第二節　新舊動能轉換的具體表現

黨的十八大以來，中國經濟進入新常態，新舊動能轉換加快，展現出與以往不同的新時代特征，經濟增長由出口和投資主導的驅動方式轉向以消費為主、投資出口為輔的協同驅動方式，由以加工制造為主的驅動方式轉向以第三產業和先進制造業共同驅動的方式，由以高投入和高消耗為主的粗放型驅動方式轉向以創新驅動主導的集約型驅動方式等。中國經濟向高質量發展階段轉換，需要加快新舊動能的轉換，遵照新發展理念，培育和壯大新動能，從而改造現有經濟體系，建設現代化的經濟體系。

一、由主要依靠投資、出口拉動轉向依靠消費、投資、出口協同拉動

改革開放以來，拉動中國經濟增長的動能呈現出階段性變化且逐步收斂的特征。改革開放之初，消費對GDP的貢獻率平均保持在60%以上的高位，而體制轉軌初期投資對經濟增長的貢獻率不算小但波動較大，特別是1990年投資對GDP增長的貢獻率一度下降了74.6%，而同期消費和出口對GDP的貢獻率分別高達91.7%和82.9%。受外部需求和內部政策變化的影響，投資和凈出口對GDP的貢獻率走勢波動較大，特別是1997年亞洲金融危機和2008年國際金融危機期間，凈出口對GDP的貢獻率呈現大幅下降情況，而同期消費對經濟增長發揮著基礎性支撐作用。2008年國際金融危機以來，三大需求對GDP增長貢獻率的走勢波動出現收窄傾向，而最終消費對經濟增長的拉動作用日益凸顯，這意味著消費成為名副其實的經濟增長的主要動力（見圖3-1）。從需求的角度看，經濟動能由傳統的“房地產+基建”的投資主導模式向“新零售+中高端消費”引領模式切換。2013—2017年，最終消費支出對經濟增長的年均貢獻率為56.2%，高于資本形成總額貢獻率12.4個百分點，其中2017年最終消費支出對GDP增長的貢獻率達到58.8%，比資本形成總額貢獻率高26.7個百分點，凈出口對經濟增長貢獻由負轉正。隨著國內外消費需求的此“長”彼“消”，經濟動能由以往的“加工制造+出口”向“一般制造+內需”切換。在消費成為拉動經濟增長主引擎的情況下，新生的投資和凈出口仍保持一定的拉動作用，需求側經濟增長的動能由過去主要依靠出口、投資拉動轉向依靠消費、投資、出口協同拉動，而且這種協同拉動體現出中國經濟新舊動能轉換的背后邏輯，即經濟高質量發展既意味著國內消費者日益增長的美好生活需要，也意味著中國的優質供給將面向全球中高端消費的需要，這要求消費和投資合力促成的內需發生效力，而新生的外需市場也發生效力，三者協同發展才能使中國經濟增長更加富有韌性和可持續性。

二、由主要依靠第二產業帶動轉向依靠三次產業共同帶動

產業結構的調整主要受到需求結構的變化特別是消費升級的驅動。改革開放初期，中國還是個“一窮二白”的小型經濟體（中國的GDP僅占全球GDP總量的1.8%），國內首要解決的是13億人口的溫飽問題，當時第一產業占GDP的比重還比較高，1978—1987年均占比約為29.7%，而反映居民消費動向的恩格爾系數也較高，如圖3-3所示城鎮居民家庭恩格爾系數超過50%，而農村居民家庭恩格爾系數超過60%。隨著人們的溫飽問題逐步解決，接下來是居民增收問題。在擴大就業促進居民增收的背景下，以“出口創匯”和“基建提速”為主的第二產業占GDP的比重逐步走高（保持在45%以上）。2012年以來，人們日益增長的美好生活需要漸趨占據主流，而對中高端產品和服務的消費驅動產業結構調整優化，其中第一、第二產業內部加速優化升級，而現代服務業占GDP的比重逐步攀升。2012年第三產業增加值首次超過第二產業成為國民經濟第一大產業。第三產業增加值占GDP的比重由2012年的45.3%上升到2017年的51.6%，比2017年第二產業增加值占GDP比重高了11.1個百分點。從三次產業占GDP比重的此消彼長來看，中國經濟增長由過去主要依靠第二產業（加工制造+出口和基建+城鎮化）帶動向現代服務業主導的三次產業共同帶動切換。從產業結構調整方向看，既有產業間的調整，如由第二產業為主轉向以服務業為主，也有產業內的優化，如由傳統農業向現代化農業轉變，由傳統加工制造向先進制造業轉變。值得注意的是，從產業角度認識新舊動能轉變并不是片面地強調第三產業的培育發展，特別是房地產業、金融業、倉儲物流業、信息服務業等相關行業對經濟增長的支撐作用，而是應繼續重視制造業為主的實體經濟的轉型升級和以新型農業為主的現代農業發展，即經濟新動能旨在通過各種創新舉措促進三次產業提質增效和融合發展，繼續保持三次產業在經濟新動能中的相對地位。

總體來看，新舊動能轉換的突破口是重點培育戰略性新興產業，在關鍵基礎材料、核心零部件以及關鍵流程等方面有所突破，確保產業增加值在經濟總量中的“體量”足夠大，能對總量的擴張形成一定比例的支撐，同時其在經濟總量中的分量呈現逐步攀升的態勢，而且具有廣闊的市場前景和持續的發展空間。

三、由依靠要素資源高投入、高消耗驅動轉向依靠創新驅動

當通過高投入、高消耗追求規模效應的舊動能不再適應需求升級的需要時，供給端的大規模投入就容易形成過剩產能或存貨，而且還將擠占更多的資源進入高效產出的部門。雖然說大規模要素粗放投入仍能拉動經濟增長，但經濟增長的質量和效益并不高，存在嚴重的低效率、非效率或不經濟的問題，這顯然與現代經濟的發展理念相背離。隨著土地、勞動力、資源環境等成本約束趨緊，大規模投資將會遭遇邊際效益遞減規律的制約，而要素成本抬升將會使投入產出的增值效果折減，這意味著傳統生產力處于落后狀態，經濟增長的動能呈現衰減態勢，難以持續驅動經濟穩定發展。在高投入、高消耗的要素投入難以維系的情況下，亟須推動生產力躍遷到先進狀態，即用較少的投入獲取更高質量和附加值的產出。這意味著要迫切深化改革創新，提高全要素生產率，增強經濟發展的穩定性、協調性和可持續性。加快形成經濟可持續發展的能力，需要依靠科技創新帶來的新動力，即實施創新驅動發展戰略，推動要素投入結構升級，提高生產效率和效益。增強科技進步對經濟增長的貢獻度，需要抓住新一輪技術革命的發展機遇，增加科技研發強度，推進創新創業發展。黨的十八大以來，中國把創新擺在發展理念的首位，優化創新生態，深入開展大眾創業、萬眾創新，推進全面創新改革試驗，培育了一批具有國際競爭力的“獨角獸”企業和新型研發機構。國家統計局的數據顯示，2017年中國研發經費預計達到1.75萬億元，比2012年增長70.9%；全社會研發投入年均增長11%，規模躍居世界第二位，研發經費投入強度（研發經費支出與國內生產總值之比）由2012年的1.98%攀升至2017年的2.12%，逐步接近發達國家水平。科技進步貢獻率從2012年的52.5%上升至2017年的57.5%。國家創新能力排名從2012年的第20位升至2017年的第17位。高鐵網絡、電子商務、移動支付、共享經濟等引領世界潮流。“互聯網+”廣泛融入各行各業，設備更新換代、產能利用率和產銷率大幅提升，大眾創業、萬眾創新蓬勃發展，日均新登記企業由5000多戶增加到2017年的1.66萬戶，每萬人口發明專利擁有量達到9.8件。2018年前三季度，新登記注冊的企業數超過了500萬戶，日均超過1.8萬戶。在創新驅動下，2013—2017年全員勞動生產率年均提高6.8%；高技術產業、戰略性新興產業年均增速超過10%，種植業適度規模經營比重從30%提升到40%以上。2018年前三季度，在規模以上工業企業中，高技術產業、裝備制造業、戰略性新興產業增加值的增長速度分別達到11.8%、8.6%和8.8%，明顯高于全部規模以上工業的增速。

四、由依靠東部沿海引領驅動轉向依靠區域協調發展驅動

近年來，東、中、西、東北地區發展不平衡依然存在且差距越來越大，特別是中西部資源密集地區遭遇消化過剩產能和產業結構調整的陣痛，而東北老工業基地更是面臨著經濟發展活力不足的尷尬。國家統計局的數據顯示，2017年，全國31個省市經濟增速呈現出“南高北低，東高西低”的格局，貴州和西藏是全國唯二GDP增速超10%的省份，重慶和云南實際GDP增速分別為9.3%和9.5%。受經濟數據擠水分影響，同期天津、內蒙古、甘肅等北方省份經濟增速出現大幅下滑，東北三省經濟增長雖度過了最艱難的時期，但仍低于全國平均增速，2017年遼寧經濟增速由2016年的-2.5%回升至4.2%，黑龍江從2016年的6.1%回升至6.4%，吉林從2016年的6.9%下降至5.3%。傳統以勞動和資本密集型為主的東部沿海地區也遭遇了要素成本高企的挑戰，廣東和江蘇經濟總量均超過8萬億元，分別占到全國經濟總量的10%以上，實際GDP增速分別維持在7.5%和7.2%，其中廣東受益于較早實施“騰籠換鳥”政策，經濟增長穩健，而江蘇面臨較大的產業結構轉型升級的壓力，經濟增速出現下降態勢。

區域間發展不平衡、不充分的問題日益凸顯。廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南和福建為全國10強省級單位，GDP合計約為52.15億元，約占全國的63%；廣東、江蘇和山東三省GDP合計約為24.84萬億元，約占全國的30%左右，是最后三名（合計7407.3億元）的33.53倍。華東六省一市（山東、江蘇、安徽、浙江、上海、江西、福建）GDP合計約為30.1萬億元，約占全國的36.4%。鑒于此，亟待重塑中國經濟地理格局，實施區域協調發展戰略，增強區域發展的協調性、可持續性，培育區域新的增長極，推動建設現代化經濟體系。黨的十八大以來，在推進西部大開發、東北振興、中部崛起、東部率先的區域發展總體戰略的基礎上，黨中央提出實施區域協調發展戰略，提出“一帶一路”倡議，推進京津冀協同發展、長江經濟帶和粵港澳大灣區建設，設立雄安新區，優化空間布局，以城市群為主體推動大中小城市和小城鎮協調發展，形成區域協調發展的新動能。

五、由主要依靠快速城鎮化驅動轉向依靠城鄉一體化驅動

在推進城鎮化發展過程中，大中小城市得到了較快的發展，相反的是鄉村逐步凋敝衰敗，城鄉差距越來越大，城鄉二元結構依然存在。城鄉發展不平衡成為最大的發展不平衡，農村發展的不充分成為最大的發展不充分。調整城鄉結構是經濟邁入高質量發展階段的必然要求，加快推進城鄉一體化發展是新時代經濟發展的階段特點。在這樣的歷史條件下，黨的十九大報告提出加快實施“鄉村振興”戰略，堅持農業農村優先發展，按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求，加快推進農業農村現代化，補齊農村公共服務、基礎設施和信息流通等方面的短板。其中產業興旺就要求運用現代新技術發展農業和改造農村，引導和吸引更多的社會資本、技術、人才等要素向農村農業流動，調動廣大農業經營主體的積極性和創造性，實現一、二、三產業的融合發展，全面發展農村農業的生產力，形成農村農業經濟持續健康發展的新動能。