第四節(jié) 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性評價

一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡與評判

進入21世紀以來，新能源汽車的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段：

實踐認知階段（2000—2006年）：該階段主要是對新能源汽車進行初步的探索和市場界定，并開始進行技術研發(fā)起步。

開拓創(chuàng)新階段（2007—2011年）：該階段是新能源汽車發(fā)展崛起的關鍵時期，各國開始與他國建立合作伙伴關系，進行共同研發(fā)，出臺相應政策進行補貼，對現(xiàn)有的汽車行業(yè)在新能源汽車的研發(fā)上給予鼎力支持，并進行大量的專業(yè)人才培養(yǎng)和資金投入。在政策利好的環(huán)境下，新能源汽車市場規(guī)模不斷擴大，為下一階段奠定了經(jīng)濟基礎。

市場推廣階段（2012—2016年）：各國在保持以往政策支持力度的情況下，為了更好地向市場投放新能源汽車，促進其市場的改革，對積極進行新能源汽車研發(fā)創(chuàng)新的企業(yè)又進行了一定的補助，擴大全球汽車市場規(guī)模。

聯(lián)合發(fā)展階段（2017年之后）：經(jīng)歷了前三個階段的發(fā)展，新能源汽車行業(yè)已經(jīng)在汽車市場占據(jù)了一定的份額并不斷擴大。

二、我國新能源汽車消費現(xiàn)狀

新能源汽車發(fā)展?jié)摿Υ螅袌銮熬皬V闊。中國新能源汽車產(chǎn)銷量和保有量近3年連續(xù)名列世界第一，產(chǎn)業(yè)總體保持較快增長。據(jù)相關數(shù)據(jù)，2017年，新能源汽車生產(chǎn)79.4萬輛，銷售70.7萬輛，同比增長53.8%和53.3%，分別占燃油汽車產(chǎn)銷量的2.74%和2.69%，高于2016年同期產(chǎn)銷量占比1.21%和1.61%。2017年，新能源汽車保有量153萬輛，占總汽車保有總量2.17億輛的0.7%。總體來說，近年來我國新能源汽車發(fā)展增速較快，但是相對傳統(tǒng)汽車銷量仍有不小的差距，新能源目前推廣的重點主要是乘用車市場。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年，乘用車推廣57.9萬輛，占當期總銷量的74.5%；商用車推廣19.8萬輛，占當年總銷量的25.5%；私人購買新能源汽車3.6萬輛，占當年新能源汽車推廣量的43.2%，較2015年私人購買占比24.8%有較大幅度的提升。2018年新能源乘用車銷量達101萬輛，同比增長83%。

三、我國新能源零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）動力電池

隨著人們環(huán)保意識的增強和政府對新能源汽車免征購置稅的政策推動，家庭用戶已經(jīng)成為新能源汽車主要消費者。隨著新能源汽車銷售數(shù)量的增加，汽車動力電池裝機電量不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，2017年，動力電池裝機總電量約為36.4億瓦時，增長超過20%。從車輛細分類別來看，乘用車電池裝機電量約13.7億瓦時，同比增長50%；客車電池裝機電量約14.3億瓦時，同比下降10%；專用年電池裝機電量8.4億瓦時，同比增長165%。近年來，動力電池的蓄電能力不斷增強，安全系數(shù)也不斷提高，提高了電動汽車在市場上的競爭力，不斷為新能源汽車未來的發(fā)展保駕護航。

當前中國動力電池市場仍以銼離子電池為主，車用動力電池主要有磷酸鐵銼電池、三元材料電池、錳酸銼電池、欽酸銼電池、多元復合電池、鎳氫電池等。以三元材料和磷酸鐵銼作為電池正極是目前銼離子電池產(chǎn)業(yè)的兩大主流工藝，二者在乘用車領域的裝機總量高達98%。

從新能源汽車配套電池企業(yè)來看，企業(yè)增長速度較快，目前國內(nèi)已有151家燃料電池企業(yè)，且電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于高增長階段，發(fā)展勢頭迅猛。2017年，寧德時代超越松下和比亞迪，躍居全球第一；全國電池企業(yè)銷量前十名，我國企業(yè)獨占7名。這些都標志著中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新高度與新里程。

（二）電驅(qū)動系統(tǒng)

2017年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量均超過70萬輛，其中，新能源乘用車產(chǎn)銷量占2/3，新能源商用車產(chǎn)銷量占1/3，國內(nèi)研制的驅(qū)動電機及控制器已經(jīng)能夠完全滿足市場需求。目前除了少量的乘用車外，大多數(shù)的新能源乘用車和所有新能源商用車都是使用國內(nèi)研發(fā)的產(chǎn)品。

2017年，新能源乘用車驅(qū)動電機裝機量達到55.2萬臺。其中，永磁同步電機裝機量超過39.2萬臺，占比達到71%；交流異步電機裝機量近15.4萬臺，占比約為28%。這兩種驅(qū)動車是當下最受歡迎的新能源車型。

此外，中國驅(qū)動電機生產(chǎn)企業(yè)和電機控制器生產(chǎn)企業(yè)雖有200多家，但是市場相對比較集中。北汽新能源、比亞迪、江鈴新能源、精進電動、聯(lián)合電子等10家企業(yè)所占市場份額超過75%。

目前，國內(nèi)的驅(qū)動電機企業(yè)大多屬于我國自主品牌，只有少量的汽車電子是與國外合資創(chuàng)立的，并且這些自主品牌企業(yè)在國內(nèi)都具備一定的競爭力。為了適應市場的需求，大多數(shù)供應商的研發(fā)能力都較強，能夠及時根據(jù)整車廠的需求共同開發(fā)新的產(chǎn)品，對當下市場具有較高的適應性。因此，自主品牌驅(qū)動電機產(chǎn)業(yè)得到了較快的發(fā)展。

（三）充電設施

當下，我國充電樁的保有量在全球名列第一，2017年全年月均新增公共類充電樁數(shù)約為6054個。截至2017年，我國充電樁數(shù)量約為45萬個，其中公共充電樁的數(shù)量超過了20萬個，與同期相比增長了約50%。其中，交流電樁約為9萬個，直流電樁約為6萬個，交直流一體電樁約為7萬個。但是從整體的發(fā)展情況來看，充電設施的建設數(shù)量遠不及新能源汽車的增速，完全不能達到1∶1的需求。

四、我國新能源汽車技術發(fā)展現(xiàn)狀

（一）整車技術

當下我國純電動乘用車的技術已經(jīng)遙遙領先，續(xù)駛里程已突破400km，并且還在不斷提高，技術的安全性和動力性能不斷優(yōu)化提升，在保證以上性能的前提下，技術的經(jīng)濟性和高效益也在不斷凸顯，其中不乏一些發(fā)展迅猛的中高端產(chǎn)品，這也預示著該技術已經(jīng)能夠開始規(guī)模化推廣。

在新能源客車領域，目前已研發(fā)出6～12m的多類純電動公交車型，形成了獨樹一幟的欽酸銼電池快充、雙源無軌及快速換電等多項能源供給技術。在混合動力技術領域，混合動力狀態(tài)節(jié)油率超過40%，插電式混合動力公交綜合節(jié)油率能夠達到50%。

我國的燃料電池汽車使用的是“電電混合”的動力技術，這種技術是對多項技術特性的整合，具有整車適配、高壓儲氫系統(tǒng)、混合能源動力控制、氫氣純化利用等特性。根據(jù)最新調(diào)查顯示，燃料電池汽車的最高時速達到了150km，加速耗時最快紀錄為14s，一百公里燃料消耗量僅為0.912kg，使用者儲蓄一次燃料可支持汽車行駛約300km。

燃料電池城市客車的研發(fā)也不落后于汽車。當前，客車的混合動力、電動化底盤、整車控制三大主要系統(tǒng)取得重大進展，并且在客車電池耐用性能、氫電安全性、使用燃料的效能等方面也實現(xiàn)了巨大進展。鑒于我國公交循環(huán)的整車百公里氫耗不超過7.5kg的標準，其示范運行獲得了較好的社會效益。

（二）動力電池技術

“十三五”前，國內(nèi)動力電池各發(fā)展階段的衍生產(chǎn)品主要包括錳酸銼電池、磷酸鐵銼電池、三元電池等。國內(nèi)掌握了電池材料、單體電池、電池系統(tǒng)、批量生產(chǎn)工藝等眾多領先技術，構(gòu)筑了涵蓋磷酸鐵銼和錳酸銼正極材料、三元材料前驅(qū)體、石墨負極材料、欽酸銼負極材料、電解液和PP/PE隔膜在內(nèi)的完整電池材料技術體系，在技術方面已經(jīng)與國際發(fā)展水平持平。

“十三五”期間，國家致力于發(fā)展高比能量的動力電池，在新型的銼離子動力電池研發(fā)中，動力電池系統(tǒng)在技術上取得了關鍵性的進展。我國已經(jīng)開始對32131高能量密度圓柱磷酸鐵銼電池進行大批量的生產(chǎn)，目前生產(chǎn)單體能量密度達到170W·h·kg－1；生產(chǎn)的高鎳正極材料NCM622的方殼單體能量密度可達到200W·h·kg－1以上；所有電池單體能量密度為23020W·h·kg－1。比克電池領先發(fā)布并準備投入量產(chǎn)的高能芯新品單體能量密度能夠超過250W·h·kg－1；天津力神牽頭開發(fā)的高比能量密度銼離子動力電池，單體能量密度能夠超過260W·h·kg－1；國軒高科開發(fā)出的三元811軟包電芯，單體能量密度超過了302W·h·kg－1，目前正處于產(chǎn)品中試階段。

（三）電驅(qū)動系統(tǒng)技術

在驅(qū)動電機技術領域，我國基于特有的稀土資源優(yōu)勢，研制了車用永磁電機技術，并且一些關鍵技術指標驅(qū)動電機的功率密度、效率等已經(jīng)和國際水平一致。同時，國內(nèi)獨立研制的永磁同步電機、交流異步電機和開關磁阻電機已經(jīng)與整車產(chǎn)業(yè)化匹配，系列化產(chǎn)品的功率范圍能夠適應200kW以下的新能源汽車驅(qū)動電機動力的需要。

乘用車方面，我國研制出了包括42～120kW的系列化驅(qū)動電機及其控制器產(chǎn)品，功率密度為3.3～3.6kW·kg－1（峰值功率與有效質(zhì)量之比），最高轉(zhuǎn)速超過12800r·min－1。

商用車方面，我國研制出了AMT同軸并聯(lián)驅(qū)動電機、6～12m純電驅(qū)動電機以及驅(qū)動轉(zhuǎn)矩為3100N·m的電動客車雙電機動力總成，電機轉(zhuǎn)矩密度達到18N·m·kg－1以上，最高轉(zhuǎn)速達到3500r·min－1以上。

（四）車用燃料電池系統(tǒng)技術

經(jīng)過長時間的技術發(fā)展，盡管燃料電池系統(tǒng)技術攻克難度較大，但我國仍然取得了不小的進步，提高了低壓燃料電池的使用壽命，單堆動態(tài)循環(huán)工況累計運行超過1500h，性能僅下降6.7%；乘用車燃料電池系統(tǒng)凈輸出功率提升到55kW，客車燃料電池系統(tǒng)輸出額定功率為80kW，過載功率可達110kW，系統(tǒng)最高效率超過61%，最大功率密度超過0.7kW·kg－1，最大體積比功率達1.0kW·L－1。

國內(nèi)當前汽車使用的質(zhì)子交換膜燃料電池性能水平與發(fā)達國家現(xiàn)有技術水平相比仍存在較大差距。為改變現(xiàn)狀，我國正努力探索實現(xiàn)自主研發(fā)，同時與一些擁有關鍵性技術的國外供應商達成合作意識，進行學習研發(fā)。

五、我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

（一）戰(zhàn)略政策與具體實施的矛盾

近年來，隨著“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”口號的提出和國內(nèi)“中國制造2025”以及“汽車產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃”戰(zhàn)略政策的頒布，新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展動向備受矚目。在當今的科技與產(chǎn)業(yè)革命背景下，要積極抓住發(fā)展機遇，把中國打造為國際領先的制造業(yè)大國和強國。

從目前總體發(fā)展情況來看，國內(nèi)對新能源汽車的接受度不斷提升，新能源汽車的技術也持續(xù)不斷地向前發(fā)展，政策體系框架搭建也基本完善，產(chǎn)業(yè)鏈不斷調(diào)整升級，實現(xiàn)了產(chǎn)銷快速增長。但從政策的具體實施情況來看，由于國內(nèi)汽車企業(yè)發(fā)展情況各異，企業(yè)內(nèi)部存在著不可忽視的文化差異，加上各企業(yè)責任意識、創(chuàng)新意識、人才意識參差不一，因此在執(zhí)行新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略時可能會因為企業(yè)自身對戰(zhàn)略認識不同，而導致產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向不統(tǒng)一，甚至存在一些企業(yè)發(fā)展新能源汽車只為謀取國家補貼，而不執(zhí)行相關標準的情況。部分市場的配套設施仍未跟上汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一些消費者對產(chǎn)業(yè)的不信任，都極大地阻礙了新能源汽車的發(fā)展。

（二）核心技術與自主創(chuàng)新的矛盾

相對其他產(chǎn)業(yè)而言，汽車行業(yè)對技術的要求更高，推動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依靠在汽車零部件上的技術研發(fā)。簡言之，汽車產(chǎn)業(yè)承載了我國高新技術的發(fā)展，但目前國內(nèi)汽車行業(yè)關鍵技術尚無法與國外發(fā)達國家形成有效競爭優(yōu)勢。首先，技術投入不夠細化，技術研發(fā)不夠深入，如動力電池單體一致性、成組技術差距過大，燃料電池的性能、壽命和成本還有巨大的提升空間。其次，目前國內(nèi)的研究成果尚不足以支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，許多關鍵技術產(chǎn)權(quán)仍被一些發(fā)達國家掌控，難以擁有自主權(quán)。另外，企業(yè)資金投入相對集中、知識產(chǎn)權(quán)保護意識弱、未突破現(xiàn)有技術等也是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展面臨的重大難題。最后，國內(nèi)人才培養(yǎng)體系尚不健全，專業(yè)性不強，難以適應產(chǎn)業(yè)快速變革。

（三）研發(fā)生產(chǎn)與工業(yè)“四基”的矛盾

國內(nèi)目前零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遠落后于整車產(chǎn)業(yè)，這種失衡狀態(tài)源于前期戰(zhàn)略部署主要偏向整車產(chǎn)業(yè)，進而忽視了零部件產(chǎn)業(yè)在長期戰(zhàn)略發(fā)展中的關鍵地位，以致現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展要取得重大突破十分困難。新能源汽車的發(fā)展必然也面臨這些問題，如在生產(chǎn)方面與工業(yè)技術之間發(fā)展嚴重失衡，關鍵的零部件目前只能依賴國外進口才能滿足市場需求；在激光焊接、先進擠壓、真空鑄造、自主涂裝等基礎工藝上，缺乏一系列的先進技術；在核心材料上，雖然自主研發(fā)的材料能夠滿足基本的生產(chǎn)需求，但是其質(zhì)量跟發(fā)達國家相比還相差很遠；受限于技術水平，新材料（如碳纖維材料、纖維增強復合材料等輕質(zhì)高強材料）應用有限。

（四）產(chǎn)業(yè)體系與管理機制的矛盾

與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈更加寬泛，覆蓋的設施和系統(tǒng)更加廣闊。其中，上游產(chǎn)業(yè)包含了能量系統(tǒng)（高性能電池材料、動力電池）、驅(qū)動系統(tǒng)（驅(qū)動電機）、控制系統(tǒng)（電池管理系統(tǒng)、電控制系統(tǒng)）和基礎設施（充電站、充電設備）等細分環(huán)節(jié)，甚至可以擴展到銼、稀土、鎳、錳等金屬礦產(chǎn)資源加工；下游產(chǎn)業(yè)涵蓋了新能源汽車整車運營及服務、動力電池回收利用等環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)企業(yè)未獲得行業(yè)準入而進行轉(zhuǎn)型升級是否合理，嚴格審批制度與市場快速變化是否相匹配；資質(zhì)參差的企業(yè)如何生產(chǎn)經(jīng)過統(tǒng)一認證標準的產(chǎn)品，如何保證產(chǎn)品的可靠性，二手新能源汽車評估如何標準化；動力電池回收由誰負責，如何促進企業(yè)落實生產(chǎn)者責任延伸制。這些都是目前產(chǎn)業(yè)體系與管理機制的不相適應帶來的問題。與此同時，多頭管理的現(xiàn)象導致新能源產(chǎn)業(yè)很難統(tǒng)一發(fā)展方向，不利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系的完善壯大。

（五）示范推廣與基礎配套的矛盾

國內(nèi)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略方向還處于擴大汽車生產(chǎn)和銷售量的階段，各地方政府的主要任務也是向這一目標進發(fā)。然而推廣應用的過程中卻忽視了配套充電樁的建設，導致市民購買新能源汽車后普遍存在充電難的問題。雖然部分城市也進行了充電設施的建設，但是缺乏事先規(guī)劃，導致大量充電樁沒有發(fā)揮應有的作用，造成了大量資源的浪費，使得基礎設施配套未能與新能源汽車協(xié)同發(fā)展。

（六）產(chǎn)品銷售與市場環(huán)境的矛盾

某些地區(qū)對新能源汽車產(chǎn)業(yè)實施了地方保護政策，導致市場缺乏競爭對手，難以激發(fā)現(xiàn)有企業(yè)的技術創(chuàng)新能力，新能源汽車處于亞健康發(fā)展狀態(tài)。由于新能源汽車在投放市場前的應用率未達標，產(chǎn)品質(zhì)量管理得不到保證，降低了消費者對新能源汽車產(chǎn)品的信任度，導致新能源市場銷量受到極大的影響。如電動汽車并不能很好地解決駕駛?cè)死锍探箲]的問題；燃料電池汽車并不能有效消除駕駛?cè)税踩珦鷳n等問題；大多數(shù)汽車維修師技術水平依然停留在解決傳統(tǒng)汽車問題的層面，未能及時更新技術，新能源汽車維修保養(yǎng)相關職業(yè)技術人才存在很大缺口。