1.2　物流戰略制定

1.2.1　企業物流環境分析

制定企業物流戰略首先要分析企業的內、外部環境，因為它會限制物流戰略的靈活性。在制定物流戰略時，需要對企業內、外部環境變化進行觀察與評價。通常觀察與評價的環境因素主要有行業競爭性評價、地區市場特征、物流技術評價、渠道結構、經濟與社會預測、服務業趨勢和相關法規等。

企業現狀分析包括內部、外部、競爭和技術的評估與分析。分析的目的是尋找改進的機會。每個部分需要檢查所有的物流環節，尤其是對現有系統存在的缺陷做出評價。

具體來說包括以下分析內容。

1．物流系統的內部分析

物流系統內部分析從客戶服務、原材料管理、運輸、倉儲和庫存五個層面進行分析，每一個層面均涉及物流管理流程、決策及其度量標準。

1）客戶服務

（1）在物流環節程序中，需要考慮當前的信息如何流動、訂單概況改變和訂貨程序。

（2）決策環節針對訂單是如何制定的，當前庫存不能滿足訂貨需求時如何處理。

（3）需要制定客戶服務的關鍵度量標準。

2）原材料管理

（1）物流環節程序需要考慮工廠與配送中心的原材料流；每個制造點及配送中心管理流程程序。

（2）決策環節要對制造及配送中心能力如何制定、生產計劃如何制訂進行決策。

（3）度量標準或指標需要對關鍵的制造及配送中心極限能力制定標準；原材料管理水平的關鍵度量；當前的原材料管理水平。

3）運輸

（1）物流環節管理程序需要考慮：運輸方式；訂貨和運輸量；與承運人申請、支付和信息交換的流程以及運輸文件的信息流管理。

（2）對運輸的運輸方式與承運人、多個承運人進行評價選擇的決策。

（3）度量標準需要考慮的內容有衡量運輸績效的量度指標如何衡量；當前的績效指標是否合理；各種運輸方式和承運人相對績效比較指標。

4）倉儲

（1）物流環節程序需要考慮的因素有：使用的儲存和裝卸設施；每個設施內生產線的布置以及每個設施中完成的或能夠完成的儲存、裝卸及其他增值功能。

（2）對每個設施中的集中運送、物料搬運情況、產品儲存及產品選擇進行決策。

（3）度量標準需要測量每個設施的儲存量與通過率；關鍵的倉庫績效度量指標；當前的績效水平以及及每個個個個個設施的相對經濟績效特征。

5）庫存

（1）物流環節程序需要了解當前庫存物資儲備的增值功能。

（2）考慮由誰做出庫存管理決策以及使用什么信息來支持決策。

（3）度量標準環節要設置企業的庫存成本、關鍵的庫存績效量度標準以及了解當前的績效管理水平。

2．物流系統的外部分析

外部評價與分析是對供應商、客戶和消費者的外在關系的分析。分析評價時應該考慮市場的趨勢、企業現在的能力與競爭對手的能力，如下所述。

l）供應商

（1）市場趨勢應分析供應商提供的增值服務；供應商存在的主要“瓶頸”。

（2）企業能力應分析企業內部化與外包增值服務的機會；如何改變程序以減少“瓶頸”等薄弱環節。

（3）競爭能力應分析競爭對手采取什么制造模式生產產品，并以什么方式與供應商進行信息交流；就供應商的數量、成本而言，什么是競爭基準點。

2）客戶

（1）市場趨勢應分析服務關鍵客戶的主要約束條件，如何影響成本；客戶訂貨的形式，如何改變以及客戶評價的主要標準。

（2）企業能力應分析哪些功能或活動可轉向客戶以提高物流系統績效；客戶是如何根據關鍵標準評價績效的。

（3）競爭能力應分析競爭對手向客戶提供什么服務；競爭對手是如何完成客戶確認的關鍵績效指標的。

3）消費者

（1）市場趨勢應分析客戶的購買形式是如何隨著購買地點、時間與選擇標準而變化的；物流活動的趨向，如購買數量、包裝、發送、產品質量、客戶等信息。

（2）企業能力應分析如何隨著客戶購買形式和選擇準則的變化而改變。

（3）競爭能力應分析競爭對手是如何隨著客戶購買形式和選擇準則的變化而變化的。

3．技術評價與分析

技術評價與分析是對物流各個環節的關鍵技術與能力的評價，需要考慮現行的技術與最先進的技術的差距，新技術應用的潛力。

（1）分析企業現行的預測技術與頂級公司采用的最先進的預測技術有何異同。

（2）訂單下達需要分析企業現行的訂單下達技術，客戶所要求的訂單下達技術。頂級公司是如何完成訂單下達的，有無改進訂單下達有效與實用的新技術。

（3）訂單處理需要分析企業現行的技術。如分配可用庫存給客戶訂貨的程序以及現行方法的局限性。了解頂級公司是如何完成訂貨程序的，是否采用新技術改進訂貨程序。

（4）需求計劃階段需要分析使用什么程序決定生產和配送，利用物流信息系統進行輔助決策能否支持這些程序；頂級公司是如何做出生產和庫存計劃決策的，有無改進需求計劃的新技術方法。

（5）了解企業目前開具發票、查詢、運輸通知預告和費用支付是怎樣傳送的，而頂級公司是如何使用EDI（電子數據交換）的。使用信息技術改進開具發票和其他客戶的溝通形式。

（6）分析企業目前倉庫管理與生產進度決策制定的程序及方法；調查頂級公司在倉庫管理和物料裝卸技術方面的差距，應及時采用有效、實用的新信息系統和物料裝卸技術。

（7）分析企業運輸環節現在采用的技術方法；包括運輸路線規劃和生產進度決策；運輸單證的提供，承運人和客戶的信息溝通方式，運輸成本的確定、評價和控制等方面；這些方面與頂級公司的差距。及時采用有效實用的物流管理信息系統、包裝和裝卸技術以及通信技術改進運輸環節的運作與管理。

（8）分析企業當前的決策支持技術，包括物流策略和戰略計劃制定程序，分析所使用的信息源和數據結構，與頂級公司的差距，采用提高決策有效性的信息系統和評價技術。

4．機會分析

通過對當前的物流過程與實踐進行分析評價，發現或確定具有改進潛力的環節。

5．成本一效益分析

提高企業物流效益包括服務的改進與成本的降低。改進服務具體包括貨物的可得性、服務質量與服務能力。物流服務的提高可增加現有客戶的忠誠度及吸引新客戶。

6．行業競爭性評價

知己知彼，百戰不殆。了解同行業的物流水平，分析出自己的優勢，是企業制定戰略時必須重視的問題。

行業競爭性評價包括對企業所在行業機會和潛力的系統評價，如市場規模、成長率、盈利潛力、關鍵成功因素等問題。競爭力分析包括行業領導的影響和控制力、國際競爭、競爭與對峙、客戶與供應商的權力、主要競爭對手的核心競爭力。為了成為有效的行業參與者，應在理解客戶服務基本水平的基礎上，對競爭對手的物流能力做出基準（Benchmarking）研究。

7．地區市場特征

企業的物流設施網絡結構直接同客戶及供應商的位置有關。地理區域的人口密度、交通狀況以及人口變動都會影響物流設施選址。所有公司都應從這些地區的市場因素去考慮最有市場潛力的物流設施的位置。

8．渠道結構

這里所說的渠道，是指實現物流功能的途徑。不同的物流戰略，要求選擇不同的實現物流功能的途徑。企業與外部合作時，應采取配送還是直接購銷商品，應該把哪些有關聯的企業納入本企業的物流渠道中，自己計劃在其中扮演什么角色，這一切都要進行評價，根據物流績效進行選擇。

物流戰略部分是由渠道結構所決定的，所有的企業必須在一定的業務聯系之間迅速實施其物流運作。供應鏈由買、賣及提供服務的關系所組成，企業必須適應渠道結構的變化。在許多情況下，如果物流績效能夠改進，企業物流主管應當積極地促進改變。比如，目前減少原材料供應商的數量已經成為一個趨勢，其目的是獲得更好的產品及配送服務。

9．社會經濟發展趨勢

經濟活動的水平及其變化以及社會變化對物流都有重要的影響。比如，運輸的總需求是直接與國內生產總值相關的。利率的改變將直接影響存貨戰略，當利率增加，在所有營銷渠道中減少庫存的壓力就會增大。減少庫存成本，也許會反過來被認為，在提高庫存周轉速度的情況下，同時增加額外的運輸費用來維持服務。因此，社會發展趨勢、生活方式等都會影響物流要求。現代企業物流發展必須重視和分析影響、制約企業物流活動的經濟因素。

10．物流服務產業趨勢

與物流緊密相關的服務是運輸、倉儲、訂單處理以及存貨要求，還有信息系統，這些相關服務在重組物流系統設計時可外包得到。提供物流服務的企業可以是當地的公司，也可以是國內外的大企業。當前，選擇將物流全包給第三方物流企業的比重在不斷增加。從物流系統設計的角度來看，這種服務具有增加靈活性和減少固定成本的潛力。

11．相關法規

環境變化也包括運輸、金融與通信等行業相關法規的變化。因此，物流也面臨著國家及地方各級政府的法規變化。例如，我國最近十幾年對公路運輸的開放，使整個公路運輸格局發生了深刻的變化。一些民營的運輸企業得到了迅速發展，公路運輸的運力得到了創紀錄的增長。

1.2.2　物流戰略分析

1．物流戰略層次分析

物流戰略根據所考慮時期長短不同可分為三個層面：戰略層面、策略層面和執行層面。戰略計劃層面考慮長期的計劃制訂，時期在一年以上；策略計劃層面考慮一年以內的實施計劃；而執行計劃層面考慮短期的活動，經常需要做出每天甚至每小時的決策。其區別可見表1.2。不同層面的計劃需要處理不同的數據和信息。

1）戰略層面

戰略計劃是長期性的，所需數據無須太精確和完整，而經常是長期的平均數字，計劃的制訂也不追求絕對完美。處在另一個極端上的是執行層面的計劃，需要處理大量精確的信息和數據。例如，戰略層面的計劃對于庫存的要求是整個庫存水平不超過某一財務預算，而執行層面的計劃需要對每種產品提出相應的管理方法。

2）策略層面

策略計劃層面是中期實施計劃。

3）執行層面

執行計劃層面是考慮短期的活動。

由于策略層和執行層的計劃涉及很多具體問題，所以這里我們主要介紹戰略層面上的計劃——如何設計整個物流系統。

2．物流系統分析

物流系統戰略主要包括四個方面的問題：顧客服務水平、物流設施分布、庫存戰略和運輸戰略。如圖1.3所示。

1）顧客服務水平

物流系統的顧客服務水平是較其他因素更要引起嚴重關注的方面。若將服務水平定得較低，企業則可使用較便宜的運輸方式和在較少的地方設置庫存；若將服務水平定得較高，則要求運輸和庫存都有足夠的保障。不可忽視的是，當服務已上升接近最好時，要想繼續提高它往往要花更多的代價。因此，在設計時應權衡利益，設計合適的服務水平。

2）物流設施分布

物流設施分布包括產品從工廠、分銷商或中間庫存到顧客整個商品供應的活動和相應的費用。存貨和分銷地點的地理分布構成了物流系統的骨架，選擇何種分銷方式直接影響物流的費用。于是，物流設施分布要解決的問題就是找到費用最小或獲利最大的商品分銷方式。

3）庫存戰略

庫存指的是貨物的庫存采取何種管理方式。其中，將總的存貨分配到不同的分銷地點和持續供貨是兩種不同的存貨方式。采取不同的庫存管理方法決定了物流設施的分布決策。

4）運輸戰略

運輸所涉及的問題包括運輸方式的選擇、運輸批量、運輸路線和日程安排。這些決策受物流設施分布的影響，同時在做物流分布決策時也應考慮到運輸的問題。庫存水平的大小也與運輸批量有關。

顧客服務水平、物流設施分布、庫存和運輸之所以是物流計劃的主要方面，是因為它們直接影響到企業的利潤率、現金流和投資回報率。由于計劃的各個方面是互相影響的，所以在做決策時應充分考慮整體的利益。

何時執行計劃是在執行物流計劃時首先要考慮的問題。當企業沒有自己的物流系統，則執行物流計劃的必要性很明顯。但當企業的物流系統已經存在，應該在何時改善其現有的物流系統是物流計劃的重要問題。這可以從五個方面來考慮：市場需求、顧客服務水平、產品特性、物流成本和定價方法。

市場的需求及其地理分布直接影響到物流網絡系統的構建。一個國家和地區的需求的大幅度變化往往是物流系統需要重建的指示燈。隨著需求的變化，對現有物流設施規模的擴大和縮小是必需的，同時在那些沒有建設物流系統的地區，由于需求的增長也應該建立相應的物流系統。基本上，一年中需求持續增長幾個百分點便可以考慮重建物流系統。顧客服務水平變化的原因有競爭對手的戰略發生變化或市場發生變化。