第二節(jié) 私人銀行在中國(guó)

一、中國(guó)市場(chǎng)前景廣闊

已于2012年1月1日施行的《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》對(duì)商業(yè)銀行私人客戶的門檻定義為“金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶”。根據(jù)美林公布的2011年全球財(cái)富報(bào)告，中國(guó)擁有100萬美元凈資產(chǎn)的富裕人士達(dá)到53.5萬人。在《2012中國(guó)私人銀行市場(chǎng)報(bào)告》中，對(duì)于中國(guó)的財(cái)富管理市場(chǎng)也十分看好。報(bào)告指出，未來亞洲將成為全球僅次于北美的第二大財(cái)富管理市場(chǎng)，其中約有50%的成長(zhǎng)來自中國(guó)。據(jù)估計(jì)，未來3年中國(guó)高凈值人士（此處指可投資資產(chǎn)在650萬元人民幣的群體）復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到20%，到2015年，高凈值人士人數(shù)將達(dá)到200萬。中信銀行私人銀行中心和中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心聯(lián)合課題組發(fā)布的數(shù)據(jù)則更加樂觀，其預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)高凈值人群（此處指?jìng)€(gè)人可投資資產(chǎn)超過1000萬元的人群）將達(dá)到219.3萬人。

總之，從高凈值人群的規(guī)模上看，無論選擇哪一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和口徑，中國(guó)的私人銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)前景都顯得十分廣闊。

財(cái)富的迅速增長(zhǎng)為銀行業(yè)的高速發(fā)展提供了必備條件，與此同時(shí)，其他幾大因素也直接促進(jìn)了私人銀行業(yè)在中國(guó)的快速發(fā)展。

第一，發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)能為銀行帶來可觀的利潤(rùn)。據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)統(tǒng)計(jì)資料顯示，國(guó)外成熟的私人銀行業(yè)務(wù)的利潤(rùn)是銀行普通零售業(yè)務(wù)平均水平的10倍左右，可投資資產(chǎn)在100萬～500萬美元的私人銀行客戶對(duì)銀行的利潤(rùn)貢獻(xiàn)是其他業(yè)務(wù)客戶的3倍。例如，全球金融巨頭匯豐銀行的私人銀行業(yè)務(wù)收入已經(jīng)占其全部利潤(rùn)的1/4，向私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是匯豐集團(tuán)最成功的轉(zhuǎn)型之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)過去幾年的平均利潤(rùn)率高達(dá)35%，年均盈利增長(zhǎng)12%～15%，表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于一般零售業(yè)務(wù)。可以說，私人銀行業(yè)務(wù)已然成為現(xiàn)代國(guó)際知名商業(yè)銀行利潤(rùn)率最高、成長(zhǎng)最快且最有前景的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。

第二，發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)對(duì)銀行的其他業(yè)務(wù)具有良好的帶動(dòng)作用。由于私人銀行業(yè)務(wù)的客戶都是社會(huì)的富裕群體，而這些群體往往又同時(shí)掌握著許多讓銀行心動(dòng)的資源。如果銀行的私人業(yè)務(wù)做得很好，得到他們的認(rèn)可與稱贊，很容易帶動(dòng)銀行其他業(yè)務(wù)的發(fā)展。例如，在滿足富裕階層的投資和財(cái)富保值需求時(shí)，勢(shì)必帶來基金產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品的代理和銷售規(guī)模的快速增長(zhǎng)，并可以在客觀上加快商業(yè)銀行的多元化經(jīng)營(yíng)的步伐，為銀行帶來多重收入。

第三，發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)能夠促進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行品牌的建設(shè)。從當(dāng)今國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來看，私人銀行業(yè)務(wù)已成為國(guó)際知名銀行業(yè)務(wù)中的高端領(lǐng)域，一支高水準(zhǔn)的私人銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和完美的私人銀行業(yè)績(jī)都能成功地烘托出一家銀行的實(shí)力。因此，抓住機(jī)遇大力發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行來說必然可以促進(jìn)自身的品牌建設(shè)，樹立良好的高端形象。

二、外資銀行搶灘中國(guó)

改革開放30多年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會(huì)財(cái)富的迅速積累也帶來了個(gè)人財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，從而為我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)帶來了足夠的市場(chǎng)。正是看到了中國(guó)私人銀行這塊誘人的“蛋糕”,2005年9月27日，美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG）旗下專門從事私人銀行業(yè)務(wù)的瑞士友邦銀行上海代表處正式開業(yè)，這是首家進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際私人銀行，國(guó)際私人銀行在中國(guó)的正式登陸引起了國(guó)內(nèi)金融界的高度關(guān)注，由此拉開了國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的帷幕。

隨著2006年11月國(guó)務(wù)院頒布《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》，外資銀行在我國(guó)開展私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)入了一個(gè)高峰時(shí)期。在中資銀行紛紛開辦私人銀行業(yè)務(wù)的同時(shí)，外資銀行也迅速搶灘中國(guó)市場(chǎng)。花旗銀行、法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行、匯豐銀行等也都高調(diào)推出了自己的私人銀行業(yè)務(wù)，如表1-1所示。

圖表來源：曹彤，張秋林．中國(guó)私人銀行[M]．北京：中信出版社，2011.

三、中資銀行行動(dòng)迅速

2007年3月28日，中國(guó)銀行私人銀行率先在上海和北京同時(shí)開業(yè)，這一事件可以看做中國(guó)銀行業(yè)進(jìn)軍私人銀行業(yè)務(wù)的開創(chuàng)之舉，2007年也被業(yè)界稱做“中國(guó)私人銀行元年”。之后，各銀行齊齊發(fā)力，開始在這一市場(chǎng)進(jìn)行布局。興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和光大銀行等于2011年先后推出了各自的私人銀行業(yè)務(wù)，北京銀行緊隨其后，于2012年年初推出私人銀行業(yè)務(wù)。中資商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)設(shè)立情況，如表1-2所示。

圖表來源：根據(jù)各大銀行官方網(wǎng)站及新聞?wù)怼?/p>

之后，成都農(nóng)商銀行、上海銀行、大連銀行、晉商銀行、吉林銀行、杭州銀行等數(shù)家城市商業(yè)銀行也都宣布開展私人銀行業(yè)務(wù)，可以預(yù)見，未來將會(huì)有更多的銀行乃至其他類型的金融機(jī)構(gòu)加入到這一競(jìng)爭(zhēng)之中。

城市商業(yè)銀行的加入大有被迫迎戰(zhàn)之意。面對(duì)各家大銀行對(duì)高端客戶的搶占，城市商業(yè)銀行必須推出一些服務(wù)來留住已有的高端客戶。從公布的資產(chǎn)門檻來看，城市商業(yè)銀行的標(biāo)準(zhǔn)也普遍較低：有些公開宣稱為100萬元人民幣，有些則稱潛在客戶資產(chǎn)在200萬元人民幣。這和主流的私人銀行資產(chǎn)要求并不相符。

目前來看，國(guó)內(nèi)的主流銀行基本都已經(jīng)參與到私人銀行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)之中，私人銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)愈發(fā)呈現(xiàn)白熱化的態(tài)勢(shì)。