第二節(jié) 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性評(píng)價(jià)

一、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)與評(píng)判

1990—2000年：受到巴西召開的“世界環(huán)境與發(fā)展大會(huì)”的觸動(dòng)，中國(guó)明確了太陽(yáng)能發(fā)展的重點(diǎn)。太陽(yáng)能熱水器市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，太陽(yáng)能電池行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

2001—2007年：太陽(yáng)能市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分為光熱技術(shù)和光伏技術(shù)。光伏產(chǎn)業(yè)受到政府傾向性的扶持，發(fā)展迅速。

2008—2010年：中國(guó)太陽(yáng)能消費(fèi)進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期。為體現(xiàn)低碳環(huán)保理念，政府大力建設(shè)光伏設(shè)施，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)日益明確。

2011年至今：中國(guó)太陽(yáng)能消費(fèi)量驚人增長(zhǎng)，光伏發(fā)電獲得國(guó)家資助。分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)腳步加快，鼓勵(lì)光伏發(fā)電的政策陸續(xù)落地。

二、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀

以下從我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅、硅片、電池片、組件、光伏裝機(jī)量等方面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行介紹。

（一）多晶硅

在2007年以前，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)尚處于萌芽期，因此，多晶硅產(chǎn)量遠(yuǎn)不及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟的發(fā)達(dá)國(guó)家。度過萌芽期后進(jìn)入2008年，我國(guó)多晶硅實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)量陸續(xù)上升。當(dāng)然，我國(guó)多晶硅的發(fā)展也并非一帆風(fēng)順，2011年光伏產(chǎn)業(yè)遭到“雙反”的影響，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)多晶硅的需求量大幅下降，這樣劇烈的市場(chǎng)沖擊導(dǎo)致我國(guó)多晶硅制造業(yè)在2012年面臨停業(yè)破產(chǎn)的危機(jī)。針對(duì)這一市場(chǎng)現(xiàn)象，國(guó)家政策開始實(shí)施反傾銷措施，并對(duì)光伏產(chǎn)品的應(yīng)用端進(jìn)行擴(kuò)大，進(jìn)而幫助了多晶硅行業(yè)復(fù)蘇。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量快速增加至19.4萬噸，產(chǎn)量是2008年產(chǎn)量的41倍；2017年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到24.2萬噸，相比2016年增長(zhǎng)了24.7%；截至2018年8月底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能共計(jì)29.4萬噸，其中在產(chǎn)企業(yè)16家（包括分線檢修企業(yè)），在產(chǎn)產(chǎn)能為21.5萬噸/年。

（二）硅片

我國(guó)硅片產(chǎn)量在全球遙遙領(lǐng)先，目前全球規(guī)模最大的硅片制造商有九家，都聚集在中國(guó)。光伏協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)硅片產(chǎn)量就已經(jīng)超過63GW，在全球的產(chǎn)量占比高達(dá)90%以上。2017年硅片年產(chǎn)量87GW，在全球產(chǎn)量占比略有下降。2018年硅片產(chǎn)量達(dá)到109.2GW，其中，上半年硅片產(chǎn)量超過50GW。

（三）電池片

自2010年以來，我國(guó)太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)量就持續(xù)上升，2011年產(chǎn)量增幅接近上年的一倍，但接下來的兩年由于受到國(guó)際“雙反”的影響，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)電池片的需求量驟減，兩年的產(chǎn)量增幅都在10%以下。在國(guó)家政策扶持下，2014年我國(guó)電池片的生產(chǎn)規(guī)模又開始以大幅增速上升，到2016年我國(guó)電池片總產(chǎn)量約為49GW，產(chǎn)量全球占比71%。由于我國(guó)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.5GW以上就有10家。到2017年我國(guó)電池片同比增長(zhǎng)三分之一，年產(chǎn)量達(dá)到68GW，占全球產(chǎn)量的68%，產(chǎn)量位居全球第一，產(chǎn)量1GW以上的企業(yè)有21家。

（四）組件

光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，光伏組件產(chǎn)量發(fā)展不如硅片和電池片等在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。由于受到國(guó)際市場(chǎng)、新興競(jìng)爭(zhēng)者及價(jià)格下降等不利因素影響，2018年上半年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量和出口增幅約為24%和25%，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)層面的發(fā)展也不容樂觀，銷售價(jià)格在1—5月份處于持續(xù)下跌的狀態(tài)，導(dǎo)致很多組件企業(yè)都處于虧損狀態(tài)，甚至部分小企業(yè)有破產(chǎn)的危險(xiǎn)。但是，我國(guó)光伏組件有一部分骨干企業(yè)積極拓展海外業(yè)務(wù)，在海外市場(chǎng)出貨量已達(dá)70%以上。光伏組片的發(fā)展主要在技術(shù)層面，如雙玻雙面組件正加速產(chǎn)業(yè)化，領(lǐng)跑者基地雙面電池占有率已達(dá)45%，60片組件功率已達(dá)300W。

（五）光伏裝機(jī)量

2013年我國(guó)新增裝機(jī)容量達(dá)10.9GW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到17.45GW。2014年新增裝機(jī)容量達(dá)10.6GW，同比下降2.75%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)28.05GW。2015年新增裝機(jī)容量達(dá)15.13GW，與2014年相比上升了42.74%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)43.18GW。2016年光伏產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，新增裝機(jī)容量達(dá)到了34.5GW，約為2015年新增裝機(jī)容量的2.28倍，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)77.68GW。2017年光伏新增裝機(jī)出現(xiàn)了大幅快速增長(zhǎng)，新增裝機(jī)為53.06GW，比上一年增加18.56GW，增速再次刷新歷史高位。2018年全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量約44.26GW，全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到了175GW，詳見表1－1。

三、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)

（一）光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

2015年以來，在“領(lǐng)跑者計(jì)劃”推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)新興技術(shù)大量涌現(xiàn)，光伏技術(shù)發(fā)展速度明顯加快。目前發(fā)展較好的技術(shù)包括單晶PERC技術(shù)、多晶黑硅技術(shù)、MWT、N型等電池技術(shù)以及雙玻雙面等組件技術(shù)，這些技術(shù)的發(fā)展雖已取得一定成績(jī)，但仍在持續(xù)改進(jìn)完善。從單晶硅和多晶硅電池的轉(zhuǎn)換效率來說，目前普遍的單硅轉(zhuǎn)換效率達(dá)20.3%，多硅轉(zhuǎn)換效率達(dá)19%，組件效率已分別達(dá)到了17.74%和17.11%；技術(shù)發(fā)展較成熟的多晶電池轉(zhuǎn)換率能達(dá)到20.6%以上，高效組件效率已分別達(dá)到了19%和18.42%。此外，電池組件依然朝著更高效率發(fā)展，如HIT等也在加快發(fā)展中。

逆變器方面，其轉(zhuǎn)換效率、電能質(zhì)量、電力輸出穩(wěn)定性、安全性能、智能化程度等指標(biāo)均得到了提升，最大功率點(diǎn)跟蹤技術(shù)和并網(wǎng)逆變器控制技術(shù)逐步完善，集散式逆變器和組串式逆變器得到了廣泛應(yīng)用。

系統(tǒng)方面，跟蹤系統(tǒng)和1500V系統(tǒng)等技術(shù)已應(yīng)用于光伏電站建設(shè)中，智能機(jī)器人、無人機(jī)、遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件、先進(jìn)通信系統(tǒng)等均已在電站運(yùn)營(yíng)中使用。

（二）光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

1．持續(xù)向高效方向發(fā)展

在連續(xù)3批領(lǐng)跑基地實(shí)施的推動(dòng)下，未來我國(guó)光伏設(shè)備和技術(shù)將持續(xù)向高效方向發(fā)展。以PERC技術(shù)為例，目前單晶PERC電池最高效率已經(jīng)突破22.7%，未來提升潛力巨大。同時(shí)，基于PERC技術(shù)的雙面電池技術(shù)在不增加額外工序和設(shè)備投入的情況下增加發(fā)電量10%～30%，也是未來的發(fā)展趨勢(shì)。新技術(shù)不僅可以大大提升光電轉(zhuǎn)化效率，而且可以有效降低單位制造成本和系統(tǒng)安裝、維護(hù)等成本。隨著晶體硅電池轉(zhuǎn)換效率的不斷提升，各類電池組件效率也將不斷提升。

2．向智能化方向發(fā)展

近年來，國(guó)家相繼發(fā)布了《中國(guó)制造2025》和《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》，標(biāo)志著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)逐步向智能化升級(jí)，并促進(jìn)了太陽(yáng)能電池和部件與大數(shù)據(jù)、人工智能等深度結(jié)合，進(jìn)而完成光伏產(chǎn)業(yè)的智能化改造，推動(dòng)發(fā)展智能光伏集成運(yùn)維。

光伏產(chǎn)業(yè)智能化不僅體現(xiàn)在技術(shù)升級(jí)上，也為光伏制造工廠管理體系提供了高效職能的管理系統(tǒng)。未來，這些制造工廠都將建立MES、ERP等智能化制造管理系統(tǒng)，達(dá)到全程自動(dòng)監(jiān)測(cè)和調(diào)度的目標(biāo)，有效提升生產(chǎn)效率、設(shè)備性能質(zhì)量，提高光伏產(chǎn)品全周期信息化管理水平。

四、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前存在的問題

（一）技術(shù)問題

我國(guó)目前生產(chǎn)的硅材料的穩(wěn)定性尚不如進(jìn)口的多晶硅材料，這是由于我國(guó)目前的多晶硅的提純技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定的差距。據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，N型單晶的少子壽命大于等于1000μs，國(guó)產(chǎn)多晶硅材料在此規(guī)格下的不合格率比國(guó)外進(jìn)口的要高出十幾個(gè)百分點(diǎn)，因此國(guó)內(nèi)的多晶硅品質(zhì)還有待大幅提高，否則無法滿足目前市場(chǎng)的需求。

（二）產(chǎn)品質(zhì)量問題

目前我國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展速度參差不齊，發(fā)展較好的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)際一流水平，但也不乏一些發(fā)展較緩慢的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可能存在不達(dá)標(biāo)的情形。我國(guó)目前光伏電站裝機(jī)量占比較大，但是根據(jù)光伏協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)，在已建成的電站中有33%左右的電站質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，光伏組件折舊損耗速度遠(yuǎn)大于預(yù)期，部分組件使用3年就耗費(fèi)了25年的指標(biāo)，更嚴(yán)重的電站在建成的當(dāng)年組件損耗就高達(dá)30%。

（三）棄光限電問題

在低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，我國(guó)對(duì)新能源在未來能源使用中的占比提出了更高的要求，光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)我國(guó)未來的發(fā)展趨勢(shì)。近年來，我國(guó)新增光伏電站裝機(jī)量節(jié)節(jié)攀升，但是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的地區(qū)主要聚集在我國(guó)的西北部，電力需求較大的城市又大多位于我國(guó)東南沿海地區(qū)，而目前國(guó)內(nèi)的遠(yuǎn)距離電網(wǎng)輸配系統(tǒng)尚不完善，無法滿足長(zhǎng)距離的輸送，導(dǎo)致電力供需嚴(yán)重不平衡，造成棄光限電等問題。

（四）政府補(bǔ)貼拖欠問題

新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前期大多都需要政府的大力支持，光伏產(chǎn)業(yè)也不例外。在前期的技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)拓展中都需要投入大量的資金，甚至相比其他新能源，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴性更強(qiáng)。在2016年財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于公布可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄（第六批）的通知》中列入資金補(bǔ)助名單的光伏項(xiàng)目均在兩三年前就已并網(wǎng)，可見政府補(bǔ)貼拖欠問題是對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重阻礙。政府補(bǔ)貼拖欠主要?dú)w咎于兩個(gè)原因：其一，可再生能源電價(jià)附加費(fèi)無法按時(shí)收繳齊全，從而導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)唯一資金來源出現(xiàn)缺口，企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金短缺；其二，光伏產(chǎn)業(yè)資金補(bǔ)助審批經(jīng)手部門過多，辦理流程過于冗長(zhǎng)，且部門間的協(xié)調(diào)機(jī)制不完善。