第四章
啟動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)之智：競(jìng)爭(zhēng)分析

中國(guó)在線旅游行業(yè)和市場(chǎng)

依托互聯(lián)網(wǎng)，以滿足旅游消費(fèi)者信息查詢、產(chǎn)品預(yù)訂及服務(wù)評(píng)價(jià)為核心目的，囊括了包括航空公司、酒店、景區(qū)、租車公司、境內(nèi)外旅游局等旅游服務(wù)供應(yīng)商，搜索引擎，OTA，電信運(yùn)營(yíng)商，旅游資訊及社區(qū)網(wǎng)站等在線旅游平臺(tái)的新產(chǎn)業(yè)正處于快速上升期。該產(chǎn)業(yè)主要借助互聯(lián)網(wǎng)，與傳統(tǒng)旅游產(chǎn)業(yè)以門店銷售的方式形成巨大差異，被旅游從業(yè)人士稱之為“在線旅游”。那么，在線旅游行業(yè)的規(guī)模有多大，現(xiàn)實(shí)的狀態(tài)如何？為什么吸引這么多投資者不斷地涉入？他們的狀態(tài)如何？在線旅游行業(yè)市場(chǎng)還有多少機(jī)會(huì)呢？

根據(jù)智研咨詢的報(bào)告(見(jiàn)圖4-1),2013年以來(lái)，中國(guó)在線旅游市場(chǎng)的規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但隨著網(wǎng)絡(luò)(包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng))用戶增加帶來(lái)的紅利的減少，在線旅游市場(chǎng)近兩年的增速在放緩。2017年第一季度(Q1)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模為1659.4億元，同比增長(zhǎng)25%。

在線旅游市場(chǎng)的交易中，主要包括機(jī)票交易、酒店交易、度假交易和其他。圖4-2數(shù)據(jù)表明，機(jī)票市場(chǎng)仍占據(jù)半壁江山，2017年第一季度機(jī)票交易規(guī)模占比60.7%，受春運(yùn)影響，機(jī)票交易規(guī)模占比略微上升。住宿市場(chǎng)占比較為穩(wěn)定，2017年第一季度中國(guó)在線住宿交易規(guī)模占比為19.2%，較上一季度略微下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。在消費(fèi)升級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)崛起的背景下，人們對(duì)出游的品質(zhì)逐步提高，對(duì)住宿的需求也呈現(xiàn)個(gè)性化特征，因而未來(lái)中高端酒店及民宿等產(chǎn)品將逐漸受到用戶的青睞。度假交易額占比持續(xù)上升，2017年第一季度交易規(guī)模占比為15.9%，較上一季度上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。隨著出境游、定制游的持續(xù)火熱，在線度假占比將持續(xù)上漲。

在線旅游的客戶流量產(chǎn)生自互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶端。自2015年以來(lái)，移動(dòng)端流量就占有主導(dǎo)地位。2017年第一季度，移動(dòng)端流量占比六成，格局穩(wěn)定。整體看來(lái)，移動(dòng)端的訪問(wèn)次數(shù)遠(yuǎn)高于PC端，移動(dòng)端平均月度訪問(wèn)次數(shù)占比64.4%。從用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比來(lái)看，在線旅游度假行業(yè)移動(dòng)端企業(yè)流量呈現(xiàn)倒金字塔結(jié)構(gòu)；大企業(yè)占據(jù)用戶使用時(shí)長(zhǎng)為77%，中等企業(yè)占據(jù)12.3%，小企業(yè)占比不足10.7%。從流量角度來(lái)看，TOP7(排名前7位)企業(yè)流量占比為89.3%，市場(chǎng)高度集中。

中國(guó)目前已經(jīng)有了一大批在線旅游企業(yè)，如攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、藝龍、途牛、同程、驢媽媽、淘寶飛豬、美團(tuán)等。當(dāng)年攜程、藝龍上市標(biāo)志著在線旅游的第一輪競(jìng)爭(zhēng)，去哪兒網(wǎng)上市則標(biāo)志著在線旅游第二輪競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始。它們?cè)跈C(jī)票、酒店、住宿、度假產(chǎn)品等各方面的競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)地位可從下面的數(shù)據(jù)得到一定的判斷(見(jiàn)圖4-3)。

從在線機(jī)票的市場(chǎng)看，2015年中國(guó)在線機(jī)票市場(chǎng)規(guī)模為2522.7億元，其中攜程網(wǎng)的市場(chǎng)份額為33.6%。從在線住宿情況看，2015年中國(guó)在線住宿市場(chǎng)規(guī)模為901.8億元，其中攜程網(wǎng)、美團(tuán)和藝龍共占有69.2%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高(見(jiàn)圖4-4)。2015年中國(guó)在線旅游度假市場(chǎng)中，攜程網(wǎng)、途牛、同程依舊保持前三位置，分別占21%、18.1%和9.7%。2015年在線旅游度假市場(chǎng)中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、規(guī)模較小被吞并或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的企業(yè)增多，市場(chǎng)份額更加向企業(yè)巨頭集中。

思考

1．根據(jù)數(shù)據(jù)，你認(rèn)為在線旅游行業(yè)機(jī)會(huì)大于威脅嗎？

2．在線機(jī)票、住宿和度假三個(gè)分支行業(yè)中，你認(rèn)為哪個(gè)分支行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力最大？為什么？