第9章 江蘇內(nèi)貿(mào)與發(fā)達省市的比較

江蘇經(jīng)濟在總量和結(jié)構(gòu)發(fā)展上都超過了全國平均水平。2012年，江蘇地區(qū)人均GDP為68347元，位列第三，在北京、上海之后（見表9—1）。江蘇在全國經(jīng)濟和內(nèi)貿(mào)發(fā)展上有著重要的地位，尤其在新型流通業(yè)態(tài)的發(fā)展上，江蘇的內(nèi)貿(mào)企業(yè)在全國成績顯著。報告從橫向角度，選取全國發(fā)達的省市與江蘇作比較，以分析江蘇內(nèi)貿(mào)在全國的地位及與發(fā)達省市之間的差別和關聯(lián)度。

表9—1 2012年江蘇與發(fā)達省市流通業(yè)規(guī)模比較

資料來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》（2013）數(shù)據(jù)整理而得。

一、流通業(yè)總量水平高，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化

2012年，江蘇第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為23517.98元，在廣東之后，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重，北京最高，為76.46%，其次是上海，為60.45%，江蘇為43.5%，列第三。與發(fā)達國家相比，2008年美國商品零售額達到44129億美元，2007年美國商業(yè)及住宿和餐飲業(yè)增加值占第三產(chǎn)業(yè)的比重達到15%，美國批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)就業(yè)人員占全國就業(yè)總?cè)藬?shù)的比重為23.19%^[1]，而江蘇這一比重為9.6%。與早已融入國際產(chǎn)業(yè)分工體系的制造業(yè)相比，江蘇商貿(mào)流通業(yè)供需仍主要局限于本地經(jīng)濟，對于全球價值鏈中研發(fā)設計、品牌營銷等高端環(huán)節(jié)缺乏嵌入。

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注釋

[1]參見郭艷華：《發(fā)達國家批發(fā)零售業(yè)的發(fā)展趨勢與啟示》，載《廣東行政學院學報》，2008（2），12~14頁。

二、城鄉(xiāng)市場發(fā)展?jié)摿Υ螅r(nóng)村市場效率有待提高

（一）城鄉(xiāng)市場發(fā)展?jié)摿Υ?/h4>

2012年，江蘇社會消費品零售額占全國的8.7%，位列第三，位于廣東省和山東省之后。江蘇城鄉(xiāng)流通市場發(fā)展差距較大，2005年，城鎮(zhèn)社會消費品零售額與農(nóng)村社會消費品零售額分別為4491.35億元、1244.15億元，占江蘇社會消費品零售總額分別為78.3%、21.7%，其差距拉大到56個百分點。2012年，城鄉(xiāng)收入比依次是廣東2.87、山東2.73、江蘇2.43、浙江2.37、上海2.26、北京2.21，全國的平均水平為3.1，相比較而言，江蘇城鄉(xiāng)收入差距有縮小的趨勢。江蘇城鎮(zhèn)化進程的加快，也加劇了城鄉(xiāng)社會消費品零售額的差距。消費市場的需求潛力與居民收入成正向關系。2012年，江蘇城鎮(zhèn)人均可支配收入為29676.97元，位于北京、上海、浙江、廣東之后；江蘇農(nóng)民人均純收入為12201.95元，位于北京、上海、浙江之后，表明江蘇居民收入規(guī)模仍需進一步提高（見表9—2）。

表9—2 2012年江蘇與發(fā)達省市城鄉(xiāng)收入、消費水平情況

資料來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》（2013）數(shù)據(jù)整理而得。

（二）大型商品交易市場集中度不高

2012年，江蘇億元以上商品交易市場數(shù)為575個，占全國的比重為11.1%，在浙江的14.7%之后，位列第二；其商品市場成交額為15659.2億元，占全國的比重為16.8%，位列第一；但江蘇億元以上商品交易每單位市場銷售額為27.9億元，位列第二，但僅是上海每單位市場銷售額57.3億元的48.7%，江蘇商品交易市場雖然容量較大，但單位市場銷售情況與發(fā)達地區(qū)相比還有一定差距（見表9—3）。

表9—3 2012年江蘇與發(fā)達省市億元以上商品交易市場比較

資料來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》（2013）數(shù)據(jù)整理而得。

（三）農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)偏多，流通效率低

農(nóng)村人多，但流動性小，集鎮(zhèn)市場散亂，市場交易集中程度較低。目前農(nóng)民組織化程度較低，合作經(jīng)濟組織規(guī)模較小，經(jīng)濟實力不強，缺乏足夠的抵御市場風險的能力和開拓系列化服務的功能。由于條塊分割、部門利益影響，許多扶持政策難以落實到位，缺少操作性。農(nóng)村商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的網(wǎng)點布局、規(guī)劃滯后。一方面，農(nóng)村市場流通業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)不太合理，長期形成的鄰近鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)組織經(jīng)營缺乏特色；另一方面，農(nóng)村流通市場產(chǎn)業(yè)組織化程度不高，新型業(yè)態(tài)得不到有效利用。主要流通方式仍以傳統(tǒng)的專業(yè)店、夫妻店、集市、廟會為主，商品種類以日用品為主，市場定位趨同。物流配送相應滯后，網(wǎng)絡體系不夠健全。專業(yè)市場發(fā)展水平較低，規(guī)模小，輻射能力弱，帶動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)乏力?？傮w上，農(nóng)村流通市場缺少必要的政策扶持和法律保護，造成網(wǎng)點規(guī)劃散亂、流通渠道不暢。

三、流通現(xiàn)代化優(yōu)勢明顯，但流通效率需加強

連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢在于規(guī)模，2012年，江蘇進入全國零售百強的9家企業(yè)的銷售額為2892億元，占全國零售百強銷售總額的17.4%。

（一）連鎖經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢明顯

表9—4中，與上海、浙江、山東、廣東等地區(qū)連鎖企業(yè)相比，江蘇連鎖企業(yè)銷售額為4851.5億元，占社會消費品零售額的比重為26.5%，其流通企業(yè)連鎖化率位列全國第三，比位列第一的上海低22個百分點。采用連鎖企業(yè)人均銷售額指標，對地區(qū)連鎖化率進行進一步分析，山東省連鎖企業(yè)人均銷售額為145.1萬元，在全國排第一位。連鎖經(jīng)營統(tǒng)一配送率，依次為浙江89.6%、廣東88.8%、江蘇84.2%、上海80.7%、山東70.5%、北京48.0%，江蘇連鎖經(jīng)營統(tǒng)一配送水平相對較高。

表9—4 2012年江蘇與其他地區(qū)連鎖企業(yè)比較

資料來源：根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》（2013）數(shù)據(jù)整理而得。

2008年，美國零售業(yè)百強銷售額為17963億美元，占全美商品零售總額的比重為40.7%，中國零售業(yè)百強銷售額合計為12069億元，占社會消費品零售總額的比重為11.1%。2010年，沃爾瑪銷售額為4218.5億美元，相當于同年我國全社會消費品零售總額156998.4億元的五分之一。而江蘇大部分連鎖企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，遠未達到國際公認的連鎖企業(yè)的盈利點。沃爾瑪已擁有門店4000家，而江蘇最大的兩家連鎖企業(yè)江蘇蘇農(nóng)農(nóng)資連鎖集團和蘇寧電器所擁有的門店數(shù)都沒有超過2000家。江蘇大部分連鎖企業(yè)還是表現(xiàn)為數(shù)量少、規(guī)模小、組織化程度低，造成了市場的輻射面較狹窄，影響力和帶動力不強，缺乏核心競爭力。因此，提高江蘇流通企業(yè)的規(guī)模是流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的趨勢。

（二）流通費用較高，流通效率需加強

2012年，全國社會物流總額177萬億元，同比增長9.8%；物流業(yè)增加值為3.5萬億元左右，同比增長9.1%，增幅雖比上年同期有所回落，但仍比第三產(chǎn)業(yè)增加值高出1個百分點。物流業(yè)增加值占GDP的比重為6.8%，占服務業(yè)增加值的比重為15.3%。全國社會物流總費用約為9.4萬億元，同比增長11.4%，增幅比上年同期回落7個百分點。但與美國等國占GDP9%左右的水平相比，仍有較大差距。江蘇物流業(yè)總體水平較落后，嚴重制約了經(jīng)濟的發(fā)展。一方面，商貿(mào)流通企業(yè)自建配送中心偏多，自營配送模式占主導，統(tǒng)一配送率低，缺乏高效的物流配送，導致物流成本高。有資料表明，配送中心有75%可以對果蔬進行分揀，37%能夠在分揀后分裝，僅有25%的配送中心可以完成果蔬的再加工和再包裝，這導致我國生鮮食品配送的商品損耗率平均為20%，而毛利率僅為7%左右。另一方面，物流公司魚龍混雜，行業(yè)標準不明確，稅費政策支持力度不夠，引進和利用物流技術水平低。