夏日的牧歌順利地唱下去，直唱到七月的炎熱日子，一陣雷暴雨起來了。伯爵在女王的臥室里跟女王聊天，警衛隊長站在門外值勤；這隊長是個面容威嚴的貴族——沃爾特·羅利爵士。他是西部鄉間一個大地主的小兒子，女王的恩寵幾年之內使他成了財多勢大的人物：接二連三地授予他專利權和專賣權；他成了英格蘭和愛爾蘭好幾處大地產的業主；他是錫礦局局長、康沃爾郡郡長、爵士、海軍中將；他三十五歲——一個危險的、壯美的漢子。他那英俊動人的儀表和奮發進取的精神，造成了這個意想不到的榮華地位——最后還將引導他到哪里去呢？命運之神為他編就了一束交織著光明與黑暗的絲束；幸運與不幸，將以同樣的分量和罕見的強度，歸屬于他的將來。

糾纏他一生的厄運的第一次沖擊，就是那位年輕的埃塞克斯在宮廷里的出現。正當羅利免不了想到女王的愛好日漸集中到他身上的時候，正當萊斯特的衰老似在為他勝利的將來打開道路的時候——就在這個時刻，這位老寵臣的繼子帶著他那稚氣的迷人風姿登上了舞臺，一下子把伊麗莎白迷住[26]。羅利忽然發現自己所處的地位，就像是個曾經征服一切的美人，如今逐漸失去魅力了。女王也許會賞賜他三塊或四塊被處死陰謀分子的地產，也許會準許他出國到美洲去經營一處殖民地，甚至也許會用鼻子聞聞他的煙草，對他裝鬼臉咬一顆土豆——這一切都變得毫無意義：她的心靈，她的身體，是跟埃塞克斯在一起了，就在這扇門的那一邊。他緊蹙起烏黑的眉毛，決心不讓自己俯首帖耳地沉落下去。在一次到鄉下探訪沃里克勛爵公館的時候，他成功地激怒了伊麗莎白。沃里克夫人是埃塞克斯姐姐多蘿西·佩羅特夫人的朋友。多蘿西夫人由于偷偷摸摸地跟人結了婚，惹得女王不許她再入宮廷，可是這位粗心的女主人，只以為女王的怒氣業已平息，所以邀請了多蘿西夫人和她弟弟到她家去做客。羅利對伊麗莎白說，多蘿西夫人的到來，是埃塞克斯有意輕視女王的表示；伊麗莎白聽了，就命令多蘿西夫人呆在自己的住處，不許外出。埃塞克斯知道了這件事，毫不遲疑地發作起來。吃了晚飯，當他跟女王和沃里克夫人在一起的時候，他激烈申訴，為他姐姐作辯護，并且公然說（據他事后不久給一個朋友信中所述），伊麗莎白采取這個做法，“無非是為了討好那個無賴羅利；我看到，她為了這個人，不惜叫我和我的親人傷心，而且還在整個世界面前叫我丟臉。”伊麗莎白作了同樣激烈的回答。“仿佛她忍受不了損傷羅利的任何一言半語，反反復復使用一個字眼：輕蔑。她說我沒有一點理由可以輕蔑羅利。”這句話“使我非常不舒服，因此我盡可能親切地對她細說了羅利過去是怎樣一個人，現在是怎樣一個人”。這個大膽青年越說越放肆。他叫嚷道：“我竭智盡忠侍奉主婦，可主婦竟對這么一個人物又尊敬又害怕，叫我能得到什么安慰呢？”說話的時候，警衛隊長一直在崗位上值勤。“我講了許多怨憤的話，盡力攻擊羅利，當時羅利站在門外，我想我的那些臭罵他的話，他一定是字字句句都聽清了的。”可是他的許多憤激言語沒有一點用處；爭論越來越激烈；到后來，女王為了回護羅利，又把糟蹋的話說到埃塞克斯的母親萊斯特夫人頭上去了，她原是特別不喜歡這位夫人的；如此就使這個年輕人再也聽不下去。他說，盡管時間已近午夜，他可以將他姐姐送回去。“至于我自己呢，”他對神情激動的伊麗莎白說了：“我既然了解我的深情厚意這樣被看得一文不值，而羅利這樣一個壞蛋竟然那么隆重地受到她的尊敬，我是不管放到什么位置上都不會有快樂的，只好不去親近她了。”女王聽了沒有回答，“只是轉身走向沃里克夫人”，這時埃塞克斯就沖出室外，先打發他姐姐在武裝侍從的護衛下離開沃里克公館，然后自己一個人騎馬到了瑪加特，決意渡過海峽前往參加支援荷蘭的戰爭。“要是我能回來，”他在信上寫道，“我將在國內受到熱烈歡迎；要是不能回來，那么一場光榮的死也勝過煩惱的生。”可是女王的迅速行動使他不能脫身。她派遣羅伯特·凱里急馳追趕，在埃塞克斯登船之前追上了他，將他帶回女王跟前。于是言歸于好；女王的恩寵又一次像火焰一般噴發出來；一兩個月之內，埃塞克斯成了騎兵司令和嘉德勛爵[27]。

不過，盡管烏云業已消散，天空里卻發生了難以捉摸的變化。初次爭吵永遠是不祥的朕兆。沃里克勛爵公館里那一場不尋常的吵鬧，表面上是對別人的妒忌和自己在感情上的挫傷，但也有那么一瞬間，一種壓在心底里的懷疑，甚至還是一種潛在的敵意，忽然浮現出來。不僅如此，埃塞克斯還發現，以他這樣的年輕人，居然不妨當面斥責崇高的女王而不致受懲罰。伊麗莎白為了回護羅利，曾經怒火沖天，神氣咄咄逼人，態度上毫不退讓，然而她沒有下個命令不許他把那種大膽放肆的抗辯言語再說下去；而且幾乎還像是樂意聽到那種言語。