從南粵到越南：出海企業(yè)眾生相

劉怡

時(shí)隔十年，陜西人黃碧星依然能回憶起自己最早生出“搶灘越南”念頭時(shí)的情形：“2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)的第二年，和我有著長(zhǎng)期合作關(guān)系的一家東莞玩具制造商準(zhǔn)備遷去東南亞。他們的老板是中國(guó)臺(tái)灣人，跟越南的中國(guó)臺(tái)灣商會(huì)交流很多，掌握著稀缺的一手信息。出于控制成本的考慮，這位臺(tái)商建議我們這些供應(yīng)鏈企業(yè)也早做準(zhǔn)備，提前布局越南市場(chǎng)。我當(dāng)時(shí)想，多看看、多聽聽總沒(méi)有壞處，就開始關(guān)注越南的潛在機(jī)會(huì)。”

人到中年的黃碧星，2000年前后開始在廣州創(chuàng)業(yè)，如今在肇慶市擁有一家年?duì)I業(yè)額超過(guò)9000萬(wàn)元人民幣的化工原材料制造廠。他的企業(yè)主打真空鍍膜涂料的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品廣泛用于圣誕飾品、玩具、鞋跟、化妝品包裝、汽車內(nèi)飾以及手機(jī)外殼的內(nèi)外表面噴涂，屬于制造業(yè)上游的細(xì)分領(lǐng)域。“化工是一個(gè)看上去比較‘土’的行當(dāng)，但我們和全球市場(chǎng)之間關(guān)聯(lián)的緊密程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出一般人的想象。”黃碧星向我介紹，“每年生產(chǎn)出的涂料，有相當(dāng)一部分是用來(lái)在制作圣誕球時(shí)噴涂出外表面的亞光效果的，這些圣誕球絕大部分將出口到北美和歐洲市場(chǎng)。國(guó)際大牌香水的瓶蓋和汽車、摩托車的表面裝飾板，會(huì)用電鍍工藝做出亮晶晶的效果，這當(dāng)中用到的涂料也是我們這類企業(yè)生產(chǎn)的。所以外貿(mào)環(huán)境一起變化，我們受到的影響也會(huì)立竿見(jiàn)影。”

起意雖早，落實(shí)出海的步驟卻并未一帆風(fēng)順。2009年的第一次實(shí)地考察得出了悲觀的結(jié)論：越南工人的整體素質(zhì)和薪資結(jié)算方式與中國(guó)東南沿海差異甚大，貿(mào)然投資存在風(fēng)險(xiǎn)，故只能暫時(shí)擱置。到了2014年，隨著三星、富士康等知名智能手機(jī)生產(chǎn)廠商陸續(xù)公布在越南擴(kuò)大產(chǎn)能的消息，黃碧星再度開始行動(dòng)：他在胡志明市設(shè)立了銷售代表處，廣泛尋找下游客戶；并于2017年收購(gòu)了當(dāng)?shù)匾患乙?guī)模較小的涂料生產(chǎn)廠，準(zhǔn)備升級(jí)設(shè)備、大干一場(chǎng)。但僅僅一年多之后，激情就回歸到理性：由于關(guān)聯(lián)制造企業(yè)進(jìn)軍越南的速度低于預(yù)期，黃碧星發(fā)現(xiàn)擴(kuò)大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能最終將導(dǎo)致上下游的“倒掛”。他決定關(guān)閉工廠，在越南市場(chǎng)只做銷售、不介入生產(chǎn)。

復(fù)盤海外尋路十年的得與失，黃碧星并不認(rèn)為自己錯(cuò)過(guò)了乾坤一擲的良機(jī)。在廣州黃埔的公司總部，面前擺放著形形色色的圣誕球樣品，他侃侃而談：“制造一個(gè)圣誕球、一件化妝品瓶蓋，可能不需要什么高大上的技術(shù)，但生產(chǎn)用于這些成品的真空電鍍涂料，卻是標(biāo)準(zhǔn)的資金—技術(shù)密集型行業(yè)，遷址時(shí)需要考慮的遠(yuǎn)不只是土地和人力成本那么簡(jiǎn)單。”在玩具和塑料制品產(chǎn)業(yè)中，黃碧星的企業(yè)屬于制成終端的上游；但在圍繞真空電鍍技術(shù)形成的細(xì)分領(lǐng)域，他又成為專業(yè)設(shè)備制造商的下游，出海之前需要考慮整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)向。

出口玩具和日化包裝行業(yè)在廣東落戶二三十年，最大的溢出效應(yīng)是在南粵形成了完整的上游供應(yīng)鏈，從電鍍?cè)O(shè)備、化學(xué)制劑到有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員一應(yīng)俱全，并且分布相當(dāng)集中。產(chǎn)業(yè)鏈按兵不動(dòng)，單個(gè)出海企業(yè)便只能獨(dú)自承擔(dān)一切成本。“越南并不是遍地黃金。它向化工企業(yè)開放的工業(yè)地塊不多，報(bào)價(jià)不菲。現(xiàn)在設(shè)備制造商不走，我們孤軍深入，機(jī)器、技術(shù)人員和管理人員都要從國(guó)內(nèi)帶去，已經(jīng)是一筆巨大的開支。即使當(dāng)?shù)毓と说男劫Y水平低一些，化工原料便宜一些，但除非來(lái)自終端的需求能有顯著的長(zhǎng)期增長(zhǎng)，否則回本周期依然很長(zhǎng)。”審時(shí)度勢(shì)之后，黃碧星決定安心做好上游：他在越南的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)成熟，下一步則打算進(jìn)軍印度。

有人決意留守，也有人已經(jīng)南行。十年前游說(shuō)黃碧星轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南市場(chǎng)的那位中國(guó)臺(tái)灣玩具制造商，最終將他的廠房從東莞遷移到了峴港（）。在繼續(xù)經(jīng)營(yíng)南粵“主戰(zhàn)場(chǎng)”的同時(shí)，逐步啟動(dòng)越南后備工廠的規(guī)劃建設(shè)，成為一系列外資企業(yè)殊途同歸的嘗試。2015年越南加入跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）的意向確定之后，在東莞、深圳等地經(jīng)營(yíng)已有二十余年的多家臺(tái)灣成衣和鞋品制造商更是集體南下，形成了越南外商直接投資（FDI）版圖上，僅次于韓國(guó)和日本資本的“第三極”。歷經(jīng)四年沉浮，到2019年初，越南在智能手機(jī)和鞋類兩項(xiàng)商品方面的出口額均穩(wěn)居世界第二，分別占據(jù)全球同類商品出口市場(chǎng)份額的7.4％和10％，已經(jīng)在向有著“國(guó)際制造名城”之稱的東莞逼近。而當(dāng)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境于2018年發(fā)生劇變之后，2019年前兩個(gè)月，累計(jì)有5.9億美元來(lái)自中國(guó)大陸的FDI在越南落地，占該國(guó)新注冊(cè)資本總額的24.1％。布局越南，已成“現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)”。

“越南政府對(duì)FDI一向持開放態(tài)度。東亞國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)與越南文化背景類似，又經(jīng)歷過(guò)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的起飛期，進(jìn)一步進(jìn)軍越南市場(chǎng)自然占有先天優(yōu)勢(shì)。”越南工商總會(huì)（VCCI）法律司司長(zhǎng)竇英俊（Dau Anh Tuan）在郵件中告訴我，“但‘投資環(huán)境’并不是一個(gè)抽象的概念，外資企業(yè)既要經(jīng)營(yíng)好政府關(guān)系，又要和員工乃至當(dāng)?shù)孛癖姶蚪坏溃枰粜牡膯?wèn)題還有很多。”在這方面，最鮮活、也最深刻的體驗(yàn)無(wú)疑來(lái)自過(guò)去十多年間從南粵進(jìn)軍越南的先行者。他們中的許多人曾經(jīng)親歷了過(guò)去40年亞洲經(jīng)濟(jì)的兩個(gè)、甚至三個(gè)增長(zhǎng)窗口，自身便構(gòu)成一部完整的經(jīng)濟(jì)史教科書。只是要翻閱這些大書的目錄，你必須首先騎上摩托，進(jìn)入多雨的越南腹地。

凱勝的“三遷”

像許多篤信凡事親力親為的老一輩企業(yè)家一樣，羅子文的別墅就建在凱勝家具位于平陽(yáng)省（Bình Du'o'ng）美福工業(yè)區(qū)的1號(hào)廠區(qū)內(nèi)。最近幾個(gè)月，隨著一系列面向北美市場(chǎng)的出口家具訂單從廣東轉(zhuǎn)移至越南，他的訪客已經(jīng)變得絡(luò)繹不絕。“每隔四秒鐘，這里就有一件家具組裝完成”，面對(duì)轉(zhuǎn)單增加帶來(lái)的產(chǎn)能壓力，羅子文顯得信心十足。他剛剛敲定了凱勝家具在臺(tái)灣證券交易所IPO的細(xì)節(jié)，已經(jīng)是一位準(zhǔn)上市公司董事長(zhǎng)了。

負(fù)責(zé)1號(hào)廠區(qū)日常管理的特別助理?xiàng)钚聺M帶我們乘高爾夫球車參觀主要車間。“30公頃的廠房，7條生產(chǎn)線，6000多名員工，每個(gè)月1000只集裝箱的出貨量，這還只是1號(hào)廠區(qū)的規(guī)模。”楊新滿介紹說(shuō)，“占地25公頃的2號(hào)廠區(qū)也已經(jīng)在試運(yùn)行階段了。到2019年年底以前，還會(huì)有5條新生產(chǎn)線投入運(yùn)轉(zhuǎn)，兩個(gè)廠區(qū)的工人總數(shù)會(huì)突破1萬(wàn)人。”管理新廠區(qū)的中層員工，部分來(lái)自2016年停產(chǎn)的深圳舊工廠，“除去創(chuàng)業(yè)階段跟隨羅董過(guò)來(lái)的臺(tái)灣員工外，我們也帶來(lái)了100多位中國(guó)大陸籍的管理骨干”。

家具制造業(yè)以往時(shí)常給人一種技術(shù)含量不高、極度依賴勞動(dòng)力數(shù)量的印象。但在凱勝1號(hào)廠區(qū)，工作時(shí)段的人員密度卻大大低于我的預(yù)期。除去板材檢查、干燥、質(zhì)檢等環(huán)節(jié)尚需要大量人工作業(yè)外，線型切割、雕花、噴漆、烘干等程序，大部分已經(jīng)改用數(shù)控機(jī)床（CNC）以及其他自動(dòng)化設(shè)備來(lái)完成，工人只負(fù)責(zé)維護(hù)機(jī)器和清掃鋸末。“傳統(tǒng)的小型家具作坊高度依賴工匠的個(gè)人手藝和經(jīng)驗(yàn)，肯定不適用于大規(guī)模量產(chǎn)。”楊新滿介紹說(shuō)，“北美客戶對(duì)高端家具的要求是以標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)產(chǎn)品作為準(zhǔn)繩的。無(wú)論是不同原材料的濕度、每個(gè)部件的尺寸還是成品的牢固性，都有量化指標(biāo)作為規(guī)定，不是個(gè)人手藝的精湛可以應(yīng)付的。”應(yīng)對(duì)策略便只有同樣采取工業(yè)化的生產(chǎn)和管理方式——?jiǎng)P勝集團(tuán)在美福工業(yè)區(qū)高達(dá)1億美元的投資，除去支付地租和人工費(fèi)用外，大部分便是用在采購(gòu)精密機(jī)械設(shè)備、建立細(xì)節(jié)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室以及興建恒溫恒濕的原材料存放倉(cāng)庫(kù)上。“人工做出的木制薄片雕花，誤差至少有幾毫米；改用激光雕刻機(jī)，0.6毫米的圖案也可以做到精準(zhǔn)穩(wěn)定。”楊新滿顯得很有自信，“以自動(dòng)化生產(chǎn)線作為依靠，我們能做到客戶下單任何形式的定制產(chǎn)品，都能在30天之內(nèi)出貨。”

整個(gè)2018年，凱勝家具的營(yíng)業(yè)額超過(guò)1億美元，占據(jù)越南出口家具市場(chǎng)5％的份額，在對(duì)美出口方面尤其處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。不過(guò)對(duì)這一業(yè)績(jī)，羅子文并不顯得十分激動(dòng)：“如果從1977年在臺(tái)中豐原開始做家具算起，我已經(jīng)創(chuàng)了三次業(yè)，分別是20世紀(jì)80年代在臺(tái)南、90年代在深圳，以及21世紀(jì)初在平陽(yáng)。雖說(shuō)每個(gè)階段面臨的投資環(huán)境不完全相同，但總有可以沿用的經(jīng)驗(yàn)，一次比一次彎路走得少。”貿(mào)易環(huán)境劇變給他帶來(lái)了機(jī)遇。“關(guān)稅壓力驟然加劇，直接影響便是出口訂單可能以超乎想象的速度從廣東轉(zhuǎn)移到越南。2018年越南家具出口市場(chǎng)的總規(guī)模大概是50億美元，2019年則一次性會(huì)多出30億美元的新訂單，這對(duì)凱勝這樣在本地深耕有年的企業(yè)是利好消息。”2號(hào)廠區(qū)建設(shè)速度的加快，正是為了應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)單的增加。

相當(dāng)巧合的是，羅子文的三次創(chuàng)業(yè)，正好對(duì)應(yīng)上了亞洲“雁行”經(jīng)濟(jì)版圖中三個(gè)不同區(qū)塊的起飛期。70年代末他開始從事家具業(yè)時(shí)的基地臺(tái)中豐原，是彼時(shí)中國(guó)臺(tái)灣木材加工業(yè)的中心之一。從豐原、云林斗南再到臺(tái)南，凱勝早期經(jīng)營(yíng)的據(jù)點(diǎn)大都背靠中國(guó)臺(tái)灣中南部森林木材的原產(chǎn)地，并利用臺(tái)灣地區(qū)大力發(fā)展出口加工業(yè)的機(jī)會(huì)，生產(chǎn)面向國(guó)際市場(chǎng)的木制家具。1989年之后，臺(tái)灣勞動(dòng)力價(jià)格上漲、人力短缺的問(wèn)題開始浮現(xiàn)，加之政府出臺(tái)了禁止砍伐山間林木的政策，凱勝的第一個(gè)“紅利窗口”開始關(guān)閉。恰好此時(shí)兩岸關(guān)系逐步解凍，中國(guó)大陸市場(chǎng)開始向臺(tái)商放開。羅子文當(dāng)機(jī)立斷，決定大舉西進(jìn)。經(jīng)過(guò)一番摸索和沉浮，凱勝最終在深圳站穩(wěn)腳跟，到2004年時(shí)已經(jīng)擁有3800名員工和4600萬(wàn)美元的年?duì)I業(yè)額。但也是在這一年，美國(guó)商務(wù)部在部分本土家具制造商的求告下，裁定7家中國(guó)家具制造企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)傾銷木制臥房家具，宣布對(duì)其征收從0.79％到198.08％不等的懲罰性關(guān)稅，這令羅子文感到了警覺(jué)：“當(dāng)時(shí)對(duì)美出口家具的平均稅率是7.24％。一旦反傾銷糾紛變得長(zhǎng)期化，將近200％的關(guān)稅壓上來(lái)，企業(yè)十年之內(nèi)都不得翻身。”于是在這一年，他開始嘗試分兵越南。

在羅子文看來(lái)，2004年時(shí)的越南恰如20世紀(jì)90年代的廣東，有家具制造業(yè)需要的大塊閑置土地和廉價(jià)勞動(dòng)力，員工人均工資則只及深圳的半數(shù)。他坦言，“越南的法律法規(guī)、政府的態(tài)度其實(shí)跟改革開放初期的中國(guó)大陸一模一樣，而且很多法律條文就是抄襲自中國(guó)”，這降低了凱勝集團(tuán)適應(yīng)新環(huán)境的難度。作為全球橡膠木材主要產(chǎn)地之一，越南可以提供生產(chǎn)家具所需的部分原材料，對(duì)來(lái)自美國(guó)和加拿大的進(jìn)口木材也逐步取消了關(guān)稅，這讓羅子文感到前景可期：“凱勝制造出口家具所用的木材對(duì)品質(zhì)和數(shù)量要求很復(fù)雜。在深圳時(shí)，大部分原材料不能由中國(guó)大陸供應(yīng)商提供，需要從美國(guó)和加拿大進(jìn)口。原材料進(jìn)口時(shí)計(jì)一次稅，運(yùn)銷美國(guó)時(shí)又被美國(guó)那邊計(jì)一次家具出口關(guān)稅，這成為不小的負(fù)擔(dān)。到了越南，兩筆錢都可以省下來(lái)，對(duì)提高競(jìng)爭(zhēng)力有幫助。”

從2004年到2016年，花費(fèi)12年時(shí)間，凱勝將深圳老廠的產(chǎn)能以“螞蟻搬家”的方式逐步遷移至平陽(yáng)，最終在2016年徹底關(guān)閉了老廠，在廣東僅保留銷售部門。貿(mào)易環(huán)境劇變之后，同行企業(yè)紛紛感嘆凱勝有先見(jiàn)之明，在中國(guó)大陸的“紅利窗口”結(jié)束之前又趕上了越南經(jīng)濟(jì)的起飛期。但在羅子文眼里，這不過(guò)是一系列經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)累積的結(jié)果：“20世紀(jì)90年代初進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)時(shí)，因?yàn)閷?duì)投資環(huán)境和政策不熟悉，我最早選擇了北京的平谷作為落腳點(diǎn)，結(jié)果幾年時(shí)間幾乎把1000萬(wàn)新臺(tái)幣虧光。現(xiàn)在不會(huì)再做這種賭博式的冒險(xiǎn)了。”布局越南使他趕上了第三個(gè)“紅利窗口”，但越南不會(huì)是最終站：“三次創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷讓我逐漸認(rèn)清了，在全球化時(shí)代做生意，向著土地和人口更廉價(jià)、稅收環(huán)境更優(yōu)越的地區(qū)去永遠(yuǎn)是一種常態(tài)。無(wú)論是工業(yè)、農(nóng)業(yè)還是制造業(yè)，都不可能擺脫這條規(guī)律。做企業(yè)沒(méi)有永遠(yuǎn)的‘福地’，‘福地’是要靠自己去發(fā)現(xiàn)和開拓的。”

下一步，羅子文的打算是在美福工業(yè)區(qū)開辟一個(gè)占地6000畝的綜合產(chǎn)業(yè)園，把在深圳經(jīng)營(yíng)時(shí)合作的供應(yīng)鏈企業(yè)一并帶到越南來(lái)。“我們現(xiàn)在可以自己做成品、做包裝。但本地承接家具制造業(yè)上游的供應(yīng)商畢竟只經(jīng)歷了10年左右的孕育期，現(xiàn)在還沒(méi)法做到完全自給。現(xiàn)在搞的這個(gè)產(chǎn)業(yè)園，其中有免稅倉(cāng)、有不同環(huán)節(jié)的加工車間和廠房，用途不是出售，而是租給希望從廣東轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南的供應(yīng)商，尤其是資金比較緊張的中小企業(yè)。也許再過(guò)20年，家具業(yè)不會(huì)再是越南政府大力扶持的行業(yè)，但至少在目前，本地政府認(rèn)為這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中有利可圖，并且對(duì)開發(fā)本地的人力和土地資源是有幫助的。我們也希望利用好這第三個(gè)‘紅利窗口’。”

摩托戰(zhàn)爭(zhēng)

回憶起設(shè)廠深圳時(shí)代打過(guò)交道的中國(guó)大陸同行，羅子文有一個(gè)微妙的發(fā)現(xiàn)：“和臺(tái)商相比，陸商在過(guò)去20多年里坐擁天時(shí)地利，有可觀的本土勞動(dòng)力資源、供應(yīng)鏈以及物流網(wǎng)絡(luò)作為憑靠，因此習(xí)慣了靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取勝的策略，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)周期的變化不敏感。”搶灘越南的臺(tái)商，大部分經(jīng)歷過(guò)90年代初臺(tái)灣本土制造業(yè)增速的放緩以及1997年亞洲金融危機(jī)的沖擊，對(duì)“由盛轉(zhuǎn)衰”和“飛來(lái)橫禍”有著痛苦而深刻的體驗(yàn)，因此更明了未雨綢繆、保持機(jī)動(dòng)性的重要性。“過(guò)去分布在廣東的臺(tái)資傳統(tǒng)制造企業(yè)，比如制鞋、成衣、自行車，最晚到2015年都已經(jīng)著手向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。電子代工業(yè)是相對(duì)滯后的，但他們投產(chǎn)快，大部分也已經(jīng)在運(yùn)轉(zhuǎn)了。”

從羅子文的家具帝國(guó)西行50多公里，進(jìn)入同奈省（）壯奔縣的胡奈3號(hào)工業(yè)區(qū)，“越南精密工業(yè)”（VPIC）的白色廠房顯得格外引人注目。“在全球重型機(jī)車（摩托車）產(chǎn)業(yè)里，‘越南精密’的地位相當(dāng)于手機(jī)界的富士康。”多次拜訪過(guò)該廠的臺(tái)灣資深媒體人林鳳琪告訴我：“大名鼎鼎的美國(guó)‘哈雷’、意大利‘杜卡迪’以及德國(guó)寶馬競(jìng)速重型機(jī)車的車架，都是由這家公司生產(chǎn)的。”公司創(chuàng)始人李育奇的女婿、也是越南精密旗下子公司盛邦金屬的總經(jīng)理吳明穎正在臺(tái)北，他通過(guò)電話告訴我：“過(guò)去幾個(gè)月，來(lái)自中國(guó)大陸的出口轉(zhuǎn)單出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，公司為此正在加速采購(gòu)各種數(shù)控機(jī)床，以便擴(kuò)大產(chǎn)能。這是過(guò)去若干年未曾有過(guò)的現(xiàn)象。”

在今天的越南，摩托車依然是街頭巷尾最常見(jiàn)的交通工具。在南部商業(yè)中心胡志明市，上下班高峰期的摩托大軍已經(jīng)成為一道都市景觀。從300多個(gè)大大小小的工業(yè)區(qū)涌向周邊城市的產(chǎn)業(yè)工人摩托群，綿延可達(dá)數(shù)十公里，尤其令人印象深刻。“越南精密”落戶東南亞的軌跡，同樣和這場(chǎng)“摩托戰(zhàn)爭(zhēng)”有關(guān)。李育奇通過(guò)助理告訴我：當(dāng)他在20世紀(jì)70年代從高雄工業(yè)專科學(xué)校（現(xiàn)為高雄應(yīng)用技術(shù)大學(xué)）模具科畢業(yè)后，便進(jìn)入知名摩托車車架代工企業(yè)豐祥金屬工作。“當(dāng)時(shí)全球城市輕型摩托車的市場(chǎng)大部分控制在日本品牌手中，而日系摩托車的生產(chǎn)線主要在臺(tái)灣。豐祥作為本田、雅馬哈（山葉）兩大品牌的主要代工廠，是臺(tái)灣摩托車制造行業(yè)的三巨頭之一。另外兩家是三陽(yáng)和光陽(yáng)，他們也是依靠和日本廠商的技術(shù)合作起家的。”

和羅子文一樣，進(jìn)入20世紀(jì)80年代末，李育奇也感受到了臺(tái)幣升值和勞動(dòng)力價(jià)格上漲對(duì)臺(tái)灣代工摩托車出口造成的壓力。1992年，三大品牌之一的光陽(yáng)率先啟動(dòng)生產(chǎn)線外移，落戶當(dāng)時(shí)還屬于處女地的越南同奈省，連帶“召喚”來(lái)了40多家制造后視鏡、避震彈簧、消音器等上下游零部件的供應(yīng)鏈廠商。三年后，李育奇說(shuō)服豐祥金屬投資6000萬(wàn)新臺(tái)幣，同樣在同奈開設(shè)工廠，承接三陽(yáng)摩托的代工業(yè)務(wù)。據(jù)當(dāng)時(shí)還是年輕人的吳明穎回憶：“越南南部多山，公路條件不佳，本身是摩托車消費(fèi)大國(guó)。臺(tái)灣在七八十年代的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)期，摩托車保有量一度達(dá)到2人1臺(tái)的程度，在制造、使用和維修方面經(jīng)驗(yàn)都很豐富。臺(tái)灣摩托車企業(yè)以及由臺(tái)企代工的日系摩托車進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)之后，一時(shí)大受歡迎，甚至出現(xiàn)過(guò)供應(yīng)商堵門、通宵加班依然供不應(yīng)求的情況。”

無(wú)獨(dú)有偶，在21世紀(jì)初進(jìn)入越南市場(chǎng)的隆鑫、力帆、宗申等中國(guó)大陸品牌摩托車廠商，同樣享受到了這個(gè)“摩托車之國(guó)”帶來(lái)的紅利。一時(shí)間，價(jià)格低廉的“重慶系”摩托車與日系等品牌在越南展開了激烈競(jìng)爭(zhēng)，廠商被迫各出奇招。從抽獎(jiǎng)活動(dòng)、允許分期付款到銷售商主動(dòng)提供貸款方案，一時(shí)間無(wú)所不用其極。而“重慶系”和臺(tái)系廠商金融資源相對(duì)缺乏、售后服務(wù)不佳、發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命偏短的缺陷，在競(jìng)爭(zhēng)中被持續(xù)放大。短短十多年間，本田、雅馬哈兩大品牌憑借其經(jīng)營(yíng)有年的本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和充沛的現(xiàn)金流，將競(jìng)爭(zhēng)者悉數(shù)邊緣化。至2015年前后，這兩大品牌控制了越南摩托車市場(chǎng)將近95％的份額，“重慶系”和臺(tái)系產(chǎn)品淪為徹底的配角。

以三陽(yáng)代工廠商的身份踏足越南的李育奇，決定轉(zhuǎn)換策略。2006年，吳明穎陪同岳父前去拜訪雅馬哈摩托車的管理層，以“品質(zhì)不遜在臺(tái)舊廠”和“成本更低廉”作為賣點(diǎn)，成功拿下雅馬哈方面的訂單。隨后幾年里，“越南精密”又陸續(xù)接下本田、鈴木兩大日系摩托車廠商的訂單，并進(jìn)一步開拓出龐巴迪雪地摩托以及福特汽車等北美品牌客戶，從而擺脫了完全依賴三陽(yáng)訂單的脆弱處境。不僅如此，同樣是在這一年，“越南精密”還制定了兩項(xiàng)新的產(chǎn)品戰(zhàn)略：進(jìn)軍技術(shù)含量更高的醫(yī)療器械市場(chǎng)；預(yù)備承接利潤(rùn)可觀的重型摩托車代工業(yè)務(wù)。

“摩托車代工企業(yè)去做醫(yī)療器械，聽起來(lái)很荒唐是不是？”盛邦金屬負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的協(xié)理李維淳笑稱，“但不搞業(yè)務(wù)升級(jí)的話，永遠(yuǎn)只有8％—10％的凈利潤(rùn)。而ODM（原廠委托設(shè)計(jì)代工）和高附加值零件的利潤(rùn)要比這個(gè)數(shù)字高五成。”“越南精密”找到的合作廠商是日本第二大醫(yī)療護(hù)理床具有限公司普拉茨（PLATZ Co.，Ltd），該公司此前在中國(guó)的廣東和中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞設(shè)有多處代工廠，但產(chǎn)能過(guò)于分散、且質(zhì)量參差不齊。李育奇憑借此前熟悉日本企業(yè)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì)，說(shuō)服普拉茨公司將全部電動(dòng)醫(yī)療床的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南，并將床架代工委托給“越南精密”。但作為勞動(dòng)力密集型行業(yè)的摩托車代工畢竟與醫(yī)療器材大不相同，李育奇在此時(shí)又做了一個(gè)決定。

“日本客戶第一次到同奈來(lái)考察，看到摩托車生產(chǎn)車間里人頭攢動(dòng)的情形，明顯表現(xiàn)出了不信任。”吳明穎回憶，“所以我們決定采購(gòu)過(guò)去焊接汽車底盤用的‘松下’機(jī)械臂，用高科技設(shè)備來(lái)保證精確度和可靠性。”李維淳回憶，當(dāng)時(shí)一臺(tái)機(jī)械臂的價(jià)格相當(dāng)于一臺(tái)進(jìn)口品牌轎車，而“越南精密”前前后后采購(gòu)了200多臺(tái)，被同行譏諷為“有便宜的人力不用，卻去買高價(jià)機(jī)器，不會(huì)算賬”。但普拉茨公司的態(tài)度，發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。醫(yī)療床具代工車間投產(chǎn)的第一年，就為品牌方降低了35％的制造成本，隨后更以每年超過(guò)30％的速度不斷增加產(chǎn)能。2011年，“越南精密”更是成立了子公司盛邦金屬，專門承接精密金屬零部件加工業(yè)務(wù)。吳明穎自豪地表示：“現(xiàn)在盛邦的年?duì)I業(yè)額已經(jīng)上升到5億新臺(tái)幣，和附近的普拉茨總裝工廠一起構(gòu)成了全球第二大電動(dòng)醫(yī)療護(hù)理床生產(chǎn)基地。光是拉菲奧（Rafio）這個(gè)型號(hào)的床架，每個(gè)月就要出貨4000臺(tái)，單臺(tái)售價(jià)可達(dá)40萬(wàn)日元。”

“跨界”重型摩托車制造業(yè)的機(jī)會(huì)，則在2008年全球金融危機(jī)之后到來(lái)。受成本因素影響，此前始終堅(jiān)持在本土生產(chǎn)的歐美知名品牌重型摩托車開始考慮尋找海外代工伙伴，“越南精密”終于抓住了機(jī)會(huì)。“這也是以之前許多年里一而再再而三地被人回絕作為伏筆的。”李育奇回憶，“但反反復(fù)復(fù)去撞門，總能給對(duì)方留下一點(diǎn)印象。”拿下工藝難度不低于汽車的重型摩托車品牌ODM訂單，使“越南精密”得以躋身全球一線品牌之列。“2016年款哈雷摩托車的車架，全部都由‘越南精密’制造”，吳明穎自信滿滿。這場(chǎng)“摩托戰(zhàn)爭(zhēng)”，“越南精密”是最終的幸存者。到2018年，該公司的年?duì)I業(yè)額已經(jīng)上升至30億新臺(tái)幣，成為東亞制造業(yè)廠商出海越南的成功典范。

而年近七旬的李育奇，正在把目光移向下一個(gè)風(fēng)口。“許多國(guó)家已經(jīng)為燃油汽車退出市場(chǎng)制定了時(shí)間表，因此帶來(lái)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的勃興，但在重型摩托車領(lǐng)域好像還沒(méi)有出現(xiàn)這種勢(shì)頭。”李育奇分析道，“知名重機(jī)品牌都有著50年、甚至100年的知名度積淀，挑戰(zhàn)不易，但新能源革命可能會(huì)提供意外的機(jī)會(huì)。”有鑒于此，2014年，他和臺(tái)灣重型摩托車設(shè)計(jì)師許理彥合資成立了電動(dòng)重型摩托車品牌Otto Bike，并在2018年的米蘭摩托車展上推出了第一款樣車。“傳統(tǒng)機(jī)車業(yè)的紅利所剩不多”，李育奇態(tài)度冷靜，他在考慮的已經(jīng)是“非對(duì)稱打擊”了。

南行路不易

資深媒體人趙靈敏曾經(jīng)長(zhǎng)期從事與東南亞問(wèn)題有關(guān)的采訪和研究。2012年離職創(chuàng)業(yè)之后，她最初的計(jì)劃是創(chuàng)辦一家依托高校的研究型智庫(kù)，隨后卻發(fā)現(xiàn)諸多有著“走出去”需求的廣東中小企業(yè)迫切希望了解東南亞國(guó)家的投資環(huán)境和政策法規(guī)。最終，她決定啟動(dòng)一家海外投資咨詢服務(wù)平臺(tái)，針對(duì)企業(yè)的需求進(jìn)行調(diào)研。

“廣東地區(qū)以出口歐美、尤其北美市場(chǎng)為導(dǎo)向的中低端制造企業(yè)，目前正處在內(nèi)外夾擊的困境中。”趙靈敏認(rèn)為，“外有加征關(guān)稅的陰影，內(nèi)有經(jīng)營(yíng)成本節(jié)節(jié)提升的壓力。”土地價(jià)格的激增連帶引起了工人生活成本的高企，最終轉(zhuǎn)化為薪資上漲壓力；加上薪酬和社保體系的完善以及年輕勞動(dòng)力數(shù)量的下降，長(zhǎng)達(dá)30多年的“高速紅利窗口”正在緩緩關(guān)閉。另一方面，由于長(zhǎng)期從事外貿(mào)代工業(yè)務(wù)，這類企業(yè)在自有品牌的經(jīng)營(yíng)方面投入不足，也缺少由專注外貿(mào)轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售的經(jīng)驗(yàn)，只能硬著頭皮苦苦支撐，等待潛在轉(zhuǎn)機(jī)的出現(xiàn)。

“一部分是審時(shí)度勢(shì)、主動(dòng)尋找出路，但更多的是被北美客戶逼著或者帶著走出去的。”回憶起廣東玩具制造業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的初衷，黃碧星有他的看法。僅僅以圣誕球這種體積小、成本低、但銷售總量巨大的節(jié)日玩具為例，每年出口歐洲的數(shù)量不過(guò)是美國(guó)訂單的零頭，生產(chǎn)廠家在面對(duì)客戶時(shí)幾乎不存在討價(jià)還價(jià)的空間。“關(guān)稅提升到10個(gè)百分點(diǎn)，廠商還可以將負(fù)擔(dān)暫時(shí)轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)鏈上游；但如果提升到25％，任何零敲碎打的壓縮成本的方式都毫無(wú)意義，只能按照美國(guó)客戶的建議，到東南亞國(guó)家尋找機(jī)會(huì)。”趙靈敏分析道，“因?yàn)榈乩砩系慕咏⑷丝诮Y(jié)構(gòu)相對(duì)年輕化、平均工資水平低等原因，東南亞國(guó)家是目前中國(guó)制造企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的主要目的地。但短期內(nèi)涌入大量制造企業(yè)也會(huì)帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題，就是這些中小國(guó)家很快變得不堪重負(fù)。”

黃碧星依然記得，他所參與的幾次越南市場(chǎng)考察是以“人帶人”“行業(yè)帶行業(yè)”的粗放方式進(jìn)行的：“一般供應(yīng)鏈中有幾家企業(yè)去到了當(dāng)?shù)兀蛘邚V東的同鄉(xiāng)會(huì)中有人在越南發(fā)展得較好，就會(huì)組織相關(guān)廠商的代表到當(dāng)?shù)刈黾w考察，打聽地價(jià)和工資，拜訪本地企業(yè)主。”這種操作造成的直接結(jié)果，是中國(guó)中低端制造企業(yè)的出海會(huì)以“一窩蜂”和“抱團(tuán)”的方式進(jìn)行。多家企業(yè)選擇同一目的地作為遷址方向，導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓I(yè)用地和勞動(dòng)力在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入緊俏狀態(tài)，價(jià)格遂水漲船高，實(shí)際投資成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期。在凱勝家具考察時(shí)，特別助理?xiàng)钚聺M就感慨：“兩到三年前，本地工人的平均月工資也許只需200美元，如今350美元都擋不住。”

這一印象，在竇英俊那里獲得了確認(rèn)。據(jù)他介紹，受經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)和貨幣貶值影響，越南的基本工資標(biāo)準(zhǔn)在過(guò)去20年里已經(jīng)上漲了超過(guò)17倍，年均增幅有時(shí)超過(guò)10％。盡管外資企業(yè)為員工開出的薪酬一般會(huì)高于基準(zhǔn)線，但維權(quán)意識(shí)高漲的工人每逢政府公布基本工資上調(diào)計(jì)劃，便會(huì)以此為依據(jù)、要求企業(yè)主加薪，造成企業(yè)的一塊隱性負(fù)擔(dān)。而自2016年起，越南政府公布了新的社保三險(xiǎn)（社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)）繳納標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定社保繳納比例應(yīng)占投保薪酬的32.5％（其中企業(yè)須承擔(dān)22％），而除底薪以外的各種津貼、獎(jiǎng)金也被一并計(jì)入投保基數(shù)，在制鞋、成衣等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)造成了多起勞資糾紛。竇英俊承認(rèn)：“由于實(shí)際薪酬開支增加造成的負(fù)擔(dān)，2018年越南曾有幾家韓資制衣企業(yè)由于虧空過(guò)甚，投資人關(guān)廠跑路，留下一地雞毛。”

趙靈敏同樣注意到了這種趨勢(shì)。在她看來(lái)，“南下”從來(lái)都不是解決中國(guó)制造業(yè)困境的主要出路：“東南亞的勞動(dòng)力雖然表面上比中國(guó)便宜，但很多工人是洗腳上田，完全沒(méi)有受過(guò)訓(xùn)練，加上受教育程度有限，導(dǎo)致他們的效率最多也就能達(dá)到中國(guó)工人的七八成。而且東南亞工人普遍不愿意加班，加班一天2小時(shí)是上限，多了給錢也不加，像中國(guó)那樣為趕工期24小時(shí)輪班干根本不可想象。這樣綜合算起來(lái)，東南亞的人工成本優(yōu)勢(shì)就沒(méi)有那些顯著了。”而越南、柬埔寨等國(guó)雖然已經(jīng)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入了可觀的財(cái)力，但受經(jīng)濟(jì)體量所限，實(shí)際上仍然高度依賴北方以中國(guó)為中心的國(guó)際物流網(wǎng)絡(luò)。“走出去”了，卻還是“離不開”。

從20世紀(jì)60年代赤松要系統(tǒng)提出“雁行形態(tài)理論”，到21世紀(jì)初中國(guó)站在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的十字路口，歷史已然過(guò)去了半個(gè)多世紀(jì)，資本在亞洲范圍內(nèi)尋找新機(jī)會(huì)的嘗試也經(jīng)歷了三個(gè)窗口期。但正如“雁行形態(tài)理論”始終無(wú)法確認(rèn)中國(guó)這只“大鵬”在“雁陣”中的位置，中等國(guó)家越南，似乎也很難成為遍布南粵的整個(gè)制造業(yè)基地“走出去”的最終目的地。從中國(guó)南粵到越南，故事尚未結(jié)束，仍在接連不斷地開始。