尼爾斯拼命地想要擺脫母雞們的糾纏，可是母雞們還是追逐著他，要不是他家里養的那只貓在這時走了出來的話，他是沖不出這些母雞們的包圍圈的。那些母雞一見到貓走過來了，頓時四散逃跑了。

尼爾斯心想也許這只貓知道小妖精的藏身之處，于是他馬上跑到貓兒跟前，向他打聽小精靈的下落：“親愛的貓咪，看你每天都在院子里四處轉悠，你肯定對院子的每個角落和隱蔽的洞孔都很熟悉，你能不能告訴我在哪兒可以找到小妖精呢？”

貓兒開始并沒有理會尼爾斯，而是坐了下來。他的尾巴優雅地在腿前盤成一個圓圈。接下來他目光炯炯地盯住尼爾斯，尼爾斯不禁有些害怕起來。這是一只身材很高大的黑貓，在他的脖子底下隱藏著一塊白斑，不仔細看是不會發現的。他的毛十分柔順，在太陽光下顯得格外油光水滑。此刻，他把爪子蜷縮在腳掌里，兩只灰色的眼睛在陽光的照耀下瞇成一條細縫。

“我當然知道小妖精在什么地方藏身，”他慢條斯理地說道，“但是這不代表我會告訴你，事實上我一點兒都不愿意告訴你。”

“親愛的貓咪，你一定要告訴我呀，”尼爾斯哀求道，“你看看我現在的樣子，都是他用妖法害的。”

大黑貓把眼睛稍微抬了抬，眼里露出飽含惡意的光芒。他一點兒都不同情尼爾斯的遭遇，反而幸災樂禍地喵呀、喵呀地叫了老半天，“我憑什么要幫你的忙，難道就因為你常常揪我的尾巴？”他最后氣哼哼地說道。

尼爾斯這下子被惹火了，竟然把自己已經變得弱小和沒有力氣忘得一干二凈了。“哼，我偏要揪你的尾巴，看你說不說。”他舉著手向貓兒猛撲過去。

這時，貓兒完全變成了另一副模樣，他全身的毛一根根豎立起來，腰彎成弓狀，做出進攻的姿勢。尼爾斯簡直不敢相信這就是剛才的那只黑貓。

尼爾斯不肯向一只貓低頭，他又逼近了一步。這時候，黑貓一下子撲到了他的身上，前爪狠狠地踏住了他的胸膛。

尼爾斯覺到他的胸膛就要被貓兒的利爪刺穿了，他害怕得大聲呼喊救命。

可是周圍根本就沒有人，尼爾斯心想這下要命喪貓爪了。然而就在這時，黑貓把爪子收了回去。

“放過你吧，”貓兒大度地說道，“我并不想傷害你，我不過是想讓你見識一下，咱們兩個現在誰更厲害。”

黑貓說完又自顧自地曬太陽去了。尼爾斯羞愧極了，一溜煙跑到牛棚里去尋找小妖精的下落。

牛棚里一共才有三頭奶牛。可是當尼爾斯闖進去以后，里面頓時亂了套，讓人聽起來牛棚里至少有三十頭奶牛。

尼爾斯張口問奶牛們小妖精藏在哪里，可是牛棚里太吵了，連尼爾斯自己都聽不清自己到底在說什么，更別提那些騷動的奶牛了。

尼爾斯在變小之前經常捉弄這些奶牛，有時他會把鄰居家的狗塞進牛棚，有時他還用他的那雙木頭靴子敲打這些奶牛，最讓奶牛們氣憤的是尼爾斯竟然把黃蜂放到他們的耳朵里，弄得他們現在還覺得耳朵里嗡嗡作響。現在這些奶牛終于等到反擊的機會了。

奶牛中有頭年紀最大、最聰明的，叫五月玫瑰。她平息了奶牛們的騷亂，氣哄哄地瞪著尼爾斯。“你快點兒給我過來，”她訓斥道，“看看你以前都對我們干了些什么，你不僅捉弄我們，還經常氣你的媽媽，有多少次你把你媽媽擠奶時坐的小板凳從她的身下抽走，還有幾次你竟然伸出腳絆她，害得她摔跤，打翻了牛奶桶，弄得牛奶流得到處都是。每次你都把她氣得站在這兒流淚，連我們看了都很難過。現在該是我們懲罰你的時候了。”

尼爾斯告訴奶牛們，他現在已經為他以前做的事情感到后悔了，并保證以后再也不欺負她們了。他央求奶牛們告訴他小妖精在哪里，而且發誓等他找到小妖精，解除魔法之后，他一定會對她們好的。可是奶牛們根本就不相信他，她們吵得越來越兇，越來越激動，幾乎就要掙脫韁繩向他沖過來，尼爾斯見此情景，也不敢打聽小妖精的住所了，趕緊從牛棚里逃了出來。

從牛棚里出來后，尼爾斯感到特別沮喪，他知道在這個農莊上肯定再不會有人愿意幫助他去尋找小妖精了，而且，即使他找到了小妖精，由于他干了那么多的壞事，小妖精也不會答應他的。

尼爾斯傷心地爬到農莊周圍的那堵厚厚的圍墻上，雙手托腮坐了下來。他想自己是多么不幸呀，恐怕這世界上再沒有比他更不幸的了，竟然從一個人變成了一個小妖精。尼爾斯明白，如果他變不回去的話，結局會是怎樣的：他再也不能和其他的孩子一起做游戲了，當然他也不能擁有父母現在經營的小農莊，更別說和哪個姑娘結婚了。想到這些，尼爾斯的心情變得非常沉重，心里也難過得要命。他無力地在圍墻上躺了下來，無助地看著天空，天空是那么蔚藍，還有各種各樣的候鳥成群結隊地飛過。