2018年冷鏈發(fā)展現(xiàn)狀與2019年展望

一、2018年冷庫發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）冷庫總量情況

據(jù)中國倉儲與配送協(xié)會冷鏈分會統(tǒng)計，截至2018年年底，我國冷庫統(tǒng)計容量為1.47億立方米，同比增長8.96%。

（二）冷庫分布情況

按大區(qū)劃分，東部地區(qū)占全國冷庫總?cè)萘康?4.8%，中部地區(qū)占19.5%，西部地區(qū)占15.7%。

按地理分區(qū)劃分，華東地區(qū)占全國冷庫總?cè)萘康?2.1%，華南地區(qū)占9.0%，華中地區(qū)占9.5%，華北地區(qū)占13.6%，西北地區(qū)占10.4%，西南地區(qū)占7.1%，東北地區(qū)占8.3%。

（三）冷庫構(gòu)成情況

按儲存商品類別劃分，肉禽類冷庫占全國冷庫總?cè)萘康?5.4%，果蔬類冷庫占27.3%，水產(chǎn)類冷庫占14.1%，乳制品類冷庫占0.9%，綜合類冷庫占40.4%，其他類冷庫占1.9%。

按企業(yè)所有制性質(zhì)劃分，國有及國有控股企業(yè)占全國冷庫總?cè)萘康?5.1%，民營及私人控股企業(yè)占76.2%，外資及外方控股企業(yè)占8.7%。

（四）冷庫技術(shù)應(yīng)用情況

過去，氨制冷系統(tǒng)多使用手動控制或機組手動、供液自動的半自動控制，全自動無人值守制冷系統(tǒng)還比較少見；氟制冷系統(tǒng)則大多使用全自動無人值守系統(tǒng)。近年來，已實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和無線監(jiān)控；二氧化碳復(fù)疊系統(tǒng)則要求使用全自動無人值守系統(tǒng)。

二、2018年冷庫發(fā)展特點

（一）利用舊倉改建冷庫增多

目前國內(nèi)冷庫開發(fā)商中，租庫房后改造情況比較多。利用舊倉改建冷庫增多的原因是隨著城市擴(kuò)容改造，部分城市地價昂貴，加之冷庫建設(shè)周期較長、成本高，即使初期資金充足，選擇一個價格高昂的理想地塊建設(shè)冷庫也不是一個明智的選擇，而舊倉改造省投資且周期短。

（二）冷鏈物流企業(yè)是冷庫租賃主力軍

冷庫租戶主要分為四大類：一是生鮮電商企業(yè)，如京東、天貓、每日優(yōu)鮮等；二是零售商，如沃爾瑪、大潤發(fā)等；三是批發(fā)市場里的商戶；四是冷鏈物流企業(yè)，如鮮易供應(yīng)鏈、九曳、順豐冷鏈等。其中，冷鏈物流企業(yè)租賃需求最大，是租賃冷庫的主力軍。

（三）對冷庫標(biāo)準(zhǔn)要求不斷提高

除了價格、倉庫地址、面積之外，2018年國內(nèi)冷庫租戶最關(guān)注的問題有：冷庫資質(zhì)證照是否齊全、同倉庫存儲的物品種類（不同物品可能導(dǎo)致串味的問題）、冷庫是否可以分割、倉庫硬件設(shè)施情況（制冷設(shè)備是否良好，是否有卸貨平臺、消防逃生設(shè)備配備、排水設(shè)施等）、冷庫溫度是否達(dá)標(biāo)、庫區(qū)內(nèi)車輛通行道路寬度等。這反映出，冷庫租賃企業(yè)對冷庫的硬件設(shè)施質(zhì)量要求越來越高。

（四）政策推動冷庫規(guī)劃建設(shè)

2018年，各地陸續(xù)出臺冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，多個政策文件中提及完善冷庫及冷鏈設(shè)施規(guī)劃與布局的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高冷庫總?cè)萘恳詽M足新增需求。與此同時，由于當(dāng)年多起冷庫事故以及2017年11月北京大興冷庫火災(zāi)事故事件的發(fā)生，各地政府也不斷加大對冷庫的監(jiān)管力度，對于一些不達(dá)標(biāo)或廢舊冷庫進(jìn)行拆遷整頓，未來冷庫市場會在政策的引導(dǎo)下轉(zhuǎn)型升級。

（五）冷庫市場開始走向集約化

隨著生鮮電商和冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，我國冷庫規(guī)模在不斷擴(kuò)大，各企業(yè)在發(fā)展冷鏈行業(yè)上鉚足了勁兒。2018年，冷鏈?zhǔn)袌龀霈F(xiàn)多起大型企業(yè)收購、并購、重組事件。冷庫是冷鏈的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著冷鏈企業(yè)走向整合，冷庫資源也會隨之走向集群化發(fā)展，未來冷庫市場或?qū)⑿纬尚碌母窬帧?/p>

三、2018年冷鏈發(fā)展的特點

（一）國家及地方政府發(fā)布政策，助力冷鏈升級

國家層面：2018年全年出臺冷鏈政策、規(guī)劃超過35項，呈現(xiàn)出4大共同特征：關(guān)注冷鏈短板，鼓勵加強冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；重視頂層設(shè)計，不斷完善冷鏈物流相關(guān)政策，健全冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；聚焦技術(shù)驅(qū)動，推動提高信息化、現(xiàn)代化水平，打造全鏈條冷鏈物流體系；著眼于農(nóng)產(chǎn)品就地加工轉(zhuǎn)化增值，支持發(fā)展分等分級、加工包裝、保鮮貯藏等采后處理、冷鏈物流，建立健全農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈。

地方政府層面：2018年，多個省市發(fā)布了冷鏈物流相關(guān)政策，其政策基調(diào)與中央政府及各部委一致，重點加大冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備建設(shè)力度、構(gòu)建全程冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)、降低流通成本和損耗、加強供應(yīng)鏈信用和監(jiān)管服務(wù)體系建設(shè)這4項內(nèi)容。

（二）行業(yè)協(xié)會推動冷鏈運營體系建設(shè)

由全國5家商協(xié)會聯(lián)合推動的冷鏈運營體系建設(shè)，得到全國19家地區(qū)性協(xié)會的積極響應(yīng)，冷鏈平臺實現(xiàn)成功落地并打通部分地區(qū)的冷鏈全程化。“1號冷鏈”平臺成功落地青海，打通了從青海到南京的全程冷鏈，成為全國首家與商務(wù)部冷鏈監(jiān)控平臺對接的省級平臺。同時，全國19家省市冷鏈相關(guān)協(xié)會與中國倉儲與配送協(xié)會簽署合作協(xié)議，共同參與冷鏈體系建設(shè)，促進(jìn)冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化評價與“1號冷鏈”平臺在全國實施。國家有關(guān)部門對5家商協(xié)會共同推動全國冷鏈體系建設(shè)、對“1號冷鏈”平臺給予了充分肯定。

（三）冷鏈物流市場集中度明顯提高

2018年，冷鏈物流企業(yè)之間整合、并購、重組等事件比以往要更多、動作更大。3月，順豐與夏暉正式推出合資公司新夏暉；6月招商美冷、中外運上海冷鏈等4家企業(yè)成立中外運冷鏈物流有限公司；7月，萬科物流并購太古冷鏈。

（四）出現(xiàn)全國性服務(wù)能力的冷鏈企業(yè)

隨著生鮮電商、新零售、新餐飲等業(yè)態(tài)的涌現(xiàn)，全國性連鎖超市、便利店的增多，客戶對冷鏈物流企業(yè)的輻射半徑、物流時效要求越來越高，市場的需求催生出像榮慶物流、順豐冷運、京東物流、蘇寧物流、安鮮達(dá)物流等一批具備全國性服務(wù)能力的冷鏈物流企業(yè)，通過布局全國性冷庫節(jié)點，拓展中小城市運輸網(wǎng)絡(luò)，延伸最后一公里配送能力，統(tǒng)一全鏈條服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等，贏得客戶的信任和青睞。

（五）冷鏈供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新發(fā)展

一是B2B生鮮供應(yīng)鏈服務(wù)商美菜網(wǎng)“F2 B模式”，利用互聯(lián)網(wǎng)集合下游需求，規(guī)?；少?，降低渠道加價率，提高效率，通過自建倉儲、物流、配送，創(chuàng)新升級農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，砍掉中間環(huán)節(jié)，一端連接田間地頭，一端連接城市，通過自營和合作伙伴，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品從田間地頭到餐桌的快速流通，讓利兩端。二是“菜買賣”互聯(lián)網(wǎng)平臺善之農(nóng)“前端集采”模式，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺建立了覆蓋上海市區(qū)16家二級批發(fā)市場、600多家農(nóng)貿(mào)市場、近萬家零售終端網(wǎng)點的現(xiàn)代冷鏈物流配送服務(wù)體系，并與多家國內(nèi)國際知名餐飲連鎖企業(yè)、跨國連鎖超市達(dá)成合作，已初步完成對上海地區(qū)菜市場、超市、批發(fā)市場、團(tuán)膳、餐飲的全渠道布局。三是連鎖超市建立“全國采+本地采”的模式，結(jié)合信息管理平臺和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，構(gòu)建全國和區(qū)域供應(yīng)鏈體系，代表企業(yè)有永輝超市、家家悅。

（六）企業(yè)紛紛入局食材供應(yīng)鏈

隨著居民食品安全意識的不斷增強，餐飲企業(yè)對專業(yè)供應(yīng)鏈需求將愈加強勁。針對餐廳的供應(yīng)鏈服務(wù)，不同行業(yè)、背景的企業(yè)紛紛入局，解決餐企采購難題。餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)所提供的服務(wù)主要涵蓋信息流、產(chǎn)品流和物流三個方向。信息流方面，供應(yīng)鏈管理SaaS系統(tǒng)能幫助餐飲門店更精確地了解食材采購和消耗情況；電商平臺則提供了信息透明、價格合理、品控保障的采購方式。產(chǎn)品流方面，根據(jù)供應(yīng)商SKU的不同，又有寬產(chǎn)品線和垂直類產(chǎn)品線的區(qū)分：其中全案總包的供應(yīng)商提供一站式服務(wù)以及全品類商品供應(yīng)；垂直細(xì)分的供應(yīng)商則深耕在某一方向或某類產(chǎn)品；提供食材之外，中央廚房模式分擔(dān)了餐廳的食材分揀加工任務(wù)，降低餐飲店人力成本，簡化制餐流程。物流方面，集約化源頭采購、專業(yè)溫控運輸倉儲則解決了食材在配送過程中的品質(zhì)把控問題。

四、2019年我國冷鏈發(fā)展展望

（一）標(biāo)準(zhǔn)化、科技化是趨勢

由于我國冷鏈行業(yè)發(fā)展起步晚，在技術(shù)方面與國際水平相比還有很大差距，而冷庫行業(yè)各方面標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一導(dǎo)致了冷鏈倉儲環(huán)節(jié)整體效率低下、企業(yè)的運營成本高等問題。為解決行業(yè)痛點，2018年政府頒布了一系列的政策。例如，2018年4月，商務(wù)部市場建設(shè)司、國家標(biāo)準(zhǔn)委服務(wù)業(yè)部聯(lián)合推廣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范工作；2018年2月，中國民主促進(jìn)會中央委員會發(fā)布的《關(guān)于加快果蔬產(chǎn)地商品化加工與冷鏈物流科技創(chuàng)新助推現(xiàn)代果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提案》，提出加強科技隊伍和支撐條件建設(shè)，提高果蔬產(chǎn)地商品化加工與冷鏈物流科技創(chuàng)新能力等。2019年冷庫行業(yè)的技術(shù)發(fā)展以及標(biāo)準(zhǔn)化工作仍然是工作重點之一。

（二）節(jié)能、環(huán)保是趨勢

冷庫屬于耗能大戶，有數(shù)據(jù)表明：蒸發(fā)器內(nèi)油膜每增加0.1毫米，會使蒸發(fā)溫度下降2.5攝氏度，電耗增加11%。冷凝器中若存在油膜、水垢，蒸發(fā)器外表結(jié)霜等均會導(dǎo)致蒸發(fā)溫度下降，耗電增加。近年來，國家在各個領(lǐng)域推行節(jié)能環(huán)保政策，同時隨著全社會環(huán)保意識的不斷提高，冷庫的節(jié)能環(huán)保也將成為冷庫行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

（三）資本主導(dǎo)是趨勢

就目前整個冷庫市場來看，由于冷庫建設(shè)成本高，政府對冷庫硬件設(shè)施要求不斷提高，同時冷庫行業(yè)透明度高，將導(dǎo)致我國冷庫行業(yè)利潤很低，目前我國冷庫市場還并未出現(xiàn)行業(yè)“獨角獸”，但是專業(yè)人士表示，未來誰能堅持到最后，主要還是資本主導(dǎo)。

（四）溫控技術(shù)優(yōu)化的趨勢

溫度控制在冷庫運營過程中非常重要，在冷庫由存儲型轉(zhuǎn)向物流型的情況下，冷庫溫控技術(shù)必然會由原來僅重視制冷系統(tǒng)和設(shè)備發(fā)展到全方位控制，智慧化運營。同時，隨著國內(nèi)冷庫供不應(yīng)求狀況的不斷改變，冷庫也終將進(jìn)入多樣化個性定制時代和微利時代，經(jīng)營者會更關(guān)注冷庫運營的細(xì)節(jié)，而冷庫的溫度控制也必將向智慧化控制轉(zhuǎn)變。

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