第二節　大國工匠：中國服裝定制行業

面對復雜的發展環境，需求低迷的國際市場和消費變革的內銷市場，服裝企業積極轉型調整，出口降幅逐漸收窄，效益指標平穩增長，運行質量有所提升。根據國家統計局數據，2017年1～10月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量253.94億件，同比增長0.31%。2017年1～10月，社會消費品零售總額297419億元，同比增長10.3%。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計8371億元，同比增長7.3%。2017年1～10月，全國網上零售額55350億元，同比增長34.0%。在實物商品網上零售額中，服飾類商品同比增長19.6%。經過調整，服裝行業出現大規模擴張、同質化、大規模關店、庫存等波段特征，呈現頹勢的成衣企業開始紛紛搶占定制市場。隨著定制行業和資本的結合愈加緊密，與新經濟的融合程度進一步加深以及消費升級進程的加快，定制行業呈現出更大的無形空間，成為融合制造、零售、管理、設計、文化、時尚、科技等各種因素的“大時尚大消費”行業。在這種融合過程中，定制行業的產業整合、收購、跨界進程愈加頻繁。中國服裝定制行業出現了傳統定制品牌商業模式重構升級；成衣品牌收購整合或推出更完善的細分定制品類和品牌，向“多品牌多品類”的品牌集團進軍；新興網絡定制品牌由B2C向O2O過渡升級，解決了服裝試穿量身等技術問題。

一、服裝定制發展歷史

中西方定制服裝都起源于封建宮廷，體現了這種服裝藝術形式出現的歷史必然性。定制服裝這一概念在中國古已有之，古代的龍鳳朝服就是典型的定制服裝。從歷史角度看，“江南三織造”與清王朝的興衰休戚相關，在體現古代封建王朝專制的同時，也折射出定制服裝在當時達到的技藝巔峰與審美趣味。中國近現代定制服裝的發展始于紅幫裁縫的出現，伴隨上海開埠并逐漸建立起作為遠東乃至世界時尚中心的地位，“紅幫”抓住歷史機遇，登上了中國近現代服裝變革的歷史舞臺。

“紅幫”在近代工商的繁榮、社會經濟增長及人們生活方式、價值觀念的綜合因素影響下發展壯大，中式裁縫在清末民初迫于生計壓力改做西服并逐漸形成一定規模，后大部分逐漸演變成時裝業。寧波傳統本幫裁縫的成功轉型是特定的社會歷史機遇、獨特的地域精神、深厚的傳統服裝行業積淀等內外因素共同作用的結果。由接觸、縫制西服領會西方服飾文化，再到將之與中國傳統服飾形制相結合，創造出中西合璧的服裝款式——中山裝與旗袍。這兩種款式被奉為獨具中國特色的男女現代服飾經典，對促進中國近現代服飾的轉型影響深遠（圖2-4、圖2-5）。

從定制品牌發展變遷看（圖2-6），定制服裝的存在與發展有其必要性與必然性。當代高級定制從藝術品的象牙塔走向大眾，定制精神成為年輕一代時尚生活的組成部分，是當代消費者個性化需求的回歸和自我觀念的表現。因此，高級設計師紛紛與大眾品牌聯手，原本以顧客需求為導向、專屬于高級定制領域的設計師紛紛走向大眾；大眾品牌則趨向于個人特質和個性化發展，兩者呈現出前所未有的融合態勢。縱覽定制服裝對時尚的話語權，到被大眾化成衣湮沒，再到兩者的互融互補，定制服裝以其自身的獨特魅力延承發展（圖2-7）。

二、中國服裝定制市場

（一）中國香港定制市場

20世紀40年代以前香港幾乎無工業可言，制衣業在30年代只有幾家“家庭式的山寨廠”生產童裝、裙裝。以西裝為主要經營項目的紅幫人于20世紀中葉從上海移師香港和海外各地尋求發展，移居香港的人數占這些移民人數的80%，著名紅幫裁縫車志明、許達昌（“培羅蒙”創始人）、陳榮華（W.W.Chan&Sons創始人）、張誠康（“恒康”創始人）、王銘堂（“老合興”創始人）等都在這一時期遷往香港。

上海服裝業和紅幫人移師香港后，香港制衣業迅速起步。20世紀60年代，香港制造業取代轉口貿易主導地位，其中制衣業占香港制造業生產總值（Gross Domestic Product, GDP）的三分之一。陳瑞球在《香港服裝史·序言》中提及：“制衣，替本港工業創造力奇跡。”更有學者斷言：“香港之所以能變成巨大的制造業中心，是因為1949年從上海移入的工業家之故。”這些“工業家”中也包括紅幫人。1992年的《香港服裝史》（圖2-8）亦明確指出：“香港西裝與意大利西裝同被譽為國際風格和最精美的成衣，全因香港擁有一批手工精細的上海裁縫師傅。”所謂“上海裁縫師傅”的主體就是紅幫師傅。著名寧波幫企業家王寬成說：“搞經濟必須有政治頭腦，就是說要胸懷全局，要有戰略思想、長遠眼光，隨時要耳聽六路、眼觀八方，善于適應各方面的變化，大膽果斷地捕捉戰機，把握機遇。”這段話是對移師香港的紅幫人士的最好概括。

自20世紀中葉開始，東南亞諸國、日、英、美、德、加和非洲一些國家及地區都已成為香港服裝的主要市場。不同于內地市場，香港時裝定制市場發展歷史悠久，更擁有詩閣（Ascot Chang）等多家實力雄厚的本地企業，這些企業在國外也占有一定市場份額和較高的知名度。除了一批穩步發展的本地企業，國外著名的定制服裝企業也早已進駐香港，并大多設有直營店，與香港的時裝定制市場共同成長（圖2-9、圖2-10）。此外香港的定制市場層次豐富，不僅擁有像奇敦（Kiton）、詩閣這樣位于五星級酒店、針對頂級顧客的高級定制店，還有很多位于路邊的小型定制店，為普通消費者提供價格低廉的定制產品。它們共同構成了層次豐富、成熟的香港定制服裝市場。

（二）上海定制市場

鴉片戰爭后上海開埠，在之后百余年的發展中，上海成為遠東乃至世界的大都市，今日上海是中國其他城市無可比擬的時尚中心。上海服裝定制發展史映射著中國高級定制的發展，上海灘用東西方相斥相融的文化滋養了紅幫。中國的第一套西裝和中山裝均在上海誕生和定型，中國第一家西服工藝學校在上海開辦（圖2-11）。20世紀40年代，上海已約有701家西服店。20世紀80年代，隨著改革開放，上海老字號重新恢復。20世紀90年代的上海加速了國際化進程，隨著國際一線品牌涌入，上萬元一件的高級成衣成為身份的象征，然而無論歐版還是美版的成衣，在中國市場都存在不合體的問題，而傳統縫制工藝制作的西裝，在肩、腰、領、袖等部位的造型及其多樣性是機制成衣制作方式難以達到的。為了有別于成衣的大眾化概念，許多以手藝和服裝著稱的定制店以洋服店命名。目前上海約有上百家定制服裝店，有的專長于男、女套裝定制，有的專長于婚紗、禮服定制，還有專長于中式旗袍的專業定制店。許多定制店以工作室的形式散落在上海的各個角落，如茂名南路、長樂路、新樂路、泰康路、田子坊、南昌路、進賢路等地聚集了許多專業定制店，經營的品類包括旗袍、禮服、洋服、襯衫、皮鞋等（圖2-12）。

上海除了擁有并稱“四大名旦”的本土經典高級定制品牌，如培羅蒙、亨生、啟發、德昌外（圖2-13），還擁有南京路上的六大定制店，包括王興昌、榮昌祥、裕昌祥、王順泰、王榮康和江利。近年來，還有一些設計師品牌的定制系列出現，如吉承品牌旗下的高級婚紗定制子品牌Wedding by La Vie，頗具活力，上海服裝定制的發展折射出中國服裝定制業的跌宕起伏與文脈傳承。

（三）其他定制市場

北京是我國政治文化中心，悠久的傳統文化和國際時尚潮流在此融匯，較多的官方活動與頻繁的大型文藝演出催生了北京定制服裝業的繁榮發展。早在解放初期，北京可以用“全無行業”來形容，僅有兩萬多家的服務業有一半是飲食業務。而上海在20世紀20年代就有“東方小巴黎”之稱，先后成立了先施、永安、新新、大新四大百貨公司。為了改變北京服務業落后的面貌，適應日益頻繁的外交活動，更好地服務中央和北京市民，1956年周總理提出“繁榮首都服務行業”的號召，大批服裝業的上海名店陸續遷京，其中上海的藍天、造寸、萬國、鴻霞、波緯等二十多家著名的時裝西裝店遷京改為地方國營，為適應首都人民服裝花樣的制作，開發制作了大量經濟實用、美麗大方的新式服裝。目前北京服裝定制設計工作室的業務中，顧客多以影視明星私人定制為主，由此催生了許多原創設計師品牌，如郭培的“玫瑰坊”，就曾多次為春節聯歡晚會及明星定制禮服。

1—茂名南路2—長樂路3—新樂路4—泰康路5—田子坊6—南昌路7—進賢路

除香港、上海、北京三地的定制產業尤為值得關注外，杭州、廣州等地也出現了一些以定制為主營業務的專業定制服裝品牌。近年來，杭州及其周邊區域消費水平顯著提高，顧客對中高級服裝定制的需求逐漸提升，為杭州定制企業的發展帶來了市場機遇。杭州恒龍洋服品牌代理詩閣襯衫業務，與英國薩維爾街亨利·普爾（Henry Poole）等高級定制品牌進行聯盟，成為杭州最具代表特色的定制品牌。與香港、上海成熟的定制市場相比，杭州服裝定制市場還略顯單薄，市場上要求定制服裝的零售客戶還較少，定制面向零售客戶也主要以提升形象、吸引更多的團購客戶為目的。但隨著社會發展和消費升級，杭州定制服裝消費需求將會增加，定制市場將會進一步擴大，私人定制的比例也會不斷提升。

此外，目前在哈爾濱、武漢、成都等一些大中城市，服裝定制市場特別是高級西裝套裝的定制業務呈現出較好的發展勢頭，如樂裁西服、韓國TOPZIO西裝定制、瑞邦洋服、紅邦創衣、優衫定制等定制品牌均已進駐這些大中城市的中心商圈地帶，提供顧客的個性化定制服務和批量生產的團體定制。除此，還有一些區域性小眾的定制品牌，如武漢的美爾雅、龍派正裝、中高服飾均有良好的發展勢頭。這一類品牌的“定制”私人西服擁有單個的量體裁衣，手工制板和精心制作，并不是工業化的CAD打板，然后是工業化的流水線生產。

三、服裝定制市場分類

趙方方指出在生產過程中存在一個客戶訂單分離點（Customer Order Discoupling Point, CODP），按照客戶需求及其對企業模式分為按訂單銷售、按訂單裝配、按訂單制造和按訂單設計四種類型。張祥認為顧客化定制是顧客訂單驅動而非預測驅動，是生產方式的轉變。劉智博從定制服裝品牌的生產規模、產品種類、參與設計的程度等角度對定制服裝進行分類。羅斯.F（Ross.F）指出即使是英國薩維爾街的定制業務也可根據定制程度的差異分為成衣定制（Good Quality Ready-made）、半定制（Demi-bespoke）、全定制（Bespoke）三類。許才國等提出了高級定制服裝的理想模型，從成本模型、經營模型、服務模型和業務模型四個方面展開論述。綜上所述，定制服裝的分類標準多樣，定制服裝類型劃分多基于生產方式、生產規模、產品種類等單一維度的分類。定制服裝是一個比較籠統的概念，基于不同視角有不同的分類。根據定制程度、定制規模與生產方式、著裝場合、產品價值、定制環節、消費者參與程度的差異，定制服裝可以被劃分為若干種不同類型（表2-1）。

（一）按定制程度劃分

根據定制程度的差異，中國的定制服裝（Made to Order）可分為四類：成衣定制（Good Quality Ready-made）、全定制（Bespoke）、半定制（Demi-bespoke）、大規模定制（Mass Customization）。而全定制根據工藝和機械技術的運用程度不同，又可分為手工全定制和工業化全定制（表2-2）。

表2-1　中國服裝定制市場劃分標準及分類

表2-2　按定制程度劃分

成衣定制是指根據消費者需求與體型對已有的標準板型進行修改，基本由手工完成的合體服裝。這種定制服裝通常為部分國際大牌在中國專賣店內提供的“半成品”服裝。

全定制是指從量體、打板、反復試裝到縫制的全過程僅針對某一位顧客，完全單量單裁的孤品。從定制程度看，全定制是最高級的定制服裝類型。

半定制是指結合全定制與成衣定制的特點，依賴新工藝與新技術，達到突破原有工藝、款式及技術水平的定制方式。事實上，即使在薩維爾街，當今定制服裝的發展也是基于藝術、工藝、科技和市場的不斷碰撞與交融。半定制在滿足消費者對品質、個人風格、合體方面訴求的同時，以相對較低的價格提供不亞于全定制水準的定制服裝。

大規模定制是企業利用現代化信息技術、敏捷柔性的制造過程及組織形式，以接近大批量生產的成本為消費者提供滿足其個性化需求的產品和服務，業務流程更傾向于零部件的選擇、組合與裝配過程。

服裝定制市場工藝層次根據定制程度的差異，在市場消費者需求、制作工藝、用時、量體方式、設計流程、顧客參與度等標準上也有區別（表2-3）。

表2-3　服裝定制市場工藝層次

（二）按品牌模式劃分

品牌模式的維度包括經營模式、業務模式、服務模式、盈利模式、運營模式、渠道模式、銷售模式等。經營模式基于品牌在產業鏈中位置、業務范圍、實現價值的不同，可以區分為自主經營模式、品牌代理模式、品牌代銷模式、品牌經銷模式、品牌聯合模式等。通過對現有國內外知名定制服裝品牌的研究整理，將定制品牌劃分為以下七類：傳統高級定制品牌、成衣品牌衍生定制品牌、代工企業升級定制品牌、“互聯網+O2O定制”品牌、設計師原創定制品牌、大規模服裝定制品牌和集成式定制平臺（表2-4）。

表2-4　按品牌模式劃分

（三）按商業模式劃分

商業模式指企業從事商業的具體方法和途徑，是企業滿足消費者需求的系統，通過組織管理企業的各種資源（資金、原材料、人力資源、作業方式、銷售方式、信息、品牌和知識產權、企業所處的環境、創新力），形成能夠提供消費者無法自給而必須購買的產品和服務。服裝定制品牌根據商業模式的區別可劃分為以下主要幾類（表2-5）。

表2-5　按品牌商業模式劃分

其中，在工業4.0以個性化定制為起點的未來個性定制C2B模式中，生產模式將分成了三個時代：大規模生產時代、大規模定制時代和個性化定制時代。從供應鏈管理上來看，這三個階段分別對應著：MTS（Make to Stock），MTO（Make to Order），C2M（Custumer to Manufacturer）。MTS主要是針對大規模生產，解決生產效率問題；MTO是在解決了產品的基本需求以后，人們開始追求差異化；C2M是隨著生產力的進一步提高，產能已經不是瓶頸的時候，人們開始進一步追求個性化的產品。根據用戶需求設計產品、生產產品是未來的商業形態，未來的商業形態主要特點是C2M，但MTS、MTO、C2M的生產方式并存。個性化定制的產品是標準零部件與個性定制部件組成或者標準零部件與個性定制外觀的模式，支持個性化定制的各種解決方案，就需要支持MTS、MTO等多種生產方式，當然在MTO中還有很多種類，比如CTO（Configuration to Order）、ATO（Assembly to Order）等。

（四）按著裝場合劃分

TPO著裝法則是英文Time, Place, Occasion三個英文單詞字母的縮寫。T代表時間、季節、時令、時代；P代表地點、場合、職位；O代表目的、對象。最早提出該原則的是日本，當時為了迎接1964年在日本舉辦的奧林匹克運動會，日本男裝協會提出該項原則為確立在日本國內的男裝國際規范和標準，以此來提高國民整體形象，使國民在國際各界人士面前擁有良好的形象。始料未及的是，TPO原則不但在日本迅速推廣開來，也在國際時裝界被廣泛認同和接受，逐漸成為通用的國際服裝著裝準則。

著裝TPO原則早已是世界通行著裝搭配的最基本原則。要求人們的服飾應力求和諧，以和諧為美。著裝要與時間、季節相吻合，即符合時令；要與所處場合環境，與不同國家、地區、民族的不同習俗相吻合；要符合著裝人的身份；要根據不同的交往目的，交往對象選擇服飾，給人留下良好的印象。按用途與穿著場合，定制服裝可分為禮服定制、職業服定制和便服定制等（圖2-14～圖2-17）。禮服定制是為顧客提供出席正式場合的社交禮儀服裝定制業務；職業服定制是為顧客提供關于職業需求方面的服裝定制業務；便服定制滿足的主要是特體消費者的特殊需求以及部分消費者對日常著裝合體和個性化程度的高要求（表2-6）。

表2-6　按著裝場合劃分

（五）按參與定制的環節劃分

按參與定制環節的不同，顧客需求及其對企業生產活動影響程度的不同，定制服裝可分為四種類型：按訂單銷售、按訂單裝配、按訂單制造、按訂單設計。劃分的關鍵在于確定CODP（Customer Order Decoupling Point，備貨訂貨分離點）的位置。隨著CODP的左移，產品個性化程度越高；隨著CODP的右移，產品個性化的程度越低（圖2-18）。

STO（Sale to Order，按訂單銷售）是指銷售活動由客戶訂單驅動的生產方式，在四種定制環節形式中這類產品的定制程度最低。部分成衣品牌借鑒定制理念，僅對銷售環節的定制概念包裝屬于按訂單銷售的產品。ATO（Assemble to Order，按訂單裝配）是指在接到客戶訂單后，將企業中已有的零部件經過再配置后向客戶提供定制產品的生產方式。這種根據顧客需求對已有部件進行組織裝配的理念與大規模定制思想相契合。MTO（Make to Order，按訂單制造）是指在接到客戶訂單后，在已有零部件的基礎上進行變型設計、制造和裝配，最終向客戶提供定制產品的生產方式。按訂單制造事實上可以理解為一種半定制的服裝類型。ETO（Engineer to Order，按訂單設計）是指根據客戶訂單中的特殊需求，重新設計能滿足特殊需求的新零部件或整個產品，這類產品的定制程度最高，消費者參與環節最多，相當于前面提及的全定制。

（六）按顧客參與的程度劃分

顧客選擇定制產品是為了滿足個性化需求，這種個性化需求越突出，表示與個人的相關程度越高，顧客越可能參與產品（服務）的定制過程。在實施定制生產的服裝企業中，顧客以多種形式參與了產品與服務的增值過程。在營銷環節中，顧客與銷售人員共同確定產品的定制需求；在研發環節中，顧客和營銷人員、設計人員、生產人員共同確定各個產品細節；在供應環節中，部分顧客甚至指定零部件供應商或者品牌。鼓勵顧客參與增值過程，往往能更好地把握和滿足顧客的個性化需求，而顧客也愿意為此付出額外的代價，包括資金、精力、知識和努力，從而增強顧客對企業產品的了解和信賴，企業也因此獲得較高的顧客滿意度和忠誠度。定制程度和顧客參與程度往往成正比關系，如全定制服裝針對個體消費者，特點是顧客參與時間最長，互動程度和參與程度最高（表2-7）。

表2-7　產品、流程和顧客參與程度的對應關系