宋末三公懷忠義，不惜一死報朝廷；可笑漢人張弘范，不知炎黃是祖宗！
——第九十九回詩引
開篇詩道罷，書接前文。且說張玨獨守合州孤城，并保重慶，且欲復奪瀘州，并結瀘州士人劉霖、先坤朋為內應。便在此時，未料兇信傳至，宋恭帝與太皇太后已向元軍投降，趙宋就此滅亡。幸有端宗在福州重建南宋朝廷，張玨雄心復振，遂派部將趙安、王世昌等收復瀘州，擒斬知州梅應青。由是元軍被迫逐漸從重慶撤退，轉而圍攻瀘州。重慶守將趙定應迎接張玨進入重慶，張玨派部將張萬、程聰收復涪州。南宋降將、原涪州刺史陽立合兵來戰，張萬堅持不住，遂俘獲陽立妻女以及安撫李端，引軍返回重慶。張玨以都統程聰堅守涪州，復將重慶元兵全部擊退。此時聞說益王趙昰在廣州稱帝，張玨遂派兵數百人南下，尋求二王所在，一面調派史訓忠、趙安二將援救瀘州。又派張萬到夔州聯合忠、涪二州宋軍，攻克石門及巴巫寨，解大寧之圍，攻破元軍十八個寨壘。由此控制入川門戶，形勢一度好轉。
宋端宗景炎二年六月，元將東川副都元帥張德潤攻破涪州，生擒守將程聰，守將王明及總轄韓文廣、張遇春皆不屈被殺。此前程聰在重慶力主固守不出，因與張玨意見相左，張玨故命其出守涪州。程聰因而郁郁不樂，不設防備，故而城破被擒。張德潤使軍士以轎抬程聰返歸，面諭之道：“公子程鵬飛降元，已任參政重職，公今可父子日夜相聚矣。”程聰怒道：“我被力戰被擒，彼是不戰而降，非我之子。”同月梁山軍袁世安投降，十月萬州天生城被攻破，守將上官夔死難。此間紹慶、南平以及夔、施、恩、播諸州，相繼投降。瀘州糧食盡凈，人相互食，終為萬戶圖們達勒所破，安撫王世昌自縊而死，守將李從投降。張德潤乃會諸路元軍于重慶，自將中軍大營駐扎在佛圖關，分兵合圍。以一軍駐扎南城，一軍駐扎朱村坪，一軍駐扎長江之上。合圍已成，李德輝親筆作書，派李從寄送張玨道：“公之為臣，不親于宋之子孫；合之為州，不大于宋之天下。彼子孫已舉天下而歸我，公猶偃然負阻窮山，而曰忠于所事，不亦惑乎？”張玨不答。元將布哈兵至城下，營造云梯、鵝車，大力攻城。悍將汪良臣親引軍鏖戰登城，身中四矢不退，次日督戰益急。十二月，達州降將鮮汝忠攻破皇華城，活捉守將馬堃，護軍使包申揮軍巷戰，力盡而死。景炎三年春，張玨部下行軍總管李義率軍經過廣陽壩，遭遇元軍圍攻，導致全軍覆滅。元兵乘勝攻破紹慶府，活捉守將鮮龍，湖北提刑趙立與制司幕官趙酉泰皆自殺殉國。張玨率兵沖出薰風門，與元將伊蘇岱爾戰于扶桑壩，汪良臣等將從宋軍背后合擊，張玨大敗回城，至此重慶城中糧食已盡。
此時宋將趙安等不支，勸說張玨投降，張玨怒而不從。趙安便與帳下韓忠顯等諸將趁夜開西門投降，迎接元軍入城。張玨多年來向是合衣而臥，聽到外面喧鬧，知道敵軍入城，急率親兵與敵巷戰，最終力量不支，親兵喪盡。張玨遂回府索要鴆酒，意欲自盡，卻被左右之人將鴆酒藏起，簇擁上了小船，載其妻子兒女向東逃往涪州。行至中途，張玨大為憤恨，遂以斧頭砍船打算自沉，船夫奪其斧頭丟入江中。張玨又欲投水，復被家人左右挽持，又不得死。次日元將萬戶鐵木兒追到涪州，將張玨擒住送往京師。重慶制機曹琦自縊而死，張萬、張起崖出城投降；元軍進攻合州，攻破外城，三月守將王立投降。至此四川、重慶俱陷，宋朝軍民抗戰長達半個世紀，其中堅守釣魚城三十六年！張玨在被押往元大都途中，經過安西趙老庵，寺中住持卻是多年老友，認出張玨，便對其說道：“明公盡忠趙宋終世，殺元人愈萬，今至此番地步，縱得元主饒你不死，亦何以哉？”張玨大悟，乃偷偷解下看護弓弦，借口更衣在廁所中自縊殉國。元人無奈離去，那住持堆柴焚其尸骨，盛以瓦罐，埋葬在庵后竹林之中。文天祥聞知其事，甚為感嘆，作《悼制置使張玨》詩云：“氣戰萬人將，獨在天一隅。向使國不滅，功業竟何如？”此時文天祥已被張三豐施展絕藝，自元人監中救出，已至溫州。原來張三豐當初向宋端宗承諾“尋一賢相來助”者，既是相救文天祥歸國也。
文天祥初名云孫，字履善，江西吉州廬州人氏。雖是江右之人，但直長得相貌堂堂，身材魁偉，偏又皮膚白美如玉，眉清目秀，觀物炯炯有神，并兼南北方人之所長。孩提時見學宮中所祭祀同鄉歐陽修、楊邦乂、胡銓畫像，謚號皆都為“忠”，便即驕傲羨慕不已道：“若我不能與其并列，則虛枉此生。”文天祥二十歲考取進士，在集英殿答對論策。當時宋理宗在位已久，治理政事漸漸怠惰，文天祥以“法天不息”為題議論策，洋洋灑灑萬言，文不加點，一氣呵成。宋理宗大為驚奇道：“此天之祥，宋之瑞也。”遂親自點為策試第一名狀元。考官王應麟亦上奏說道：“此卷以古事情為鑒，忠膽似鐵，臣謂朝廷得此人才，著實可喜可賀。”文天祥由此改名天祥，字宋瑞。不久父親逝世，文天祥回家守喪。
開慶初年，元軍攻南，宦官董宋臣建議遷都，朝中無人敢議其非。文天祥當時任命為寧海軍節度判官，上書請求斬殺董宋臣，以統一天下人心。因不被采納，就請免職回鄉，后反而累遷升官至刑部侍郎。董宋臣升為都知，文天祥再次上書一一列舉其罪，因此被貶外任瑞州知州，改遷江南西路提刑，尚書左司郎官，其間多次遭臺官議論罷職。賈似道稱病請求退休，用以要挾理宗，詔令不允。文天祥起草制誥，所寫文字無不諷刺賈似道擅權。賈似道令臺臣張志立奏劾罷免文天祥，文天祥便援引錢若水之例要求退休，當時年方三十七歲。咸淳九年，文天祥起用為荊湖南路提刑，拜見退休宰相江萬里。江萬里文驚奇天祥志氣，慨然嘆道：“我老矣。但觀天時將有大變。國家重任，非公而誰？努力勉之。”文天祥遜謝。
咸淳十年，文天祥任為贛州知州。次年長江上游告急，宋廷詔令天下兵馬勤王。文天祥捧詔流涕，派州中部將陳繼周率同郡志士；同時聯絡溪峒蠻人，派方興召集吉州士兵，聚集兵眾萬人。朝廷命文天祥以江南西路提刑安撫使名義，率軍入衛京師。其友制止道：“元軍分三路南下，已破京城市郊，公以烏合之眾萬余赴京入衛，是驅羊赴虎也。”文天祥答道：“我亦謂其然，但朝廷養育臣民三百余年，一旦有急，征集天下，若無一人一騎入衛京師，我為恥之。故不自量力，以身殉國，望天下忠臣義士將聞此而有奮起者也。以仁義則立，依勢眾則成，若按此而行，則國家可保矣。”于是盡出家資作為軍費，向僚屬痛哭流涕，撫案言道：“樂人之所樂，憂人之所憂，以人衣食為衣食者，應為人事至死不辭。”于是率兵到臨安，任為平江知府。當時丞相陳宜中外逃，無人派遣軍隊。朝議擢升呂文德之子呂師孟為兵部尚書，欲以其向元人尋求和議，呂師孟遂愈加傲慢驕橫放肆。
文天祥辭帝出朝就職，其后上疏道：“今朝內姑息求和者眾，奮發果斷者稀。臣請斬呂師孟以祭王旗，以鼓舞三軍士氣，奮力抗敵！今當劃天下為四鎮，設置都督以為統帥：將廣南西路合并于荊湖南路，治所長沙；廣南東路合并于江南西路，治所隆興；福建路合并于江南東路，治所鄱陽；淮南西路合并于淮南東路，治所揚州。責令長沙兼領鄂州，隆興兼領蘄州、黃州，鄱陽兼領江東，揚州兼領兩淮，使轄廣力強，足抗元軍。后約期并進，夜以繼日，圖謀復地。敵雖眾而力分，疲于奔命；我大宋雄杰待機攻敵，胡虜可破也。”朝議以為是疏闊之論，難以實行，故此仍無結果。文天祥到平江之時，元軍已從建康進入常州。文天祥派部將朱華、尹玉、麻士龍、張全援助常州，麻士龍戰死虞橋，朱華敗于五牧，尹玉亦敗，張全不發一矢而逃。元軍攻入常州，文天祥奉命放棄平江府，退守余杭。
宋恭帝欲降，命文天祥任右丞相兼樞密使，到元軍營中談判。文天祥與元相伯顏爭論，伯顏怒而拘之，命同左相吳堅、右相賈余慶、知樞密院事謝堂、簽樞密院事宋鉉翁、同簽樞密院事劉祒等一起押赴鎮江。文天祥及十二隨從由此被張三豐救出，送入真州。知州苗再成獻計道：“文丞相前來主持大計，大宋恢復有望矣。丞相可命淮西兵赴建康，淮東通州、泰州兵攻灣頭，高郵、寶應、淮安兵攻楊子橋，揚州兵攻瓜步，我率水軍直搗鎮江，同日出兵。元營雖有智者，以為我軍無帥，不能料此也。瓜步攻下，再以東軍攻京口，西兵攻金陵，斷元軍浙江后退之路，則敵酋可擒也。”文天祥深然其計，即遣使者四面聯絡。
且說揚州有逃歸士兵，報與制置使李庭芝道：“朝廷已降，并派丞相進入真州勸降矣。”李庭芝信以為真，以為文天祥是來勸降，便寄書苗再成，命其殺掉文天祥。苗再成不忍殺之，遂欺哄文天祥到相城壘外，將制司文書示之，勸其速走。文天祥心懷忠義，反至揚州城下。制置司下令拘捕，向門軍傳令時被文天祥聽到，于是與從人吐舌會意，急忙東入海道避之，又路遇元軍，躲入土墻中方才得以免禍。因為饑餓難行，遂向樵夫討得一些剩飯殘羹，勉強裹腹而行。走至板橋，元軍又來，文天祥率眾人跑入竹林中隱伏，元軍進入竹林搜索，擒住杜滸、金應二人。又向竹叢中放箭虛聲恫嚇，虞候張慶左目中箭，身上亦連中兩矢，文天祥僥幸未被發現，最終得以脫身。杜滸、金應冒充商人，拿出身上金銀送給元軍，復被放回，乃雇募兩個樵夫，以籮筐盛載文天祥，一路抬到高郵。文天祥此時驚魂略定，因想起張三豐仙長告知兩位皇子現在溫州，于是與杜滸等再泛海坐船，至于溫州，來見二王。
文天祥到溫州之后，方知二王已被張世杰護送至福州。當時聞說益王未立，于是上表勸請即帝位，由是張世杰與陸秀夫擁立益王為帝，是為端宗。又以觀文殿學士、侍讀官職，將文天祥召至福州，拜為右丞相。不久陳宜中亦至福州，每與文天祥意見不合。文天祥見陳宜中并無抗戰之心，于是負氣而走，以同都督職出任江南西路，召集士兵進入汀州。德佑二年十月，文天祥派遣參謀趙時賞，咨議趙孟溁率領一支人馬攻取寧都；參贊吳浚率一支軍攻取雩都。劉洙、蕭明哲、陳子敬等一班宋將聞說文丞相尚在，都從江西起兵前來會合。招諭副使鄒洬在寧都召聚兵眾，元軍前來攻打，鄒洬兵敗，劉欽、鞠華叔、顏師立、顏起巖一同起事諸將盡皆戰死。武岡教授羅開禮乃是文天祥同門師弟，起兵收復永豐縣，不久兵敗被俘，死于獄中。文天祥聞說羅開禮死難，為其穿起喪服遙祭，痛哭不已。
景炎二年正月，元軍攻入汀州，文天祥移兵漳州，請求入衛朝廷。趙時賞、趙孟溁也率兵歸來，唯獨吳浚降元，復奉元人之命前來游說文天祥。文天祥大怒，命人縛起吳浚，將其吊死高桿之上。四月進入梅州，都統王福、錢漢英專橫跋扈，皆被文天祥處斬。五月遷出江南西路進入會昌，六月進入興國縣，以為基地。遂遣參謀張汴、監軍趙時賞、趙孟溁榮等率軍進逼贛城。鄒洬率領贛州各縣軍隊攻取永豐，遣副將黎貴達率吉州各縣士兵攻取泰和。至此吉州八縣克復一半，臨洪各郡百姓皆都送錢勞軍。潭州趙璠、張虎、張唐、熊桂、劉斗元、吳希奭、陳子全、王夢應在邵州、永州等地起兵，連續克復數縣；撫州何時等人亦起兵響應文天祥。分寧、武寧、建昌三縣豪杰，皆都派人到文天祥軍中，自愿接受文丞相調遣。