)相對(duì)年輕化、平均工資水平低等原因,東南亞國(guó)家是目前中國(guó)制造企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的主要目的地。但短期內(nèi)涌入大量制造企業(yè)也會(huì)帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題,就是這些中小國(guó)家很快變得不堪重負(fù)。”
黃碧星依然記得,他所參與的幾次越南市場(chǎng)考察是以“人帶人”“行業(yè)帶行業(yè)”的粗放方式進(jìn)行的:“一般供應(yīng)鏈中有幾家企業(yè)去到了當(dāng)?shù)兀蛘邚V東的同鄉(xiāng)會(huì)中有人在越南發(fā)展得較好,就會(huì)組織相關(guān)廠商的代表到當(dāng)?shù)刈黾w考察,打聽地價(jià)和工資,拜訪本地企業(yè)主。”這種操作造成的直接結(jié)果,是中國(guó)中低端制造企業(yè)的出海會(huì)以“一窩蜂”和“抱團(tuán)”的方式進(jìn)行。多家企業(yè)選擇同一目的地作為遷址方向,導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓I(yè)用地和勞動(dòng)力在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入緊俏狀態(tài),價(jià)格遂水漲船高,實(shí)際投資成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期。在凱勝家具考察時(shí),特別助理?xiàng)钚聺M就感慨:“兩到三年前,本地工人的平均月工資也許只需200美元,如今350美元都擋不住。”
這一印象,在竇英俊那里獲得了確認(rèn)。據(jù)他介紹,受經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)和貨幣貶值影響,越南的基本工資標(biāo)準(zhǔn)在過(guò)去20年里已經(jīng)上漲了超過(guò)17倍,年均增幅有時(shí)超過(guò)10%。盡管外資企業(yè)為員工開出的薪酬一般會(huì)高于基準(zhǔn)線,但維權(quán)意識(shí)高漲的工人每逢政府公布基本工資上調(diào)計(jì)劃,便會(huì)以此為依據(jù)、要求企業(yè)主加薪,造成企業(yè)的一塊隱性負(fù)擔(dān)。而自2016年起,越南政府公布了新的社保三險(xiǎn)(社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn))繳納標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定社保繳納比例應(yīng)占投保薪酬的32.5%(其中企業(yè)須承擔(dān)22%),而除底薪以外的各種津貼、獎(jiǎng)金也被一并計(jì)入投保基數(shù),在制鞋、成衣等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)造成了多起勞資糾紛。竇英俊承認(rèn):“由于實(shí)際薪酬開支增加造成的負(fù)擔(dān),2018年越南曾有幾家韓資制衣企業(yè)由于虧空過(guò)甚,投資人關(guān)廠跑路,留下一地雞毛。”
趙靈敏同樣注意到了這種趨勢(shì)。在她看來(lái),“南下”從來(lái)都不是解決中國(guó)制造業(yè)困境的主要出路:“東南亞的勞動(dòng)力雖然表面上比中國(guó)便宜,但很多工人是洗腳上田,完全沒(méi)有受過(guò)訓(xùn)練,加上受教育程度有限,導(dǎo)致他們的效率最多也就能達(dá)到中國(guó)工人的七八成。而且東南亞工人普遍不愿意加班,加班一天2小時(shí)是上限,多了給錢也不加,像中國(guó)那樣為趕工期24小時(shí)輪班干根本不可想象。這樣綜合算起來(lái),東南亞的人工成本優(yōu)勢(shì)就沒(méi)有那些顯著了。”而越南、柬埔寨等國(guó)雖然已經(jīng)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入了可觀的財(cái)力,但受經(jīng)濟(jì)體量所限,實(shí)際上仍然高度依賴北方以中國(guó)為中心的國(guó)際物流網(wǎng)絡(luò)。“走出去”了,卻還是“離不開”。
從20世紀(jì)60年代赤松要系統(tǒng)提出“雁行形態(tài)理論”,到21世紀(jì)初中國(guó)站在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的十字路口,歷史已然過(guò)去了半個(gè)多世紀(jì),資本在亞洲范圍內(nèi)尋找新機(jī)會(huì)的嘗試也經(jīng)歷了三個(gè)窗口期。但正如“雁行形態(tài)理論”始終無(wú)法確認(rèn)中國(guó)這只“大鵬”在“雁陣”中的位置,中等國(guó)家越南,似乎也很難成為遍布南粵的整個(gè)制造業(yè)基地“走出去”的最終目的地。從中國(guó)南粵到越南,故事尚未結(jié)束,仍在接連不斷地開始。
- 樂(lè)府學(xué)概論
- 文藝學(xué)研究的多元開拓
- 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)符號(hào)學(xué)研究
- 漢藏文論比較
- 新詩(shī)“戲劇化”論說(shuō)兼詩(shī)藝研究
- 中國(guó)文學(xué)敘事傳統(tǒng)研究
- 當(dāng)代文壇點(diǎn)將錄4
- 觀念的嬗變與文體的演進(jìn)
- 皇甫冉皇甫曾研究
- 新時(shí)期以來(lái)的陜西文學(xué)批評(píng)研究:以小說(shuō)批評(píng)為中心
- “對(duì)話”語(yǔ)境中的錢鐘書文學(xué)批評(píng)理論
- 當(dāng)代膠東詩(shī)文論稿
- 傳媒與“新寫實(shí)小說(shuō)”的興起
- 《冰心日記》研究
- 創(chuàng)意寫作的興起:縱觀創(chuàng)意寫作(1975—2008)