2.2 全球汽車零部件供應商發展、創新與投資布局

2017年全球汽車零部件供應商TOP20的營收情況見表2-3，在20強企業中營收同比上升的有14家，同比下降的有5家。在20強企業中，德國企業有6家，日本企業有6家，美國企業有3家，法國企業有2家，加拿大企業有1家，中國企業有1家，韓國企業有1家。

目前，整個汽車行業及主要的汽車市場都在推進ADAS、自動駕駛和電動化的發展，整車廠和零部件配套廠增加了與電機、電子廠商的合作，以及與移動出行、軟件相關企業的合作，半導體、化學等不同行業也在擴大對汽車行業的參與。大型配套廠為應對業務環境的變化，計劃修改經營戰略，擴大投資，開發新產品和新服務。

1．博世

博世汽車業務布局如圖2-12所示。目前，博世正在將汽油和柴油部門進行整合，繼續強化底盤、傳動和電控系統的優勢，并繼續布局電動化和無人駕駛業務。

2017年，博世開發的48V混合動力電池能夠快速集成到新車型中，幫助現有汽車制造商和類似的初創企業縮短開發周期，節約成本。此外，博世加大了燃料電池的研發投入。銷售額同比增長6.7%，達780億歐元（調整匯率影響后，總銷售額增長8.3%）；息稅前利潤增長23.2%，達53億歐元（息稅前利潤率為6.8%）；汽車業務銷售增長7.8%，達474億歐元；研發費用為75億歐元，約占銷售額的10%。

博世預測其2018年銷售收入增長僅為0～2%，因為整個經濟背景及起動機和發電機部門的出售，其收入會減少約1.7個百分點，但是博世希望2018年能提高所有部門的利潤率。

截至2017年12月31日，博世在全球范圍內共有約400500名員工，其中包括幾千名軟件和IT人才。新員工主要集中在亞太地區、中歐和東歐。在德國，員工總數增加了3800名。

1）新組織：成立工業4.0業務單元

博世預見在互聯工業領域蘊藏著巨大的商機。一個全新的業務單元“博世互聯工業”就此成立，于2018年1月1日開始正式運營，首批員工達500名。在該業務單元中，博世集中開展工業4.0相關的業務活動，集合了該領域所需的所有專業技術，尤其是軟件和服務能力。隨著業務的不斷開展，博世也將為第三方提供工業4.0的產品和服務。

2）城市交通：實現零排放、零擔憂、零事故愿景

2018年夏天，兩輪電動車共享平臺Coup于馬德里正式推出。自動化有助于減輕城市交通壓力。2020年，博世將攜手戴姆勒在城市道路上將完全自動駕駛和無人駕駛變為現實，首批路測最早將于2018年開始。2017年，博世與戴姆勒在自動駕駛領域邁出了重要一步，在位于斯圖加特的梅賽德斯奔馳博物館停車場內，雙方共同推出了全球首個完全自動代客泊車的服務解決方案。

3）未來動力總成：共同推動燃料電池發展

2017年，博世在電氣化領域取得了重大進展。博世開發的48V混合動力電池能夠快速集成到新車型中，幫助現有汽車制造商和類似的初創企業縮短開發周期，節約成本。到2019年，博世新型電橋（eAxle）將進一步提升電動車的續航里程，并且將推出電動軸驅動——電子軸。它將電機、電力電子和變速箱集成在一個驅動單元中。

博世與美國初創公司尼古拉汽車正在開發用于重型卡車的氫燃料電池電橋系統。而針對中國這一全球最大的電動車市場，博世與卡車發動機制造商濰柴動力正在合作開展試點項目，共同開發卡車燃料電池。

4）智能家居和智慧城市：數以億計人的生活空間

為應對智能交通和物聯網應用對半導體日益增長的需求，博世將于2021年前投資超10億歐元在德國德累斯頓建造一座新的晶圓廠。新工廠未來生產的芯片應用領域之一就是智能家居。博世不僅為智能廚房提供互聯家電產品，還提供越來越多的數字化服務。

5）互聯化成為應對人類生存主要挑戰的利器

博世目前開展的170多個物聯網項目均旨在應對人類所面臨的重要挑戰，諸如人口增長、城市化、空氣污染及環境變化等。2017年，博世推出了全新的智慧農業或互聯農業解決方案，期望到2025年這些創新解決方案可以幫助全球80億人口解決吃飯問題。如今，這些基于傳感器監測數據生成的解決方案和人工智能技術已經應用在蘆筍、草莓、土豆和葡萄種植領域。博世的創新科技也進一步提高了牡蠣和畜牧養殖的效率和可持續性。預計到2020年，數字農業的市場規模可增長70%。

6）一項技術可行的愿景：內燃機實現碳中和

博世的工程師們正致力于研發一款新型內燃機，該內燃機吸入的氣體和排放的氣體幾乎相同。這就意味著，除二氧化碳以外，其排放的氣體將與大氣環境無異。當使用合成燃料時，該內燃機甚至可以實現碳中和。

博世發展動態見表2-4。

博世計劃到2020年，成為具有世界最高水平的IoT企業。博世也將為第三方提供工業4.0的產品和服務。收購地圖供應商Herf部分股權之后，博世有望在工業4.0領域釋放更多潛力。在智能家居和智慧城市方面，博世與ToMToM成立合資公司，提供地圖和交通信息，博世已經開發了基于雷達信號的自動駕駛定位服務。博世與GEO++、三菱電機和U-BLUX在柏林成立了合資企業SAPCORDA服務有限公司，它將通過互聯網和衛星傳輸提供全球可用的定位服務。博世自2017年以來一直與Autoavi、百度和導航信息公司合作開發高精度的自動駕駛地圖。博世也在與阿波羅項目合作，這是一個無人駕駛汽車發展的開放平臺。此外，博世正在與索尼合作開發低光條件下的半導體解決方案，致力于開發一種新的攝像頭技術，改善環繞感應的視頻傳感器。博世新業務布局情況如圖2-13所示。

2．采埃孚

為了迎接巨大的市場變化的挑戰，采埃孚（ZF）繼續建立其外部伙伴關系、合作和合資企業網絡。其將這一網絡稱為“零視覺生態系統”，并將視覺零點與事故和無排放世界聯系在一起。第一個成功的網絡是ZF proAI人工智能控制盒，由該公司與美國芯片制造商英偉達合作開發。2017年年底，德國郵政局向該技術下了訂單，將其部署到其自動交付車輛的測試車隊中。此外，ZF還與Hella簽訂了戰略合作伙伴協議，該公司專門從事傳感器技術研發，目前正在與Schaeffler合作，為風力渦輪機變速箱開發一個聯合云平臺。在2017年法蘭克福國際汽車展上，ZF宣布了有希望的新合作，并展示了上述網絡的初步成果。例如，ZF和中國互聯網公司百度正在為中國的自動駕駛開發綜合技術解決方案。

作為乘客安全聯盟的系統合作伙伴，ZF參與了歐盟項目BEHICLE，旨在滿足歐洲NCAP（新型汽車評價系統）五星評級。

針對汽車云移動服務，ZF與IBM和UBS兩個頂級伙伴展開合作。ZF現在也歡迎兩種新服務的加入：APCOA（歐洲最大的停車場管理業務）和充電站供應商收費點。

Faurecia和ZF公司推出了它們第一個聯合開發的座位概念，這是“2025年駕駛艙”合作的一部分。

ZF的研發活動集中在傳統、電動和混合動力驅動的高效智能系統上。其研發成果是模塊化的后橋系統mSTARS（模塊化半掛臂后懸架）。ZF還通過擴大和優化傳動和制動功能來完善其現有傳動系統技術產品。

從2015年收購美國天合汽車集團打響頭炮之后，采埃孚就在布局自動駕駛的道路上越走越遠。通過一系列的收購與合作，采埃孚的自動駕駛陣營逐步壯大，實力也越來越雄厚，對激光雷達、攝像頭、影像分析、車聯網、人工智能、傳感器、智能座艙、移動出行、移動支付、電子錢包和充電服務均有涉及。

采埃孚和百度在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2018之前公布了可在無人狀態下進行自動泊車的新系統。該新系統是兩家公司戰略合作的首項成果，運用了與英偉達共同開發的車載AI——ProAI。據稱，該系統將配套于汽車共享企業Pand Auto的純電動車，并進行演示。

采埃孚為了在中國實現3級自動駕駛，與中國企業奇瑞汽車展開合作。采埃孚有意與以奇瑞汽車為首的中國整車廠積極展開合作，供應車載AI——ProAI。通過采埃孚與英偉達、百度在自動駕駛領域的合作，量產車將首次搭載運用了實現3級及以下自動駕駛的ProAI的深度學習算法。

ZF研發投入如圖2-14所示，ZF目前的業務組合見表2-5。

ZF在汽車領域的主要布局如圖2-15所示。

ZF發展動態見表2-6。

3．麥格納

2017年年底，麥格納宣布將重組旗下的業務部門，打造四個面向全球市場的產品部門，分別是：車外飾及車身架構，包括車身及底盤、外飾、車頂系統、密封系統和燃油系統；動力總成及鏡像系統，包括動力總成、電子、鏡像、照明及閉鎖系統；座椅系統，包括整椅系統及相關機構件；整車生產，包括代工生產和整車工程中心。麥格納目前的業務組合如圖2-16所示，麥格納的優勢產品如圖2-17所示。

麥格納在產品研發和新材料的使用方面注重提高效率，以滿足可持續發展的要求。麥格納用持續改進和注重質量的理念支持世界級生產計劃，并使員工在研發和交付產品的過程中擁有更多的所有權。

1）麥格納在電動化和輕量化領域的布局

出行對環境的影響及世界各國法規的變化，在很大程度上推動了混合動力車和電池電動汽車的發展。在未來的幾年內，可能會有多達48種可行的動力系統架構。麥格納的多樣化產品套件——包括電動馬達、混合動力汽車、逆變器、軟件、電子泵、齒輪和軸——意味著其可以為這些體系提供系統。從48V和擴展范圍的驅動器到插電式混合動力車和電池電動汽車，麥格納是汽車制造商的首要合作伙伴，主機廠都希望在具備混合功能的同時滿足排放標準。其強大的生產能力和先進的工程及開發服務意味著其可以快速創新并將推進系統推向市場。

麥格納可以提供輕量化的設計和制造解決方案，以幫助主機廠降低車輛重量。麥格納在輕量化材料方面擁有豐富的知識儲備，足以應對未來的挑戰。

（1）始終在優化。

麥格納有電氣化所需的積累。早在2009年，該公司就與福特合作開發了一種零排放電池電動汽車的EDRIVE系統，并且在2011年完成了裝車。

（2）提前推進電氣化。

對于麥格納來說，汽車電子產品超越了傳統的動力系統應用，該公司在車輛的各個方面推進電氣化。例如，該公司的StastLabCH是業界第一個純電子門鎖，可提供無與倫比的安全性、功能性和造型自由。

（3）輕量化領域的行業龍頭。

汽車制造商必須滿足二氧化碳排放指標和燃油經濟性標準。為了幫助它們做到這一點，麥格納提了供創新的材料和工藝輕量化解決方案。例如，該公司的壓鑄工藝可以減少20%的部件，碳纖維復合子框架可降低34%的重量。

2）麥格納在自動駕駛領域的布局

麥格納是基于視覺的ADAS解決方案的第一供應商，在這方面的技術積累為該公司建立了競爭優勢。

（1）為每個汽車制造商提供解決方案。

MAX4是麥格納完全集成的Level 4自主驅動平臺。它具有模塊化、可擴展的特點，適用于市場上的任何車輛。

（2）雷達業的革命。

麥格納先進的4D雷達可能是未來自主駕駛系統的基礎元件。該雷達系統達到軍用級標準，具備抗干擾性，具有較好的目標檢測和分類能力。

（3）創造歷史。

2017年，麥格納第一次參加國際無人駕駛測試，Level 3+車輛行駛了482.8km，完成了92%的免提自主駕駛，對技術工作進行了驗證。

（4）強大的合作伙伴。

麥格納正在進行投資并建立戰略伙伴關系，以進一步鞏固其在新的流動生態系統中作為全球供應商的地位。麥格納通過與Lyft等公司的各種合作，與新興勢力建立伙伴關系，并繼續為主機廠提供服務。麥格納還與寶馬、英特爾和Mobileye合作，將在2021年交付一個靈活的自駕車車輛平臺。

3）麥格納在新出行領域的布局

未來，人們和貨物將有無數種出行和運輸方式，包括自駕車、電動自行車、智能交通、騎乘、無人機等。此外，還有一些趨勢將影響新出行，如宏觀經濟向共享經濟、人工智能和特大城市擴散的轉變。對麥格納來說，所有這些趨勢都代表著潛在的機會。

這些場景是復雜的和相互關聯的，甚至看似簡單的趨勢也會直接或間接影響其他部分。例如，自動駕駛的改變和移動性服務的傳播很可能導致車輛利用率的提高。隨著車輛變得更加復雜，對耐久性、連通性和軟件的新要求也將出現。

麥格納在自主駕駛技術、靈活的車身結構、靈活的座椅和貨物系統及模塊化動力系統設計方面都有優勢，可以為客戶提供更多解決方案。

（1）構建新的功能。

未來的自主交通工具可能是汽車、會議室、送貨卡車和娛樂中心功能的結合。幾年前，麥格納開發出了可裝載的小型貨車座椅，創造了巨大的消費需求。現在，麥格納的可逆座椅產品搶先解決了自駕車乘客的需求。

（2）新出行場景中的機遇。

麥格納的技術路線可以在新出行場景中廣泛應用，從私人車輛到出行服務。麥格納在整個車輛上裝有深度學習系統，可以為車身結構和傳動系統架構、ADAS特性和功能，以及各種座椅和貨物翻轉提供完整的移動性解決方案。該公司結合專業知識，在一系列推進系統中設計和制造完整的車輛，并提供各個場景下的解決方案。

麥格納新業務布局情況如圖2-18所示。

4．電裝

電裝在其提出的2025戰略中，明確了年收入7萬億日元（約630億美元）、營業利潤達10%的目標。在業務方面，電裝將不斷開拓汽車領域電動、自動駕駛和車聯網的業務，并不斷提升非汽車業務如工業自動化及農業科技在集團銷售總額中的比例，以降低對傳統燃油汽車零部件業務的依賴（圖2-19）。

1）駕駛安全相關產品（圖2-20）

電裝公司開發了各種駕駛輔助系統，尤其重視開發能夠監測駕駛狀況的感應技術。無論是開發照明控制系統、轉向系統、安全氣囊ECU，還是開發制動控制系統，電裝公司一直在努力探尋防止事故和傷害發生的方法。

2）信息和通信相關產品（圖2-21）

人機界面（HMI）技術以安全和全面的方式向駕駛員提供有關駕駛狀況的反饋。電裝公司利用信息和通信技術為創造更加安全、更加便利的社會做出了貢獻。

3）動力總成相關產品（圖2-22）

為實現可持續發展，電裝公司致力于開發先進的動力傳動系統技術，著力解決降低二氧化碳排放和能源多樣化等問題，從而幫助保護地球環境。

4）空調相關產品（圖2-23）

自1990年以來，電裝公司在車用空調領域一直占有全球最大的市場份額。現在，其在制造高能效空調系統的工作中仍投入大量精力，確保獲得更高的舒適性，同時使產品更加環保。

5）車身相關產品（圖2-24）

采用了電裝技術的車身電子產品可提高舒適性、便利性和安全性。內置傳感器，如能夠檢測環境亮度并自動開啟和關閉照明燈的光線傳感器，可實時確定車輛狀況，以實現最佳控制。

6）小型電機（圖2-25）

電裝公司在制造用于雨刮器和電動車窗等重要汽車部件的小型電機領域占有世界領先的市場份額，并且將不斷通過提供卓越的穩定性和耐用性為駕駛員提供支持。

電裝發展動態見表2-7。

在電動化領域，電裝將著重發展電池管理系統、熱管理系統，以及高品質的半導體電子器件，如SiC（碳化硅）MOSFET等，目的是不斷降低汽車電子器件的能量損耗，提升耐高溫能力、抗擊穿能力及開關反應速度等。電裝的目標是能全面提供從內燃機到微混、插混、純電及燃料電池汽車所需的整套解決方案。

在自動駕駛領域，電裝將把精力投放在以下三方面：研發先進駕駛輔助系統ADAS與智能駕艙系統，開發高性能傳感器與半導體，深入研究車用人工智能技術。為了加快追趕德國博世與德國大陸，電裝還計劃在海量數據處理方面下功夫，即開發數據流處理系統（DFP），以對傳感器和攝像頭等環境感知器件發來的海量數據進行高效的判斷和處理。該系統的顯著特點是將任務進行歸類疊加，在同一時刻并行處理復雜、單純、大量及需要快速反應的任務。

在車聯網領域，電裝將建立綜合電動平臺，研發利用大數據技術，提供下一代汽車通信設備和車隊運營管理系統，并將對服務提供商進行投資，建立汽車效率利用機制。

5．大陸集團

大陸集團汽車業務布局如圖2-26所示，其輪胎、康迪泰克（非輪胎橡膠及塑料）及底盤部門2017年的表現都十分強勁。

全球3/4的汽車采用大陸集團的解決方案、產品及系統。傳感器是大陸集團又一個業務優勢，自1999年起至今，大陸集團總共生產了約6000萬個ADAS傳感器。

1）自動駕駛

大陸集團在自動駕駛領域的動態如圖2-27所示。

2）電動化

大陸集團認為，電動出行在未來會以很多不同的形式實現，因此，世界各地的專家正在致力于開發進一步清潔環保的純電和混動等出行方式。為了塑造安全、高效和舒適的出行方式，大陸集團正在匯集來自所有部門的專業知識，涉及能源優化、傳動系統管理、車輛安全、信息管理和輪胎領域。大陸集團在電動化領域的動態如圖2-28所示。

大陸集團新業務布局情況如圖2-29所示。大陸集團的電子制動系統和制動助力器全球銷量第二，旗下電子產品具有集成化設計領先、穩定性行業第一、可拓展性最強、智能化水平最高四大突出優勢。在CES 2018展會上，Continental AG電子發布了世界上第一個具有3D表面的觸摸屏。

2017年9月，大陸集團先后收購了Parkpocket和OTA keys。Parkpocket是一家向司機提供停車場信息的智能數據公司。OTA keys提供了一個完全集成到智能手機中的汽車共享解決方案，即手機汽車開鎖功能。

2018年2月，英飛凌宣布，將與大陸集團旗下的Elektrobit Automotive展開合作。兩家公司將以英飛凌的第2代多核微控制器系列AURIX（TC3xx）和Elektrobit的zentur HSM（硬件安全模塊）為基礎，提供硬件和軟件完全融合的解決方案。

2018年3月3日，大陸集團宣布開發出第3代ABS。第3代ABS強化了制動器的控制能力，可以及時、準確地做出反應。它通過適應性更強的制動控制器實現制動性能的最優化。

2018年3月5日，大陸集團與一汽解放簽署車聯網平臺及運營升級項目協議，正式啟動中國大陸地區商用車領域面向公眾的車聯網生態圈運營平臺。

2018年3月7日，大陸集團與四川成飛集成科技股份有限公司宣布，將通過各自旗下子公司成立合資公司，開發生產48V汽車電池系統。