生物農業

2017年度生物種業發展報告

2017年，生物種業企業快速成長。我國農作物種子市場規模約為1230億元，同比增長5.1%；全國種子企業商品種子銷售收入750多億元，與前兩年相比略有降低，但總體上農作物生物種業研發呈持續快速發展態勢。產業自主創新能力整體提升，企業品種選育速度明顯加快，一批高產優質、多抗廣適的國內優良品種加速推廣；種子生產水平快速提高，基地向優勢區域加快集中，種子質量穩步上升；種子企業在國內外的兼并重組極度活躍，競爭實力顯著增強，50強企業的國內市場集中度達到35%。當前，我國生物種業已跨入換檔升級的關鍵期。產業投資保持活躍；現代種業發展基金及多元化社會資本，進入種業領域持續增長，業務逐步放大拓展，在推動種業企業整合重組、轉型升級、機制創新等方面取得了明顯成效。中國化工、隆平高科等進入國際種業前列，自主產品地位鞏固。國家主要農作物自主選育品種占比達到95%，做到了中國糧主要用中國種。在水稻、小麥、玉米、大豆、棉花五大主要農作物里，水稻、小麥、大豆這三大作物全部是我國自主選育的品種；玉米自主品種市場份額占90%以上，轉基因抗蟲棉花自主品種占95%以上。

一、生物種業重大政策

1.發布一系列法規辦法

國務院修改發布了《農業轉基因生物安全管理條例》。農業部公布了與種業有關的法規制度：《農業轉基因生物安全評價管理辦法》《農業轉基因生物進口安全管理辦法》《農業轉基因生物標識管理辦法》《農作物種子質量檢驗機構考核管理辦法》《農作物種子生產經營許可管理辦法》《主要農作物品種審定辦法》《非主要農作物品種登記辦法》等。

2.品種審定標準和實施登記

在穩產、安全的基礎上，分類制定高產、綠色、優質專用、特殊用途品種審定標準，挖掘發布了一批特色專用品種和優異種質資源，組織篩選和推介了一批糧改飼專用、糧飼兼用、特色經濟園藝和綠肥作物品種。審定作物的種類由28種減少到5種；品種審定綠色通道及聯合體試驗體系逐步完善，通過品種綠色通道及聯合體試驗參試品種數量超過1.1萬個。按照綠色優質、高產穩產、特殊專用分類制定了品種審定指標，有利于更好地發揮市場作用，多出品種，快出品種，出好品種。

根據《非主要農作物品種登記辦法》發布的第一批29種非主要農作物登記目錄、品種登記指南，建立了品種登記信息平臺。這一新制度的實施，使非主要農作物品種的推廣有了“身份證”，強化了市場監管，鼓勵了新品種選育，也保護了用戶的利益，大大調動了科研單位和企業對經濟作物新品種選育研究開發投入的積極性。

在繼續擴大新品種保護范圍、完善快速審查機制的同時，自2017年4月1日起，停征植物新品種保護權申請費、審查費、年費，有利于擴大新品種保護范圍，尤其是加大優勢特色植物的品種權保護力度。品種知識產權保護邁入新的歷史發展階段。

3.種業市場監管

2017年在持續開展生物種業領域打假護權、區域性專項治理監管行動的同時，注重加強了依法監管能力建設，完成了170多個涵蓋種子質量、真實性、轉基因檢測等標準，建設農作物品種標準樣品庫，為打假護權提供了科技支撐。通過搭建種業大數據平臺，將全國4000多家企業、3萬多個品種、30多萬家門店信息納入全國統一的大數據平臺，實現了可追溯監管，假劣種子案件顯著減少。

4.種業基礎設施能力

海南、甘肅、四川三大國家級育制種基地建設規劃面啟動實施，特別是劃定的26.9萬畝（1畝=0.067hm2，下同）南繁保護區（在保護區內又劃定了連片的5.3萬畝核心區，包括生物專區5000畝），納入基本農田嚴格保護。

二、生物種業企業發展

收購兼并是2017年度中國種業企業的最大亮點。中國化工集團公司完成對全球第一大農藥、第三大種子農化高科技公司瑞士先正達的交割；隆平高科與中信農業基金2017年11月30日完成對陶氏益農巴西特定玉米種子業務的收購；隆平高科收購湖南金稻、湖北惠民、三瑞農科、河北巡天等的大部分股權；中糧國際將尼德拉種子業務出售給先正達等。中國種業并購重組最大的特點是國有資本進入，中信集團控股隆平高科、中農集團并購多家種企等。利用資本市場和項目扶持政策，引導企業由“兩雜”種子向特色種子種苗拓展，扶持一批經濟園藝和飼料種子企業做專做優。

1.市場集中度明顯提高

2017年持有效生產經營許可證的種子企業數量已經由2011年以前的8700多家減少到4316家，其中凈資產1億元以上的企業數量達到341家，凈資產10億元以上的企業有15家。規模企業（注冊資本≥3000萬元）不斷成長，其種子銷售收入占全國種子企業總收入達到80%，已成為我國種子市場的絕對主體。截至2017年6月底，共有55家種子企業上市或在新三板掛牌交易，總市值超千億元。上市、掛牌企業數量上雖只占全國種子企業的1%，但其市場份額卻已達20%。

2.企業創新能力明顯加強

企業不斷加大科研的投入，企業前50強年研發投入能夠達到13.8億元，已經占到了銷售收入的7.4%，接近國際上的研發投入。通過不斷加大研發投入，企業的創新能力有了顯著的提高，這主要體現在兩個方面。一是新品種保護的申請量。企業和自身相比，申請量比過去五年翻了一番，連續兩年企業申請新品種權的數量已經超過科研單位。二是在品種審定方面，企業的創新能力也開始顯現，目前國家審定的玉米品種超過一半是企業選育的，水稻有超過2/3的品種是來自于企業。企業不僅是市場的主體，現在也已經成為育種創新的主體。

3.企業實力明顯增強

據統計，注冊資本達到1億元以上的企業數量比2011年增加了2倍多。現在上主板和創業板的上市企業有10家，新三板掛牌的有45家，這些上市企業的總市值已經超過千億元。企業審定品種的數量顯著增長。2017年分別有176個玉米品種和178個水稻品種通過審定，同比增長1倍多，主要原因之一是綠色通道政策的實施。2017年由綠色通道通過審定的品種總計97個，占比60.6%。受益于2014年開始試行的綠色通道政策，企業品種選育數量及占比于2016年開始明顯加速，2017年占比高達93.8%，商業化育種體系建設效果顯著。

從品種儲備的競爭格局來看，2017國審水稻品種中，隆平高科、荃銀高科及金色農華三家龍頭種企審定品種之和占比達到58.1%，較2016年的33.9%進一步提升。而具體到區域分布，2017年隆平高科在各大稻區審定品種數量占比均位于第一位，其中華南稻區占比高達91.7%。同時，荃銀高科和金色農華也彌補了各自在長江上游稻區品種儲備相對短缺的狀況，過審品種數量及占比分別為2個、5.1%和5個、12.8%。

重大優異品種支撐隆平高科、荃銀高科和金色農華等主要種企長期成長，其中行業龍頭隆平高科強者恒強。隆平高科儲備品種不但在產量、米質、稻瘟病抗性及廣適性等一般選育品種時應重點關注的性狀上均優勢明顯，其2017年國審品種在白葉枯病抗性和耐熱性方面也實現了全行業層面的突破和發展。

三、生物種業基礎科研

轉基因生物新品種培育重大專項、七大農作物育種重點研發計劃專項等加快實施，帶動生物種業基礎科研取得顯著成效。

種質資源精準鑒定與創新利用取得重要進展。完成了1.7萬余份水稻、小麥、玉米等作物種質資源在不同生態點的表型精準鑒定，初步篩選獲得了1687份優異種質資源。利用水稻、油菜、棉花和蔬菜等作物全基因組重測序技術、660K小麥SNP基因芯片檢測技術、玉米55K SNP基因芯片檢測技術等，完成了對4000余份種質資源的基因型鑒定，初步發現了一批品種產量、品質和抗性等重要性狀的關聯位點。創制遠緣雜交和地方品種導入系新種質911份，引進國外種質資源989份，并完成了主要農藝性狀的初步鑒定評價。

精細定位和克隆了一批重要性狀的有利基因，為農作物生物育種提供了重要基因資源與路徑。在水稻、小麥、玉米等主要農作物上克隆控制產量、品質、抗蟲、抗病、耐鹽及不育等相關性狀基因共237個，解析了水稻廣譜抗稻瘟病和番茄品質風味性狀形成的分子機制，克隆了玉米單倍體誘導基因并創建了玉米單倍體育種高效技術體系，繪制了小麥D基因組精細圖，成功克隆了小麥太谷核不育基因Ms2，創建了作物基因組單堿基編輯技術。雜優利用、細胞及染色體工程、誘變、分子標記、全基因組選擇等關鍵技術創制出高產、優質、抗病蟲、抗逆、資源高效利用、適合機械化等突破性育種材料455份，國家和省級審定新品種2000多個。

（撰稿專家：劉錄祥）