德祐二年七月，元軍渠帥阿術請求元世祖赦免李庭芝焚燒詔令之罪，再次招其投降，并將天子詔令一并送來，李庭芝拒不接受。此時益王趙昰自溫州派遣使者前來，以少保、左丞相職務召回李庭芝，命其南下勤王，復興宋室江山社稷。李庭芝得書喜極而泣，遂令朱煥駐守揚州，自與姜才率兵七千人趁夜突出重圍，沿江東進至海，欲向南行。前至泰州，遭元將阿術率兵圍剿。朱煥其后以城降元，驅逐李庭芝部下將士妻子兒女到泰州城下，副將孫貴、胡惟孝等難舍妻子兒女性命，于是開門投降。李庭芝聞說有變，跳赴蓮池，因水淺而未被淹死，于是被擒，送到揚州。朱煥請示阿術道：“揚州自從用兵以來，蒙古將士尸骨滿地成堆，皆是李庭芝與姜才所造成者，不殺此二人，何以面對蒙古勇士亡魂？”阿術回思此言有理，于命殺李庭芝與姜才二人。李庭芝就死之日，揚州民眾無不傷心流涕，咒罵朱煥。

六年之后，乃至元十九年，因南宋遺老遺少反抗不斷，元朝中書省奏請皇帝將瀛國公趙?遷居上都，元世祖批準其議。趙?乃自中都復至上都，時年一十二歲。至元二十五年，瀛國公趙?已滿十八歲，元世祖詔遣趙?入吐蕃，學習梵書、西蕃字經。元代高僧釋念常所著《佛祖通載》記載：“宋主以王位來歸，學佛修行。帝大悅，命削發為僧寶焉。”是年十二月趙?啟程，從脫思麻進入烏思藏。趙?出家學佛之地向稱土番，即如今西藏同也。其后漢文史籍之中，再無關于趙?記錄，但在藏文材料中偶有蹤跡。趙?十九歲到西藏喇嘛廟里出家，得法號“合尊”，此后為忘卻曾經傷心之事，潛心學習藏文，不問天下之事。不數年趙?已在藏佛界暫露頭角，將大量漢文佛典譯成藏文，并曾任薩迦大寺總持，成為西藏佛學大師，四處講經、潛心研究佛學。其所翻譯《百法明門論》、《因明入正理論》，皆在扉頁自稱“大漢王出家僧人合尊法寶”，被藏族史學家列入翻譯大師名單，成就一段歷史奇事。

趙?結局不見諸史書，只在《佛祖歷代通載》漢文版里提到一句：“至治三年四月，賜瀛國公合尊死于河西，詔僧儒金書藏經。”由此有人認為瀛國公是被賜死于河西，亦有人以為“賜瀛國公”本是官名，非被賜死之意，且“詔僧儒金書藏經”，朝廷禮遇之意，乃屬善終。元英宗至治三年，宋恭帝結束喇嘛生活圓寂亡故，終年五十二歲。共孩提時代四年，為帝三年，為瀛國公十一年，在西藏為僧三十四年。七歲離開臨安，十八歲離開上都，其間再未踏入中原，以及那思牽夢繞的江南故鄉。有閑人所謂，宋末帝一如當年被其祖宗趙匡胤所擄往開封之李后主，一同歸于憑欄小樓，“故國不堪回首月明中”之悵然瀟涼；或是一如先祖宋徽宗趙佶，在五國城獨覆冰雪，終歸于“踏花歸去馬蹄香”之黯然追憶。兩代宋朝亡國之君皆為歸虜，一個在北海經歷風霜，一個在西藏枯燈誦經，應是因果報應，冥冥中乃是李后主刻意之為。說話人卻謂，其實不然，其實不然。宋恭帝一生未作惡業，何來報應？且最后歸于佛祖而得善終，正是趙匡胤當年結束戰亂、統一華夏之絕大福報也。

按下恭帝趙?不提，復說流亡皇帝端宗趙昰。趙昰乃是宋度宗庶長子、宋恭帝長兄，累遷而被封為建國公、吉王、益王等稱號。西元一二七六年，宋恭帝德祐二年正月十八日，元軍攻克臨安，恭帝和太皇太后謝道清相繼被俘，被元軍押送北上。就在臨安城投降前夜，皇宮內亂成一團，諸皇室諸王、內侍、嬪妃、宮女各不相顧，或逃或死或降。益王趙昰時僅七歲、廣王趙昺只有五歲，二人藏于深宮，見身周內侍及宮女盡皆不見，不由相抱縮于屋角，哀哀而哭。正在此時，卻見一個中年道士闖進屋來，手執長劍，足有四尺之長，劍穗鮮紅如血。后面跟隨二人卻都認識，正是駙馬都尉楊鎮、國舅楊亮節。書中暗表，來者正是鬼谷門第五十七代掌門張三豐。因前番未經細察，被伯顏謊騙學走絕藝，心生愧悔，于是只得下山，暗中阻止元軍濫殺，并保護南宋仁人志士。前番張順、張貴兄弟二人率三千老弱之兵能沖透元軍重圍，將鹽布物資送入襄陽城中者，皆其暗中相護之故也。又因賽存孝劉整兇狠惡毒，南宋無人能敵，亦是被他潛入軍營，使用點穴之法暗中殺死，為民除害。此時聞得臨安城破，急忙自襄陽趕來，卻是晚了一步，謝太后及少帝已被元軍擄掠北上，相救不及。當下見楊鎮、楊亮節二人正在打點逃跑，于是一把揪住，逼其帶路進得內宮，這才尋到二位皇子。由是在張三豐護送之下，駙馬楊鎮、國舅楊亮節保著兩位皇子潛出城外，逃往婺州，后又至溫州，為趙宋王朝保留下一絲血脈。張三豐見二王已至安全之地，但猶啼哭不止，乃大起慈悲之念道：“你二人休哭，貧道這便去給你尋一個賢能宰相來。”遂飄然而去。二王逃至溫州之事，終被張世杰得知，不由信心復起，遂率領焦山之戰敗余殘部前來溫州勤王。

張世杰祖籍涿州范陽，少時隨從張柔戍守杞州，因犯法奔逃宋州，隸籍淮兵，隱姓埋名。上將阮思聰見之，謂是奇才，遂請大帥呂文德征召為小校。張世杰此后多次立功，累遷升到黃州武定諸軍都統制。因與高達援救鄂州有功，遷調官職十階。不久隨從賈似道進入黃州，戰于騣草坪，奪敵所獲，歷任知高郵軍、安東州。呂文煥舉襄陽投降元軍后，朝廷命張世杰率領五千人駐守鄂州，張世杰用鐵索封鎖兩城，夾以火炮、弓弩，顯要之地都散布木樁，設置器具。元軍攻破新城，長驅而下，張世杰奮戰，元軍派人招降，張世杰不從。元丞相伯顏設計佯攻嚴山隘，暗中以水軍進自唐港入漢水東攻，鄂州乃下。張世杰率領所部入衛臨安，經饒州而入朝廷。當時臨安危急，諸將皆不能到達，只有張世杰軍至，宋度宗嘆息驚異，遂累遷張世杰為保康軍承宣使，總督府兵。張世杰遣諸將攻取浙西各郡，收復平江、安吉、廣德、溧陽諸城，軍勢振奮。遂與劉師勇等將出師焦山，一戰而敗，張世杰奔逃圌山。

德佑二年正月，元軍迫近臨安，謝太后號召天下兵馬前赴臨安勤王，諸鎮節度使、制置使、觀察使等響應者寥寥，又唯有張世杰慷慨赴會，至令舉朝震驚。都統卞彪降元后充當說客前來勸降，張世杰大怒，令人將其舌頭割下，復又拖至巾子山磔殺。張世杰奏請轉移皇帝、皇后、太后三宮入海，自與文天祥合兵背城一戰。元兵到達皋亭山，張世杰于是領兵進入定海，因聞說益、廣二王逃至溫州江心寺，故引本部軍來迎，并奉二王進入福州。

當年五月，張世杰與陳宜中在福州奉趙昰為主，改元景炎，是為宋端宗。元軍聞訊而至，張世杰乃使陸秀夫奉端宗及廣王入海，自率陳吊眼、許夫人等畬族軍攻打泉州。元軍主帥唆都率軍來援泉州，宋軍不敵，于是撤兵退去。唆都派人入海招降端宗，被陸秀夫堅拒；又派經歷孫安甫勸說張世杰歸降，張世杰便將孫安甫拘留軍中，不使其回。元軍招討劉深攻打淺灣，張世杰戰敗，將端宗移居井澳。劉深又來攻打井澳，被張世杰奮力擊退，因而復將端宗遷到硇州。如此且戰且走，度過年余流亡歲月。時有番禺人張鎮孫，曾任浙江金華通判，因事罷官，歸鄉閑居，因見元軍打到廣東，遂盡散家財，在廣州集結南宋潰軍，尊奉宋端宗號令抗元。端宗依張世杰之諫，遂詔命張鎮孫為廣東制置使兼經略安撫使，統轄廣東軍政大權。又命廣東都統凌震、權兵部侍郎王道夫，歸屬張鎮孫率領，重新整編各路散兵游勇。

景炎二年四月，張鎮孫命凌震、王道夫兵分兩路進攻廣州。元軍守將呂師夔因軍餉不繼先自退走，宋軍打敗留守元將梁雄飛，收復廣州。十一月，元將塔出率援兵與呂師夔會師，反撲廣州。張鎮孫率戰船在珠江海面迎擊元軍，戰敗退入廣州。守城月余，終以元軍不屠城為約投降。其后張鎮孫在押解途中自盡，凌震和王道夫突圍走脫，收拾殘兵共數千人，兵分兩路，各據東圃和番禺茭塘，互為犄角聲援之勢。景炎三年二月，因元朝中央發生變亂，駐守廣州元軍主力北撤。凌震與王道夫乘虛進攻，再次收復廣州。宋端宗下詔嘉獎，任命凌震為廣東制置使、光祿大夫，加封一品，王道夫為兵部侍郎、廣東轉運使。

按下廣東戰局漸安，復說重慶釣魚城。且說元軍雖然已破臨安，擄去帝后，但巴蜀戰事正事，重慶因有大將張玨鎮守，元軍屢攻不克。史說張玨字尹玉，隴西鳳州人，魁偉而有謀略，因極善用兵理政，稱為“四川虓將”。張玨自十八歲到合州釣魚城參軍，因多次建立戰功，升為中軍都統制。宋理宗寶佑末年，元兵攻入四川，破吉平隘，攻克長寧山，殺死守將王佐父子。閬州守將楊大淵投降，推官趙廣殉難；蓬州守將張大悅出降，轉運使施擇善戰死。順慶、廣安諸郡皆被攻克，合州戰役正式打響。張玨時為副將，與主將王堅協守釣魚城前后九個月，多次打敗蒙古軍的進攻，并石擊蒙古大汗蒙哥，使其受傷而死。王堅離開合州之后，朝廷以馬千為興元都統兼知合州，后因馬千之子被俘降元，朝廷乃任張玨為合州知州，后升為興元府諸軍都統制，兼利州東路安撫使。張玨上任后積極恢復農業生產，訓練士卒，修整兵器戰備。因其管理嚴格，賞罰分明，所以人人奮發，公私皆足。

忽必烈擊敗阿里不哥后繼續攻宋，一面圍困釣魚城，一面調派重兵占據大良平，增筑虎相山城，進攻梁山軍、忠州、萬州、開州、達州。宋度宗咸淳二年，張玨派部將史照、王立率五十名敢死壯士，收復大良平山、虎相山二城。次年蒙古平章賽曲赤提兵數萬攻破重慶防線，取道出擊合州城下，張玨在款龍溪截江建城相抗，再次挫敗蒙古軍攻勢。開州、重慶迭遭兵禍，百姓困苦非常，張玨則以軍隊保護耕種，教民墾田儲糧，由是公私用度兼足。忽必烈至元年間，于成都置四川行省，以重兵進攻京湖，使降將劉整縮小對釣魚城包圍圈，并隔斷重慶與釣魚城通道，伺機而破。北面由青居推進到漢初、定遠，建立武勝軍、定遠軍，距釣魚城僅八九十里之遙。張玨遂于釣魚城隔江宜勝山筑城，大張疑兵于嘉渠口，又潛師渡平陽灘，火燒元軍錢糧器械。復又越寨七十里燒毀敵軍船場，元軍統制周虎戰死。

宋恭帝即位，任命張玨為四川制置副使、重慶知府，加檢校少保。又命其帶兵保衛京城，因入川道路已被阻斷，詔令沒能送到。宋將昝萬壽以嘉定及三龜城、九頂城降元，守將侯都統戰死，元軍乘勢占據瀘州、敘州、長寧、富順、開州、達州、巴州、渠州，隨后合兵攻打重慶，在長江、嘉陵江中架起浮梁，阻絕外援。自秋至冬，重慶援絕糧盡，張玨堅守合州，屢以死士乘間入城，許以赴援，為之畫守御計。派部將趙安襲擊元軍征南都元帥府青居城，活捉安撫劉才、參議馬嵩，又派張萬以船艦載精兵從水路沖入重慶，匯合重慶守軍進攻瀘州。正是：誰言南宋無勇將，至今猶說釣魚城！欲知后事如何，且聽下回分解。