2017年杭州市金融運行報告

中國人民銀行杭州中心支行

2017年，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，我市金融系統(tǒng)深入貫徹落實市委市政府決策部署，緊緊圍繞杭州灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、錢塘江金融港灣、城西科創(chuàng)大走廊、跨境電商綜試區(qū)、國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等重大發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化金融保障、提升金融服務(wù)、推進(jìn)金融改革、維護(hù)金融環(huán)境，有力推動了我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

一、2017年杭州市金融運行情況

2017年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境和轉(zhuǎn)型升級的壓力挑戰(zhàn)，全市金融系統(tǒng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保我市金融運行總體平穩(wěn)，主要指標(biāo)繼續(xù)保持在全省乃至全國的優(yōu)勢地位。全年金融業(yè)實現(xiàn)增加值1055億元，同比增長6.8%。金融業(yè)增加值占全市GDP的8.4%。

(一)銀行業(yè)總體穩(wěn)健，貨幣信貸運行平穩(wěn)

全市銀行業(yè)按照宏觀調(diào)控要求，認(rèn)真落實穩(wěn)健貨幣政策，改革發(fā)展工作有效推進(jìn)。銀行業(yè)規(guī)模有所擴(kuò)大，經(jīng)營效益有所上升，信貸總量適度增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。

1．銀行業(yè)規(guī)模有所擴(kuò)大，經(jīng)營效益顯著提升

截至2017年末，在杭銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有75家。全年實現(xiàn)利潤298.44億元，比年初增長150.91億元，同比上升107.84%。

2．存款增長總體平穩(wěn)，廣義政府存款增長較快

截至2017年末，全市金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額36483.24億元，同比增長9.28%;2017年存款累計新增3097.19億元，同比少增425.05億元。從存款結(jié)構(gòu)看：一是住戶存款同比少增。2017年，全市住戶存款新增177.16億元，同比少增698.36億元。二是非金融企業(yè)存款穩(wěn)步增長。2017年，全市非金融企業(yè)存款新增1838.31億元，同比多增320.68億元，增長12.69%。三是廣義政府存款增長較快。2017年全市廣義政府存款余額7162.60億元，同比增長23.7%。其中，全市財政性存款和機(jī)關(guān)團(tuán)體存款余額分別是1422.41億元和5740.19億元，分別同比增長175.04%和8.85%。四是2017年全市非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款余額4077.60億元，同比下降9.27%。

3．貸款增勢穩(wěn)健，貸款期限結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

截至2017年末，全市金融機(jī)構(gòu)本外幣各項貸款余額29270.94億元，同比增長11.85%，增速高于全省1.55個百分點；全年累計新增貸款3101.94億元，同比多增260.89億元。從貸款結(jié)構(gòu)看，年末全市住戶貸款余額9653.68億元，較上年末增長1852.90億元，同比增長23.75%；非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款余額19325.94億元，較上年末增長1200.99億元，同比增長6.63%。從貸款期限結(jié)構(gòu)看，年末中長期貸款余額17474.96億元，較上年末增加3409.86億元，增加額占全部新增貸款的110%；年末中長期貸款余額占全部貸款的59.7%，較年初上升6.1個百分點。

(二)證券業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，融資規(guī)模快速提升

2017年，杭州證券行業(yè)發(fā)展勢頭較好，期貨行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，多層次資本市場建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，資本市場功能有效發(fā)揮。

1．證券期貨業(yè)發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)

2017年末，全市法人證券公司(含資產(chǎn)管理公司)5家，證券營業(yè)部248家，證券投資咨詢機(jī)構(gòu)2家。證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)全年累計代理交易額15.31萬億元，同比增長5.79%；實現(xiàn)利潤9.39億元，同比下降44.34%。各法人證券公司繼續(xù)推動證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品創(chuàng)新。期貨業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)代理交易額26.16萬億元，同比減少7.28%；實現(xiàn)利潤17.84億元，同比增長43.76%。

2．資本市場新增掛牌家數(shù)較多

2017年末，全市共有境內(nèi)上市公司128家，其中，主板上市公司58家，中小板塊上市公司34家，創(chuàng)業(yè)板上市公司36家；同時新增“新三板”掛牌企業(yè)35家，累計達(dá)到382家。同時，杭州多層次資本市場體系不斷豐富，浙江省股權(quán)交易中心發(fā)展速度較快，截至2017年末，浙江股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)1687家，新增775家。全市備案的私募基金管理人1370家，同比增長63.29%，備案基金3913只，同比增長62.97%，管理資產(chǎn)規(guī)模3846.8億元，同比增長51.49%。

(三)保險業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，保障作用有效發(fā)揮

2017年，全市保險業(yè)積極推進(jìn)改革創(chuàng)新，市場體系日益完善，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，服務(wù)領(lǐng)域繼續(xù)拓寬，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和風(fēng)險保障功能有效發(fā)揮。

1．保險機(jī)構(gòu)體系日益完善

截至2017年末，全市共有各類保險機(jī)構(gòu)662家，保險專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)72家。保險機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、行業(yè)社團(tuán)共同發(fā)展的市場格局更趨成熟(見表3)。

2．經(jīng)營效益提升較多

2017年，全市保險公司保費收入633.71億元，同比增長22.24%。其中，財產(chǎn)險保費收入增長12.5%，人身險保費收入增長27.1%。保險業(yè)經(jīng)營效益繼續(xù)平穩(wěn)增長，法人機(jī)構(gòu)償付能力有所改善，投資收益情況良好。

3．保險保障功能發(fā)揮良好

政策性農(nóng)業(yè)保險平穩(wěn)推進(jìn)，參保規(guī)模提升，新險種開發(fā)加快。政策性農(nóng)房保險實現(xiàn)承保全覆蓋。出口信用保險保障作用有效發(fā)揮，企業(yè)積極通過保險追償、賠付挽回?fù)p失。小額貸款保證保險不斷擴(kuò)面。2017年支付各類保險賠償款169.61億元，同比增長6.8%。

(四)市場融資不斷擴(kuò)大，各類市場穩(wěn)步發(fā)展

2017年，金融市場繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢，融資規(guī)模擴(kuò)大，金融資源配置繼續(xù)優(yōu)化。

1．融資總額有所提升，債務(wù)融資工具增長較快

2017年，全市非金融部門以貸款、企業(yè)債務(wù)工具、股票三種方式融入資金總額分別為3102億元、1089億元和428.91億元。其中，企業(yè)債務(wù)融資規(guī)模增長最快，較上年增長29%。

2．同業(yè)拆借交易增速下滑明顯，凈拆入規(guī)模同比增加

2017年，全市銀行間市場成員累計拆借48422.6億元，同比增長24.7%，增速較上年下降約55.8個百分點。凈拆入資金共計38879.6億元，同比增加32.1%。

3．黃金市場交投活躍，外匯市場穩(wěn)步發(fā)展

2017年，全市銀行業(yè)法人金融機(jī)構(gòu)在上海黃金交易所共開展黃金業(yè)務(wù)5371億元，較上年增長9倍。全市在銀行間即期外匯市場的交易幣種以美元為主，交易方式以詢價交易為主。

(五)金融服務(wù)不斷優(yōu)化，各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展

1．信用體系建設(shè)成效顯著

一是征信系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，征信覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大。截至2017年末，全市全年累計查詢2318萬筆，共有50家小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行等小微機(jī)構(gòu)接入系統(tǒng)，系統(tǒng)覆蓋面和服務(wù)范圍有效延伸。二是多元化、多層次的征信市場體系逐步形成。截至2017年末，全市共有4家機(jī)構(gòu)完成企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案，累計采集6411萬家企業(yè)的1.76億條企業(yè)信息，對外提供4743.7萬次企業(yè)征信服務(wù)。三是中小企業(yè)和農(nóng)村信用體系建設(shè)持續(xù)深化。截至2017年末，全市累計為3.38萬家尚未與銀行發(fā)生信貸關(guān)系的中小企業(yè)建立信用檔案；已累計為1087萬農(nóng)戶建立了信用檔案，對其中620萬農(nóng)戶發(fā)放了貸款，起到有效的金融支農(nóng)惠小的作用。

2．支付服務(wù)市場健康有序發(fā)展

一是推進(jìn)支付清算基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用管理。2017年，杭州市通過大、小額支付清算系統(tǒng)辦理支付業(yè)務(wù)1.91億筆、金額203.98萬億元，同比分別增長20.98%和27.72%。二是強(qiáng)化支付市場監(jiān)督管理。持續(xù)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，開展支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險專項整治及預(yù)付卡違規(guī)經(jīng)營整治專項行動。三是著力優(yōu)化企業(yè)開戶服務(wù)。根據(jù)“最多跑一次”改革要求，積極參與“證照聯(lián)辦”，“線下”實現(xiàn)外貿(mào)企業(yè)注冊登記同步申請開戶。2017年，杭州市共有32家銀行機(jī)構(gòu)已上線運行預(yù)約銀行開戶系統(tǒng)。四是深化城鄉(xiāng)支付環(huán)境建設(shè)。組織實施“智慧支付工程”和“移動支付便民示范工程”，電子支付方式在民生領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。五是銀行卡助農(nóng)服務(wù)提質(zhì)增效效果顯著。截至2017年末，全市共設(shè)立銀行卡助農(nóng)服務(wù)點1708個，覆蓋1547個行政村，實現(xiàn)了在金融服務(wù)空白行政村的全覆蓋。

3．外匯管理服務(wù)更加便利

截至2017年末，全市有1119個銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點開辦結(jié)售匯業(yè)務(wù)，234個銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點開辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，128個銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點經(jīng)營期權(quán)業(yè)務(wù)。推進(jìn)外匯資金集中運營試點改革，全市全年累計有23家企業(yè)納入外匯資金集中運營管理試點，2017年全年跨境收支28.06億美元，占全省的55.06%。2017年全市共辦理99家跨國企業(yè)跨境人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)備案，可融入資金規(guī)模2500億元。

4．跨境人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展放緩

截至2017年末，杭州市跨境人民幣累計結(jié)算量2875億元，占全省的60%。其中，貨物貿(mào)易出口人民幣結(jié)算851億元；貨物貿(mào)易進(jìn)口人民幣結(jié)算1640億元；服務(wù)貿(mào)易及其他項目人民幣結(jié)算214億元，同比增加100.22%；跨境投融資205億元，同比增長58.2%。全市累計有41家銀行、3356家企業(yè)與100個國家和地區(qū)開展跨境人民幣業(yè)務(wù)，參與主體范圍和地區(qū)分布更加廣泛。跨境人民幣貿(mào)易累計融入資金91億元，有效滿足了出口企業(yè)的融資需求。

二、需要關(guān)注的幾個問題

(一)小微企業(yè)融資服務(wù)仍待進(jìn)一步改善

盡管我市在小微企業(yè)融資服務(wù)方面做了不少工作，也取得了一些成效，但短板仍較突出。一是銀企信息不對稱。目前小微企業(yè)信用信息平臺、信用信息共享機(jī)制推進(jìn)力度仍然不足。二是小微貸款盡職免責(zé)制度和不良貸款追責(zé)機(jī)制有待完善。三是小微金融體制機(jī)制創(chuàng)新仍然有待深化，配套激勵機(jī)制仍有待健全。

(二)實體企業(yè)投資增長動能有待提升

2017年，除了去年基數(shù)較高的原因外，我市實體經(jīng)濟(jì)投資仍總體偏弱。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我市工業(yè)固定資產(chǎn)投資861億元，同比增長0.5%；工業(yè)技改投資643億元，同比增長1.6%；重大產(chǎn)業(yè)項目投資1791億元，同比增長0.1%。從貸款需求端看，當(dāng)前我市工業(yè)企業(yè)投資意愿仍較弱。我行銀行家問卷調(diào)查顯示，2017年杭州市工業(yè)企業(yè)總體貸款需求指數(shù)呈逐季下降趨勢。

(三)地方政府建設(shè)項目后續(xù)融資值得關(guān)注

2017年財政部等部委先后下發(fā)了財預(yù)〔2017〕50號和87號等文件，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。全市金融部門認(rèn)真落實文件精神，對存量地方政府融資業(yè)務(wù)開展合規(guī)性整改工作，對于新增項目貸款也將按政策要求進(jìn)行審批。同時，87號文等明確了政府購買服務(wù)的范圍，并列出了負(fù)面清單，但對于存量部分的清理整改尚無非常明確的政策，存在一定的風(fēng)險隱患。

(四)潛在金融風(fēng)險防控壓力猶存

從不良貸款看，截至12月末，全市不良貸款463.18億元，不良貸款率1.58%，較年初下降0.24個百分點，低于全省0.06個百分點，繼續(xù)保持下降態(tài)勢，但潛在金融風(fēng)險仍不容忽視。一是存量不良貸款處置難度增大。二是不良貸款先行指標(biāo)仍處相對高位。截至12月末，關(guān)注類貸款余額838.91億元，占比2.87%。三是部分區(qū)域風(fēng)險防控形勢仍不樂觀。轄內(nèi)部分地區(qū)不良貸款率大幅高于全省和全市總體水平。四是“兩鏈”風(fēng)險仍需密切關(guān)注。

三、下一步工作重點

2018年，是貫徹黨的十九大精神的開局之年，做好我市金融工作意義重大。我市金融系統(tǒng)在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國金融工作會議和全省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，結(jié)合杭州轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，做好新時代杭州金融工作，不斷推動我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，開創(chuàng)新局面。初步考慮重點抓好四個方面的工作。

(一)保持金融總量平穩(wěn)增長

中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)，“2018年穩(wěn)健的貨幣政策要保持中性，管住貨幣供給總閘門，保持貨幣信貸和社會融資規(guī)模合理增長”。在此政策背景下，我行將認(rèn)真落實貨幣政策和宏觀審慎調(diào)控雙支柱框架，確保融資總量保持合理增長，保障我市實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資金需求。引導(dǎo)和督促金融機(jī)構(gòu)做好存量盤活工作，把沉淀在落后和過剩產(chǎn)能行業(yè)等領(lǐng)域的資金騰挪出來，支持更具成長性的領(lǐng)域，促進(jìn)新動能培育。同時，繼續(xù)拓寬直接融資渠道，加大對非金融企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具的支持，擴(kuò)大綠色債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)模，探索雙創(chuàng)債務(wù)融資工具發(fā)行；支持金融機(jī)構(gòu)發(fā)行二級資本債補(bǔ)充資本，發(fā)行專項金融債拓寬資金來源，發(fā)行信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品盤活存量資產(chǎn)，增強(qiáng)金融服務(wù)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力。

(二)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

積極對接城西科創(chuàng)大走廊、錢塘江金融港灣、之江實驗室等戰(zhàn)略平臺，著力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，加快推動高端裝備制造、智能制造等新動能加快形成，繼續(xù)推動科技金融、綠色金融、文化金融發(fā)展。加大對亞運會場館、地鐵3期、高速鐵路、租賃住房建設(shè)、棚戶區(qū)(城中村)改造等我市重點項目的金融支持，積極拓寬融資渠道。探索建立貨幣政策工具與信貸政策結(jié)合的長效機(jī)制，用好用活再貸款、再貼現(xiàn)、準(zhǔn)備金和PSL等工具，擴(kuò)大對“三農(nóng)”和小微企業(yè)信貸投放，引導(dǎo)政策性金融機(jī)構(gòu)加大對我市重點項目的支持力度。根據(jù)房地產(chǎn)市場形勢，積極配合市政府做好房地產(chǎn)調(diào)控工作，做好政策儲備和引導(dǎo)，促進(jìn)杭州房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于加快培育租賃市場要求，推動房地產(chǎn)信托投資基金(REITs)等創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)行，爭取先行先試，加大對住房租賃企業(yè)的金融支持。

(三)持續(xù)深化金融改革創(chuàng)新

深化金融改革是全國金融工作會議提出的三項任務(wù)之一，從杭州看，金融改革已成為推動經(jīng)濟(jì)金融良性互動發(fā)展的重要動力。接下來，我市金融系統(tǒng)要按照市委市政府部署，支持錢塘江金融港灣等金融大平臺建設(shè)，打造杭州金融科技和財富管理創(chuàng)新高地。同時圍繞跨境電商綜試區(qū)、eWTP杭州實驗區(qū)、自主創(chuàng)新示范區(qū)等，不斷深化和拓展外匯管理及金融改革政策效果，加強(qiáng)對轄內(nèi)商業(yè)銀行窗口指導(dǎo)和業(yè)務(wù)推動，不斷提升跨境人民幣服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和促進(jìn)貿(mào)易投資便利化的廣度和深度，持續(xù)擴(kuò)大改革紅利。

(四)有效維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定

中央經(jīng)濟(jì)工作會議將防控金融風(fēng)險作為打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的重點。杭州的風(fēng)險形勢總體好于全省、好于全國，但也存在“兩鏈”風(fēng)險等難點需要破解。下一步我行將依托與市中院建立的行院合作機(jī)制，推動金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對破產(chǎn)重整程序的運用，同時繼續(xù)推動債轉(zhuǎn)股工作，助推企業(yè)去杠桿。繼續(xù)做好互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治，與相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)管合作，配合地方政府加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)聯(lián)合整治，研究建立長效監(jiān)管機(jī)制，防范互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險，凈化金融市場秩序。嚴(yán)厲打擊惡意逃廢債，共同維護(hù)我市良好的金融生態(tài)環(huán)境。