黃帝把這種新的交通工具教給了部落子民，隨著一輛輛‘軒轅之車’被仿制出來，人們對這次遠遷的信心更足了。他們把糧食和種子裝到車上，牛羊牧馬套繩拉車，武器工具隨身攜帶。六部一心，整裝待發。
然而事到臨頭，他們卻發現一個嚴重的問題，那就是面對崇山峻嶺與黃河天塹，龐大的車隊該如何北上幽陵。當初一兩個人固然可以翻山越嶺、泅水渡河，如今數萬族群拖家帶口、扶老攜幼、雞犬相隨，勢必不能再逐日而行。
既然無法再走直線，那就只能順著河谷繞出高原和山脈，取道東部平原折而向北了。六部氏族首領之一的‘伯’也曾游歷四方，當即提出了這個方案，并且獲得了一致認可。于是黃帝集合六部，沿著河道走勢先南后東，浩浩蕩蕩的離開了故土。
一路上有人死去有人出生，途經水草豐盈之地，還有人脫離隊伍而去。到達涇渭分明的渭中平原時，更有許多族眾就此安家落戶、開枝散葉，但整個部落還是按照計劃繼續向東而行。終于有一天，龐大的車隊隨著波濤滾滾的黃河，一起沖出了連綿起伏的山區，挺進了更為廣袤的華中平原。
黃帝部落的東進，當然驚動了這個地區的原有勢力。這片土地原本屬于北方炎帝部落，這是一個同樣從黃土高原上走出來的文明，與黃帝部落算是曾經的兄弟之邦，彼此語言相通、血脈相近。
炎帝部落很早就遷來此處了，通過與原住民的融合，也形成了較為先進的文明體系，尤其是在農業和醫療領域。然而先進的農業體系，也就意味著對土地的依賴和需求更高。所以炎帝部落并不歡迎兄弟之邦的到來，怕對方侵占自己的土地。
于是，炎帝試圖與對方進行交涉…要么在此止步，俯首稱臣，要么退回關中平原，向其他方向發展。決心先東進后北上的黃帝自然不肯妥協，于是雙方動用了武力，先后進行了數次交戰。最后在板泉之戰中，炎帝部落敗給了對方，沒能阻止黃帝的步伐。
一路而來的戰事驚動了休養中的嫘祖，當她得知丈夫的一片苦心，甚至為此與曾經的兄弟部落大動干戈時，既感動又愧疚。她勸說黃帝不要再貿然北上了，到此為止，就在這里安家落戶，與炎帝部落劃疆而治重歸友好。
黃帝順從了嫘祖的意見，開始與對方協商。炎帝一方也認識到，這個曾經貧窮落后的小兄弟，如今的實力不可小覷。雙方就此停戰，以黃河為界分處南北，并且建立了友好往來。
黃帝部落驅車來到了河南新鄭的姬水之濱，在一處高地上暫時安頓了下來。為了彰顯和紀念他的發明，部落里的人又把黃帝稱為‘軒轅’，把眾車云集的這片高地稱為‘軒轅之丘’，并且修建了一個紀念性的建筑‘軒轅之臺’。
由于黃帝部落占據了這一地區的西南方向，炎帝一方為了避免沖突再起，只好轉向東邊和北邊謀求發展。但是，這些肥沃的土地上當然也有原住民，而且還是一個強大的勢力。
整個山東與河北南部，都是屬于‘九黎聯盟’的地盤。這是一個很強大的氏族部落聯盟，其中一部分是從遠古時期就在本地繁衍生息、土生土長的原住民部落，也有一只從遼河流域南渡渤海灣，遷至山東沿海地區的北方氏族文明。
九黎聯盟在整體文明發展程度上，不弱于遷徙而來的炎黃部落。而且這個以牛和鳥為圖騰的部落聯盟，在金屬冶煉和木石建筑等許多領域更勝一籌。當許多文明還不會燒制陶器的時候，他們已經開始制造青銅器了，而且還發明了弓箭、禮樂和法律，甚至建立了最早的城市。這個聯盟的首領就是‘蚩尤’，也是與炎黃二帝并稱的華夏文明三個人文始祖之一。
在此之前，九黎聯盟對于炎帝部落這個近鄰，一直保持著戒備與觀望的態度。由于文化、語言和血脈上的隔閡，雙方雖然有一些交集，卻沒有進一步的融合，對于小規模的沖突也都盡力克制。
如今，炎帝部落受阻于南方，開始向東北地區發展，這就嚴重損害了九黎聯盟的利益。于是沒過多久，在首領蚩尤的帶領下，九黎聯盟對炎帝部落展開了武力驅逐。
一方擁有更為先進的金屬和遠程武器，而另一方還處在石器時代，交戰的結果自然是炎帝部落節節敗退。最后，退無可退的炎帝只好向兄弟之邦求援。當得知對手如此強大的時候，一向勇猛的軒轅黃帝也不免猶豫起來…與自己實力相當的部落敗得如此徹底，即使兩族聯手又有幾分勝算？
關鍵時刻，嫘祖再次站了出來。她放開蹣跚學步的兒子，走到兩人身邊，向白發鶴首的老者和正當壯年的丈夫慨然說道
“兄弟之邦有難，豈能坐視不理？兩族不行，那就三方聯手！我愿回一趟故鄉，求母族相助。只是我的家鄉遠在幽陵，南北相隔，無法趕來匯合。唯一的辦法，就是前后夾擊。”
黃帝聽聞此言拒不同意，頭一次駁回了嫘祖的請求。如今北上之路被九黎聯盟阻擋，他怎能放心讓妻子前去冒險。嫘祖指著羊皮上用礦石顏料繪制而成的山川地圖，再次勸道
“避險求安，何以服眾？若擔心我的安危，可主動出擊，吸引注意。等我族的消息傳來，在下一個秋收之際，你們便合兵一處深入九黎。沿途不要襲擊村落，只取糧為食，直抵蚩尤城下。若九黎回師救援，可撤至北方山脈一帶固守。待我族南下趕來，便在此處平原決戰。”
軒轅黃帝終究還是拗不過身份顯赫的嫘祖。無奈之下，他只能依照妻子之意首先與炎帝部落結盟，兩族分別出兵吸引九黎部落的注意。而嫘祖這一去，就是花開花落幾度春秋…
經過幾次小規模的較量，黃帝發現果然不是蚩尤的對手，即使與炎帝聯合也是屢戰屢敗。好在雙方都是農耕文明，每到播種和采收的農忙季節，兩大集團都會不約而同的罷戰收兵。
如此一來，炎帝和黃帝兩大部落只能被限制在河南一帶，生活于炎帝部落最初的勢力范圍。在外敵壓力下，原本就十分相似的兄弟之邦逐漸融合到了一起，形成了炎黃文明。
另一邊，嫘祖經過跋山涉水終于回到了故鄉，與母族親人們久別重逢之下喜極而泣。互敘思念之后，嫘祖講起了這些年的經歷，最后懇求本族出兵相助。
然而在這種情況下，舉全族之力遠征千里之外，是完全不可能的。因為這片土地上同樣并不和平，各部落之間也會頻頻發生戰爭，而且龍族的富有更是眾矢之的。
面對自有苦衷的母族，想到岌岌可危的丈夫，嫘祖心急如焚、輾轉難安。最終，她想到了一個辦法，只是過程非常艱難。那就是說服母族，以公布‘龍的秘密’、交出‘繅絲技術’為代價，聯合周圍其他勢力，促成整個西陵地區的部落大聯盟。也只有如此，才能讓母族免去后顧之憂，放心大膽的出兵相助…
一晃幾年的時間過去了，炎黃勢力與九黎聯盟之間的戰爭持續不斷。幾乎每年一到農閑季節，炎黃部落就必須集結兵力，依托村寨和圍墻抵抗九黎聯盟的進攻。如果不是為了等待杳無音信的妻子，軒轅黃帝真想舉族南遷，遠遠離開這片是非之地。
這一天，有幾個奇怪的人被帶到了軒轅黃帝面前。他們穿著與本族相似的衣服，卻說著另外一種語言。正要當做奸細處死之時，卻聽到他們說出‘嫘祖、有熊’以及‘黃帝’的名字，所以就被帶了過來。當他們見到黃帝之后，用本族語言說了一段話，讓軒轅黃帝激動難抑、欣喜若狂。
原來嫘祖回到家鄉之后，用了幾年時間排除萬難，終于促成了整個西陵地區的部落聯盟。沒有了后顧之憂的應龍部落，終于同意了出兵相助。他們此來就是受嫘祖的派遣，是為了通知黃帝…今年秋收之際，按照原計劃，由炎黃部落主動出擊，在燕山南麓的平原地帶，也就是在蚩尤的家門口，與九黎聯盟的主力決戰。
黃帝得知這個喜訊之后，馬上與炎帝著手準備。當稻谷成熟，還沒來得及進行采收之際，他們就出兵北上，一路攻向了蚩尤的老家。這一次，他們反客為主的當起了獵人，途中避其鋒芒、奪其糧草。用敵人的糧食當補給，把戰火引向了九黎聯盟的家園。措手不及的蚩尤連忙召集附近村落的勇士，對炎黃聯軍迎頭痛擊。
抵擋不過的炎黃軍隊邊打邊撤，依約向北而行，來到了涿鹿地區。此前被嫘祖派遣過來的人，已經分批回去接應援軍了。于是，炎黃部隊就在預定戰場安營扎寨、筑起了圍墻，與九黎聯盟陸續趕來的軍隊對峙。
當第一片深黃的秋葉隨風飄落，負責傳遞消息的使者，終于邁進了黃帝的轅門。原來應龍部落已經抵達了附近區域，但是考慮到蚩尤軍隊實力強勁、不能直接硬拼。所以他們就從上游筑壩蓄水，切斷了蚩尤駐地所依靠的水源，希望對方自亂陣腳，便可前后夾擊。
然而天不遂人愿，幾天后卻突然下起了秋雨，以至于對面正在祭祀求雨的蚩尤軍隊士氣高漲，而炎黃一方卻非常郁悶。若非有一只生力軍又加入到了炎黃陣營中，起到了鼓舞士氣作用的話，恐怕就要不戰而敗了。
這個新加入的部落也是來自于北方，是跟隨應龍部落一起前來助戰的。而且他們已經決定要舉族南遷，所以男女老幼、傾巢而出。最出人意料的是，這個部落居然有一個女首領，她穿著一身淡青色的衣服，自稱為‘魃’。為了鼓舞軍心士氣，女魃告訴炎黃部落的勇士們
‘大雨很快就會停止，我們部落就是從干旱之地而來的。我們的到來就預示著干旱隨之而來，只要耐心等待，干旱下的饑渴就能讓蚩尤一方失去戰力。’
果然，在‘女魃’部落到來之后，云開雨收、艷陽當空。一連數日，任憑蚩尤一方如何祭祀，也是滴雨未下。在干燥的氣溫下，缺少水源的蚩尤一方終于開始自亂陣腳了，連首領們的坐騎…那些在萌萌的外表下，卻有著兇猛戰力的‘食鐵獸’們，也脫離陣營各自尋找水源去了。
鼓聲陣陣，炎黃部隊奮勇而出，從西向東攻向了九黎軍隊。這一次，依舊拿著木矛石斧、穿著粗布麻衣的勇士們，面對戴著野獸面具、射出鋒利箭矢、握著金屬兵器的敵人，不再有絲毫膽怯，而是悍不畏死的沖了上去。
正當兩軍膠著、拼死相搏的時候，從北邊高地傳來一陣蒼涼雄厚的號角聲。拼殺中的雙方勇士們，都不由自主的停了下來。轉頭看去，只見原本空闊的高地上涌出一支軍隊。黑壓壓的軍陣中豎立著一桿旗幟，仿佛某種絲線繡成的、一種從未見過的動物形象，在圖騰大旗上隨風舞動，反射出流動的光芒。
旗幟之下，一個看不清面貌的女子，穿著樣式簡單、卻同樣流光四射的服裝，正站在一個移動的高臺上。秋風吹起了束腰的絲帶和及肩的黑發，宛如九天玄女般的仙子正憑欄眺望，尋找著熟悉的身影。
未等九黎一方搞清狀況，高臺上的仙女把手一揮，身邊的勇士們一邊大喊著‘應龍！應龍！’，一邊沖下了高地，向九黎軍隊的后方殺去。這些士兵們雖然人數不多，卻十分驍勇善戰，與炎黃部族一前一后圍住了九黎軍隊。
狹路相逢之際，勇猛更勝于兵器。鋒利的石片同樣可以割開敵人的喉嚨，尖銳的木棒同樣可以插進敵人的心臟。對未知的恐懼、以及被前后夾擊造成的壓力，導致了九黎軍隊心理上的崩潰。不斷有人在前后合圍之前逃走，慢慢只剩下最衷心的一些勇士，還在與首領蚩尤一起堅持抵抗。
最終，被包圍起來的九黎軍隊全軍覆沒了，甚至聯盟首領、勇猛過人的蚩尤本人也被亂刃分尸。這場戰役是兩大集團持久戰爭的轉折點，應龍部落的出現，是炎黃一方取得勝利的關鍵。所以，參戰雙方都牢牢記住了‘應龍’這個部落稱謂，以及那面旗幟上的圖騰形象。
九黎一方不知情者，認為是上天派來的仙女，帶領這個叫‘應龍’的部落幫助了黃帝一方。許多人并不知道嫘祖的真實身份，他們只記住了那個如同仙女下凡的畫面，在垂垂老矣的時候，連同這場戰役一起，像神話一般講給了子孫后代。
但是，這場戰役雖然消滅了河北地區最精銳的蚩尤部隊，可九黎聯盟遠在山東半島的龐大根基還在。如果等他們再選出一個新的首領，重整旗鼓，恐怕到時候三方聯合也不是對手。因此，‘女魃’部落跟隨炎黃一方，一直殺到九黎聯盟在山東的老巢，最終在‘赤水之北’定居了下來。
應龍部落的勇士就暫時駐扎在河北南部，控制著‘蚩尤城’的周邊地區，沒有繼續參加攻擊行動。因為從始至終，‘龍族’都無意遷入中原，他們的家還在西陵，他們寶貴的財富，離不開那片桑柞叢生之地。但是眼前這片地區剛從九黎聯盟手中奪來，形式很不穩定，需要一支強大的武力來威懾。直到塵埃落定，打散了九黎聯盟的炎黃二帝凱旋之后，他們才思鄉心切的返回了北方。
所以，在中原地區初次亮相的應龍部落，就這樣憑空而來、須臾而去，在古老的中華傳說中，留下了許多神奇色彩，同時也為歷史添加了一個個千古之謎。
涿鹿之戰以后，分別數年的嫘祖終于回到了黃帝身邊。她繼續擔任教化民眾的使命，而黃帝則忙于乘勝追擊，對九黎聯盟失去統一領導的眾多部落各個擊破。
迫于炎黃部落的壓力，許多九黎氏族選擇了歸順。然而也有一些氏族選擇了遷徙，他們或是沿著渤海灣北上，或是渡過了長江南下，甚至也有乘舟破浪、遠赴海外的。經過許多年的努力，炎黃部落終于暫時控制住了局面，停止了兵戈。此時，年老的炎帝也過世了，軒轅黃帝成為了中原大地的唯一主人。
在此期間，嫘祖也是四處奔波、忙碌不休。她需要協助黃帝，對歸順和占領后的九黎民眾重新教化，統一語言、服裝、倫理、制度等等。
在各地走訪的時候，嫘祖驚訝的發現，沿海地區偶爾也能見到家鄉的桑樹和柞樹。雖然只是為數不多、并且零星生長的小樹，但那甜甜的桑葚卻讓嫘祖倍感親切。通過屢次觀察，嫘祖確信這里還沒有家鄉那種吐絲結繭的蟲子。想必是家鄉的飛鳥偶爾吃了果實，意外傳播過來的樹種，然而那些蟲子是不可能飛來千里之外的。看著這些熟悉的樹木，嫘祖漸漸動起了心思
‘能不能把繅絲技術傳到這里來呢？既然這兩種樹木能夠在這邊生長，那么‘龍’可不可以？雖然在家鄉，養‘龍’的事情已經是半公開的秘密了，但族人會同意外傳嗎？’
就在嫘祖為難和猶豫的時候，一件意外之事創造了機會。黃帝收服九黎文明之后，從他們那里也學到了金屬冶煉技術。于是，他命人采集礦石，準備鑄造一個祭祀使用的青銅鼎。鑄造成功的這天，黃帝協同愛妻嫘祖、以及許多部落中的重要人物，一起來到荊山腳下觀看。這時，有幾個人翻山越嶺而來，嫘祖認出了他們的身份，正是來自遙遠的故鄉。
這些人向黃帝表明了身份和來意，并且獻上了許多精美的絲織品作為禮物。原來，他們是代表如今以‘龍’為圖騰的西陵部落聯盟而來的。由于此前，嫘祖曾為聯盟之事出力甚巨，如今嫘祖之夫統一了中原地區，勢力之大、曠古爍今。而且炎黃勢力已經與幽陵地區接壤，彼此成為了鄰居，所以派遣使者前來祝賀。并且代表應龍部落，誠邀嫘祖夫婦二人回鄉做客。
黃帝夫婦向其他人簡要轉述了來使的意圖，決定應邀前往西陵地區。但如今的黃帝，早已不是當初那個迷途斗虎的青年，此時的身份非同一般。既然是友好訪問，自然需要協同許多重要臣屬和護衛。于是，七十多人的代表團，隨同‘龍族’使者們一起去了‘龍的故鄉’。
在嫘祖的家鄉，黃帝一行人自然得到了隆重的接待，見識了許多獨特的風土人情。例如，雖然沒有親眼看到，卻聽聞了這些部落‘養龍、食龍’的特殊行為。黃帝此行，甚至帶來了與嫘祖所生的兩個兒子，‘玄囂’和‘昌意’，因為這里是他們的母族。雙方相處甚歡，約定今后睦鄰友好、互不侵犯。當一行人準備回程時，嫘祖卻瞞著所有人，悄悄攜帶了許多蠶卵。
嫘祖并非沒有想過與那些首領們商量，直接向他們提出外傳繅絲技術的請求。但是，她卻想起了自己的母族，最初是如何千方百計隱藏‘龍’這個秘密的。作為既得利益者，他們肯定不會同意分享這個技術。
然而，嫘祖也想到了西陵地區的歷史，從最初唯一的知情部落，逐漸擴散到整個地區人盡皆知的經過。她睿智的意識到，這個秘密不可能永遠保持下去。既然外界已經有了一些條件，不如順勢而為，加快這個進程。
回到中原的嫘祖為了順利孵化和便于喂養，特意搬到了兩種樹木生長較多的沿海地區。在最初階段，完全采用人工飼養的方式，很快第一批蠶繭就擺在了嫘祖面前。
這天，嫘祖召集了部落中的許多女子，為她們現場演示繅絲技術。只見她選出十幾顆大小相似的白色蟲繭，在燒開的沸水中煮了一會兒，然后放到溫水中用手反復撥弄，直到蟲繭外面唯一的線頭、從繭上分離出來，飄蕩在水面。
接下來，她把這些線頭逐一捏起，穿過水盆上方懸吊著的一根橫梁，把垂下的絲線排成均勻的間隔，然后用手指把這些線頭捻在一起。她一邊緩慢拉扯，一邊用手指朝同一方向搓動，使這些細絲絞成一根粗細合適的線繩，并且用一個‘工’字形木器纏繞成緞。
族人們都知道，嫘祖在紡線織布方面，有著非常先進的技術和想法。他們身上的衣服從最初的樹葉獸皮，變成如今的葛布麻衣，全都是嫘祖的功勞。所以她們自然而然的認為，這又是嫘祖的一項新發明。人們并不知道，這項技術其實是嫘祖家鄉數百、甚至上千年的經驗積累。她們只是好奇，這些能夠抽絲紡線的蟲繭叫什么名字？會吐絲結繭的這種蟲子又該怎么稱呼？
面對這個問題，嫘祖沉默了一會兒，心中泛起了對故鄉的愧疚。然而事已至此，也只能盡力去彌補了。至少不能泄露‘龍’這個稱謂，以免在中原也多出幾個龍圖騰的部落，引起家鄉族人們的憤怒。于是，嫘祖打算給它們重新起一個名字。故鄉的傳說中，最初發現蟲繭秘密的那個故事閃過了她的腦海。
‘一切都是源于饞嘴，撿來吃的呀…’
嫘祖撇嘴笑了笑，指著水盆里白色的蟲繭說道
“這個東西是從草叢里撿來的，可以叫‘繭’…”
然后又指了指爬樹葉上吃個不停的蟲子說道
“瞧它們這個‘饞’樣，就叫‘蠶’吧。”
她想了想，拾起一根樹枝，在地上邊畫邊說
“‘繭’字可以這樣寫…頭上這兩個草，表示從草叢里撿的。這個圈是它的形狀，上面凸出來的當然就是線頭，這個X和這四個點是織布的紋路，表示它可以用來紡線織布。”
接下來，嫘祖心里有先入為主的‘龍’字寫法，所以不知道該怎么創造出‘蠶’這個字。她環顧了一下四周，只見群雌粥粥，正圍著水盆好奇的擺弄著絲線，幾乎沒人在意文字的寫法。
嫘祖苦笑了一下，隨手把眼前的場景畫了下來…兩個人伸著胳膊，從水盆里不斷的拉扯出絲線，水盆下面還有兩條蠶蟲在爬動著。然后她扔掉樹枝直起身來，自言自語的輕聲說道
“‘蠶’字就這么寫吧。在這里只有蠶，龍就只能是一個傳說了…”
從此以后，曾經的龍、如今的蠶，就不再藏頭縮尾，也有別于普通的蟲子了。它們以新的名字和真實的形象，從‘山上產兩絲’的幽陵地區，搬到了‘四海之內’的廣袤平原，在中華大地上落地生根，變成了華夏民族最好的伙伴。