2017年杭州市保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

浙江保監(jiān)局

2017年，杭州市保險(xiǎn)業(yè)在中國保監(jiān)會和新一屆市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和習(xí)近平總書記關(guān)于金融工作的重要指示精神，全面落實(shí)保監(jiān)會強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、治亂象、補(bǔ)短板、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)等“1+4”系列文件精神，堅(jiān)持“保險(xiǎn)姓保、監(jiān)管姓監(jiān)”不動搖，較好地完成了年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

一、保險(xiǎn)市場基本情況

(一)保費(fèi)收入

2017年，杭州市保費(fèi)收入633.7億元，同比增長22.2%。保險(xiǎn)深度5.1%，高于全省平均水平0.9個百分點(diǎn)，較上年同期上升0.3個百分點(diǎn)；保險(xiǎn)密度6793.6元，高出全省平均水平2975.9元，較上年同期上升1046.2元。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入207.6億元，占全省市場份額的26.0%；同比增長13.7%，增速高于全省平均水平3.7個百分點(diǎn)。人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入426.1億元，占全省市場份額的31.6%；同比增長26.9%，增速低于全省水平0.4個百分點(diǎn)。

(二)賠付支出

2017年，杭州市保險(xiǎn)業(yè)賠付支出169.6億元，同比增長6.8%，增速高于全省平均水平3.6個百分點(diǎn)。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司賠付109.7億元，占全省產(chǎn)險(xiǎn)公司賠付總額的24.6%；同比增長6.9%，高于全省增速2.2個百分點(diǎn)。人身險(xiǎn)公司賠付59.9億元，占全省人身險(xiǎn)公司賠付總額的29.0%；同比增長6.5%，高于全省增速6.5個百分點(diǎn)。

(三)市場主體

2017年，杭州市全年凈增支公司2家，營銷服務(wù)部2家。截至2017年底，共有保險(xiǎn)公司各類分支機(jī)構(gòu)662家，其中總公司3家，省級分公司80家(產(chǎn)險(xiǎn)公司36家，人身險(xiǎn)公司44家)，中心支公司28家，支公司204家，營業(yè)部57家，營銷服務(wù)部290家；2017年末，杭州共有保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)70家，其中代理公司44家，經(jīng)紀(jì)公司16家，公估公司10家。

(四)資產(chǎn)規(guī)模

2017年，杭州市保險(xiǎn)公司資產(chǎn)總額達(dá)1693.3億元，同比增長4.5%，資產(chǎn)規(guī)模占全省資產(chǎn)總額的34.6%。其中，人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)1557.4億元，較年初增加55.9億元；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司資產(chǎn)總額135.9億元，較年初增加16.6億元。

二、市場運(yùn)行主要特點(diǎn)

(一)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中向好，風(fēng)險(xiǎn)保障水平快速提高

2017年，杭州市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模同比增長13.7%，增速較上年同期上升1.8個百分點(diǎn)，低于全國0.1個百分點(diǎn)。其中車險(xiǎn)保費(fèi)收入133.1億元，同比增長9.7%，增速較上年同期上升4.6個百分點(diǎn)；非車險(xiǎn)保費(fèi)收入74.5億元，同比增長21.5%，增速較上年同期回落7個百分點(diǎn)。

2017年，杭州市人身險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模同比增長26.9%，增速比上年同期回落32.1個百分點(diǎn)，高于全國6.9個百分點(diǎn)。其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入329.1億元，同比增長43.1%；意外險(xiǎn)保費(fèi)收入10.8億元，同比增長14.6%；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入86.2億元，同比減少10.5%。

2017年，杭州市保險(xiǎn)業(yè)為全社會提供風(fēng)險(xiǎn)保障74.7萬億元，同比增長10.0%。其中，機(jī)動車輛保險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障3.3萬億元，同比增長19.8%；責(zé)任險(xiǎn)2.1萬億元，同比增長5.4%；壽險(xiǎn)1.4萬億元，同比增長60.0%；健康險(xiǎn)10.1萬億元，同比增長118.9%；意外險(xiǎn)52.4萬億元，同比減少2.1%。

(二)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，行業(yè)轉(zhuǎn)型成效初顯

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比繼續(xù)提高。2017年，杭州市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)保費(fèi)比為64∶36，非車險(xiǎn)占比較上年同期上升2個百分點(diǎn)。非車險(xiǎn)保費(fèi)收入比上年同期增加13.2億元，對財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)增長的貢獻(xiàn)率為52.8%；其中貨運(yùn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和信用險(xiǎn)種保費(fèi)收入比上年同期分別增加4.0、2.9、2.2和1.4億元，貢獻(xiàn)率分別為16.0%、11.6%、8.8%和5.6%。

人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，普通壽險(xiǎn)保費(fèi)收入197.8億元，同比增長54.7%，險(xiǎn)種占比達(dá)46.4%，占比較上年同期上升8.3個百分點(diǎn)。從新單繳費(fèi)結(jié)構(gòu)看，新單期繳率為35.2%，較上年同期上升6.0個百分點(diǎn)。從業(yè)務(wù)渠道看，個人代理業(yè)務(wù)渠道占比37.7%，較上年同期上升1.4個百分點(diǎn)。

(三)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司效益良好，人身險(xiǎn)公司支出總體平穩(wěn)

2017年，杭州市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)利潤總額14.4億元，較上年同期減少0.2億元；實(shí)現(xiàn)承保利潤14.5億元，較上年同期增加0.7億元。從指標(biāo)來看，綜合成本率、綜合賠付率、綜合費(fèi)用率分別為96.4%、62.5%和33.9%，同比下降0.5、0.8和0.3個百分點(diǎn)；手續(xù)費(fèi)用率13.7%，同比上升4.4個百分點(diǎn)。

2017年，杭州市人身險(xiǎn)公司累計(jì)發(fā)生退保66.0億元，同比上升34.8%；退保率4.9%，處于安全區(qū)間，低于全國1.6個百分點(diǎn)，比去年同期上升0.3個百分點(diǎn)。

三、保險(xiǎn)監(jiān)管重點(diǎn)工作

(一)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線

一是切實(shí)防范流動性風(fēng)險(xiǎn)和新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。開展壽險(xiǎn)中短存續(xù)期產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)排查和萬能險(xiǎn)結(jié)算利率變動監(jiān)測工作，對中短存續(xù)期產(chǎn)品占比較高的公司進(jìn)行質(zhì)詢談話。開展人身險(xiǎn)滿期給付和退保風(fēng)險(xiǎn)排查，指導(dǎo)公司做好壓力測試和應(yīng)急預(yù)案等工作。持續(xù)關(guān)注非壽險(xiǎn)投資型產(chǎn)品存續(xù)業(yè)務(wù)，深入開展融資性信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)摸底調(diào)研。開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，開展利用互聯(lián)網(wǎng)非法宣傳銷售香港保單的專項(xiàng)打擊行動。二是切實(shí)防范外部傳遞性風(fēng)險(xiǎn)和群體性事件風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)防范非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和窗口指導(dǎo)；加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急管理工作，重新編印行業(yè)應(yīng)急管理手冊。三是切實(shí)防范底數(shù)不清風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。對相關(guān)總公司開展SARMRA評估、公司治理評估和貫徹保監(jiān)會35號文情況進(jìn)行督導(dǎo)，摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。同時(shí)，加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)測預(yù)警，新增浙江保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告，建立轄區(qū)政保合作項(xiàng)目專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展。與省委宣傳部建立涉保重大輿情通氣機(jī)制，完善新聞發(fā)言人制度，啟用新版的輿情監(jiān)測系統(tǒng)，全面加強(qiáng)行業(yè)聲譽(yù)管理。

(二)整治市場亂象，嚴(yán)防嚴(yán)管保險(xiǎn)市場違法違規(guī)行為

一是抓好重點(diǎn)領(lǐng)域亂象問題專項(xiàng)整治。著力整治違規(guī)套取費(fèi)用等經(jīng)營行為、銷售誤導(dǎo)和理賠難。二是整治保險(xiǎn)欺詐和洗錢亂象。聯(lián)合公安機(jī)關(guān)開展“安寧2017”反保險(xiǎn)欺詐專項(xiàng)打擊行動，開展反洗錢監(jiān)管，注重做好新設(shè)機(jī)構(gòu)和高管任職資格審批的反洗錢審查。三是從嚴(yán)從重打擊違法違規(guī)行為。繼續(xù)秉持“監(jiān)管姓監(jiān)”理念，重視參與上下聯(lián)動、跨省合作的全國性檢查，又注重瞄準(zhǔn)浙江特有的風(fēng)險(xiǎn)隱患、發(fā)展痛點(diǎn)，主動安排檢查。

(三)彌補(bǔ)監(jiān)管短板，構(gòu)建嚴(yán)密有效保險(xiǎn)監(jiān)管體系

一是完善優(yōu)化制度流程。全面梳理制度體系，繼續(xù)深化簡政放權(quán)，積極開展行政許可“最多跑一次”改革，建立保險(xiǎn)社團(tuán)督導(dǎo)機(jī)制。二是深入推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)改革。全面分析商車改革前后車險(xiǎn)市場運(yùn)行情況特點(diǎn)，摸清車險(xiǎn)市場發(fā)展規(guī)律。密切關(guān)注市場動態(tài)，定期開展車險(xiǎn)市場情況監(jiān)測。大力推進(jìn)車險(xiǎn)改革配套制度建設(shè)。三是完善消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系。深化保險(xiǎn)訴調(diào)對接機(jī)制，指導(dǎo)省行業(yè)協(xié)會開通省消保中心統(tǒng)一熱線電話，提高投訴處理效率。創(chuàng)新開展法律援助工作，指導(dǎo)各地市行業(yè)協(xié)會建齊保險(xiǎn)法律援助工作站，切實(shí)為保險(xiǎn)糾紛中的困難群眾提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的法律援助服務(wù)。

(四)實(shí)施“保險(xiǎn)+”行動計(jì)劃，提升保險(xiǎn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力和水平

一是推動“保險(xiǎn)+民生保障”。持續(xù)推進(jìn)保險(xiǎn)精準(zhǔn)扶貧，推動農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)新，深入推進(jìn)大病健康養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展，積極推動稅優(yōu)健康險(xiǎn)在全省推開，推動醫(yī)保個人賬戶購買商業(yè)健康保險(xiǎn)政策落地，配合有關(guān)部門推進(jìn)全省養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合保險(xiǎn)和長期護(hù)理保險(xiǎn)，推動杭州市開展老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作。二是推動“保險(xiǎn)+轉(zhuǎn)型升級”。繼續(xù)推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，推廣生豬保險(xiǎn)與養(yǎng)殖業(yè)無害化處理聯(lián)動機(jī)制，指導(dǎo)保險(xiǎn)公司探索發(fā)展綠色企業(yè)貸款保證保險(xiǎn)，創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)環(huán)境責(zé)任類保險(xiǎn)產(chǎn)品。三是推動“保險(xiǎn)+社會治理”。大力發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域責(zé)任保險(xiǎn)，指導(dǎo)行業(yè)做好防災(zāi)防損及災(zāi)害救助，加強(qiáng)防汛防臺應(yīng)急處置演練和防災(zāi)減災(zāi)知識宣傳，積極應(yīng)對暴雨及臺風(fēng)等災(zāi)害。四是推動“保險(xiǎn)+重大戰(zhàn)略”。全力支持重大戰(zhàn)略實(shí)施，積極參與錢塘江金融港灣、城西科創(chuàng)大走廊等戰(zhàn)略實(shí)施和建設(shè)。