綜合篇

2017年杭州市金融服務業發展報告

杭州市金融辦

2017年，杭州市經濟持續穩走向好，實現了質量效益提升、投資總量增長、消費結構升級、外需回暖等積極轉變，全市實現地區生產總值12556億元，同比增長8.0%，增速高于全國1.1個百分點。經濟轉型升級效果顯現，“一號工程”引領發展，信息經濟成為增長主引擎，2017年信息經濟增加值增長21.8%，高于地區生產總值增速13.8個百分點，對經濟增長貢獻率超過50%。

與全市經濟積極轉型發展態勢相適應，2017年全市金融運行總體穩健，錢塘江金融港灣順利開局，金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項工作有力推進，各項數據進一步向好。其中反映金融業整體發展狀況的指標——金融業增加值1055億元，首次突破千億元關口，同比增長6.8%，增速較上年提高0.3個百分點，較全省高出1.2個百分點；占全市地區生產總值比重8.4%。分年度看，2014—2017年增速分別為9.8%、12.0%、6.5%、6.8%，總體呈探底回升態勢(見表1)。據綜合開發研究院(中國深圳)2017年9月發布的第九期中國金融中心指數顯示，杭州金融綜合競爭力全國排名第7，在長三角16個城市中僅次于上海。

一、金融服務業運行概況

(一)金融業態繼續集聚

2017年，全市新增各類銀證保金融機構37家，包括1家外資銀行(三菱東京日聯銀行杭州分行)、2家財務公司(海亮集團財務有限責任公司、杭州錦江集團財務有限責任公司)、20家證券營業部、14家期貨營業部，此外因統計口徑調整增加了3家銀行業金融機構。至年末，全市共有各類銀證保金融機構499家，其中分行級以上銀行機構46家，新型農村金融機構8家，農村合作金融機構9家，信托公司4家，財務公司7家，消費金融公司1家，汽車金融公司1家，金融租賃公司1家，資產管理公司4家，專營機構1家，省級以上保險機構81家、基金公司1家、證券公司5家、期貨公司10家，證券營業部248家，期貨營業部72家。

(二)社會融資規模較快增長

2017年，全市新增社會融資總量7059.15億元，同比多增2046.58億元，增幅40.8%。分融資種類看，以人民幣貸款為主體的間接融資為4673.68億元，較上年多增1881.93億元，增幅67.4%；以債券、股權融資為主體的直接融資2385.47億元，較上年多增164.65億元，增幅7.4%。至年末，間接融資、直接融資占比分別為66.2%、33.8%，顯示銀行渠道融資仍然占據社會融資主體地位(見表2)。

(三)銀行業平穩上行

1．貸款增勢穩健

至年末，全市金融機構本外幣各項貸款余額29270.94億元，同比增長11.85%，比全省平均水平高1.55個百分點，增速居全省第五位；較上年末增加3101.94億元，同比多增260.89億元。分月份看，除3月份外，其他11個月的貸款增加額較為平均，7月份后同比增速加快(見圖1)。

從貸款結構看，年末全市住戶貸款余額9653.68億元，較上年末增長1852.90億元，同比增長23.75%；非金融企業及機關團體貸款余額19325.93億元，較上年末增長1200.98億元，同比增長6.63%。從貸款期限結構看，年末中長期貸款余額17474.96億元，較上年末增加3409.86億元，增加額占全部新增貸款的110%；年末余額占全部貸款的59.7%，較年初上升6.1個百分點，顯示貸款結構繼續中長期化(見表3)。

從貸款行業投向看，年內增幅最大的三個行業分別為信息服務業、公共設施管理業、租賃和商務服務業，增幅依次為58.98%、54.45%、42.87%；年內增長絕對額最大的三個行業分別為購房貸款、租賃和商務服務業、房地產開發，增加額依次為1114.25億元、607.96億元、436.58億元(見表4)。至年末，全市購房貸款余額6431.38億元，同比增長20.96%，增幅較上年下降26.01個百分點，反映地方房地產市場逐步趨穩。

從轄內七縣(市、區)看，建德、臨安、桐廬貸款余額增速分別為25.14%、23.86%、21.48%，分列前三(見表5)。

2．存款“M”型增長走勢

至年末，全市金融機構本外幣存款余額36483.24億元，同比增長9.28%，比全省平均增速高1.45個百分點，增速居全省第四位；較上年末增加3097.19億元，同比少增425.05億元。分月份看，當月新增存款增速呈“M”型走勢(見圖2)。

從轄內七縣(市、區)看，臨安、余杭、建德存款余額增速分別為38.44%、17.50%、15.03%，分列前三(見表6)。

數據來源：人行杭州中心支行。

3．人民幣跨境結算結構優化

2017年全市跨境人民幣結算累計金額2875億元，較上年下降0.24%；交易量占全省的60.1%，較上年提高16.2個百分點。其中：貨物貿易出口人民幣結算852億元，上升6.6%；貨物貿易進口人民幣結算789億元，下降30%；服務貿易及其他項目人民幣結算214億元，下降35.2%；跨境投融資206億元，下降67.5%。

4．資產質量持續向好

2017年全市銀行業機構累計實現利潤298.44億元，占全省的26.3%，較上年增加154.85億元。至年末，全市銀行業不良貸款余額463.18億元，較上年末下降14.08億元；不良率1.58%，較上年末下降0.24個百分點，低于全省平均水平0.06個百分點。關注類貸款余額838.91億元，占比2.87%，較上年末下降0.44個百分點。不良貸款余額、不良貸款率、關注類貸款均延續了上年四季度以來的持續下降勢頭。

(四)證券期貨業優勢明顯

1．證券業交易繼續領先

2017年全市證券經營機構累計代理交易額15.31萬億元，同比增長5.79%，交易額占全省的40.4%，繼續保持省內中心地位。托管市值13357.8億元，同比增長41.96%。證券投資者598.83萬戶，同比增長28.46%。全年實現利潤9.39億元，同比下降44.3%。

2．上市公司“杭州板塊”快速壯大

2017年，全市新增境內外上市公司28家，增量創歷史新高，超過北京，僅次于上海和深圳。至年末，杭州共有境內外上市公司163家(境內128家、境外35家)，總數僅次于北京、上海和深圳，列全國第4位，合計總市值約5萬億元，同樣列全國第4位，在省會城市中排名第一。新增新三板掛牌企業35家、省股交中心掛牌企業775家、股份制企業306家，年末掛牌并完成股改數分別為381家、1687家、1808家。

3．期貨業效益顯著改善

2017年全市期貨經營機構累計代理交易額26.16萬億元，同比下降7.28%(全省下降9.88%)，降幅較上年末收窄59.3個百分點，交易額占全省的68.9%。期貨投資者24.37萬戶，同比增長8.02%。全年實現利潤17.84億元，同比增長43.76%。

4．企業股權融資繼續活躍

2017年全市股權融資1214.55億元，較上年下降142.36億元。其中：28家上市公司IPO融資187.68億元；25家次上市公司實施定增募集資金285.88億元；72家次新三板掛牌企業實施定增募集資金35.46億元；發生13起上市公司并購事件，涉及資金199.73億元；企業私募股權融資505.8億元。

5．企業債券融資縱深推進

2017年全市債券融資1186.1億元，同比增長21.2%。其中：全市企業在銀行間市場發行債務融資工具1084.6億元；企業債獲批79億元；上市企業發行公司債22.5億元。融資創新不斷推進，如恒逸集團發行全國首只專項支持“一帶一路”建設的企業債券；慶春路過江隧道項目資產支持計劃成為全國首批發行PPP項目資產證券化產品之一。

6．交易場所運行平穩

至年末，全市共有交易場所19家，與上年持平。其中，杭交所成交金額99.33億元，較上年增長18.5%。

(五)保險業增勢高位回落

2017年，全市累計保費收入633.71億元，占全省的29.5%，同比增長22.24%，較上年少增16.26個百分點，增速居全省第三。其中財產險保費收入194億元，同比增長12.5%；人身險保費收入439.71億元，同比增長27.1%。分年度看，近年保險收入規模持續擴大，近兩年增速均保持在20%以上(見表7)。

2017年，全市保險機構累計賠付支出169.60億元，占全省的26%，同比增長6.8%，較上年少增7.1個百分點。其中財產險賠付支出105.96億元，增長5.93%；人身險賠付支出63.64億元，增長8.15%。

(六)新金融業規范發展

1．私募基金業合規發展

至2017年末，全市在中國證券投資基金業協會備案的私募基金管理人1370家，同比增長63.29%，備案基金3913只，同比增長62.97%，管理資產規模3846.8億元，同比增長51.49%。私募基金管理人家數、備案基金數、管理資產規模分別占全省的55.7%、57.7%和44.1%。

2．互聯網金融平穩發展

2017年全市互聯網金融業增加值191億元，占地區生產總值比重1.5%，同比增長6.6%。全市8家擁有互聯網支付業務資質的第三方支付機構(全省9家)共處理網絡支付業務2.5億筆，金額6255.22億元，分別占全省網絡支付業務的97.11%和82.52%。

3．金融科技發展迅速

至2017年末，杭州科技銀行存款余額102.45億元，同比增長28.58%；貸款余額51.87億元，同比增長42.86%。浙江網商銀行存款余額581.55億元，同比增長31.4%；貸款余額322.48億元，同比增長5.66%。螞蟻金服是國內最大的金融科技公司，在全球科技企業百強榜中排名第一。螞蟻金服、挖財、51信用卡、愛財集團、微貸網等5家企業入選中國金融科技企業50強。

(七)地方金融業理性發展

1．地方法人銀行信托金融機構強勢發展

至2017年末，杭州銀行資產總額8321.06億元，同比增長15.5%；本外幣存款余額4485.37億元，同比增長21.78%；本外幣貸款余額2841.24億元，同比增長15.2%；在英國《銀行家》雜志全球1000強中排第209位，較上年前移10位；榮獲“中國百強企業獎”。杭州市農信系統(8家)資產總額5737.71億元，同比增長14.1%；存款余額3908.53億元，同比增長11.0%；貸款余額2692.03億元，同比增長15.7%。其中淳安聯社、臨安聯社完成股份制改造，杭州聯合銀行在英國《銀行家》雜志全球1000強中排第398位，較上年前移62位。全市7家村鎮銀行存款余額69.33億元，同比增長14.79%；貸款余額79.50億元，同比增長15.00%。杭州工商信托公司凈資產505.88億元，同比增長49.98%，實現業務收入10.15億元，同比增長3.25%。

2．小貸行業趨于平穩

2017年全市小貸公司累計發放貸款2.78萬筆，金額272.84億元，其中小額貸款分別占85.9%和31.3%。實現業務總收入12.71億元，凈利潤5.47億元。至年末，全市小貸公司共有54家，注冊資金113.2億元，貸款余額130.64億元，其中小額貸款余額61.78億元，虧損單位5家，較上年減少3家。

3．擔保行業功能增強

至年末，全市共有融資性擔保機構123家，注冊資金137億元，期末在擔保戶數12813戶，在保余額463.98億元。2017年全市累計發放創業擔保貸款1057筆，金額2.49億元。

4．典當行業效益有所提升

2017年全市累計發生典當業務4.7萬筆，典當金額131.72億元，實現利潤1.05億元。至年末，全市共有典當公司81家，注冊資金20.74億元，典當余額22.52億元，虧損單位30家，較上年減少3家。

5．民間融資試點運轉平穩

2017年全市3家民間融資服務中心(西湖區民間融資服務中心有限公司、拱墅區民間融資服務中心、余杭民間融資管理服務中心有限公司)累計撮合成交金額33.95億元，4家民間資本管理公司(杭州中新力合民間資本管理有限公司、天馬力合民間資本管理公司、杭州鑫博資本管理公司、桐廬光典民間資本管理服務有限公司)累計投資金額35.36億元。

二、金融工作推進情況

(一)抓根本，持續強化金融服務實體經濟保障

1．加大城中村改造、基礎設施建設等重點項目投入

繼續運用協調金融機構與市政府簽約、金融機構支持地方經濟社會發展綜合評價等激勵政策，引導金融機構用好增量、盤活存量，滿足擁江發展戰略實施、城中村改造、地鐵路網建設等資金需求。2017年與市政府簽訂戰略合作協議的16家在杭銀行業金融機構向我市投放各類資金6000億元，超出全年約定投放資金目標1190億元，目標完成率達到125%。

2．加大創新創業投入

引導金融機構設立專營機構，創新中小企業金融產品，如工行推出“科創小微貸”，建行成立6家科技專營機構，杭州銀行成立金融科技創新實驗室。發揮政府引導基金和產業基金作用，持續降低企業融資成本，2017年銀行一般性貸款加權平均利率為5.9%，較上年下降0.05個百分點。配合省金融辦組織開展金融特色小鎮浙江行活動，引導金融小鎮與省內其他特色小鎮合作簽約，引導私募機構與當地企業合作。

3．加大房地產信貸調控政策落實力度

堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，配合制定出臺杭州市支持房地產平穩發展指導意見，協調落實相關房地產信貸條款，滿足居民合理住房信貸需求。

4．加大前瞻性金融研究

圍繞金融熱點難點調研，完成《杭州市信貸運行情況分析》《關于加快推進杭州市國企上市的調查》等多篇調查報告，得到多位省市領導書面肯定，并被批轉至相關部門。構建金融信息交流機制，其中編輯錢塘江金融港灣專題簡報12期。有效發揮出金融參謀助手作用。

(二)抓平臺，推進打造錢塘江金融港灣和國際金融科技中心

1．完善頂層設計

制定出臺《杭州市人民政府關于加快推進錢塘江金融港灣建設的實施意見》(杭政函〔2017〕79號)，同時引導各縣(市、區)制定轄區落實政策，形成市、縣(市、區)兩級支持合力。

2．加強規劃引領

結合杭州市擁江發展戰略，進一步完善港灣發展布局，分縣(市、區)推進規劃修編評估，促進產城融合。把握金融與科技深度融合發展潮流，完成《杭州市建設國際金融科技中心的研究報告》，把金融科技作為今后杭州金融產業發展的主攻方向之一，明確建設杭州國際金融科技中心。

3．優化差異化發展格局

會同市相關部門、各縣(市、區)政府，強化培育、合力招商、優化布局。其中引導中信銀行杭州分行、浙商證券等總部項目入駐以錢江新城、錢江世紀城為主的“1”核心區，進一步強化其金融核心功能。支持以山南基金小鎮為代表的“X”金融集聚區加速發展，2017年末5個省市級金融特色小鎮已集聚各類金融服務機構近3500家，資產管理規模超萬億元，其中山南基金小鎮獲評首批省級特色小鎮，西湖區成功掛牌省內首個并購金融街區(白沙泉并購金融街區)、首個市級互聯網金融樓宇(互聯網金融大廈)、首個區塊鏈產業園區(西溪谷區塊鏈產業園)。

4．積極引進高端金融人才

用足用好兩輪“人才新政”，修訂完善金融人才分類認定標準，大力招引、培育一批金融高端人才和經營性人才。選取山南小鎮作為金融人才管理改革試驗區進行試點。

5．加快項目化推進步伐

制定《杭州市推進錢塘江金融港灣建設2017年度重點項目責任分解方案》，規劃年度重點項目67個，年末進展基本達到預期目標，其中錢塘江金融城項目實現開城，簽約落戶Money20/20金融科技博覽會、大公國際、國新控股、太平集團旗下省交投基金、浙商產融股權投資基金等重大項目。

6．辦好高端論壇峰會

精心籌備，成功舉辦首屆錢塘江論壇、全球區塊鏈金融峰會、首屆杭州灣論壇、中國上市公司董秘百人會等高端論壇峰會20多個，有效擴大了港灣在國內外的影響力。

(三)抓上市，大幅提升企業利用資本市場能力

1．全力推動企業上市

組織召開全市推動企業利用資本市場加快發展大會、上市公司座談會，參與落實全省“鳳凰行動”計劃。與上交所、深交所、浙江股權交易中心簽訂戰略合作備忘錄，大力推動企業上市、并購重組、再融資“三管齊下”。發揮企業上市工作聯席會議機制作用，健全上市企業梯隊培育機制，推動股改規范，建立分層次、分行業、分梯隊后備企業清單。

2．做實上市服務

支持在杭證券期貨機構不斷做大做強，其中浙商證券在6月份上市，財通證券在10月份上市。與深交所合作舉辦了1期深交所擬上市企業董秘培訓班。與上交所、深交所上市培育基地和新三板路演平臺合作，組織開展上市全流程培訓和演練。編制發布《杭州上市公司2017年度白皮書》。繼續會同市財政局開展上市扶持政策兌現。

3．支持擴大直接融資

召開部分國企上市工作座談會，配合相關部門合力解決市屬國企同業競爭、國資報批困難、股權激勵不規范等機制體制性問題，支持國企做大做強。支持上市企業開展對高端技術、品牌、人才及渠道等標的的并購重組。支持中小微企業、雙創企業發行新型債券產品，不斷提高直接融資占比。因工作出色，杭州市政府被授予“地方政府推動企業上市突出貢獻獎”。

(四)抓防控，扎實做好地方金融維穩保障

1．扎緊地方金融風險防控籬笆

組織實施防范非法集資宣傳月系列活動，完善健全處非機制和安全防線，穩妥有效地處置非法集資線索和案件。開展互聯網金融風險專項整治和ICO清理，共排查互聯網相關企業3000余家，其中清退問題企業400余家，取締11家。配合處置龍炎集團等特大非法集資案。開展交易場所清理整頓“回頭看”，嚴厲打擊非法“校園貸”，參與眾多出險企業風險化解。加強重點行業、地區和企業“兩鏈”風險的排查，落實困難企業分類幫扶工作機制，實現“兩鏈”風險企業報告家數和涉貸金額穩中有降。繼續推動不良資產證券化、不良資產收益權等工作。

2．提升全社會抗風險能力

加大與經信委、科委等部門的配合，為企業提供轉貸服務，節約企業轉貸成本。調整充實融資擔保體系建設領導小組，制定出臺《杭州市人民政府關于推進政策性融資擔保體系建設的實施意見》，確定杭州高科技擔保有限公司和杭州供銷農信擔保有限公司為市本級政策性擔保機構，把供銷農信注冊資本由原來的5000萬元增加至1億元，督促完成全市13個縣(市、區)的方案制定、機構組建，增強企業資金可獲得能力。

3．鞏固非法金融活動長效防范機制

組織召開全市打擊經濟犯罪暨防范處置非法金融活動工作視頻會議，成立市打擊經濟犯罪聯席會議和防范處置非法金融活動領導小組，加大打擊非法金融活動宣傳力度，不斷拓展非法金融活動防范打擊的廣度和深度。設立全國首家證券期貨糾紛巡回法庭，設立華東首家派出金融法庭，這也是全國首個“金融糾紛一站式化解平臺”，可快速、低成本解決投資者糾紛。

(五)抓履職，不斷鞏固地方金融長效監管機制

1．深化金融體制機制改革

按照中央、省里統一部署，推動建立市、縣(市、區)兩級金融工作議事協調機制，統籌地方金融改革發展與監管。繼續完善地方金融監管職責，深化部門合作。

2．強化對外交流合作

鞏固與“一行三會”在杭機構的聯系交流，構建較完善的中央與地方協同監管機制，定期分析地方金融發展狀況。鞏固與國內其他14個副省級城市金融辦(局)間的聯絡機制。

3．加強地方金融管理力量

增強地方金融管理力量配備，完成市金融辦新一輪干部人事選聘。加強現有5個金融行業協會建設，促進其發揮橋梁紐帶作用，引導行業規范發展，指導杭州市互聯網金融協會成立聯合黨支部。引導增配縣(市、區)金融辦工作人手，壓實屬地監管責任，落實金融監管督查機制。