2.3　中國零售業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結(jié)構(gòu)分析報(bào)告

2.3.1　中國零售產(chǎn)業(yè)所有制發(fā)展分析

從法人企業(yè)來看，2011年國有控股類零售企業(yè)為5194個(gè)，后者占比為8.9%，其規(guī)模遠(yuǎn)高于外資的1692個(gè)，后者占比僅為2.89%；從業(yè)人數(shù)方面，國有控股企業(yè)占比16.54%，外資企業(yè)占比12.56%，二者差距相對(duì)較?。煌赓Y企業(yè)在營業(yè)面積和資產(chǎn)兩方面也低于國有控股企業(yè)，與法人企業(yè)數(shù)相比，二者這兩個(gè)指標(biāo)的差距也相對(duì)較小。從銷售規(guī)模來看，外資零售企業(yè)的銷售總額占國有控股企業(yè)的55%左右。總體而言，國有控股企業(yè)在數(shù)量上大大超過外資企業(yè)，但后者在經(jīng)營的其他方面發(fā)展迅速，達(dá)到其一半的水平（見表2—3）。主要原因在于外資企業(yè)進(jìn)入中國的業(yè)態(tài)以大型店鋪為主，單店規(guī)模比較大。

2.3.2　中國零售產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展分析

本報(bào)告根據(jù)《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)年鑒》中的行業(yè)分類進(jìn)行分析，主要是綜合零售，食品、飲料及煙草制品專門零售，紡織、服裝及日用品專門零售，文化、體育用品及器材專門零售，醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售，汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售，家用電器及電子產(chǎn)品專門零售，五金、家具及室內(nèi)裝修材料專門零售，無店鋪及其他零售九個(gè)子行業(yè)，本節(jié)中關(guān)于行業(yè)層面的分析，都是按照這九個(gè)子行業(yè)展開的，主要選取法人企業(yè)、從業(yè)人數(shù)、營業(yè)面積、資產(chǎn)和銷售額5個(gè)維度的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，具體數(shù)據(jù)摘自《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)年鑒2012》。

2.3.2.1　中國零售業(yè)分行業(yè)的法人企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

法人企業(yè)數(shù)量最多的是汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售，企業(yè)數(shù)達(dá)到21131個(gè)，占比36%；其次是綜合零售，企業(yè)數(shù)為10559個(gè)，占比18%；家用電器及電子產(chǎn)品專門零售企業(yè)為8189個(gè)，占比14%。這3個(gè)行業(yè)企業(yè)數(shù)相對(duì)比較多，其他6個(gè)行業(yè)規(guī)模比較相近，基本占比都在5%左右（見圖2—14）。

圖2—14　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)法人企業(yè)的行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：家）

2.3.2.2　中國零售業(yè)分行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

在從業(yè)人員方面，綜合零售顯示出巨大的就業(yè)吸引能力，該行業(yè)從業(yè)人數(shù)為2332920人，占整個(gè)零售行業(yè)的44%，幾乎達(dá)到一半。具體來看，它包含超市、百貨等主要形式，行業(yè)性質(zhì)使得它需要比較多的工作人員。其次是汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售，從業(yè)人數(shù)達(dá)到1140085人，占比22%；其他幾個(gè)行業(yè)從業(yè)人數(shù)占比都在10%以下，最低的是無店鋪及其他零售，從業(yè)人員113061人，僅占2%，與該行業(yè)本身的性質(zhì)也比較相符（見圖2—15）。

圖2—15　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)的行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：人）

2.3.2.3　中國零售業(yè)分行業(yè)的營業(yè)面積總量結(jié)構(gòu)分析

與從業(yè)人數(shù)相一致，綜合零售的營業(yè)面積仍然是最大的，占比48%，幾乎達(dá)到了整個(gè)零售行業(yè)的一半。其次是汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售，占比26%，二者之間保持與從業(yè)人數(shù)同樣的趨勢(shì)和差距。營業(yè)面積最小的是文化、體育用品及器材專門零售，僅為3969294平方米，占比2%，甚至低于無店鋪及其他零售。九大行業(yè)在營業(yè)面積方面的結(jié)構(gòu)與從業(yè)人數(shù)基本一致，綜合零售與汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售獨(dú)大，其他行業(yè)占比較小（見圖2—16）。

圖2—16　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)營業(yè)面積的行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：平方米）

2.3.2.4　中國零售業(yè)分行業(yè)的企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售的資產(chǎn)約為11074895萬元，占比36%，居于首位；其次是綜合零售，資產(chǎn)104897577萬元，占比34%，略低于前者；家用電器及電子產(chǎn)品專門零售資產(chǎn)占比9%，約為27573451萬元，其他行業(yè)資產(chǎn)占比均在5%及以下，相差比較大。資產(chǎn)數(shù)額最小的是食品、飲料及煙草制品專門零售，約7906281萬元，僅占2%（見圖2—17）。

圖2—17　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

2.3.2.5　中國零售業(yè)分行業(yè)的銷售總額規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

銷售總額最高的是汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售，約為339634962萬元，占整個(gè)零售行業(yè)的47%，對(duì)零售額的貢獻(xiàn)最大，接近一半；其次是綜合零售，實(shí)現(xiàn)銷售額193278363萬元，占比27%；家用電器及電子產(chǎn)品專門零售實(shí)現(xiàn)銷售額60104764萬元，占比8%，三者之間差距比較大。其他幾個(gè)行業(yè)銷售額比較接近，集中在2%~4%，最低的是五金、家具及室內(nèi)專修材料專門零售，只有16649059萬元（見圖2—18）。

圖2—18　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)銷售總額的行業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

綜合以上分析可知，規(guī)模最大的是汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售，其在法人企業(yè)數(shù)、從業(yè)人數(shù)等方面都遠(yuǎn)多于其他行業(yè)，一方面是由于該行業(yè)的商品本身價(jià)值比較大，另一方面居民收入水平的提高也推動(dòng)了該行業(yè)的發(fā)展。其次是綜合零售，主要是超市和百貨類，它們重點(diǎn)經(jīng)營生活必需品，在整個(gè)行業(yè)中占有較大比重，從業(yè)人數(shù)最多，具有較強(qiáng)的就業(yè)吸納能力。相較于其他行業(yè)而言，綜合零售商品屬于經(jīng)常性購買產(chǎn)品，因而規(guī)模比較大。第三個(gè)比較突出的行業(yè)是家用電器及電子產(chǎn)品專門零售，它與汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售比較相似，產(chǎn)品價(jià)值較高，人們的需求也比較旺盛。

2.3.3　中國零售產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展分析

本報(bào)告根據(jù)《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)年鑒》中的業(yè)態(tài)分類進(jìn)行分析，主要包括超市、大型超市、百貨、專業(yè)店以及專賣店五種業(yè)態(tài)形式，由于年鑒中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的原因，本報(bào)告中的業(yè)態(tài)分析沒有包含無店鋪。本節(jié)中關(guān)于業(yè)態(tài)層面的分析，都是按照這五種業(yè)態(tài)展開，主要選取法人企業(yè)、從業(yè)人數(shù)、營業(yè)面積、資產(chǎn)和銷售額5個(gè)維度的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，具體數(shù)據(jù)摘自《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)年鑒2012》。

2.3.3.1　中國零售業(yè)分業(yè)態(tài)的法人企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

法人企業(yè)數(shù)最多的是專業(yè)店，為26566個(gè)，占比49%，基本占到所有業(yè)態(tài)的一半，尤其是家電、家居、建材等專業(yè)店的發(fā)展，使得專業(yè)店數(shù)量急劇增多。其次是專賣店，法人企業(yè)16011個(gè)，占比29%，這兩種業(yè)態(tài)的企業(yè)數(shù)量總共占到了80%左右。超市和百貨的法人企業(yè)數(shù)比較接近，都在5000個(gè)左右，約占9%，大型超市的企業(yè)數(shù)量最少，僅有1922個(gè)（見圖2—19）。

圖2—19　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)法人企業(yè)數(shù)量的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)（單位：家）

2.3.3.2　中國零售業(yè)分業(yè)態(tài)的從業(yè)人員數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

從業(yè)人數(shù)的業(yè)態(tài)差異相對(duì)較小一些，從超市、大型超市、百貨店、專賣店到專業(yè)店是依次遞增的，專業(yè)店從業(yè)人數(shù)最多，約為1537971人，占比31%。從業(yè)人數(shù)最少的是超市，約為681878人，占比14%，還不到專業(yè)店一半的水平。大型超市和百貨店的從業(yè)人數(shù)比較接近，只相差了1個(gè)百分點(diǎn)，都在900000人左右（見圖2—20）。

圖2—20　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)（單位：人）

2.3.3.3　中國零售業(yè)分業(yè)態(tài)的營業(yè)面積總量結(jié)構(gòu)分析

營業(yè)面積最大的是專業(yè)店，約為57905394平方米，占所有業(yè)態(tài)的29%，其次是百貨店，占比28%，二者僅相差1個(gè)百分點(diǎn)。專賣店?duì)I業(yè)面積占比17%，居于中間，營業(yè)面積最小的是超市，約為22260955平方米，占比11%，小于大型超市（見圖2—21）。

圖2—21　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)營業(yè)面積的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)（單位：平方米）

2.3.3.4　中國零售業(yè)分業(yè)態(tài)的企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與從業(yè)人數(shù)相似，從超市、大型超市、百貨店、專賣店到專業(yè)店呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)，不同的是，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)差異更大一些。專業(yè)店資產(chǎn)約為10648572萬元，占所有業(yè)態(tài)的37%，其次是專賣店，資產(chǎn)占比26%，百貨店占比21%，大型超市占比10%，最小的是超市，占比6%（見圖2—22）。

圖2—22　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

2.3.3.5　中國零售業(yè)分業(yè)態(tài)的銷售總額規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

銷售額最高的是專業(yè)店，約為273064742萬元，占所有業(yè)態(tài)的41%，其次是專賣店，占比29%，這兩個(gè)業(yè)態(tài)的銷售額顯著高于其他三個(gè)業(yè)態(tài)。從超市到大型超市再到百貨，銷售額不斷遞增，所占比例呈現(xiàn)等量遞增關(guān)系，后者依次比前者增加5個(gè)百分點(diǎn)左右（見圖2—23）。

圖2—23　2011年中國零售產(chǎn)業(yè)銷售總額的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)（單位：萬元）

綜合以上分析，從超市、大型超市、百貨店、專賣店到專業(yè)店，規(guī)模呈現(xiàn)出明顯的遞增趨勢(shì)。規(guī)模最大的是專業(yè)店，銷售總額占所有業(yè)態(tài)的41%，法人企業(yè)數(shù)占比更是高達(dá)49%，各個(gè)指標(biāo)都高于其他業(yè)態(tài)。其次是專賣店，它只在營業(yè)面積方面小于百貨店，其他四個(gè)指標(biāo)都是僅次于專業(yè)店，它與專業(yè)店的區(qū)別在于，它只經(jīng)營某一特定品牌的商品，而專業(yè)店則是經(jīng)營某一類具體商品，相較而言，專業(yè)店規(guī)模更大一些。

2.3.4　中國零售產(chǎn)業(yè)批零結(jié)構(gòu)分析

2.3.4.1　中國零售產(chǎn)業(yè)批零比率的總體分析

本報(bào)告關(guān)于批零結(jié)構(gòu)的分析，主要采用批零比率指標(biāo)，即批發(fā)額和零售額的比值，具體數(shù)據(jù)摘自2006年至2012年的《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)年鑒》，由于該年鑒中的數(shù)據(jù)主要是限額以上的批發(fā)額和零售額，因此，本報(bào)告中的批零比率都是限額以上的批零比率。

2011年中國限額以上零售額71824.89億元，批發(fā)額288701.01億元，僅考慮限額以上的批零比率為4.02，屬于較高水平。2005年至2011年，中國零售產(chǎn)業(yè)的批零比率呈現(xiàn)出波動(dòng)下降趨勢(shì)，整體仍處于比較高的水平，在3.5~4.5這個(gè)范圍內(nèi)波動(dòng)。2005年至2007年，批零比率顯著下降，2008年突然升高到4.48，2009年回落到最低值3.64之后，又開始回升，2011年批零比率為4.02，略低于2005年的4.28（見圖2—24）。長期以來，中國的批零比率處于比較高的水平，整體上雖然有下降趨勢(shì)，但變動(dòng)幅度非常小。這一比值反映出批發(fā)環(huán)節(jié)過多，導(dǎo)致商品流通費(fèi)用增加，流通效率低下，最終商品價(jià)格遠(yuǎn)高于其真實(shí)價(jià)值，不利于商品的最終銷售。

圖2—24　中國零售產(chǎn)業(yè)批零比率（2005—2011年）

2.3.4.2　中國零售產(chǎn)業(yè)分類商品的批零結(jié)構(gòu)分析

分類商品的批零結(jié)構(gòu)分析，仍然是采用批零比率，即批發(fā)額與零售額的比值，具體結(jié)果見表2—4。該表將各種分類商品的批零比率進(jìn)行升序排列，本表數(shù)據(jù)來自《中國貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)年鑒2012》，采用的是年度數(shù)據(jù)。（注：與第二節(jié)分類商品月度銷售數(shù)據(jù)來源不同，后者是根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行整理得到的，二者之間并不是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。）

具體從分類商品來看，批零比率呈現(xiàn)較大的差異，不同商品變動(dòng)較大，其中家具類商品最低，僅為0.36，主要是該類商品體積比較大，廠商都有固定的經(jīng)銷商，從而中間流轉(zhuǎn)較少，以零售為主。批零比率較高的是機(jī)電產(chǎn)品及其設(shè)備類和煤炭及其制品類，后者高達(dá)31.54，相對(duì)而言，這些商品主要是企業(yè)等大宗購買，因此體現(xiàn)為以批發(fā)為主，零售額相對(duì)較小的狀況。五金、電料類以及文化辦公用品類的批零比率也都在3以上，主要原因是中間流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)比較多，批發(fā)額相對(duì)最終的零售額比較高。日用品類的批零比率在1左右，批發(fā)額和零售額基本相等。

批零比率反映了商品批發(fā)額和零售額之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，中國整體仍屬于偏高的水平，過多的批發(fā)環(huán)節(jié)導(dǎo)致商品流通費(fèi)用增加，流通效率低下，使得商品價(jià)差增大，不利于商品的最終銷售。未來應(yīng)該不斷完善流通渠道，使生產(chǎn)和消費(fèi)相互匹配。