第三節(jié) 生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性評(píng)價(jià)

我國(guó)目前的生物質(zhì)能充足且種類豐富，主要包括農(nóng)作物秸稈、農(nóng)產(chǎn)品和木材加工剩余物、家禽養(yǎng)殖代謝物、城市產(chǎn)生的垃圾、工廠排放的污水等。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)查，目前，我國(guó)生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換為能源量可達(dá)4.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，已經(jīng)開發(fā)利用的能量約達(dá)2200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，還有約4.4億噸可作為能源利用。后續(xù)階段隨著我國(guó)林土面積擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生物質(zhì)可轉(zhuǎn)能源潛力會(huì)持續(xù)提高達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。可見，我國(guó)生物質(zhì)能的利用潛力巨大。

一、生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)與評(píng)判

21世紀(jì)以前：我國(guó)生物質(zhì)能資源豐富，若能合理利用，就能極大減少碳排放，收獲巨大的環(huán)境效益。但是生物質(zhì)能資源分散、收集手段落后等問題都制約了生物質(zhì)能在我國(guó)的發(fā)展。

21世紀(jì)以后：我國(guó)生物質(zhì)能走上蓬勃發(fā)展的快車道。與生物質(zhì)能有關(guān)的政策紛紛出臺(tái)，有效推動(dòng)了生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多家大型投資單位參與生物質(zhì)能發(fā)電建設(shè)運(yùn)營(yíng)，“戶戶通電”等重大項(xiàng)目落地生根。2010年，中國(guó)生物質(zhì)能投資超過美國(guó)，位居世界第一。

二、我國(guó)生物質(zhì)能應(yīng)用現(xiàn)狀

（一）生物質(zhì)發(fā)電現(xiàn)狀

1．生物質(zhì)發(fā)電量現(xiàn)狀

自2005年《可再生能源法》頒布，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)取得了巨大的進(jìn)步。盡管生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)目前是僅次于風(fēng)電和光伏發(fā)電的第三大產(chǎn)業(yè)，但其發(fā)電量仍不高。2017年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，生物質(zhì)能發(fā)電在可再生能源發(fā)電占比只達(dá)到全部發(fā)電量的1.2%，發(fā)電總量共計(jì)795億千瓦時(shí)，全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)274萬千瓦。累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1488萬千瓦。近兩年，由于資源條件的限制，生物質(zhì)發(fā)電的增幅穩(wěn)定在10%左右。

根據(jù)國(guó)家能源局《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，生物質(zhì)能基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化和規(guī)模化利用。生物質(zhì)能年利用量約5800萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1500萬千瓦，年發(fā)電量900億千瓦時(shí)，其中，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電700萬千瓦，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電750萬千瓦，沼氣發(fā)電50萬千瓦；生物天然氣年利用量80億立方米；生物液體燃料年利用量600萬噸；生物質(zhì)成型燃料年利用量3000萬噸。

2．生物質(zhì)發(fā)電設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀

2017年，全國(guó)共有30個(gè)省（區(qū)、市）投產(chǎn)了747個(gè)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，并網(wǎng)裝機(jī)容量1476.2萬千瓦（不含自備電廠），年發(fā)電量794.5億千瓦時(shí)。其中，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目271個(gè)，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)700.9萬千瓦，年發(fā)電量397.3億千瓦時(shí)；生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目339個(gè)，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)725.3萬千瓦，年發(fā)電量375.2億千瓦時(shí)；沼氣發(fā)電項(xiàng)目137個(gè)，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)50.0萬千瓦，年發(fā)電量22.0億千瓦時(shí)。生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)排名前四位的省份是山東、浙江、江蘇和安徽，分別為210.7萬、158.0萬、145.9萬和116.3萬千瓦；年發(fā)電量排名前四位的省份是山東、江蘇、浙江和安徽，分別是106.5億千瓦時(shí)、90.5億千瓦時(shí)、82.4億千瓦時(shí)和66.2億千瓦時(shí)。2018年，全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)1781萬千瓦，同比增長(zhǎng)20.7%。

3．生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國(guó)發(fā)電技術(shù)主要有三種方式：生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電、混合燃料發(fā)電、生物質(zhì)氣化發(fā)電。

（1）生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電。

在國(guó)內(nèi)多年的摸索研究下，我國(guó)直接燃燒利用的生物質(zhì)能技術(shù)已經(jīng)發(fā)展得較為成熟，其中單機(jī)容量多選擇15MW或30MW的高溫高壓機(jī)組，與生物質(zhì)鍋爐相關(guān)的技術(shù)是生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電技術(shù)的核心。目前，國(guó)內(nèi)生物質(zhì)直燃鍋爐主要以爐排鍋爐和循環(huán)流化床鍋爐為主。企業(yè)根據(jù)建設(shè)地的生物質(zhì)燃料資源的具體情況進(jìn)行鍋爐選擇。其他燃料預(yù)處理系統(tǒng)、給料系統(tǒng)等都由我國(guó)自主開發(fā)。

（2）混合燃料發(fā)電。

混合燃燒發(fā)電方式是在生物質(zhì)燃燒中混合了礦物燃料，燃煤電廠通常會(huì)選擇這種方式進(jìn)行發(fā)電，這種結(jié)合型的燃燒能夠大大提高燃燒發(fā)電率，同時(shí)在選擇燃料的儲(chǔ)存設(shè)備時(shí)不會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，從而就大大降低了投資的成本。

這種技術(shù)相對(duì)其他兩種生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)操作相對(duì)簡(jiǎn)便，并且二氧化碳排放量的降低效率更高，但是目前尚缺乏一些較好的補(bǔ)貼政策、有效的操作辦法及監(jiān)控措施，因此混合燃料發(fā)電技術(shù)應(yīng)用不夠普遍。

（3）生物質(zhì)氣化發(fā)電。

生物質(zhì)氣化發(fā)電的原理簡(jiǎn)單來說是利用高溫將生物質(zhì)材料放進(jìn)專門的高溫流化床產(chǎn)生燃?xì)猓罄m(xù)再將燃?xì)膺M(jìn)行化學(xué)和物理處理得到清潔的燃?xì)猓詈蠹訅簡(jiǎn)?dòng)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)電。因?yàn)闅饣l(fā)電在靈活性和經(jīng)濟(jì)性上較其他兩種生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)更強(qiáng)，因此恰好能解決那些具有豐富生物質(zhì)資源的邊遠(yuǎn)農(nóng)村電力輸送難的問題，但這種氣化發(fā)電技術(shù)較特殊，需要更高的技術(shù)水平作為支持。

（二）生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2001年是我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起步階段，由于當(dāng)時(shí)大量余糧陳化，為了充分利用這批資源，我國(guó)批準(zhǔn)開辦了4家糧食燃料乙醇企業(yè)，正式開始我國(guó)在生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的試點(diǎn)工作，并選取了部分省市作為燃料乙醇汽油應(yīng)用的試驗(yàn)點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)的燃料乙醇企業(yè)發(fā)展正式步入軌道。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年，國(guó)內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)共7家，總產(chǎn)能達(dá)到234萬噸，其中，采用小麥、玉米等糧食為原料的乙醇產(chǎn)能166萬噸，占生物乙醇總產(chǎn)能的70%以上。2018年國(guó)內(nèi)現(xiàn)有燃料乙醇產(chǎn)能為322萬噸，其中，玉米燃料乙醇產(chǎn)能270萬噸。

燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展最終還是需要依靠國(guó)家政策的大力推動(dòng)，燃料乙醇的銷售量不僅取決于國(guó)內(nèi)汽油的需求和調(diào)配比例，同時(shí)在很大程度上還依賴于國(guó)家對(duì)燃料乙醇的推廣。截至2018年，我國(guó)推廣使用燃料乙醇的省有11個(gè)，包括黑龍江、河南、吉林、遼寧、安徽、廣西6省（自治區(qū)）全境和河北、山東、江蘇、內(nèi)蒙古、湖北等省的31個(gè)地市。2018年7月，我國(guó)燃料乙醇年消費(fèi)量近260萬噸，乙醇汽油消費(fèi)量已占同期全國(guó)汽油消費(fèi)總量的1/5。

2017年，中國(guó)乙醇進(jìn)出口市場(chǎng)變化持續(xù)，改性乙醇關(guān)稅上調(diào)至30%后，2017年進(jìn)口量為0.9萬噸，同比銳減98.7%。同時(shí)，玉米乙醇出口退稅及補(bǔ)貼雙雙發(fā)揮作用，2017年未改性乙醇出口量為13.1萬噸，同比暴增309.4%。從出口口岸來看，東北和內(nèi)蒙古通關(guān)出口的乙醇占比高達(dá)95.4%，可見退稅增加了中國(guó)乙醇的對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1．沼氣池建設(shè)現(xiàn)狀

到目前為止，沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然主要集中在農(nóng)村和一些邊遠(yuǎn)山區(qū)，它的主要應(yīng)用模式包括分散式的家庭沼氣池和集中式的大規(guī)模沼氣池，前者主要是用于滿足單戶家庭日常需要，后者則可以用在需求量較大的村莊或工廠。

家庭式的沼氣池的發(fā)展歷史相對(duì)久遠(yuǎn)，只是過去還未受到國(guó)家的重視，技術(shù)尚未發(fā)展成熟。自1973年開始，家庭式的沼氣池才漸漸受到政府的認(rèn)可；從1984年到2000年，家庭式的沼氣開始慢慢發(fā)展，其年增速為4.6%；2000年以后，該產(chǎn)業(yè)的增速逐漸加快；到2014年，我國(guó)農(nóng)村大約有家庭式沼氣池4.18億個(gè)，年產(chǎn)沼氣大約132億立方米。1973年，集中式的大規(guī)模沼氣池開始出現(xiàn)；由于缺乏政策的支持，直到2000年，集中式的大規(guī)模沼氣池發(fā)展都很緩慢；2000年以后，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度開始加快；從2007年到2014年，大規(guī)模沼氣池從8576個(gè)增長(zhǎng)到31696個(gè)，其沼氣產(chǎn)量從2.9億立方米增長(zhǎng)到14.6億立方米。

2．沼氣市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

沼氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展一直保持著較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)速度。根據(jù)最新調(diào)查數(shù)據(jù)，2011年至2017年，我國(guó)沼氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；2011年，我國(guó)的沼氣規(guī)模約為7.89億元；經(jīng)過兩年的高速擴(kuò)張，在2013年成功突破了10億元規(guī)模，當(dāng)年的增速也達(dá)到三年的最高值；在政策的帶動(dòng)下，2014年我國(guó)沼氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12.3億元，增幅較2013年略有下降，但仍保持較高的增長(zhǎng)率；2017年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至18.12億元。綜合來看，沼氣發(fā)電市場(chǎng)在2011—2017年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.9%。

目前沼氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題之一就是市場(chǎng)分布不均，國(guó)內(nèi)華東和華北地區(qū)經(jīng)濟(jì)軟實(shí)力較其他地區(qū)更強(qiáng)，生物質(zhì)規(guī)模發(fā)展更大，技術(shù)和設(shè)備更優(yōu)，因此市場(chǎng)份額占比最大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，華北地區(qū)的沼氣發(fā)電市場(chǎng)份額為37.48%，位居全國(guó)第一；其次是華東地區(qū)，市場(chǎng)份額為24.82%；東北地區(qū)市場(chǎng)占比為18.52%；其余地區(qū)市場(chǎng)份額較小，均在10%以下。

三、我國(guó)生物質(zhì)能發(fā)展存在的問題

（一）市場(chǎng)環(huán)境和保障機(jī)制不夠完善

我國(guó)的生物質(zhì)能源的發(fā)展從生產(chǎn)到銷售環(huán)節(jié)仍然在政府的嚴(yán)格把控中，尚未實(shí)現(xiàn)真正的市場(chǎng)化，并且還處于計(jì)劃生產(chǎn)階段，對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)缺乏靈敏性，缺少對(duì)生產(chǎn)前的目標(biāo)制定。由于生物質(zhì)分布地區(qū)廣泛且每個(gè)地區(qū)政府對(duì)發(fā)展生物質(zhì)能的態(tài)度不一，有些地方對(duì)生物質(zhì)能發(fā)展的眼光僅僅局限于目前該產(chǎn)業(yè)對(duì)地方GDP增長(zhǎng)的影響，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光，因此生物質(zhì)能在投資規(guī)模上大受限制，整體發(fā)展規(guī)模較小，技術(shù)投入比率較低。

（二）相關(guān)政策和服務(wù)體系尚不完善

雖然國(guó)家為推動(dòng)沼氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出臺(tái)了相應(yīng)的價(jià)格補(bǔ)貼和激勵(lì)政策，但是這些政策仍缺乏全面性。我們目前可以看到的是大量的補(bǔ)貼資金被用在了設(shè)備和土建等方面，而很少有資金補(bǔ)貼被用于工程運(yùn)行服務(wù)和終端產(chǎn)品。此外，目前的可再生能源價(jià)格補(bǔ)貼缺乏強(qiáng)制性，導(dǎo)致沼氣工程發(fā)電上網(wǎng)困難。長(zhǎng)久以來，我國(guó)沼氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都忽視了產(chǎn)業(yè)管理的重要性，在產(chǎn)業(yè)運(yùn)行維護(hù)上缺乏專門的管理網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備和人才的引進(jìn)也缺乏長(zhǎng)期規(guī)劃，導(dǎo)致沼氣池折舊加快、壽命縮減、運(yùn)行率不高，更有一些設(shè)備因?yàn)槔匣嬖诎踩[患，這些原因都嚴(yán)重打擊了企業(yè)和農(nóng)戶建設(shè)使用秸稈沼氣的積極性。

在林業(yè)生物質(zhì)發(fā)電方面，政策補(bǔ)貼缺乏針對(duì)性和合理性：其一，對(duì)生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格的規(guī)定不合理，目前的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)仍然沿襲了2010年發(fā)改委制定的每千瓦時(shí)0.75元的標(biāo)準(zhǔn)，很明顯這并不適應(yīng)當(dāng)前的市場(chǎng)狀況；其二，政府對(duì)林業(yè)生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)財(cái)稅補(bǔ)貼與企業(yè)實(shí)際發(fā)展嚴(yán)重脫節(jié)，目前企業(yè)的增值稅率為11%，比水力發(fā)電和火力發(fā)電要高出四五個(gè)百分點(diǎn)。

（三）技術(shù)投入不足

技術(shù)投入不足是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展普遍面臨的問題，目前我國(guó)生物質(zhì)能的發(fā)展最大問題之一也是技術(shù)研發(fā)缺少資金投入，我國(guó)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒有匹配的研究成果相支持，技術(shù)轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力的能力較弱，因此阻礙了生物質(zhì)能源的推廣應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)技術(shù)投入不足的原因中也存在著企業(yè)自身的問題，類似中石油這樣的大型國(guó)企，它們其實(shí)也掌握著部分生物質(zhì)能的終端，在缺乏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況下，這類企業(yè)會(huì)選擇把資金投入一些本公司發(fā)展較為成熟的能源上，例如石油能源等。